Развитие нефтегазового комплекса

Прогнозы  развития мировой энергетики разрабатывались  международными агентствами в 2011 году на основе несколько более оптимистичного прогноза развития мировой экономики (средний темп в 2011-2030 гг. – 3,6% в год), чем принято в прогнозе.

Мировой рынок нефти

Источник: МЭР с использованием данных Energy Information Administration (EIA) и ИНЭИ РАН

Согласно оценкам международных энергетических организаций, по базовому сценарию мировой спрос на нефть увеличится к 2030 году в 1,3 раза, при этом спрос в Европе увеличится на 7%, в Японии – на 25%, в Китае – в 1,8 раза, в Индии – в 2,3 раза.

Добыча  нефти опережающими темпами увеличится в странах ОПЕК – в 1,3 раза. Объем добычи нефти в России в прогнозный период останется на неизменном уровне, а потребление возрастет в 1,3 раза, экспорт нефти в дальнее зарубежье будет оставаться в диапазоне 210-214 тыс. тонн в год. 

Прогноз IEA развития нефтяной отрасли в России принципиально  отличается от прогноза МЭР. Так, по прогнозу EIA, добыча нефти в России к 2030 году увеличится в 1,3 раза по отношению к  уровню 2010 года, а потребление нефти  останется на уровне 2010 года. Аналогичные  гипотезы приняты IEA для других стран, кроме Китая, Индии и стран  африканского региона.

Природный газ остается основным источником энергии для промышленных целей  и для выработки электроэнергии. На промышленные цели будет использоваться около 40% от общего объема добываемого  газа. Использование природного газа уменьшает выбросы парниковых газов, ускоряющих глобальное потепление, поэтому  будут расширяться программы  по использованию природного газа для  вытеснения других видов ископаемого  топлива.

Расширение  спроса на природный газ со стороны  электроэнергетического сектора будет  также обусловлено строительством новых генерирующих мощностей, сравнительно небольшими технологическими сроками  строительства, относительно низкими  капитальными затратами по сравнению  с использованием ископаемого или  ядерного топлива и относительной  эффективностью его использования.

Мировой рынок газа

Источник: МЭР с использованием данных Energy Information Administration (EIA) и ИНЭИ РАН

  По оценкам IEA, спрос на  газ в мире к 2030 году возрастет  в 1,4 раза. Потребление газа в  Европе возрастет на 15%, в Китае  – в 3 раза. Спрос на Ближнем  Востоке будет расти практически  на уровне Китая.

Основными регионами, которые обеспечат рост производства, будут страны Ближнего Востока, Африки и Россия. Добыча газа в мире увеличится в 1,4 раза, в том числе в США – в 1,2 раза, в Китае – в 2,2 раза, в России – в 1,3 раза.

Основные  сценарии прогноза предусматривают  сохранение существующей структуры  рынка газа, предполагающей реализацию части экспортируемого Россией  газа на основе долгосрочных контрактов, ценообразование по которым связано  с динамикой цен на нефтепродукты. Поставляемый по магистралям газ будет оставаться одним из основных энергетических ресурсов Европы. В основном сценарии прогноза цены на экспортируемый Россией газ в реальном выражении сохраняются приблизительно на уровне 350-400 долл./тыс. куб. метров. Это означает рост цен к 2030 году в номинальном выражении до 590 долл./тыс. куб метров.

В то же время возрастает вероятность значительного  изменения структуры рынка газа в Европе, ключевого для российского  экспорта. Основные причины – изменение  системы регулирования рынка, усиление роли газа, добываемого нетрадиционными  способами, в первую очередь сланцевого и угольного газа, а также более  интенсивное развитие энергосберегающих  технологий. По прогнозу IHS Global Insight, около 35% увеличения мировой добычи газа может быть получено за счет нетрадиционных источников (сланцевого газа, метана угольных пластов и газа в плотных породах) в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мировой торговле природным газом также может значительно возрасти доля сжиженного природного газа (СПГ). Основные мощности СПГ могут быть задействованы на Ближнем Востоке и в Австралии.

Эти тенденции  будут вести к сближению цен  на газ в различных регионах мира. Прежде всего, предложение газа после 2020 года может существенно повыситься на европейском премиальном рынке. Таким образом, для российского  экспорта в долгосрочной перспективе  повышается вероятность ослабления зависимости динамики цен на газ  от динамики нефтяных цен, а также  возможность полного отказа от долгосрочных контрактов по газу и перехода на поставки по спотовым контрактам.

Выпадение доходов экспортеров  газа при реализации указанных условий  после 2020 года может составить 0,5-1% ВВП  в год по отношению к основному  инновационному сценарию. Это может  вести к замедлению экономического роста в 2020-2030 гг. ежегодно в среднем  на 0,4  п. пункта.