Теоретические аспекты, формирующие конкурентоспособность предприятия

Российский рынок традиционно делится на три основных сегмента: офисная мебель, мебель для дома и специализированная мебель. Основной объем мебельного рынка России занимает мебель для дома, на долю которой приходится порядка 65% от общего объема российского мебельного рынка. Объем рынка офисной мебели точно не известен. Так как по данным различных учреждений цифры разные. По данным Центра развития мебельной промышленности офисная и специализированная мебель составляет 30% от общего объема рынка. А по данным Государственного научного центра лесопромышленного комплекса  на офисную мебель приходится 20% рынка мебели. По общественным экспертным сведениям можно предположить, что реальная доля рынка, которая занята офисной мебелью, составляет 23%. Остальная часть мебельного рынка России составляет 7%, они и приходятся на сегмент специализированной мебели.

 На данный момент  российский рынок мебели характеризуется  как один из самых конкурентных. Объем рынка за последний год  увеличился на 35%, а производство  выросло на 24%. В структуре производства  по ассортименту наибольшая доля произведенной в России мебели приходится на шкафы 33% и на стулья 30%. Несмотря на увеличение темпов роста производства, проблем в сфере мебельного бизнеса хватает. Среди внутренних проблем предприятий на первое место вышли кадровые и ассортиментные в основном это сложность в подборе персонала, вызванная нехваткой кадров и небольшим выбором. В последние годы быстрыми темпами набирает рост рынок офисной и специальной мебели. Его доля в общем объеме мебельного производства России постоянно увеличивается. Если нишу дешевой офисной мебели и офисной мебели среднего класса заняли отечественные производители, то в нише дорогой мебели для руководителей очень высока конкуренция со стороны импорта. На протяжении более чем 70 лет мебельное производство было направлено на удовлетворение ажиотажного спроса населения и не уделяло должного внимания вопросам качества и дизайна продукции. Отечественная мебель, которую мы видим сегодня в магазинах, продолжает оставаться советской со всей ее атрибутикой, несмотря на ставшие доступными новые материалы, технологии, поэтому выбирая между более дорогой импортной мебелью и отечественной, выбор приходится не в пользу последней. Спрос удовлетворялся в основном за счет импорта, поэтому сложилась установка, что качество импортной мебели намного выше, чем отечественной. Более высокое качество продукции чаще всего у предприятий, которые производят мебель под конкретного заказчика. В этом случае отмечается более высокое качество и надежность. Но мебель, выполненная на заказ, чаще всего отличается более высокой ценой. Теперь на первое место выходит качество, не только самой продукции, но и сопровождающего сервиса. На российском рынке потребителям предлагается купить не просто мебель, а готовое интерьерное решение. Обеспеченные люди перестали покупать мебель «на века». Ее рассматривают как составную часть стилевого решения интерьера, и подбор мебели осуществляется еще на стадии проекта. Наиболее крупные компании превращаются в производителей комплексных мебельных решений. Конкуренция переместилась из области цен и соотношения цена-качество в область сервиса. В России практически отсутствует производство современного оборудования и комплектующих. Производство мебельной фурнитуры находится еще в более плачевном состоянии 89% устанавливаемых на шкафы, комоды и тумбочки замков, ручек и петель приходит из-за границы. Естественно, при таком раскладе доминирующую долю в себестоимости готового изделия составляет стоимость комплектующих и плитных материалов. На данный момент стоимость импортных материалов в мебели доходит до 60% себестоимости, и каждый директор мечтает применить что-то дешевле. Российские мебельщики значительно повысили качество и дизайн своей продукции, но в целом по ряду объективных и субъективных причин мебель, как и другие товары народного потребления, еще не вполне конкурентоспособна. Более 50% оборудования, действующего на российских предприятиях, старше 15 лет, более 30% – старше 20 лет. Оборудование, отвечающее требованиям современного мебельного производства, в стране не выпускается. В былые времена рентабельность предприятий доходила до 65%. Сейчас – от 5 до 24% в зависимости от вида продукции, качества управления комбинатом, от сезона для сбыта и в среднем, по некоторым данным, составляет 8-12%. Клиенту дается комплект документов с поэтажными планами, описанием каждого предмета мебели и сметой нескольких вариантов обстановки – в дешевом, среднем и дорогом сегменте. Оценивая географическую структуру рынка, можно выделить несколько регионов, на которые приходится наибольший оборот мебельной торговли. В первую очередь, без сомнения, это Центральный федеральный округ, на долю которого приходится более половины реализуемой мебели. Лидером среди регионов округа является Московский регион – Москва и Московская область, 28% произведенной продукции в отрасли приходится на 9 предприятий, расположенных в Москве и Московской области. Далее с небольшим отставанием идет Северо-западный регион и г. Санкт-Петербург. На остальные регионы России приходится лишь незначительная доля этого рынка (однако, складывается тенденция, что крупные производители стремятся завоевать регионы). Основные типы игроков, определяющих отечественный рынок мебели: это компании- производители мебели, занимающиеся торговлей и просто торговые компании. Признанными лидерами российской мебельной промышленности остаются «Миасс мебель», «Шатура», «Феликс», «Крафт», «Юнитекс». Безусловный лидер на мебельном рынке – ИКЕА. Крупные производители Северо-запада: «Севзапмебель» – спец мебель, «Первая мебельная фабрика» офисная, ЗАО «Первая мебельная фабрика», ОАО МКО «Севзапмебель». Крупные производители так же находятся в Уфе, Рязани, Екатеринбурге, Краснодаре. Количество игроков рынка мебельной розницы подсчитать очень сложно. В Москве точное количество точек, торгующих мебелью, определить невозможно. По данным НКО «Союзмебель», в столице насчитывается более 2 тыс. мебельных магазинов, из которых только 9% имеют торговые площади более 1 тыс. кв. м, большинство же – около 200 кв. м. По другим оценкам, в Москве мебелью торгуют 2200 магазинов, 74% из них небольшие, площадью от 200 до 500 кв. м. Сети в основном мелкие: из 64 имеющихся большинство имеют по 3-5 магазина, лишь редкие – по 10-15 магазинов (исключение составляет только «Шатура», создавшая свою сеть из более 500 магазинов в России и СНГ). При активном развитии крупных торговых центров происходит и увеличение небольших мебельных бутиков супер уровня. Например, в Москве их уже насчитывается около 40. Особенностью работы мебельной розницы является тот факт, что многие торговые точки, как небольшие магазины, так и крупные сетевые салоны, работают «под заказ». Большая часть мебели реализуется в Москве и затем транспортируется в регионы. У производителей есть и технологическое оборудование, качественные материалы, стильная и эргономичная фурнитура. Однако еще большая часть предприятий не имеет эффективной системы продаж. Многие предприятия организовывают сбыт самостоятельно, либо работают через дилеров. Так же многие компании работают через интернет ресурсы, практически у каждой фирмы есть свой сайт. Что позволяет работать с потребителем отдаленно.

На российском рынке мебельные гарнитуры, выпускаемые крупными производителями, не столь значительно «взлетели» в цене, как штучные диваны. Не следует сбрасывать со счетов и устойчивый потребительский спрос. Результатом подорожания стало и падение потребительского спроса, повлекшее в свою очередь сокращение объемов производства. Особенно сильно финансовые неурядицы сказались на выпуске кресел и кресел-кроватей. А вот производство диванов-кроватей и кушеток, наоборот, увеличило обороты. Именно оно и «вытащило» общие показатели на 17% роста. Правда, диван-кровати заметно подорожали. Но это уже издержки процесса. По оценкам экспертов, кризис на рынке мягкой мебели долго не продлится. Если экономическая ситуация в стране стабилизируется, то в ближайшие годы ожидается увеличение объемов производства до 15%. Уже в ближайшее время рынок очистится от слишком неповоротливого бизнеса. Компании, которые вели свои дела по старинке и чувствовали себя вполне неплохо, вынуждены будут уйти. Останутся те, кто имеет достаточные мощности, чтобы быстро перейти на выпуск более актуальных моделей мягкой мебели. Современный дизайн, сбалансированные цены и приемлемое качество – именно эти факторы станут решающими в гонке за выживание. Главными критериями выбора места покупки потребители выделяют доступные цены, качество товара, сервисное обслуживание, причем в сервисе выделяют главным образом доставку до дома, сборку мебели, и затем только услуги дизайнера и гарантийное обслуживание. Люди больше доверяют российским производителям мебели, нежели зарубежным. Наиболее востребованной мебелью на момент исследования была корпусная, в особенности возрос спрос на шкафы-купе, шкафы для прихожей, а также платяные. Причинами здесь могут служить некоторое увеличение квадратных метров жилья, а также более привлекательные в экономическом плане модели шкафов (встраиваемый, функциональный, вместимый и др.). Среди кухонной мебели спросом сейчас пользуются обеденная зона. Эксперты связывают такую потребность с недавним появлением на рынке более компактных и легких обеденных зон, позволяющих удобно и эргономично организовать пространство на средней и малогабаритной кухне. Немаловажную роль также играет модная тенденция, ориентированная на европейские стандарты. Уровень дохода потребителя прямо пропорционально влияет на выбор мебели из определенного материала. Например, с увеличением доходов падает спрос на мебель из ДСП, хотя на данный момент этот материал пользуется большим спросом, что говорит о низком (среднем) уровне жизни населения. С повышением доходов увеличивается спрос на мебель из ЛДСП (ламинированное ДСП) и натурального дерева.

1.4 анализ современного  состояния рынка мебели в Алтайском крае

В настоящее время рынок мебели в Алтайском крае довольно развит. Число работающих компаний постоянно растет. В 2014 году алтайское производство мебели показало 12% прироста в текущих ценах, но если учесть общее подорожание товаров в 2015 году, то можно говорить о 2,3% прироста. Наблюдается постепенное снижение темпов роста мебельного рынка, это связано с девальвацией рубля.

Алтайский рынок мебели относится к числу активно растущих, как и ряд других рынков товаров предварительного выбора и длительного пользования. По мнению экспертов одна из основных проблем рынка мебели в Алтайском крае заключается в отсутствии достоверной статистике по производству и потреблению. По оценкам центра по развитию мебельной промышленности (ЦРМП) государственного научного центра лесопромышленного комплекса (ФГУП ГНЦ ЛПК), теневая экономика в мебельном производстве оценивается в цифру более 45% от официальных показателей выпуска мебели. Если говорить об импорте в Алтайский край, то в основном поставляется мебель из Италии, Польши и Малайзии. По оценкам экспертов импорт в крае составляет до 40%.

Структура продажи мебели в Алтайском крае по данным Центра по развитию промышленности показана на рисунке 1, основной объём мебельного рынка составляет бытовая мебель. Доля, которой 75% от суммарных продаж. Остальная часть приходится на офисную и специальную мебель.

Рисунок 1 – Структура продажи мебели в Алтайском крае

Большую часть на рынке мебели для дома занимает корпусная мебель для жилых комнат и прихожих. По объёму продаж на следующей ступени стоит мягкая мебель. По оценкам РБК (информационное агентство Росбизнесконсалтинг), данные официальной статистике по объёму рынка мягкой мебели занижены в 2,7раз. Почти половина мягкой мебели производится мелкими предприятиями. Основной тенденцией 2014 года стало снижение популярности мягкой мебели в качестве спального места.

На третьем месте по объёму продаж стоит кухонная мебель. В 2014 году ёмкость рынка кухонь составила 385 тыс. кухонных гарнитуров. Реально же было продано 189 тыс. кухонных гарнитуров. Рынок кухонных гарнитуров насыщен на 68%, то есть резервов роста у рынка еще достаточно.

Деревянные кровати занимают около 40% объёма рынка мебели для спальни. Объём продаж кроватей вырос в натуральном выражении на 11%, а в стоимостном на 22,7%, тем самым, выйдя в лидеры по темпам роста на рынке мебели для дома. Еще одной тенденцией рынка мебели для спальни стало замещение корпусных шкафов для спальни встроенными.

Растет рынок мебели для домашнего кабинета. Самую большую долю объёма продаж мебели для домашних кабинетов занимают компьютерные столы, около 35%. Следом по объёму продаж идут операторские кресла, следующую существенную долю занимает оперативная мебель.

Встроенная мебель пока что занимает 2,5% рынка и имеет тенденцию к увеличению доли. Мебель для ванных комнат продается меньше всего.

 Алтайский мебельный  рынок нередко оценивают как  «слабоструктурированный». Это утверждение  верно только для больших компаний  с широким ассортиментом мебели. Сюда относятся 5-7 крупных фирм, сумевших  создать собственное производство  или модернизировать оставшиеся  с советских времен заводы. Эти  компании имеют собственные сбытовые  сети, проводящие политику горизонтальной (скупка профильных предприятий) и вертикальной (ориентация на  самостоятельное изготовление древесных  плит, фурнитуры, для чего приобретаются  или создаются деревообрабатывающие  фирмы и леспромхозы, литейные  производства) интеграции. Такие фирмы  сейчас занимают до 30% рынка.

Примерно 40% рынка приходится на мебельные фабрики, созданные в советский период, но не сумевшие обновить свой производственный парк, сформировать успешную маркетинговую стратегию. Подобные фирмы выпускают в значительном количестве мебель, относящуюся к низшему и среднему ценовым сегментам, но их производство нередко находится на грани рентабельности.

Примерно 50% отечественной мебели выпускается малыми и средними компаниями. Здесь имеют место самые разнообразные стратегии развития, но акцент делается на специализацию: фирмы стараются закрепиться в какой-то узкой рыночной нише. Так, существует широкий круг компаний, производящих мебель для торговых организаций. Это может быть мебель для аптек, книжных магазинов, ювелирных салонов, супермаркетов и т.д. Чаще всего предприятие способно производить продукцию для торговых компаний любого профиля, но специализируется только на одном их виде. Это обусловлено большей эффективностью концентрированного маркетинга. Интересное направление так называемая рекламная мебель, используемая для оформления мест продаж (позволяет обратить внимание покупателей на конкретный вид продукции), проведения презентаций.

Создаются компании, специализирующиеся на восстановлении мебели. Дело в том, что значительная часть изделий, находящихся в настоящий момент в эксплуатации, была произведена в 70-80 гг. прошлого столетия и сейчас достигла значительного материального и морального износа. Новую мебель могут позволить себе далеко не все потребители они охотно реставрируют старую.

Малые мебельные компании более эффективно, чем крупные производители, учитывают пожелания клиента. Так, сейчас все больше фирм стремятся оказывать комплекс услуг по оформлению помещения: от составления проекта до его полного осуществления. Дело в том, что при закупке мебели, скажем, в гостиницу заказчик предпочитает работать не с 10-15 специализированными компаниями, а с одной, способной быстро и качественно решить проблемы с интерьером. При этом производитель, оказывающий услугу, далеко не всегда самостоятельно выполняет все составные части заказа. Он взаимодействует с широким кругом предприятий более узкого профиля, имеет постоянный круг партнеров и т.д. Причем спрос на комплексы услуг такого рода сейчас существует со стороны не только корпоративных, но и частных клиентов. Значительная часть отечественной мягкой мебели изготавливается небольшими предприятиями, которые также стремятся предоставить клиентам спектр дополнительных услуг. Это не только доставка и сборка, но и профессиональный дизайн (подбор цвета, формы, материала).

Один из наиболее перспективных сегментов мебельного рынка производство встроенной мебели. В этой сфере ведущую роль также играют малые и средние компании, максимально ориентированные на удовлетворение запросов любого клиента. Например, при выпуске шкафов купе каждая система создается под определенный заказ с учетом архитектурных особенностей конкретного помещения. Производитель стремится удовлетворить уникальные потребности каждого покупателя. По данным маркетинговых исследований, за 7 лет спрос на шкафы-купе в Алтайском крае увеличился в 5 раз. Этот вид мебели приобрели свыше 40% алтайских семей, относящихся к среднему классу. Конечно, рост евро несколько увеличил себестоимость встраиваемой мебели: большая часть подвижных частей закупается в Европе. Но к снижению спроса это не привело. Кроме того, данная часть мебельного рынка далека от насыщения, а в некоторых регионах практически не развита, так что производители имеют возможность увеличивать цену своей продукции (сохраняя маржу) без потерь для сбыта.