Проблемы и перспективы развития внешнеторговых отношений в группировке стран БРИКС

 Главными торговыми  партнерами стран BRIC по-прежнему  являются страны Евросоза и  США (около 40% в объеме внешней  торговли Бразилии из них 20% приходится  на США и 21% приходится на страны ЕС). Объем торговли Бразилии с другими странами BRIC и с N-11 в настоящее время достигает 17% в долевом выражении.

Рис. 9 Совокупная стоимость экспорта и импорта в отдельные страны в % от объема внешней торговли Бразилии, 1996-2008 гг.

 

Для Китая доля Европейского союза и США в совокупном объеме внешней торговли составляет 34,1%. Однако следует отметить, что на азиатские страны приходится 34,6% от объема внешней торговли Китая.

 

Рис. 10 Совокупная стоимость экспорта и импорта в отдельные страны в % от объема внешней торговли Китая, 1996-2008 гг.

Европейский союз и США остаются ключевыми торговыми партнерами Индии, хотя их значимость со временем снижается. Индия характеризуется самой высокой долей торговли со странами БРИК среди других участников этой группы: доля составляет 10%.

Рис. 11 Совокупная стоимость экспорта и импорта в отдельные страны в % от объема внешней торговли Индии, 1996-2008 гг.

 «Пятерка» принимает все более активное участие в решении вопросов энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом, экологии, демографии и др. В период финансово-экономического кризиса в 2008–2009 гг. именно страны БРИКС, прежде всего, Китай, Индия и Бразилия, стали теми главными двигателями, которые помогли вновь начаться экономическому росту. Государства БРИКС во многом определяют пути преодоления последствий кризиса, динамику мирового экономического развития. Они отражают объективную тенденцию к усилению экономической взаимозависимости стран, увеличению роли интеграционных процессов.

 

2.2. Инвестиционное  сотрудничество между странами

 

С 2004 г приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире рос более чем на треть ежегодно и в 2008 г составил 1,7 трлн. дол. Увеличение объемов поступающих ПИИ в последние годы было вызвано улучшением ситуации во многих странах с развивающейся и переходной экономикой. Компании из Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК) стали ключевыми участниками инвестиционного процесса. Именно они повлияли на изменение мировых потоков инвестиций.

Движущей силой инвестиционных потоков являются инвестиции ведущих транснациональных корпораций (ТНК). Зарубежные активы ТНК превысили 68,7трлн. дол., в том числе у ТНК из развивающихся стран и стран с переходной экономикой - 570 млрд. дол. Масштабы участия ТНК развивающихся стран заметно возросли. В некоторых отраслях, например в банковском секторе, они стали крупными игроками, а в других, например в секторе добычи и переработки нефти и газа, даже мировыми лидерами.

Среди наиболее перспективных стран-инвесторов мировой экономики растет присутствие развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Среди ТОП-20 самых перспективных стран-инвесторов почти половина была из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Среди них Китай занимает 2-е место, Индия – 6-е, РФ – 9-е места (рис. 4).

Страны БРИК продолжают оккупировать верхние позиции в списке самых инвестиционно  привлекательных. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) составила новый рейтинг привлекательности стран для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2010–2012 годах на основе опроса представителей транснациональных корпораций. США остались в пятерке, но в связи с кризисом и неопределенностью в экономике ушли со второго на четвертое место.

Рис.11. Наиболее перспективные страны-инвесторы мировой экономики в 2012 году, млрд. долл. США19

 

В рейтинге наиболее перспективных стран по притоку ПИИ на первом месте находится Китай, а также остальные страны БРИК входят в пятерку наиболее перспективных стран. Увеличивается значимость и Азии, так в ТОП-15 стран по притоку ПИИ входит 6 азиатских стран против 5 в прошлом году. Снижается значимость развитых стран, только 6 стран вошли в ТОП-15. Сильно снизились позиции таких стран, как Великобритания и Австрия.

Рис.12. Рейтинг стран по притоку иностранных инвестиций в 2010-2012 гг.20

Эти графики дают представление о масштабах и динамике вывоза ПИИ из стран БРИКС, а также их сопоставлении с аналогичными показателями в развитых странах и развивающихся государствах. По всем приведенным показателям Россия опережает других участниц БРИКС и находится ближе к уровню развитых стран.

Страна/группа стран	Экспорт ПИИ(долл.)	Экспорт ПИИ к вложениям в основные фонды(%)	Накопленные ПИИ за рубежом к ВВП(%)
Развитые страны	15646	12,2	41,1
Развивающиеся страны	521	4,5	16,5
Россия	1767	17,4	20
Китай	174	2	4,9
Бразилия	814	-3,8	10,3
ЮАР	1429	2,5	22,5
Индия	64	3,6	6,3

Таблица 3: анализ экспорта ПИИ в странах БРИКС.

Источник: БИКИ, 10 марта 2009г. http://unctad.org/fdistatistics

 

Общий объем притока ПИИ в страны БРИК достиг 265 млрд. дол., что составляет 15% от мирового (без Китая - около 9,2%). Иностранные инвестиции в странах БРИК растут такими же темпами, что и в шести наиболее развитых странах мира, которые постепенно теряют ведущие позиции реципиентов иностранных инвестиций.

В связи с финансовым кризисом многие государства переориентировались на инвестиционное сотрудничество с развивающимися странами (в основном БРИК), рынки которых в меньшей степени были подвержены его негативному влиянию, поэтому сейчас наблюдается взаимный рост инвестиций Китая, Индии, России и Бразилии. Двусторонние отношения стран БРИК последовательно развиваются и стимулируют рост товарооборота в рамках самой группы, которая является приоритетным направлением экономических и торговых связей. Переживаемый инвестиционный бум, крупнейший в истории, позволит и в будущем ожидать значительного притока иностранного капитала в страны БРИК и другие страны с формирующейся экономикой. Предполагается, что вскоре эти страны смогут принять до 40 - 50% мировых ПИИ.

Страны БРИК обладают 2,8 трлн. долл., или 42%, мировых резервов иностранной валюты (большая их часть принадлежит Китаю). После того, как Китай опередил США в качестве крупнейшего торгового партнёра Бразилии, Китай и Бразилия объявили о своих планах вести торговлю в своих национальных валютах вместо долларов. Несмотря на то, что Россия составляет лишь 5% торгового оборота Китая, две страны также заявили об аналогичной договорённости.

У Индии и Бразилии позитивные демографические тенденции и большие потребности в дополнительных инвестициях. Для экономического роста и повышения доходности инвестиций растущий уровень сбережений и капвложений создают благоприятные условия. В длительной перспективе рынки акций данных стран будут расти быстрее остальных. Следовательно, в активах БРИК Индия и Бразилия должны получить максимальный вес.

Китай является «сверхинвестированной» экономикой, и несмотря на то, что уровень благосостояния в Китае растет и будет расти чрезвычайно быстрыми темпами, доходность на вложенный капитал будет иметь тенденцию к снижению. Рост китайских акций существенно будет зависеть от внутренней кредитно-денежной политики, и их вес в портфеле стоит изменять в зависимости от ее мягкости.

Россия больше, чем другие государства БРИК, зависит от иностранных инвестиций, а также отстает по уровню глобальной конкурентоспособности. На фоне практически полного отсутствия сбережений тенденций у большей массы населения и негативных демографических экономический рост будет оставаться намного ниже потенциала, а рынок акций будет сильно зависеть от конъюнктуры на рынке сырьевых товаров.

По прогнозам экспертов, к 2014 г. страны БРИК займут более значимые позиции по привлечению иностранных инвестиций. В пятерке самых привлекательных для инвестиций в машиностроение стран к этому времени, кроме БРИК, будут только США, да и то на 4-м месте. В сфере IT Китай обгонит США и Великобританию, а Россия и Индия - Германию. По инвестициям в финансовые услуги первенство останется за США и Великобританией, но в top-5 войдут Китай, Россия и Индия21.

И если Россия и Бразилия останутся основными поставщиками натурального сырья в Индию и Китай, а Индия и Китай будут успешно реализовывать совместные проекты по производству товаров и сервисному обслуживанию, то страны БРИК уже в самом ближайшем будущем превратятся в один из наиболее влиятельных экономических блоков.

В заключении данной главы необходимо отметить, что полученное право на проведение зимней Олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году придало дополнительный импульс экономике, интерес крупного западного бизнеса к крупному бизнесу в России означал высокие ожидания по притоку сюда инвестиций.

Аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) в опубликованном в феврале 2011 года исследовании «Мир в 2050 году» указали, что Россия уже в 2014 году обгонит Германию по объёму ВВП по паритету покупательной способности и войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира. Согласно прогнозу PwC, на этом месте Россия будет оставаться, при среднегодовом росте в 4 %, до 2037 года, после чего её обгонит Бразилия. Первым же в этом рейтинге станет Китай22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Проблемы и перспективы развития внешнеторговых отношений в группировке стран БРИКС

3.1. Основные проблемы  группировки стран БРИКС

 

Главы стран-участниц уже четырежды встречались в рамках саммитов БРИКС. Возможно, настало время подвести промежуточные итоги и уделить внимание тому, какой дорогой идет организация.

Хотя страны  БРИКС  и обладают огромным совокупным потенциалом, их национальные интересы далеко не всегда близки. Поэтому арифметическое сложение их ресурсов, площади и ВВП, на которые так любят ссылаться функционеры группы  БРИКС, вряд ли может служить убедительным аргументом в пользу ее масштабности и жизнеспособности. В случае же с двумя азиатскими участниками - Китаем и Индией - и вовсе складывается парадоксальная ситуация: обе страны умудряются быть членами  БРИКС  и находиться в состоянии острой экономической и политической конкуренции на фоне "войны нервов". Явные нестыковки замысла и реальности заставили журнал Foreign Affairs в итоговом номере за 2012 год назвать  БРИКС  "разбитыми кирпичами" (Broken BRICs)23.

Главной же проблемой может стать то, что желающая уйти от западного доминирования  БРИКС  незаметно для большинства ее участников рискует стать лишь инструментом смены мирового лидера. В результате этой рокировки место глобального гегемона, которое сейчас занимают США, перейдет к Китаю.

Так, пока не удалось сформировать действительно единую внешнюю политику пяти стран. Можно назвать и пока ещё существующее неравенство в СБ ООН, территориальные споры между Китаем и Индией, различия в подходах к проблеме изменения климата и др. Существует также проблема малой экономической взаимозависимости стран-членов БРИКС между собой при существенной экономической зависимости от тех стран, альтернативой которым и выступает БРИКС. Однако здесь важно именно желание этих стран изменить данную ситуацию. Заместитель министра иностранных дел РФ С.Рябков прямо заявил, что проблемы внутри БРИКС нельзя рассматривать в качестве мин замедленного действия и имеющиеся проблемы не настолько уж «мешают БРИКС работать более эффективно»24.

 Трудности в совместной  деятельности стран-членов БРИКС  создаются и внешними силами. О попытках негативного воздействия  на БРИКС извне прямо говорится в Концепции участия РФ в БРИКС. Ставится задача «всемерного содействия укреплению центростремительных тенденций» и «нейтрализации действия негативных факторов»25. Курс враждебных БРИКС внешних сил вполне чётко охарактеризован в российской концепции участия в БРИКС, один из пунктов которой устанавливает «предотвращение использования ООН, и в первую очередь СБ, для прикрытия курса на смещение неугодных режимов и навязывания односторонних, в том числе силовых, вариантов» разрешения конфликтов. Этот курс западных держав является сознательно проводимой политикой и потому требует противодействия – не забудем, что в докладе Национального совета США по разведке, прогнозирующем развитие международных отношений до 2025 года, содержится специальный раздел «Раскол БРИКС»26.

 Объединение БРИКС  имеет уникальное содержание. БРИКС - это глобальный проект. Его успех или неудача станет успехом или неудачей всей мировой цивилизации.

 

 

 

3.2. Перспективы  развития международных торговых  отношений между странами

 

БРИКС - группа из пяти быстроразвивающихся стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), обладающих большим потенциалом, которые, по мнению ряда международных экспертов, могут стать доминирующими экономическими системами к 2050 году.

Группа БРИКС находится в стадии становления, между странами, входящими в нее, нет полноценного партнерства. Отношение к перспективам этой группы в политическом и экспертном сообществе противоречивое. Одни считают БРИКС началом нового миропорядка, другие – символическим и во многом искусственным образованием, третьи – группой стран, способной противостоять США, четвертые – объединением, выгодным только Китаю.