Рынок страховых услуг в Российской Федерации

 

Таким образом, динамика рынка добровольного страхования является результатом сложения разнонаправленных тенденций, в том числе успешного очищения от схем одних сегментов и отдельных крупнейших операторов рынка при одновременном росте объемов схем в других. Реальное развитие рынка во все большей степени определяется розничным страхованием физических лиц - в имущественном страховании, накопительном страховании жизни и личном страховании.

В сегменте страхования жизни наблюдается новый виток коррекции официальных показателей, вызванный сокращением сборов СК «Русский стандарт страхование» и «СОГАЗ-Жизнь». Значительное количество отечественных и иностранных компаний стремятся развить реальное накопительное страхование жизни, однако узость рынка на современном этапе его существования, отсутствие специалистов и высокие издержки приводят к тому, что часть этих страховщиков уже сейчас сокращают сбор премии. Следует признать, что данный сегмент российского страхового рынка находится в самом начале своего развития.

Личное страхование демонстрирует возрастающие по сравнению с предыдущим годом темпы роста. Основным фактором роста сегмента становится не добровольное медицинское страхование, а страхование от несчастного случая, в первую очередь страхование заемщиков потребительских кредитов и держателей кредитных карт, заемщиков ипотечных и автокредитов.

В имущественном страховании наблюдается определенная активизация схем. Сразу шесть малоизвестных компаний многократно увеличили свой портфель в I квартале, собрав почти 7 млрд. руб. Одновременно все большее количество компаний второго-третьего эшелона избавляются от сомнительных портфелей, переориентируясь на развитие реального бизнеса. Ужесточение конкуренции, снижение тарифов и развитие высокоубыточных видов бизнеса приводят к росту выплат.

В сегменте добровольного страхования ответственности наблюдается незначительное снижение сборов премии, вызванное сокращением сборов премии двух компаний: «РЕСО-Гарантии» и «Руссогарантии». В отсутствие законодательной базы, побуждающей потенциальных страхователей пользоваться услугами коммерческих страховщиков, рынок продолжает пребывать в зачаточном состоянии.

В ОСАГО наблюдается двукратное опережение темпов прироста выплат над темпами сбора премии. Во многих компаниях, наращивавших портфель по сегменту, завышая комиссионные отчисления посредникам, издержки достигли угрожающих отметок. Темпы роста сегмента обязательного медицинского страхования значительно сократились. По всей видимости, возможности экстенсивного развития ОМС за счет перевода регионов на классическую модель финансирования близки к исчерпанию. Как следствие, можно ожидать усиления тенденций по слияниям и поглощениям региональных страховщиков, а возможно, и федеральных компаний.

В сегменте входящего перестрахования продолжается падение сборов премии, вызванное как объективными причинами на рынке классического перестрахования, так и борьбой Росстрахнадзора со схемами. Показатели по сегменту во все большей степени отражают реальную ситуацию, в числе крупнейших перестраховщиков увеличивается количество компаний с классическим портфелем.

 

2.2 Рынок страховых услуг в предкризисной ситуации

 

В первом полугодии 2008 г. было отмечено сокращение суммарного объема уставных капиталов российских страховщиков по сравнению с состоянием на начало года.

В первом полугодии 2008 г. отмечено сокращение суммарного объема уставных капиталов российских страховщиков по сравнению с началом года на 3,3 млрд. руб. - со 157,8 до 154,5 млрд. руб. За первые шесть месяцев уставный капитал увеличили только 65 страховщиков - на общую сумму 7,9 млрд. руб. 13 страховщиков уменьшили свои уставные капиталы на общую сумму 3,9 млад руб.

Наиболее заметное сокращение уставных капиталов отмечено у компаний, занимающихся страхованием жизни, что, по сути, обусловлено спецификой деятельности группы компаний «КапиталЪ»: такая динамика связана с реструктуризацией, в рамках которой часть активов группы была передана в компании «КС-инвест» и «КСЖ-инвест». Лидером по абсолютному увеличению размера уставного капитала стал СОГАЗ. Компания увеличила уставный капитал на 2,15 млрд. руб. - до 3,086 млрд. руб. Можно говорить о том, что страховой рынок России продолжает сохранять достаточно высокую динамику сборов премии, учитывая то, что и объемы бизнеса страховщиков в абсолюте уже достаточно велики. Российские страховщики в первом полугодии 2008 г. увеличили сбор премий по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 24,5% - до 476,2 млрд. руб.; выплаты выросли на 28,8% - до 282,5 млрд. руб10.

Доля обязательных видов страхования в общем объеме премий продолжает расти: по итогам первого полугодия 2008 г. этот показатель вырос по отношению к первому полугодию 2007 г. и составляет 47,7%. При этом следует отметить замедление темпов развития обязательных видов, прежде всего ОСАГО.

Наибольшую динамику сборов премии на страховом рынке без ОМС продемонстрировало личное страхование: по сравнению с первым полугодием 2007 г. темпы прироста увеличились практически в два раза. Такая бурная динамика обусловлена продолжившимся ростом страхования от несчастных случаев при получении ипотечного кредита, а также массовым перезаключением договоров ДМС. Выплаты росли более высокими темпами, чем премии, что является свидетельством корректного отношения страховщиков к клиентам, подтверждением выполнения ими взятых на себя обязательств. Однако темп прироста выплат по сравнению с первым полугодием 2007 г. снизился: с 31,2 до 28,8%, что в первую очередь связано с показателями роста добровольных видов страхования, прежде всего страхования жизни. Снижение динамики получения премий и выплат по добровольным видам страхования обусловлено отрицательными темпами прироста в страховании жизни - в 2007 г. практически завершился процесс передачи страховых портфелей в специализированные компании по страхованию жизни. В первом полугодии 2008 г. этот процесс в отчетности не отображался - объемы премии по новым заключенным договорам страхования жизни были значительно меньше всего переведенного портфеля за ряд лет, соответственно и выплаты по новым долгосрочным договорам также резко сократились. Отсюда и отрицательная динамика сборов и выплат по страхованию жизни. Структура обязательных видов страхования изменилась за счет перераспределения объема премии между ОМС и ОСАГО. Доля ОСАГО снизилась с 19,9 до 17,3%. Структура выплат по обязательному страхованию не претерпела существенных изменений.

Среди тенденций первых шести месяцев можно выделить основные:

1) дальнейшее сокращение числа страховых компаний;

2) структуризация рынка в связи с отраслевой специализацией;

3) рост убыточности в отдельных секторах общего страхования;

4) укрупнение компаний;

5) сохранение высокой активности по сделкам M&A;

6) активное формирование и реструктуризация страховых и финансовых групп.

В первом полугодии на страховом рынке РФ сохранилась тенденция к сокращению участников из числа универсальных страховщиков и страховщиков, занятых в ОМС. Число универсальных страховщиков сократилось на 17 - до 591 компании. Несмотря на рост общего числа участников страхового рынка, организаций, принимающих на себя риски по прямому страхованию, стало на 16 меньше и на 10 компаний меньше в системе ОМС. Сокращение числа компаний связано в первую очередь с деятельностью Росстрахнадзора по очищению рынка от сомнительных участников. У 15 страховщиков лицензии были отозваны из-за различного рода нарушений и неисполнения предписаний. Другой причиной ухода с рынка являлся отказ от страховой деятельности. Четыре страховщика сдали лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения к другой страховой компании. Коэффициент выплат в отдельных видах страхования демонстрировал тенденцию к увеличению. В первую очередь это связано с опережающим ростом страховых выплат. Значительная разница между коэффициентом выплат в первом полугодии 2008 г. и коэффициентом в первом полугодии 2007 г. объясняется тем, что год назад при передаче портфеля происходили взаиморасчеты с клиентами, не желавшими по каким-либо причинам пролонгировать договоры страхования. Приход к уровню выплат в 35% в страховании жизни в первом полугодии 2008 г. может быть свидетельством того, что накопительное страхование жизни начинает отделяться от краткосрочного страхования кредиторов, которые страхуются уже от несчастных случаев, и не только в компаниях, специализирующихся на страховании жизни. Продолжается укрупнение отечественных страховых организаций. На фоне этого процесса происходят активное формирование и реструктуризация страховых и межсекторальных финансовых групп. В настоящий момент отмечается тенденция к снижению уровня зависимости бизнеса кэптивных страховщиков от их материнских компаний.

В первом полугодии 2008 г. сохранилась тенденция перемещения сборов премии в регионы. Перемещение сборов премии в регионы в основном обусловлено активной работой филиалов крупных московских компаний, наращивающих свое присутствие в субъектах РФ.

Основным направлением развития было создание региональных центров, в подчинение которым передавались действующие филиалы в смежных субъектах РФ, а также увеличение отделений или представительств в пределах одного субъекта РФ. Активно используется такая форма продаж, как организация дополнительных отделений, клиентских или удаленных офисов. В течение первого полугодия компании федерального уровня активно развивали региональные сети.

Таким образом, за рассматриваемый период (2006-2008 гг) сразу три сегмента показали отрицательные темпы прироста: страхование жизни, добровольное страхование ответственности и перестрахование. По показателям 2008 года можно говорить о том, что страховой рынок России продолжает сохранять достаточно высокую динамику сборов премии, учитывая то, что и объемы бизнеса страховщиков в абсолюте уже достаточно велики. Среди основных тенденций выделяются такие, как дальнейшее сокращение числа страховых компаний; структуризация рынка в связи с отраслевой специализацией; рост убыточности в отдельных секторах общего страхования; укрупнение компаний; активное формирование и реструктуризация страховых и финансовых групп.

 

3. Проблемы и перспективы развития современного рынка страховых услуг в условиях преодоления мирового финансового кризиса

 

Финансовый кризис - это реальность сегодняшнего дня. Мировая экономика вступила в очень сложный экономический период. В центре этого глобального кризиса находится американская финансовая система.

Тенденции развития страховой отрасли в условиях кризиса целиком определяются характером и темпами развития кризисных явлений. И хотя контуры тенденций окончательно еще не определились, многие из них можно считать достаточно очевидными.

Даже те, кому по силам застраховать будущее, не сумели противостоять краху экономической системы. Кризис снежным комом обрушился и на страховой рынок. Резко уменьшаются объемы предоставляемых услуг, снижаются ставки на страхование. По прогнозам экспертов, за время кризиса количество страховых компаний сократится вдвое.

Главная проблема, с которой столкнулись сейчас страховые компании, - отсутствие платежеспособного спроса на их услуги. И только рынок добровольного медицинского страхования абсолютно спокоен - потребность в медицинской помощи существует всегда, вне зависимости от состояния мировых финансовых индексов. Завидную стабильность этому сектору эксперты прогнозируют и в дальнейшем. К тому же в начале 2009 г. вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие двукратное увеличение суммы отчислений на медицинское страхование персонала, которую работодатели смогут относить на себестоимость, - с 3% до 6% от фонда оплаты труда.

Перед многими компаниями в настоящее время встает вопрос: оставаться ли на рынке? Специалисты прогнозируют, что в период кризиса число компаний-страховщиков сократится вдвое, и такой расклад вполне вероятен. Особенно учитывая то, что и в стабильных условиях с этого рынка ежегодно уходят от 30 до 50 мелких и средних игроков. Такие фирмы будут закрываться и в кризисный период, поскольку одним только демпингом клиента уже не заманишь, а доверия к небольшим структурам практически нет, и это обусловлено вполне объективными причинами.

Крупным компаниям тоже в свою очередь придется включаться в борьбу за выживание. Они неожиданно для себя оказались в новых условиях, когда:

- сложно что-либо прогнозировать относительно ситуации на рынке;

- нет спроса на их услуги;

- закрыт банковский канал;

- нет доверия со стороны клиентов.

Условно ситуацию на страховом рынке сегодня можно представить в виде такой схемы:

 

Рис.2. Ситуация на страховом рынке

 

Сегодня для страховых компаний один из наиболее рациональных способов сохранения средств - размещение их на депозитах крупнейших банков. Но для этого нужно хотя бы временное снятие ограничений, установленных Минфином и Федеральной службой страхового надзора. Кроме того, инвестирование страховщиками производственного сектора облегчило бы существование обеим сторонам. На это также нужно соответствующее разрешение.

От действий правительства сейчас зависит судьба и автомобильного страхования. Еще до кризиса на рынке ОСАГО выплаты росли быстрее, чем премии. Сейчас платежеспособность компаний и подавно снижается. И если в следующем году не будут повышены базовые ставки и территориальные коэффициенты в ОСАГО, то с рынка уйдет значительное число фирм. А это значит, что заметно усилится нагрузка на Российский союз автостраховщиков, из фонда которого покрываются обязательства компаний, лишенных лицензий, усилится настолько, что денег на всех пострадавших автовладельцев может не хватить.11

Решения о повышении базовых ставок и территориальных коэффициентов принимают Минфин и правительство.

Когда нет уверенности в завтрашнем дне неизвестно, что готовит день сегодняшний, не стоит пассивно ждать изменений экономической ситуации.

Поэтому сегодня страховщикам стоит «прощупать» рынок, почувствовать потребности населения. Кризис - это время, когда тоже есть что страховать. К примеру, страховка на случай потери работы - одна из самых актуальных идей на сегодня. Страхователем в этом случае выступает работодатель, который получает возможность экономить на налогах, а уволенному работнику выплачивается неплохая компенсация.

Так что, те компании, которые быстро сориентируются и начнут предлагать рынку актуальные услуги, - выживут.

Начавшийся в Соединенных Штатах кризис сразу же принял вид кризиса кредитной системы. В России, где одним из приоритетов в улучшении качества жизни населения провозглашена жилищно-коммунальная реформа, обеспечивающая доступ к жилью, особая роль в реализации этих планов принадлежит ипотечному кредитованию. Поэтому страхование, ориентированное на ипотечные риски, понесет, видимо, самые большие потери и по логике вещей должно быть рассмотрено в первую очередь.