Теория экономических циклов в работах М.И. Туган-Барановского и Н.Д. Кондратьева

    Вопрос  о стоимости и ценности товара занимает особое место в трудах М.И. Туган-Барановского. Тут он спорит и  с К.Марксом, и с его теорией стоимости. Существующие теории, считал он, верны каждая по-своему, но односторонни, поскольку объясняют ценность производимых благ или только на основе объективных факторов (теория трудовой стоимости) или – только субъективных (теория предельной полезности). А их нужно рассматривать вместе, так как они неразрывно связаны. «При пропорциональном распределении производства предельные полезности продуктов должны быть пропорциональны трудовым стоимостям последних... В действительности же товары расцениваются по предельной полезности, причем товарные цены сохраняют известную грубую пропорциональность по отношению к трудовым стоимостям продуктов» [12,с.67].

    Таким образом, М.И. Туган-Барановский обосновал  положение о том, что предельная полезность свободно воспроизводимых  хозяйственных благ пропорциональна  их трудовым стоимостям. В экономической литературе данное положение называют теоремой М.И. Туган-Барановского.

    Значительный  вклад был внесен в теорию распределения. В ней процесс распределения  рассматривался как борьба различных  классов за долю в общественном продукте. В росте самого продукта, т.е. в развитии производства, одинаково заинтересованы все классы [13,с.17]. Этот подход позднее нашел развитие в трудах многих западных экономистов (Шумпетер, Хикс и др.)

    Наследие  М.И.Туган-Барановского стало фундаментом, на котором строились первые теории экономического роста, концепции государственного регулирования экономики. О вопросах государственной экономической политики, об историческом подходе к экономике, о синтезе макро- и микроэкономики, о проблемах социального распределения и  многом другом он всегда судил ярко, оригинально и неожиданно для современников.

    Выдающийся  русский ученый-экономист Н.Д. Кондратьев, замученный в сталинских застенках, писал: «Михаил Иванович в области  экономической теории был первым, кто заставил европейскую мысль серьезно прислушаться к движению ее на Востоке, в России... Он стал не только в уровень с эпохой, не только в уровень с научно-экономической мыслью передовых стран, но он содействовал прогрессу ее, и в силу этого он больше, чем кто-либо, способствовал тому, чтобы поставить русскую экономическую науку в ряд с европейской» [14,с.21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. Экономические взгляды на теорию циклов Н.Д. Кондратьева²

3.1 Понятие динамики  и статики

      Понятия статики и динамики  были разработаны в теоретической механике. Применительно к изучению социальных явлений эти понятия впервые использовал О. Конт, кроме того, проблемы социальной статики и динамики изучали Г. Спенсер, А. Шеффле, Л. Уорд, А. Смол, Ч. Кули, У. Самнер, Э. Дюркгейм, Л. Визе и Б. Малиновский. Дж. Ст. Милль первым из экономистов ввел определения статики и динамики в социальную экономию. Он четко разграничивал понятия экономической статики и динамики, понимая под статикой теорию равновесия, а под динамикой – теорию изменений или движения народного хозяйства.  
      В начале 70-х гг. XIX в. к проблемам статики и динамики проявили интерес представители математического направления в политической экономии, в частности, У. Джевонс, Л. Вальрас, А. Курно. В 80-х гг. XIX в. этим вопросам посвятили свои работы Дж. Б. Кларк, А. Маршалл, В. Парето. Дж. Б. Кларк подразделил экономический анализ на универсальную экономическую теорию, социально-экономическую статику и динамику [15, с. 38 – 50, 330 - 365]. С начала XX в. идеи экономической статики и динамики получили свое развитие у Ф. Тауссинга, К. Викселля, Г. Касселя, Й. Шумпетера, Р. Фогеля и других.  
      Российский ученый Н.Д. Кондратьев, анализируя взгляды предшественников на проблемы статики и динамики, пришел к выводу о том, что в господствующей концепции экономической статики это понятие отражается в теории равновесия народного хозяйства. Такой подход к понятию статики он объяснил следующим образом: «Очевидно, что состояние равновесия хозяйства есть какое-то предельное состояние его, которое возможно лишь при определенных условиях и которое выражается в каких-то определенных соотношениях элементов народного хозяйства. Отсюда ясно, что указанные черты предельности и определенности, свойственные состоянию равновесия и элементам хозяйства, находящегося в таком состоянии, делает экономическое равновесие или статическое состояние хозяйства предметом адекватной, специфической и строгой экономической теории, именно теории статики» [16, с. 298].  
      Описывая состояние равновесия (статики), Н.Д. Кондратьев отмечает, что такие экономические элементы, как количество капитала, накопление капитала, а также сопредельные с хозяйством элементы, такие как знания, техника и прочее, находятся в тесной взаимной связи с хозяйством и по самой своей природе, как правило, динамичны, являются основными причинами нарушения равновесия (статики). Можно сказать, что состояние равновесия выступает частным случаем экономической динамики. Анализ макроэкономической динамики учитывает фактор времени, при этом экономика представляется не в виде равновесных статических состояний, а как динамическая система.  
      Статика не формулирует никаких законов изменения и развития явлений, это предмет исследования экономической динамики. Экономические системы испытывают постоянное воздействие динамических сил и факторов в виде структурных изменений, происходящих в различных сферах экономики. Н.Д. Кондратьев указывал на то, что классики наряду со статическими проблемами ставили и динамические. К числу таких проблем он относил, например, вопросы демографического роста населения (Д. Рикардо, Т. Р. Мальтус), вопросы накопления, влияние изменения техники и так далее. Анализируя историю теории экономической динамики, ученый отмечал, что А. Маршалл «неустанно подчеркивает динамический характер экономической действительности и соответственно мысль, что центральной идеей

экономики должна быть идея живых сил и движения». 

3.2 Длинная волна  и её закономерности  

   В настоящее время в мировой экономической науке с именем известного советского экономиста Н.Д.Кондратьева связывают такие понятия как "длинные волны Кондратьева" или "большие циклы конъюнктуры Кондратьева".

       В начале 192О-х годов XXв. Кондратьев развернул широкую дискуссию по вопросу о длительных колебаниях при капитализме. В те времена еще очень сильны были надежды на скорую революцию в передовых капиталистических странах, и поэтому вопрос о будущем капитализма, о возможности нового его подъема, достижения им более высокой стадии развития был чрезвычайно актуален.

    Дискуссия началась с опубликованной в 1922 году работы "Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны", в которой Кондратьев выступил с предположением о существовании длинных волн в развитии капитализма. Несмотря на отрицательную реакцию большинства советских ученых на эту публикацию, Н.Д.Кондратьев продолжал последовательно отстаивать свою позицию в следующих работах:

• "Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса (ответ нашим критикам)" - 1923
• "Большие циклы конъюнктуры" - 1925
• "К вопросу о больших циклах конъюнктуры" - 1926
• "Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждение в Институте экономики" (совместно с Опариным Д.И.) - 1928

       Исследования и выводы Н.Д.Кондратьева основывались на эмпирическом анализе большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100-150 лет. Эти показатели: индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата, показатели внешнеторгового оборота, добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и т.д.    

    Математическая методика исследования, применявшаяся Н.Д.Кондратьевым была не лишена недостатков и подвергалась справедливой критике со стороны его оппонентов, но все возражения касались лишь точной периодизации циклов, а не их существования. Н.Д.Кондратьев понимал необходимость вероятностного подхода при исследовании статистических рядов экономических показателей. В своей статье "Большие циклы конъюнктуры" он писал, что считать доказанным наличие таких циклов нельзя, но вероятность их существования велика.    

   Ни один из имеющихся методов  математической статистики не  может с достаточной степенью  вероятности подтвердить присутствие  5О-ти летних циклов на отрезке  1ОО-15О лет, т.е. на основании  информации, содержащей максимум 2-3 колебания.    

   Однако возражая на заявления  критиков, что нельзя говорить  о "правильности", то есть  о периодичности больших циклов, поскольку их длительность колеблется  от 45 до 60 лет, Н.Д.Кондратьев справедливо возражал, что большие циклы с вероятностной точки зрения не менее "правильны", чем традиционные циклические кризисы. Так как длина традиционного циклического кризиса варьируется в пределах от 7 до 11 лет, то его отклонение от средней составляет более 40%, а такое отклонение от средней для большой волны, длительность которой изменяется от 45 до 6О лет, меньше 3O%.    

    Так как никакой математический  аппарат анализа временных рядов  не может с достаточной вероятностью  подтвердить, или опровергнуть  существование длинных циклов, Кондратьев  искал дополнительную информацию, стараясь найти свойства и явления, общие для соответствующих фаз обнаруженных им длинных циклов.   

К началу 192О-х годов мировой капитализм пережил, по расчетам Кондратьева две с половиной длинных волны:

• подъемы: 1789-1814, 1849-1873, 1896-1920;
• спады: 1814-1849, 1873-1896.

 На протяжении всего исследуемого периода Н.Д.Кондратьев выделил "четыре эмпирические правильности". Две из них относятся к повышательным фазам, одна к стадии спада и еще одна закономерность проявляется на каждой из фаз цикла.    

1) У  истоков повышательной фазы или  в самом ее начале происходит  глубокое изменение всей жизни  капиталистического общества. Этим  изменениям предшествуют значительные  научно-технические изобретения  и нововведения. В повышательной фазе первой волны это были: развитие текстильной промышленности и производство чугуна, изменившие экономические и социальные условия общества. В повышательной фазе второй волны: строительство железных дорог, которое позволило освоить новые территории и преобразовать сельское хозяйство. Повышательная стадия третьей волны вызвана широким внедрением электричества, радио и телефона. Перспективы нового подъема Н.Д.Кондратьев видел в автомобильной промышленности.   

2) Повышательные  фазы более богаты социальными потрясениями (революции, войны), чем понижательные.    

3) Понижательные  фазы оказывают особенно угнетающее  влияние на сельское хозяйство.  Низкие цены на товары в  период спада способствуют росту  относительной стоимости золота, что побуждает увеличивать его добычу. Накопление золота содействует выходу экономики из затяжного кризиса.    

4) Периодические  кризисы (7-11-летнего цикла) как  бы нанизываются на соответствующие  фазы длинной волны и изменяют  свою динамику в зависимости  от нее - в периоды длительного подъема больше времени приходится на "процветание", а в периоды длительного спада учащаются кризисные годы.   

Статистический  анализ временных рядов, и выделение  данных эмпирических закономерностей  привели Н.Д.Кондратьева к обоснованию теории эндогенного характера длинных волн (внутренне присущий капиталистической экономике характер их возникновения). Согласно этой теории ни одна из приведенных "эмпирических правильностей" не возникает случайно. Изменение техники вызвано запросами производства, созданием таких условий, при которых применение изобретений становится возможным и необходимым. Войны и революции являются следствием создавшейся экономической, социальной и политической обстановки. Потребность в освоении новых территорий и миграции населения - также результат подобных обстоятельств. То есть отмеченные явления играют роль не случайных толчков, порождающих очередной цикл, а являются частью присущего капитализму механизма, обеспечивающего его волнообразное развитие. Каждая последовательная фаза есть результат кумулятивных процессов, накапливаемых в ходе предшествующей фазы.[17,с.116]   

Противники  идеи длинных волн строили свои возражения с позиции, сформулированной еще  в 1923 году Л.Д.Троцким. Согласно этой позиции, отклонения от векового развития капитализма представляют собой просто эволюцию под воздействием чисто случайных внешних процессов.

Заключение 

       Экономический цикл – это следствие шоковых ситуаций и нарушений равновесия, поражающие экономику в разные периоды и имеющие последствия, устойчивые во времени. В ответ на каждый шок объём производства и цены быстро меняются. Затем они меняются вновь, так как кривая краткосрочного совокупного предложения с течением времени сдвигается. Экономический цикл не равномерен, потому что шоковые ситуации случаются нерегулярно.

     Правильно понять смысл изменений экономических  индикаторов и оценить их последствия  для валютных рынков невозможно без  учета циклического поведения экономики. Известно, что развитие экономических  процессов носит циклический  характер: рост обязательно сопровождается спадом, за которым следует восстановление и новый рост. Одно и то же изменение конкретного индикатора может иметь совершенно разный экономический смысл (а значит, и финансовые последствия), в зависимости от того, на какой стадии экономического цикла оно наблюдается. Ожидаемое влияние такого изменения на валютный курс может быть в этих случаях прямо противоположным, поскольку финансовые власти смотрят на состояние экономики и принимают регулирующие решения с учетом циклического ее поведения. Знание понятий, связанных с экономическим циклом и правил их применения является обязательным инструментом в арсенале валютного трейдера.