Викселль - основатель шведской школы

Викселль - основатель шведской школы

Основателем шведской школы  по праву считается Кнут Виксель (1851-1926). Его книга "Ценность, капитал и рента" вышла в 1893 году и заслужила высочайшие оценки Бём-Баверка и Вальраса. Затем была вторая его книга - "Процент на капитал и цена товаров"(1898).

С содержательной стороны  ближе всего Викселю Австрийская школа, а по склонности к математическому мышлению он проявил родство с лозаннцами. Первое, что он сделал , - это изложил достижения Менгера, Визера, Бём-Баверка языком математики. Конечно, при этом многое заиграло по новому и нашлось место для собственного творчества. Он высказал интересные и плодотворные идеи в области теории ценности и ценообразования. К примеру, именно Виксель показал математически, что в нормальном акте обмена обе стороны оказываются в выигрыше. Он же построил математическую функцию полезности (аргумент - количество соответствующего блага) и показал, что предельная полезность есть первая производная от упомянутой функции.

Казалось бы, Виксель поставил себя в невыгодное положение, включившись в обсуждение ключевых теоретических проблем тогда, когда основные моменты неклассической теории были уже созданы, когда многое уже было найдено и развито корифеями трех ведущих школ.

Сама Швеция была в те времена  для экономической науки чем-то вроде "медвежьего угла". И даже в этой глухой научной провинции  Викселля не допускали в университеты, потому что у него не было ученой степени. Однако, позже, он все же закончил Упсальский университет, и защитил диссертацию в 1899 году, получил ученые степени по математике, физике и юриспруденции. Через год - ему было пятьдесят лет - получил место доцента в университете г. Лунд , а с 1903 года работал профессором кафедры политической экономии в Лондонском университете. Среди его работ: "Стоимость, капитал и рента" (1893), "Финансово-теоритические исследования наряду с изложением и критикой налоговой системы Швеции" (1896), "Лекции по политической экономии" (т. 1- 1901, т. 2 - 1906).

2. Теория капитала и эффект  Викселля

Выступив с опозданием по сравнению с другими, Викселль получил возможность сопоставлять и обобщать. Когда он дошел до теории предельной производительности, он выяснил, что некоторые положения Джевонса, Бём-Баверка и Уикстида являются не только противоречивыми, но и взаимоисключающими. Расхождения касались как трактовок капитала, так и проблемы распределения. Последовательное применение математики позволило Викселлю соединить то, что дополняло друг друга у Джевонса и Бём-Баверка в рамках уравнений равновесия Вальраса. То, что неоклассическая наука до тех пор лишь нащупывала, Викселль получил в виде строго математического вывода: распределение доходов обусловлено вменением каждому фактору производства той доли продукта, которая соответствует предельной производительности этого фактора. Викселль разделял взгляды маржиналистов, но считал, что цены соответствуют предельным полезностям товаров лишь при совершенной конкуренции. Поскольку мир вступил в эпоху монополий, концепция маржиналистов не соответствует реальности. В этом отношении Викселль был предтечей теорий монополистической конкуренции. Следовательно, по мнению Викселля, предельная полезность является главным фактором, определяющим стоимость, и в условиях совершенной конкуренции и равновесной ситуации цены товаров должны быть пропорциональны пре-дельным полезностям этих товаров. Вместе с тем Викселль понимал, что трудно измерить полезность, это понятие имеет субъективный характер.

Главная заслуга Викселля в том, что он внес серьезный вклад в теорию капитала. Капитал рассматривается Викселлем как сложная структура. Ее показатели: 1."ширина" капитала, которая характеризуется совокупными затратами первичных факторов на возмещение расходуемого запаса капитальных благ; 2. "высота" капитала, отражающая соотношение различных элементов капитала по сроку их службы.

Структурные категории капитала служат Викселлю для анализа экономических циклов. Викселль - и это стало характерным впоследствии для всей шведской школы - первостепенное значение придает денежно-кредитным отношениям. По Викселлю, в процессе накопления капитала первоначально растет главным образом его "ширина", а это влечет за собой снижение процентной ставки. Поскольку капитальные блага длительного пользования имеют относительно более высокую производительность, в фазе экономического подъема быстрее растет "высота" капитала, что препятствует снижению процентной ставки или даже способствует ее повышению. Вдобавок по мере накопления капитала происходит постепенное поглощение реальных сбережений текущим потреблением (эффект Викселля), что тормозит дальнейшее развитие капитала (конкуренция между капиталистами за рабочие руки усиливается, заработная плата повышается и поглощает часть сбережений владельцев капитала). Во время спада рост "высоты" капитала прекращается. Постепенное потребление уже накопленного капитала, рассасывание запасов капитальных благ, сосредоточение мобильных форм капитала в руках тех предпринимателей, кто хочет и способен вложить их в производство, - путь к выходу из депрессии. Интересно наблюдать, как неоклассическая наука то и дело приходит к идеям, которые были высказаны А. Смитом, исходя из иных предпосылок и умозаключений. Правда, рост зарплаты в процессе накопления капитала Смит не связывал с "поглощением" части сбережений, и потому этот тезис заслуженно носит имя Викселля.

Эффект Викселля и особенно некоторые следствия из него подвергались впоследствии критике - как считается, не вполне справедливой. Конкретно речь идет о выводе, что предельная производительность капитала не является главной причиной, влияющей на уровень процента.

Викселль объяснил это так. Допустим, имел место некий прирост реального капитала за счет накопления. Если разделить этот прирост на сумму всех сбережений, то частное покажет степень производи-тельности реального капитала. По обычным представлениям того времени, этот показатель должен был бы совпадать с нормой процента. Но в действительности он оказывается меньше, притом меньше именно настолько, насколько выросла заработная плата как элемент реального капитала.

Викселлевская революция состояла в том, что он включил в общую экономическую теорию денежную теорию, считал, что в денежной экономике товары обмениваются на деньги, что денежные факторы могут создавать неравенство спроса и предложения, ведущие к изменению цен на товары и неравновесию экономики. При этом Викселль, отрицая "закон рынка" Сэя и количественную теорию денег, осуществил пересмотр идеи равновесия. По его мнению, равновесие зависит от денежных факторов. "Денежное равновесие", характеризуется стабильными ценами, это состояние, при котором совокупный спрос и совокупное предложение товаров уравновешиваются и эмиссия денег не нарушает нормального движения спроса. Викселль отрицал, что деньги являются товаром, поэтому изменение цен возможно только в результате несовпадения совокупных спроса и предложения. Экономист пришел к выводу о том, что непосредственное влияние на установление денежного равновесия оказывает процентная ставка.

3. Инфляция у Викселля

Процент, объяснял Викселль, - это показатель скорости роста задолженности. Если выдается ссуда под 10% годовых, это означает рост долга на 10% за единицу времени (год). Если при этом должник так употребит взятую ссуду, что заработает 20% в год от ее суммы, тогда его дело будет выгодным. Допустим, Егор Кузьмич дает взаймы Егору Тимуровичу 100 рублей. Ради того чтобы получить через год, скажем, 110 рублей, Егор Кузьмич отказался от какой-то покупки сегодня. Эти 100 рублей все равно будут истрачены на рынке сегодня, но уже Егором Тимуровичем. А рынку все равно, что один Егор, что другой, - на ценах это не отразится. Другое дело, если ссуду Егору Тимуровичу выдает некий "Егорбанк". Банки - это такая категория заимодавцев, которая, не жертвуя своими сегодняшними покупками, дает взаймы для покупок сегодня. Предложение денег относительно товарной массы в этом случае увеличивается.

Если банковский процент (Викселль называет его рыночной ставкой процента или денежной) составляет, к примеру, 8% годовых, а бизнесмен Тимурович на заемные деньги может получить, допустим, 15% (процент, какой приносит бизнес, Викселль называет естественной ставкой), тогда найдется много желающих брать ссуды на подобных условиях. Они будут нанимать рабочих, закупать сырье, создавать рабочие помещения и пр. Конкуренция на рынках факторов усилится, и цены на все ресурсы вырастут. Поставщики этих ресурсов, разбогатев, начнут увеличивать свои закупки (в том числе и потребительских товаров), отсюда пойдет новая волна роста цен. Таким образом, рост цен может стать следствием одного лишь разрыва между рыночной и естественной ставками процента - без увеличения количества денег в обращении. Понятно, что такой вывод противоречит количественной теории денег, которая в те времена еще не подвергалась радикальному пересмотру. Поэтому условием достижения рыночного равновесия является равенство между "денежной" и "естественной" нормами процента. При первых же признаках сдвига в соотношении ставок возникает неравновесие, которое обнаружится в нарушении равенства между уровнем сбережений и инвестиций. В данной ситуации банк может, посредством поддержания "рыночной" ставки на более низком уровне, добиться быстрого "превращения" сбережений в инвестиции. Но главная проблема состоит в том, что нарушение равновесия между ставками может повлечь изменение в уровне цен и соответственно спроса. Воспрепятствовать этому процессу можно посредством стимулирования банком роста ставки "естественной" нормы.

Густав КАССЕЛЬ

Выдающийся шведский экономист  Густав Кассель начал свою карьеру в экономике с применения принципов маржинализма (см. МАРЖИНАЛИЗМ) к рассмотрению проблемы железнодорожных тарифов. Однако подлинную известность он приобрел после опубликования в 1918 книги «Теория социальной экономии», которая была переведена на многие языки и неоднократно переиздавалась. В 1920-е гг. Кассель пользовался наибольшим авторитетом среди всех специалистов, комментировавших текущие экономические проблемы. Закат славы Касселя начался во время мирового экономического кризиса — Великой депрессии (см. ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ). В конце жизни он безуспешно боролся с возросшим влиянием Дж. М. Кейнса (см. КЕЙНС Джон Мейнард), подвергая резкой критике предлагаемые им рецепты борьбы с экономической депрессией.

Теория процента

Еще в работах начала века Кассель подверг критике трудовую теорию стоимости и теорию предельной полезности. Результатом стал полный отказ от анализа категории ценности и переход к изучению цен как отражения условий спроса и предложения. Показательной является его теория процента, ставшая одним из пунктов резкой полемики с К. Викселлем (см. ВИКСЕЛЛЬ Кнут). В отличие от Э. Бем-Баверка (см. БЕМ-БАВЕРК Эйген) и Викселля, Кассель признавал наличие еще одного первичного фактора, помимо труда и земли, а именно: фактора «ожидания». Его ценой и является процент, определяемый предложением «ожидания» и спросом на капитал. Таким образом, теория процента Касселя является частным случаем теории цены. Важный тезис Касселя, находящийся в полном соответствии с положениями теории ожидания, заключался в том, что норма процента не может быть нулевой (Викселль, напротив, отстаивал точку зрения о том, что в стационарном состоянии возможна нулевая ставка процента).

Разработка теории валютных курсов

В сфере анализа проблем  денежного обращения и ценовой  динамики Кассель строго придерживался постулатов количественной теории денег. Важный вклад Касселя заключается в разработке теории валютных курсов, основанной на концепции паритета покупательной способности. Хотя сама по себе концепция паритета покупательной способности не является «изобретением» Касселя (сходные идеи высказывались, в частности, еще в конце 18 — начале 19 вв., а до этого — представителями саламанкской школы в 16 в.), Касселю принадлежит заслуга уточнения ее содержания, эмпирическая верификация и введения ее принципов в активные научные дискуссии. По Касселю, валютные курсы устанавливаются на уровне, уравнивающем покупательную способность единицы валюты во всех странах (то есть в национальной экономике за нее можно купить тот же набор товаров, что и в других странах после обмена ее на валюту этих стран).

Значение работ Касселя

Ряд разработок Касселя во многом предвосхитили последующее развитие макроэкономической теории (см. МАКРОЭКОНОМИКА). В частности, в исследованиях по теории экономических циклов (опирающихся во многом на теории А. Шпитгофа и М. Туган-Барановского (см. ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ Михаил Иванович)) Кассель вышел на формулировку принципа акселератора, а в работе 1918 использовал модель стабильного экономического роста, практически аналогичную сформулированной спустя более чем два десятилетия модели экономического роста Р. Харрода. Имя Касселя, как и имена многих его современников, не принявших экономическую теорию Кейнса, на долгое время оказалось оттеснено на второй план в истории экономической мысли. Это, однако, нисколько не преуменьшает оригинальность вклада Касселя в развитие экономической науки.

ЛИНДАЛЬ Эрик

 ЛИ́НДАЛЬ (Lindahl) Эрик Роберт (21 ноября 1891, Стокгольм — 6 января 1960, там же), шведский экономист, неофициальный лидер стокгольмской экономической школы.

Пионер анализа макроэкономических процессов 

С 1932 занимал должность  профессора в Гетеборгской школе экономики, с 1939 — в Лундском университете, в 1942—1958 — в Упсальском университете. Президент Международной экономической ассоциации (1956).

Работы Линдаля оказали фундаментальное влияние на развитие теории общественных финансов и теории экономической динамики. Линдаль был одним из пионеров анализа макроэкономических процессов; им были разработаны концепции взаимодействия сбережений и инвестиций, а также совокупного дохода, имеющие много общего с последующими разработками Дж. М. Кейнса (см. КЕЙНС Джон Мейнард).

«Справедливость налогообложения»

В докторской диссертации  «Справедливость налогообложения» (1919, Лундский университет) Линдаль разработал модель, предполагающую использование принципа единогласия при принятии решений о предоставлении общественных благ и финансировании необходимых для этого издержек. Равновесие в данной модели (известное в экономической теории как равновесие по Линдалю) достигается при условии, что доля индивида в финансировании общественного блага в точности соответствует предельной полезности общественного блага для данного индивида.

«Цели кредитно-денежной политики» 

В то время как заслуги  Линдаля в сфере теории общественных финансов получили признание лишь в конце 1950-х гг., когда они были впервые опубликованы на английском языке, его идеи в сфере экономической динамики и макроэкономической теории привлекли внимание с момента их опубликования. В книге «Цели кредитно-денежной политики» Линдаль предпринял пионерное рассмотрение фактора времени в экономических процессах, ввел понятие «субъективных расчетов на будущее», а также базовые идеи относительного различия между ожиданиями ex ante и ex post (то есть значениями экономических переменных, на которые ориентируются экономические субъекты при разработке планов на будущее, с одной стороны, и фактическими их значениями, с другой). Тем самым была заложена основа для продолжавшихся более 15 лет дискуссий в рамках стокгольмской школы по проблемам экономической динамики.