Развитие нефтегазового комплекса

Развитие нефтегазового  комплекса

Добыча и экспорт  нефти

Основной  прирост добычи нефти в прогнозный период будет обеспечиваться за счет новых нефтедобывающих провинций (Восточная Сибирь, Дальний Восток, шельф Каспия и другие). Добыча нефти  на действующих месторождениях будет  снижаться, несмотря на рост инвестиций и проводимые мероприятия по поддержанию нефтеотдачи. Затраты на добычу нефти на действующих месторождениях будут расти в связи с высокой обводненностью, а в новых регионах – за счет необходимости развития инфраструктуры.

В варианте A в условиях снижения мировой конъюнктуры и, незначительного влияния налоговых новаций на активность компаний добыча нефти характеризуется интенсивным снижением объемов добычи на старых выработанных месторождениях и недостаточным освоением новых месторождений. Объем добычи нефти сократится с     505 млн. т в 2010  году до 473 млн. т в 2020 году и до 420 млн. т в 2030 году, при этом экспорт снизится к 2030 году до 186 млн. тонн. С учетом модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов и вывода из эксплуатации неэффективных мощностей по первичной переработке объем переработки нефти сократится с 250 млн. т в 2010 году, до 243 млн.т в 2020 году и до 225 млн. т в 2030 году, а экспорт нефтепродуктов до 110 млн.т  в 2020 году и до 80 млн.т в 2030 году.

По варианту En добыча нефти стабилизируется до 2020 года на уровне 510 млн. т за счет применения современных методов нефтеотдачи пластов и роста добычи нефти на новых месторождениях. Последующее увеличение добычи нефти до 515 млн. т к 2030 году будет обеспечиваться в том числе за счет ввода в эксплуатацию шельфовых месторождений.

Умеренные темпы роста европейского спроса на российскую нефть при полной загрузке мощностей в восточном направлении  позволят стабилизировать экспортные поставки нефти после 2020 года на уровне 249-251 млн. тонн.

Объем переработки  нефти к 2030 году стабилизируется  на уровне 255 млн. т, при этом глубина  переработки нефти достигнет 90%, а производство светлых нефтепродуктов превысит 73%. В этот период предусматривается как реконструкция действующих мощностей, так и строительство установок по глубокой переработке, а также строительство нового НПЗ на одном из конечных пунктов нефтепроводов таможенной территории Российской Федерации. При умеренных темпах внутреннего потребления экспорт нефтепродуктов к 2030 году сократится до 100 млн. тонн.

По варианту Inn в условиях реализации инновационных программ нефтяными компаниями с государственным участием удастся повысить коэффициент извлечения нефти (ОАО «НК «Роснефть» предусматривает повышение коэффициента с 38% в 2010 году до 42% к 2020 году), что повысит эффективность использования уже разведанных запасов и позволит стабилизировать добычу нефти на уровне 510 млн. тонн. Будет продолжена разработка шельфовых месторождений, однако привлечения в разработку  высококапиталоемких месторождений в трудных горно-геологических и географических регионах для сохранения уровня добычи практически не потребуется.

При максимальной загрузке мощностей в восточном  направлении и ограничениях спроса, связанных с высокой конкуренцией на европейском рынке, экспорт нефти  в 2030 году составит 245 млн. тонн. Предусматривается реализация второго этапа строительства нефтепровода ВСТО и завершение строительства нефтепровода БТС-2. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски.

В результате реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих  заводов глубина переработки  нефти возрастет к 2030 году до 91%, объем  поставки нефти на переработку стабилизируется  на уровне 256 млн. тонн, а экспорт нефтепродуктов снизится до 104 млн. т в 2030 году.

По варианту C добыча нефти будет осуществляться с учетом интенсивного освоения действующих и новых месторождений за счет повышения эффективности использования месторождений, включая шельф, на основе внедрения новых технологий. Добыча нефти в 2020 году возрастет до 516 млн. т и к 2030 году достигнет 535 млн. тонн. Изменение налоговой системы и высокие цены на нефть позволят вводить в разработку нерентабельные низкодебитные участки недр и шельфовые месторождения. Экспорт нефти к 2020 году снизится до 252 млн. т, а к 2030 году возрастет до 264 млн. тонн.

Объем переработки  нефти увеличится до 262 млн. т за счет намечаемого строительства двух новых НПЗ на конечных пунктах  нефтепроводов таможенной территории Российской Федерации. При этом темпы  сокращения объемов экспорта нефтепродуктов будут ниже, и в 2030 году экспорт  составит 113 млн. тонн.

Добыча и экспорт  газа

По варианту A сдерживание роста добычи газа связано с ограничением спроса на газ на внутреннем и внешнем рынках. В 2020 году добыча газа возрастет до                     744 млрд. куб. м, а в 2030 году – до 787 млрд. куб. метров. Экспорт газа трубопроводным транспортом будет ограничен умеренным спросом европейского рынка и к 2020 году  составит 253 млрд. куб. м, а к 2030 году – 279 млрд. куб. метров. Доля экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в  общем экспорте в дальнее зарубежье  возрастет до 12% к 2020 году и до 23% к 2030 году. Экспорт сжиженного природного газа (далее – СПГ) в страны АТР сохранится на уровне 14 млн. т до 2030 года.

Вариант En характеризуется стабильным ростом добычи газа за счет создания производственной инфраструктуры и внедрения современных технологий, позволяющих повысить коэффициент газоотдачи. Высокий уровень выработанности и снижение пластового давления традиционных месторождений Западной Сибири, освоение месторождений, находящихся в более сложных природно-климатических условиях, потребуют значительного увеличения удельных инвестиций в добычу газа. На шельфе Российской Федерации предусматривается освоение на шельфе Штокмановского месторождения. В 2020 году добыча газа возрастет до 845 млрд. куб. м и в 2030 году – до 935 млрд. куб. метров.

Предполагается  рост экспорта газа трубопроводным транспортом  до                     288 млрд. куб. м в 2020 году с последующим наращиванием к 2030 году до 317 млрд. куб. метров. Доля экспортных поставок в страны АТР в общем экспорте в дальнее зарубежье возрастет до 17% к 2020 году и до 22% к 2030 году. Экспорт СПГ будет осуществляться на европейский рынок и страны АТР и увеличится до 54 млрд. куб. м в 2020 году и до            65 млрд. куб. м в 2030 году.

В варианте Inn прогнозируются умеренные темпы роста добычи газа в условиях ресурсных ограничений и применения инновационных технологий по извлечению остаточных запасов низконапорного газа. Стратегическими газодобывающими регионами будут полуостров Ямал, шельф Баренцева моря, акватория и прилегающая суша Обской и Тазовской губ, а также Восточная Сибирь и Дальний Восток. В Западной Сибири предполагается разработка более глубоко залегающих продуктивных горизонтов. В 2020 году добыча газа возрастет до 824 млрд. куб. м и в 2030 году до 900 млрд. куб. метров.

Добыча  сланцевого газа в период 2018-2030 гг. может  составить порядка 60 млрд. куб. м  и метана из угольных пластов, в период 2013-2030 гг. – около 141 млрд. куб. метров.

Предполагается  умеренный рост экспорта газа трубопроводным транспортом до        282 млрд. куб. м в 2020 году и до 313 млрд. куб. м в 2030 году.  С учетом развития транспортной инфраструктуры в восточном направлении (продление газопровода Сахалин–Хабаровск–Владивосток до границы, а также реализация Восточного проекта) доля экспортных поставок в страны АТР в общем экспорте в дальнее зарубежье возрастет до 15% к 2020 году и до 21% к 2030 году. Предусматривается активное развитие проектов по производству и транспортировке сжиженного природного газа (заводы по производству СПГ в Мурманской области на базе освоения Штокмановского месторождения, на полуострове Ямал и на Сахалине). Экспорт СПГ возрастет до 42 млрд. куб. м в 2020 году со стабилизацией до 2030 года.

В связи  с неопределенностью развития рынка  нетрадиционного газа к 2020 году высока вероятность возникновения рисков ужесточения конкуренции и изменения  конфигурации мировых газовых рынков (самообеспеченность газом и наращивание  импортных возможностей Северной Америки, увеличение производства сжиженного газа в Африке, Австралии и на Ближнем  Востоке). Это может снизить спрос  на российский газ (к 2030 году на 80-90 млрд. куб. м) как в европейском, так  и в восточном направлении  и  негативно отразится на объемах  добычи газа. 

Развитие  и диверсификация европейского направления  экспорта российского газа намечается за счет ввода в эксплуатацию двух очередей газопровода «Северный  поток», полной загрузки газопровода  «Голубой поток» и строительства газопровода «Южный поток», что позволит значительно снизить риски транзитных поставок газа.

По варианту C прогнозируются высокие темпы увеличения добычи газа с учетом интенсивного отбора на действующих месторождениях, ускоренного освоения перспективных месторождений полуострова Ямал и Штокмановского Чаяндинского и других месторождений, а также с учетом реализации инфраструктурных проектов для экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР, включая реализацию проектов СПГ. В 2020 году добыча газа возрастет до 853 млрд. куб. м и в 2030 году – до                              970 млрд. куб. метров.

В 2018-2030 гг. возможная добыча сланцевого газа может составить порядка        128 млрд. куб. м, при этом предполагается, что в 2013-2030 гг. и метана из угольных пластов составит порядка 170 млрд. куб. метров.

Предусматриваются высокие темпы роста экспорта газа трубопроводным транспортом, который  возрастет до 290 млрд. куб. м в 2020 году и до 336 млрд. куб. м в 2030 году. Доля экспортных поставок в страны АТР в общем экспорте в дальнее зарубежье  возрастет до 17%  к 2020 году и до 25% к 2030 году. Экспорт СПГ будет осуществляться на европейский рынок и страны АТР и возрастет до 54 млрд. куб. м в 2020 году  и до 65 млрд. куб. м в 2030 году.

 Производство  электроэнергии

Потребление электроэнергии к 2030 году прогнозируется на уровне                    1430-1810 млрд. кВт.ч  со среднегодовыми темпами роста потребления электроэнергии в 2011-2030 гг. от 2% до 3% в зависимости от варианта развития экономики.

Сальдо  переток электроэнергии от экспортно-импортных операций возрастает с   17 млрд. кВт. ч в 2010 году до 103-112 млрд. кВт. ч к 2030 году.

В 2010-2030 гг. прогнозируется ввод 138-219  млн. кВт энергетических мощностей.

Показатели  по электропотреблению и вводам энергетических мощностей сформированы с учетом базового варианта Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренной на заседании Правительства Российской Федерации 3 июня 2010 года.

Мировой спрос  на нефть и газ

В базовом  прогнозе развития мировой экономики предполагается рост мирового спроса на углеводороды, прежде всего за счет быстрорастущих экономик Китая, Индии и других стран. Факторами, ограничивающими рост рынков традиционного углеводородного топлива, будут развитие энергосбережения и расширение использования сланцевого газа (включая Европу и США) и альтернативных источников энергии. Доля альтернативных источников в энергобалансе будет увеличиваться после 2025 года. Углеводороды до 2030 года останутся основным источником топлива.

Динамика цен на нефть  марки Urals  по вариантам прогноза

и мировой цены на нефть

В основном варианте предполагается умеренный рост цен на нефть и другие сырьевые ресурсы (в долгосрочной перспективе в среднем около 2,5-3% в год в номинальном выражении). Цена на нефть Urals в 2020 году достигнет уровня 122 доллара США за баррель, в 2030 году – 158 долларов США за баррель. Это означает, что в реальном выражении цена на нефть в 2013-2030 гг. будет находиться в диапазоне           90-106 долларов за баррель (в ценах 2010 года).

Вариант рассматривается как наиболее вероятный  в условиях, когда ОПЕК сохраняет  ведущую роль на нефтяном рынке и  обеспечивает комфортную для себя цену.

Также рассматривались дополнительные сценарии динамики цен на нефть.  Вариант А учитывает более низкий спрос на нефть со стороны мировой экономики и возможности интенсивного роста предложения за счет полномасштабного выхода на рынок иракской нефти и производства сланцевой нефти. В этом сценарии цены на нефть в реальном выражении на протяжении прогнозного периода находятся на уровне 76-77 долларов за баррель (в ценах 2010 года). В номинальном выражении цены на нефть к 2030 году составляют                 113 долларов за баррель.

Вариант С – вариант повышенных цен на нефть и газ – предполагает более сильный рост издержек добычи, а также более слабую конкуренцию с новыми видами топлива и нетрадиционными видами углеводородов. В этом сценарии к 2020 году цена на нефть достигнет 173 долларов США за баррель, в 2030 году – 239 долларов США за баррель (что превышает прогноз EIA на 10-15 долларов США). В ценах 2010 года в 2030 году цена на нефть увеличится до 160 долларов за баррель.