Развитие нефтяной промышленности Российской Федерации

Стратегической целью  развития комплекса является обеспечение  национальной безопасности и обороноспособности страны путем государственного контроля над разработкой стратегически  значимых месторождений углеводородов, организации глубокой переработки  нефти и газа с извлечением  и утилизацией всех ценных компонентов, а также надёжных поставок нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутренний рынок для удовлетворения потребностей Вооружённых Сил РФ, развития гражданских  и военных отраслей экономики.

Для достижения этих целей  предусматривается решение следующих  основных задач развития нефтяного  комплекса:

• рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение устойчивого воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;
• ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти;
• углубление переработки нефти, комплексное извлечение и использование всех ценных попутных и растворённых компонентов;
• формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь, в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин и в перспективе – на шельфах южных и арктических морей, Берингова моря, на Западно-Камчатском и Магаданском шельфах Охотского моря;
• развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повышения эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, её диверсификации по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки; своевременное формирование транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах, в первую очередь, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;
• расширение присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках как в сегменте добычи, так и переработки и транспортировки – участие в производственных, транспортных, перерабатывающих и сбытовых активах за рубежом;
• усиление государственного регулирования в нефтегазовом комплексе и совершенствование налогового законодательства в сфере недропользования. Это должно обеспечить резкую активизацию геологоразведочных работ на распределённом и нераспределённом фондах недр, повышение коэффициента извлечения нефти, сбор, утилизацию и переработку попутного нефтяного газа, углубление нефтепереработки и роста качества нефтепродуктов, развитие нефтехимии.

Перспективные уровни добычи нефти в России в период до 2030 г. будут определяться в основном внутренним и внешним спросом  на жидкое топливо и уровнем цен  на него, развитостью транспортной инфраструктуры, географией, запасами и качеством разведанной сырьевой базы и темпами её воспроизводства, налоговыми и лицензионными условиями, научно-техническими достижениями в  разведке и разработке месторождений.

Добыча нефти

Добычей нефти в России занимается больше 240 нефтегазодобывающих предприятий. Около 90% нефти Российской Федерации добывается вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), почти 70% приходится на долю четырех крупнейших –

Роснефть, Лукойл, ТНК-BP, Сургутнефтегаз.

 

Прогноз добычи нефти в  России имеется в проекте федерального бюджета на 2012-14 годы, подготовленном Минфином в сентябре. В основном варианте (при сохранении нефтяных цен примерно на текущем уровне) в 2012-14 годах добыча составит 510 млн т/г. В рамках негативного сценария (ухудшение динамики мировой экономики и снижение цены Urals до $80 за баррель) добыча снизится сразу до 495-498 млн т/г.

В первом квартале 2011 года российские нефтегазовые компании существенно нарастили инвестиции в разведку и добычу. Наибольшие темпы роста продемонстрировали Роснефть, ЛУКОЙЛ и ТНК-BP, увеличившие капитальные вложения примерно на треть по сравнению с аналогичными показателями 2010 года. Основными причинами столь существенного роста стали необходимость стабилизации добычи на зрелых месторождениях и активное развитие новых проектов.

На первом месте по абсолютной величине капитальных вложений в сегменте upstream оказалась Роснефть, у которой на этот сегмент в 2011 году было 260 млрд руб. Из них почти половина пришлась на крупнейшее месторождение компании — Ванкорское, остальное было распределено между зрелыми месторождениями.

В апреле 2012 года компания приобрела 50% в ТЗК Внуково посредством  приобретения доли Ланард Холдингс Лимитед за 16 млрд руб.

ТНК-ВР намерена вложить значительные суммы в инфраструктуру зрелых месторождений в Югре, чтобы предотвратить снижение нефтедобычи. Общая сумма инвестиций в Самотлорский проект в 2010–2014 гг. составит 4618 млн долл. Кроме того, в ТНК-ВР выполняется программа по ремонту трубопроводов. В Югре компания ремонтирует примерно по 250 км трубопроводов в год, на это ежегодно тратится 140 -170 млн долларов. Всего у компании планы капиталовложений до 2020 г. в развитие добывающих проектов составляют 46 млрд долл.

Вложения в российские месторождения в первом квартале 2011 увеличил и  ЛУКОЙЛ — на них пришлось 84% всех капитальных затрат компании в сегменте upstream. При этом на фоне падения добычи нефти       (-5,1% в первом квартале текущего года) компания активно вкладывается в развитие новых проектов. Капитальные затраты ЛУКОЙЛа в разработку новых перспективных месторождений в первом квартале 2011 года достигли 310 млн долл. (+10,3%), включая участки в Тимано-Печоре, на Ямале, а также проекты в Гане, Кот-д’Ивуаре и Ираке. В будущем эти регионы станут одними из основных источников роста добычи нефти компании.

По объемам добычи нефти  доля участия компании Сургутнефтегаз в 2010 году составляла 12% по России. Инвестиции «Сургутнефтегаза» в добычу в 2011 году выросли на 15% со 120 млрд руб. в прошлом году (общий объем инвестиций в 2010 составил 140 млрд руб.). В настоящее время компания ведет промышленную эксплуатацию 2 месторождений в Восточной Сибири – Талаканского и Алинского, на которых вводится порядка 100 новых скважин в год. Проведена большая работа по созданию плацдарма для дальнейшего освоения месторождений на лицензионных участках в Республике Саха (Якутия) и в Иркутской области. В 2011-2015 годах планируется ввести в эксплуатацию 4 новых месторождения.

Пятая по объему добычи нефти в России компания – Газпром нефть планирует в период 2012-2016 годов направить на реализацию Чонского проекта в Восточной Сибири 13,5 миллиарда рублей.

На рисунке 2 представлена гистограмма удельных капитальных затрат различных компаний на добычу нефти в первом полугодии 2011 г.

 

Строительство нефте- и нефтепродуктопроводов

В 2011 г. «Транснефть» воплощала в жизнь четыре серьезнейших проекта: велось расширение ТС ВСТО-1, полным ходом шло строительство ТС ВСТО-2, завершалась реализация БТС-2, в кратчайшие сроки сооружался нефтепровод «Пурпе – Самотлор». Компания также разработала долгосрочную программу модернизации и ремонта объектов трубопроводного транспорта, рассчитанную на период до 2017 г.

Министерство энергетики РФ внесло в правительство проект распоряжения о строительстве нефтепровода «Заполярье-Пурпе» и рассчитывает на скорейшее принятие документа. Проект стартовал в 2012 г. и рассчитан до 2016 г.

 

Нефтепереработка

В России в 2010 г. действовало 27 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью по первичной переработке нефти 271 млн тонн в год, порядка 250 мини-НПЗ, совокупный объем переработки которых составляет 12 млн тонн в год (данные Минэнерго России) и 6 специализированных заводов по выпуску спецмасел, смазок и др. Российские НПЗ расположены в 6 федеральных округах из 7 (кроме Уральского), в 10 из 12 экономических (за исключением Центрально-Чернозёмного и Калининградского).

Ведущую роль в нефтепереработке России играют ВИНК, на долю которых приходится более 70% всех мощностей РФ. Лидерами являются Роснефть и ЛУКОЙЛ.

С 2010 года государство вплотную взялось за стимулирование инвестиций в нефтепереработку. В 2010 году наращивание инвестиций в нефтепереработку большинством нефтяных компаний значительно опередило рост инвестиций в добычу. В 2011-2013 гг. будет происходить постепенное уравнивание экспортных пошлин на тёмные и светлые нефтепродукты, от чего выиграют наиболее технологичные НПЗ с высоким выходом светлых фракций.

Тенденции в нефтяной отрасли в 2011-2012 гг.

Согласно данным Росстата, в I полугодии 2011 года был продолжен рост инвестиций в основной капитал в нефтегазодобыче (добыча топливно-энергетических полезных ископаемых) и производстве нефтепродуктов.

В целом по России объем инвестиций вырос на 12,3%.

Роснефть по-прежнему остается одной из самых эффективных среди нефтяных компаний с точки зрения финансовых показателей. Инвестиции Роснефти в 2012  году ожидаются в размере 500 млрд руб. в добычу и 105 млрд руб. в переработку. Компания озвучивает уверенность в реализации планов на 2012 и последующие годы. При этом большую часть объектов планируется ввести в 2013 году.

В ближайшие два года прирост добычи Лукойла в России составит 2%, а за рубежом — 5% ежегодно. А существенного роста производства компания ожидает в 2013-2014 гг. с запуском новых крупных проектов — Западной Курны и Филановского.

На настоящий момент известно, что в переработку Лукойл планирует вкладывать порядка 3 млрд долл. ежегодно (что составляет 92,4 млрд руб. при курсе доллара 30,8), а в отношении инвестиций в добычу цифры неизвестны. Однако можно предположить, что они будут превышать инвестиции 2011, составлявшие порядка 194 млрд руб.

В 2012 ТНК-ВР компания инвестировала 110,39 млрд руб. в добычу (при среднегодовом росте инвестиций в этот сектор в 12%). Более половины ТНК-ВР инвестиций в сегменте геологоразведки и добычи пришлись на новые проекты компании в Ямало-Ненецком АО и на севере Красноярского края. Цифры по переработке на 2012 год пока точно неизвестны, однако известно, что до 2015 г. планируется вложить 2,9 млрд долл., откуда можно предположить, что в среднем в год это будет составлять 29,8 млрд руб.

В 2011 г. Газпром нефть ожидает роста производства углеводородов на 7%, до 56.5 млн т нефтяного эквивалента. Собственное производство нефти в РФ увеличится на 0,3%, до 30,3 млн т. В 2012 г. уровень добычи может достичь 59 млн т за счет консолидации оренбургских активов и производства на месторождениях «Север Энергии».

Проект «Новопорт» на Ямале будет введен в промышленную эксплуатацию в 2015 г., а к 2018 г. добыча вырастет до максимальных 8 млн т нефти, а газа – 12,7 млн т нефтяного эквивалента. Капитальные затраты в освоение этого месторождения составят $5,2 млрд.

Сургутнефтегаз почти одновременно с большинством крупнейших нефтегазовых компаний России 14 ноября опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2011 года. Выручка компании составила 641,5 млрд руб., чистая прибыль достигла 197,5 млрд руб. Данные показатели увеличились на 51% и в 2,36 раза соответственно. В добычу компания в 2012 году вложила более 138 млрд руб.

В  таблице 3 представлена сводная информация по инвестициям в нефтяной отрасли в 2011-2012 годах.

В  целях обеспечения  оптимального развития нефтегазового  комплекса  российской Федерации  Минэнерго России совместно с  заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработало  проект  генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года, предусматривающий  комплексный подход к геологоразведке, разработке и обустройству месторождений, реализации нефти и нефтепродуктов, переработке нефтяного сырья  и транспортной инфраструктуре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проблемы отрасли

Бурное развитие нефтедобычи  в последние годы обострило существующие негативные тенденции в нефтедобыче, состоящие в следующем: 
1. Истощение основных нефтяных месторождений Западной Сибири и месторождений Волго-Уральской области, а также на Северном Кавказе. 
            В последние годы дебиты нефтяных скважин имели устойчивую тенденцию к снижению. По прогнозу средний дебит эксплуатационных скважин будет снижаться и далее и может составить к 2030 г. всего лишь 5,39 т/сут. 
            Осваиваемые месторождения на северо-западе европейской части и в Восточной Сибири имеют изначально более низкую продуктивность, чем для месторождений Западной Сибири: дебит новых скважин не превышает 25 – 30т/сут. 
            Истощение запасов обусловило замедление темпов роста добычи нефти в 2009 – 2010 гг. и проявление тенденций к снижению уровней добычи нефти в ряде крупных компаний. Крупнейшие нефтегазовые компании опубликовали достаточно низкие прогнозы роста добычи нефти, которые отражают исчерпание возможностей роста добычи на эксплуатируемых объектах.  
2. Нерациональное использование имеющихся запасов в результате их «разубоживания». 
            Несовершенство налогового законодательства привело к выборочной обработке запасов из наиболее продуктивных зон разрабатываемых месторождений. Традиционно разработка нефтяных месторождений осуществлялась с использованием относительно редкой сетки скважин 25 – 30 га/СКВ и более. В проектных документах каждая скважина обязана выработать определенную долю запасов. Однако в настоящее время в отрасли простаивает 32,4 тыс. нефтяных эксплуатационных скважин. В условиях ныне существенно снизившихся цен на нефть нефтяные компании считают экономически нецелесообразным эксплуатировать скважины с дебитами менее 3 т/сут, не заботясь о потерях в текущей добыче нефти и о ее конечной нефтеотдаче. Все это приводит к росту объемов невыработанных запасов.