Статистическое исследование страхового рынка РФ

Статистическое  исследование страхового рынка РФ

Автор: студент 4 курса, специальности «Финансы и кредит», Зауголов А.В.

Предметом статистики страхования является изучение системы  экономических отношений, возникающих в процессе формирования целевых фондов денежных средств и их использования на возмещение материального и финансового ущерба, появляющегося при наступлении различных неблагоприятных событий, а также на оказание помощи гражданам при тех или иных негативных ситуациях в их жизни. Под страховой деятельностью, являющейся предметом статистики страхования, понимается деятельность страховых организаций и обществ взаимного страхования (страховщиков), связанная с формированием специальных денежных фондов (страховых резервов), необходимых для предстоящих страховых выплат. Здесь прямо обусловлен денежный характер страхования. Возможные случаи уплаты страховой премии продукцией вследствие нехватки у предприятий денег всегда подразумевают ее дальнейшую продажу или потребление, фиксируемые в денежной форме. Выделение лекарств, помещение в больницу не противоречат сказанному, поскольку страховая компания за счет средств страхователя просто оказывает ему оплачиваемую услугу. Утверждение, что использование средств страхового фонда связано с наступлением и последствиями страховых случаев, нехарактерно для финансов. Следует отметить, что вся рыночная экономика и финансы как ее важнейший сектор, а следовательно и страхование, связаны с понятием риска, вероятностью наступления тех или иных событий. В страховании наступление финансовой ответственности проявляется лишь в более или менее специфической форме, о чем и будет идти речь в дальнейшем. Страхование является специфическим видом экономических отношений, находится в соподчиненной связи с экономической категорией «финансы» и представляет собой часть финансовой системы, что необходимо учитывать при определении предмета статистики страхования. Страхование — финансовый инструмент накопления и перераспределения, собранных со страхователей премий между теми, чьи имущественные интересы пострадали в результате наступления страховых случаев. Важнейшей проблемой статистики страхования является то, что цена страхования устанавливается при заключении договора, а в начале реализации страхового продукта отсутствует информация о том, сколько договоров будет заключено и какими средствами в результате будет располагать компания. [1]

Поэтому столь  важно оценить динамику основных показателей страхового рынка, оценить структурные показатели и выявить факторы, влияющие на финансовые результаты страховой компании и после всех этих действий как можно точнее оценить страховой тариф.

Для оценки развития страхового рынка в Российской Федерации, необходимо исследовать динамику его основных показателей. Рассмотрим ряд показателей за 2008-2010 гг. и изучим их динамику.

 

 

Таблица 1

Динамика ключевых показателей рынка страхования в РФ.

Показатель	2008	2009	2010	2010 к 2008, (+/-)	2010 к 2008, %
Количество  учтенных страховых организаций (на конец года), единиц	777	693	600	-177	77,2
в том числе  осуществлявших: прямое страхование	241	226	191	-50	79,3
прямое страхование  и перестрахование	509	442	387	-122	76,0
только перестрахование	27	25	22	-5	81,5
Число филиалов страховых организаций	5443	5213	4567	-876	83,9
Уставный капитал, млн. руб.	158722	150687,1	185145,3	26423,3	116,6
Среднесписочная численность страховых агентов (без  совместителей и работников несписочного состава), человек	20346	28736	29355	9009	144,3
Средняя численность  страховых агентов, принятых на работу по совместительству из других организаций, человек	2385	2012	893	-1492	37,4
Средняя численность  страховых агентов, выполнявших  работы по договорам гражданско-правового  характера, человек	191777	194457	176413	-15364	92,0
Количество  заключенных договоров страхования, млн.	157,8	120	128,1	-29,7	81,2
Страховая сумма  по заключенным договорам, млрд. руб.	196258,1	216739,2	332802,1	136544	169,6
Страховые премии (взносы)-всего, млн. руб.	954754,2	979099,3	1036677	81922,8	108,6
из них премии (взносы), по договорам заключенным с нерезидентами	6985,4	6070,8	5206,1	-1779,3	74,5
Выплаты по договорам  страхования - всего, млн. руб.	633233,6	739908,1	774830,6	141597	122,4
из них выплаты  нерезидентам	2810,7	3156,4	2754,8	-55,9	98,0

 

Как видно из таблицы 1, за исследуемый период произошло  существенное снижение числа страховых организаций, а именно на 177 единиц (22,8%). При этом большое количество организаций прекративших свое существование приходится на страховые организации, выполняющие как прямое страхование, так и перестрахование – 122 организации. Важно также отметить сокращение числа филиалов страховых организаций на 16,1%. При всем этом произошел рост уставного капитала страховых компаний на 16,6%. Судя по данным изменениям можно говорить о том, что происходит укрупнение страховых компаний, и вытеснение мелких организаций со страхового рынка.

Произошел сильный  рост штатных страховых агентов  – на 44,3%. Но при этом произошло  масштабное сокращение страховых агентов  работающих по совместительству – на 62,6%. Также на 8% процентов уменьшилось число агентов, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера. Такое изменение опять же можно связать с процессом «олигополизации» страхового рынка.

Количество  заключенных договоров уменьшилось  на 18,8%, однако страховые суммы по заключенным договорам возросли на 69,6%. Одним из фактором, влияющим на такой рост можно считать инфляцию.

Таблица 2

Структура выплат по договорам страхования, выполненных страховыми

организациями

Виды страхования	2008		2009		2010		2010 к 2008, (+/-)
	млн. руб.	% к итогу	млн. руб.	% к итогу	млн. руб.	% к итогу
Добровольное  страхование	200512,4	31,7	232853,5	31,5	235017,8	30,3	-1,4
в т.ч. личное страхование	69553,3	11,0	76331,1	10,3	80123,5	10,3	-0,7
в т.ч. страхование  жизни	6089,1	1,0	6206,4	0,8	7698,4	1,0	0
от несчастных случаев	4396,7	0,7	5405,8	0,7	5954,8	0,8	0,1
медицинское	59067,5	9,3	64718,9	8,7	66470,3	8,6	-0,7
имущественное страхование	130959,1	20,7	156522,4	21,2	154894,3	20,0	-0,7
в т.ч. страхование  имущества юридических лиц	41627,2	6,6	44555	6,0	51985	6,7	0,1
имущества граждан	86241,1	13,6	106874,8	14,4	97270,6	12,6	-1
предпринимательских рисков	427,5	0,1	1990,1	0,3	2629,9	0,3	0,2
ответственности	2663,3	0,4	3102,4	0,4	3008,8	0,4	0
Обязательное  страхование	432721,2	68,3	507054,6	68,5	539812,8	69,7	1,4
в т.ч. личное страхование	384302,1	60,7	456395,9	61,7	482970,3	62,4	1,7
в т.ч. страхование  от несчастных случаев и болезней	6213,9	1,0	6315,5	0,9	6782,8	0,9	-0,1
медицинское	378088,2	59,7	450080,4	60,8	476187,5	61,5	1,8
имущественное страхование	48419,1	7,6	50658,6	6,8	56842,5	7,3	-0,3
в т.ч. страхование  ответственности	48414	7,6	50658,6	6,8	56842,5	7,3	-0,3
ИТОГО	633233,6	100,0	739908,1	100,0	774830,6	100,0	0

Стоит отметить, что темпы роста собранных  страховых премий (8,8%) ниже темпов роста  произведенных страховых выплат (22,4%). Это говорит о том, что  произошло снижение стабильности страховых  компаний.

Далее оценим структуру  страховых премий и выплат по видам страхования, а также оценим структурные сдвиги за 2008-2010 гг. Показатели структуры страховых выплат и страховых премий представлены в таблице 2 и таблице 3 соответственно.

Как видно из таблицы 2, за исследуемый период наибольшая доля выплат по договорам страхования приходится на обязательное страхование (69,7%), из него подавляющая доля приходится на медицинское страхование – 61,5% от общего итога. Доля обязательного страхования ответственности, в т.ч. автогражданской составляет 7,3%.

Таблица 3

Структура страховых премий, собранных страховыми организациями

	2008		2009		2010		2010 к 2008, (+/-)
	млн. руб.	% к итогу	млн. руб.	% к итогу	млн. руб.	% к итогу
Добровольное  страхование	468764,4	49,1	420018,2	42,9	451035,0	43,5	-5,6
в т.ч. личное страхование	128479,6	13,5	118404,2	12,1	140646,4	13,6	0,1
в т.ч. страхование  жизни	19229,8	2,0	16525,5	1,7	21320,4	2,1	0,1
от несчастных случаев	34760,1	3,6	27531,7	2,8	33608,1	3,2	-0,4
медицинское	74489,7	7,8	74347,0	7,6	85717,9	8,3	0,5
имущественное	340284,8	35,6	301614,0	30,8	310388,6	29,9	-5,7
в т.ч. страхование  имущества юридических лиц	162393,9	17,0	137877,0	14,1	142677,5	13,8	-3,2
имущества граждан	152363,2	16,0	129871,9	13,3	134559,0	13,0	-3
предпринимательских рисков	4069,5	0,4	7601,5	0,8	7457,1	0,7	0,3
ответственности	21458,3	2,2	26263,7	2,7	25695,0	2,5	0,3
Обязательное  страхование	485989,8	50,9	559081,1	57,1	585642,0	56,5	5,6
в т.ч. личное страхование	405609,3	42,5	472079,0	48,2	492274,2	47,5	5
в т.ч. страхование  от несчастных случаев и болезней	6861,6	0,7	6842,8	0,7	6656,1	0,6	-0,1
медицинское	398747,7	41,8	465236,2	47,5	485618,1	46,8	5
имущественное	80380,5	8,4	87002,1	8,9	93367,8	9,0	0,6
в т.ч. страхование  ответственности	80355,6	8,4	86949,0	8,9	93102,2	9,0	0,6
ИТОГО	954754,2	100,0	979099,3	100,0	1036677,0	100,0	0

 

В добровольном страховании наибольшая доля выплат приходится на страхование имущества  граждан (12,6% от общего итога). Наименьшее число выплат приходится на добровольное страхование ответственности и  страхование предпринимательских рисков (0,4% и 0,3% соответственно).

Оценим структурные  сдвиги по страховым выплатам за 2008-2010 гг. используя коэффициент Гатева:

Коэффициент Гатева практически равен 0, что говорит  о том, что изменений в структуре выплат по договорам страхования за 2008-2010 гг. практически не произошло.

Таблица 3 показывает, что 56,5% в 2010 г. страховых премий приходилось на обязательное страхование. Наибольшая доля премий приходится на обязательное медицинское страхование (46,8%).

В добровольном страховании наибольшая доля премий приходится на страхование имущества юридических лиц – 13,8%. А наименьшая – страхованию предпринимательских рисков, и она составляет 0,7% от всех собранных премий.

Оценим структурные  сдвиги по страховым премиям за 2008-2010 гг. используя коэффициент Гатева:

Коэффициент Гатева примерно равен 0,1, что говорит о  том, что произошли небольшие изменения в структуре страховых премий, собранных страховыми организациями за 2008-2010 гг.

Для корреляционно-регрессионного анализа используем показатель Y - рентабельности персонала (ROL), работающего в страховых организациях, который можно исчислить по следующей формуле:

В качестве факторных  показателей используем:

X₁ - ВВП на душу населения, руб.

X₂ - Численность экономически активного населения, тыс. чел.

X₃ – Уровень инфляции, %

X₄ – Средний размер уставного капитала страховых компаний, млн. руб.

X₅ – Степень износа основных средств в РФ на конец года, %

Учитывая то, что наибольшая доля страховых премий и выплат приходится на обязательное медицинское страхование, нужно использовать показатель, отражающий заболеваемость населения:

X₆ - Число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни на 1000 человек населения

Используя пакет  анализа MS Excel, построим матрицу коэффициентов парной корреляции.

Таблица 4

Матрица коэффициентов  парной корреляции

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Y	1
X1	0,58841	1
X2	0,506427	0,980155	1
X3	-0,45617	-0,63954	-0,66019	1
X4	0,679091	0,957932	0,91481	-0,74621	1
X5	0,745477	0,818572	0,837141	-0,79601	0,855819	1
X6	0,322871	0,887679	0,920811	-0,76673	0,836199	0,75993	1