ОПЕК и роль этой организации в мировом нефтяном бизнесе. Что изменилось за последние годы (1960-2014 гг.)

В первом пятилетнем плане социально-экономического развития на 70-75 года были названы три основные цели: увеличение объема ВВП, развитие людских ресурсов и диверсификация национальной экономики. Спустя четверть века можно констатировать, что эти цели в основном достигнуты. Объем ВВП изменился с 22.9 млрд. сауд. реалов в 70-м году до 524.7 млрд. реалов в 82 году. Развитие людских ресурсов – цель столь же экономическая, сколь и социальная. Несмотря на огромные усилия государства по развитию системы образования и подготовки кадров, саудовцы сумели лишь путем широкомасштабного привлечения иностранных работников добиться реализации амбициозных целей развития. По данным саудовского министерства планирования, на начало 2000 года численность населения королевства составляла 19.9 млн. чел. (по оценкам экспертов – 21.2 млн.), из которых коренные саудовцы составляют 74.8%. Хотя доля иностранных работников составляет около четверти всей саудовской рабочей силы, немало коренных жителей вовлечено в процесс современной экономической жизни. Тем не менее, лишь предприятия САУДИ-АРАМКО, служащей символом государства, обеспечены национальными кадрами.

Диверсификация национальной экономики произошла, но и здесь необходимы оговорки. В структуре национального хозяйства за четверть века видны существенные перемены: роль нефтяного сектора в ВВП сократилась с 54% в начале 50-х годов до 34% в 98 году. Возникли современные отрасли обрабатывающей и иной ненефтяной промышленности. Быстро вырос сильный финансовый сектор, играющий по важности вторую роль после нефтяного. Появились 11 коммерческих банков (имеющих 1200 отделений по всей стране вместо 70 отделений четверть века назад). Все они закончили 1999 год с прибылью не менее 10%.

3.3. ОПЕК на современном этапе

В связи с военными действиями в Ираке и нестабильности региона в целом практически невозможно точно описать тенденции развития не только ОПЕК, но и всего нефтяного рынка в целом. Для начала приведём несколько цифр по рынку нефти в целом.

По итогам торгов 8 апреля на International Petroleum Exchange (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью-Йорк) цены на нефть ближайшего месяца поставки повысились и составили соответственно (доллар/баррель): Brent - 24,60 (+0,02); Light Sweet Crude - 28,00 (+0,04). Этот незначительный рост цен на нефть вызван сообщениями военного командования США в Катаре. Коалиционные войска на сегодняшний день контроль над 900 из примерно 1 тысячи нефтяных скважин на южных нефтяных месторождениях Ирака. Северные месторождения продолжают оставаться в руках Ирака.

Европейский фондовый рынок

Ведущие фондовые индексы Европы понизились. Инвесторы, надеясь на скорое окончание войны в Ираке, тем не менее, весьма обеспокоены возможным снижением прибыли компаний. Таким образом, британский FTSE 100 снизился на 67 пунктов (-1,70%), немецкий Xetra DAX также понизился на 44,43 пункта (-1,58%). Индекс французских "голубых фишек" CAC 40 "потерял" 42,17 пункта (-1,44%), швейцарский SSMI опустился на 25,70 пункта (-0,57%), голландский AEX в конце сессии снизился на 6,40 пункта (-2,24%). Только итальянский MIBTEL прибавил - 3,00 пункта (+0,02%).

"Рынок будет сдерживать свой  рост и начнет медленное снижение  с момента переключения внимания с успешного завершения войны на ослабшую экономику",- говорит специалист по фондовым рынкам компании E+Trade Руперт Томпсон. В частности он указал, что Европейская комиссия уже изменила с 1,8% до 1% свой прогноз роста евро в нынешнем году. Кроме того, остается под вопросом процесс "выздоровления" экономики, если война в Ираке затянется, и цены на нефть взлетят. По результатам торгов во вторник крупнейшая рекламная компания WPP стала рекордсменом среди "голубых фишек" по падению.

Российский фондовый рынок.

За неимением белорусского, рассмотрим российский фондовый рынок.

Цены российских нефтяных ликвидных акций 8 апреля в РТС выросли на 0,9-2,2%, и этому способствовало отнюдь не сообщения о военных действиях в Ираке, а слухи о готовящейся сделке с активами «Сибнефти». Бумаги энергетических компаний подешевели на фоне снижения западноевропейских биржевых индикаторов. Индекс РТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 0,78% до 368,66 пункта. Объем торгов в РТС составил около $18,583 млн., что примерно на $4,9 млн. меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.

 

Нефтяные бумаги выросли по итогам дня. Трейдеры связывают это с некоторой стабилизацией мировых цен на нефть на фоне информации о намерении ОПЕК снизить добычу нефти для стабилизации падавших в последние дни нефтяных котировок. Члены нефтяного картеля обеспокоены тем, что удачное для США окончание иракской войны в ближайшее время приведет к росту экспорта иракской нефти на мировой рынок и «обвалит» цены на нефть.

Кроме того, повышенный интерес инвесторов к акциям российских нефтяных компаний был вызван слухами о готовящейся сделке с активами «Сибнефти». «Возможно, это будет продажа иностранному инвестору части пакета акций «Сибнефти», аналогичная приобретению компанией BP активов ТНК. По словам трейдеров, есть информация, что подробности готовящейся сделки станут известны уже в ближайшие недели. На этом фоне бумаги самой нефтяной компании вышли в лидеры роста среди ликвидных акций, подорожав на 2,2%. Слухи по «Сибнефти» привели к росту всех российских нефтяных акций.

По итогам сегодняшних торгов в РТС котировки акций «Сургутнефтегаза» выросли на 0,9% относительно предыдущего закрытия, акций «ЛУКОЙЛа» повысились на 1,4%, бумаги РАО «ЕЭС России» подешевели на 1,0%.

Теперь рассмотрим тенденции рынка с аналитической стороны. Операторы нефтяного рынка находились в нерешительности перед началом военных действий в Ираке и пытались оценить влияние выдвигаемых требований на конъюнктуру мирового рынка в целом и на нефтяной рынок в частности. Правда, накануне американских атак эйфория преобладала. Рулевое управление и быстрота, предпринятые военными в первые дни наступлений, были без всякого сомнения нацелены на защиту иракского нефтяного потенциала. Риск дефицита углеводородов исчез, и курс на сырую нефть снизился. «Первая опасность иракской операции – нефтяная опасность, - подтвердил Петер Жигну (Peter Gignoux), директор нефтяного департамента банка Schroder Salomon Smith Barney (SSSB). – До настоящего времени иракские нефтяные скважины остаются практически не поврежденными, что говорит об успешности операций в том, что касается нефтяного вопроса». А ведь события выходных, когда англо-американская армия, начав бомбардировки и столкнувшись с большими трудностями, чем предполагалось, достаточно охладили пыл и ослабили оптимизм, даже если никто и не поддался панике. Цена за баррель сырой нефти после ее падения буквально за неделю восстановилась на уровне середины ноября (24 доллара за нефть марки Brent). После начала атак цена нефти марки Brent выросла на 3,28% и составила 25,21 доллара за баррель.

Кроме этого, страны-члены ОПЕК сообщают о своей готовности покрыть нефтяной дефицит вследствие отсутствия углеводородов Ирака на мировом рынке. В данном случае Иран оказался в выигрышной ситуации, как говориться служит и нашим и вашим, имея возможность повлиять на мировой рынок и поквитаться с своим соседом. «Напряжение и пропаганда военных действий стояли у истоков повышения цен на нефть. После войны и с приближением лета, цена за баррель нефти снизится до 18-19 долларов, - предсказывает вице-министр нефти и президент иранской национальной нефтяной компании NIOC Мехди Мир-Моези (Mehdi Mir-Moezi). Кроме этого, Иран производит сегодня 3,6 миллионов баррелей нефти ежедневно, располагая при этом производственными мощностями в 4,2 миллиона баррелей в день, которые в случае необходимости могут быть использованы». Другая страна-участник ОПЕК – Венесуэла осудила «войну и атаки». Об этом заявил вице-президент Жозе Висенте Рангель (Jose Vicente Rangel). В то же время он подчеркнул, что его страна производит сегодня более 3 миллионов баррелей нефти в день и, несмотря на долгие забастовки, которые потрясали Венесуэлу в декабре прошлого года и в январе 2003 года, есть возможность производить до 4 миллионов баррелей нефти в день» Подчеркнув таким образом , что есть возможность замены внезапного упадка Ирака и его выбытия.

Одновременно с возможностью восполнить потребности в нефти за счет промышленного потенциала стран, нужно думать о тех международных юридических рамках, которые позволят добывать и экспортировать иракскую нефть. И этим должны заниматься прежде всего специалисты ООН.

Согласно данным лондонского журнала Energy Intelligence Group в 2001 году иракский министр нефти обнародовал план, рассчитанный на 10 лет. В нем говорилось о планировании роста производства в два раза за счет разработки новых месторождений, проводимых иностранными компаниями. Этот план смог бы стать базой развития нефтяного сектора при новом режиме.

Мультинациональные компании английского происхождения BP и Shell регулярно проводят встречи с лондонским правительством, дабы оно помогло в получении контрактов на разработку месторождений после окончания военных действий.

Американские нефтяные компании также, как и британские, благоприятно настроены на контракт о разделе продукции между Ираком и одной или несколькими нефтяными компаниями.

В лоне иракской оппозиции, большинство американцев близки к Ahmed Chalabi, одному из главных оппозиционеров, близкому к вице-президенту Dick Cheney. Британские нефтяные компании поддерживают экс-банкира Charif Ali ben Hussein. Иракский национальный конгресс (CNI) – главная организация оппозиционеров сообщила о поддержки контракта о разделении производства. А Cheikh Yamani, бывший министр нефти саудовский, в своем интервью заявил: «Цель США ясна – приватизация иракских нефтяных скважин».

В итоге, ОПЕК, не смотря на свои обещания наполнить рынок даже без иракской нефти, собирается подробно рассмотреть данную проблему. Экстренная сессия ОПЕК состоится 24 апреля в Вене. Об этом сообщил официальный представитель Организации стран-экспортеров нефти. Инициатором созыва сессии является нынешний председатель Конференции ОПЕК Абдалла бен Хамад аль-Атыйя.

Он считает, что без немедленного сокращения объемов добычи нефти ее стоимость на мировом рынке катастрофически снизится.

ОПЕК должна предпринять экстренные меры для того, чтобы "не допустить повторения ситуации, когда цена барреля нефти упала до 10 долларов", заявил председатель Конференции ОПЕК. Он подчеркнул, что "целью ОПЕК является поддержание цены на уровне 25 долларов за баррель", добавив, что достигнуть этого можно только за счет сокращения объемов добычи.

Что произойдёт в дальнейшем, покажет время.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Нефтяной комплекс в настоящее время обеспечивает значительный вклад в формирование положительного торгового баланса и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Этот вклад существенно выше доли комплекса в промышленном производстве.

Нефтяные кампании делают весьма масштабные инвестиции. По темпам прироста вложения в нефтедобычу более чем в 4 раза превышают среднеотраслевые по промышленности.

Но основные фонды отрасли в значительной степени изношены, особенно велика степень их износа в нефтепереработке. Капитальный ремонт в нефтепереработке почти равен объему инвестиций. Недостаточность инвестиций в техническое перевооружение увеличивает вероятность техногенных катастроф. Для увеличения объемов нефтедобычи, а также для модернизации нефтепереработки комплекс нуждается в больших капиталовложениях. Есть основания полагать, что для поддержания и развития производства нефтяные кампании делают значительно большие капитальные вложения, чем отражено в статистической отчетности. По авторитетным заявлениям руководителей нефтяного бизнеса, а также исходя из проведенных нами экономических расчетов, реальный объем инвестиций примерно на 30% превышает объем, зафиксированный в отчетности. Причины занижения объема инвестиций в основной капитал кроются в чрезмерно обременительной российской налоговой системе и общей политико-правовой неопределенности деятельности нефтяных кампаний. Финансовым источником для дополнительных инвестиций в нефтяной комплекс в значительной степени служат средства, сэкономленные при использовании механизмов трансфертного ценообразования.

Для модернизации нефтяного комплекса в ближайшие 5 лет в него необходимо вложить, по разным оценкам, 25-40 млрд. долл. Наиболее приоритетными направлениями инвестиций в нефтяной комплекс на ближайшую перспективу следует считать:

- инвестиции в транспорт нефти  на экспортных направлениях, включая дальневосточное;

- инвестиции в промышленную  инфраструктуру нефтедобычи, включая  трубное хозяйство нефтяных кампаний;

- инвестиции в нефтепереработку, имея в виду, что реализуемые  здесь капиталоемкие и продолжительные  проекты требуют кардинального улучшения инвестиционного климата.

Вопреки распространенному мнению, инвестиции в геологоразведку для нефтяных кампаний не являются первоочередными. Значительный задел в этой области был сделан еще в советские годы. Отсюда вытекает необходимость отмены налога на ВМСБ, тем более, что бюджетное расходование отраслевых фондов, созданных на основе этих отчислений крайне неэффективно.

При сохранении высоких цен на нефть российские нефтяные компании располагают необходимыми ресурсами для финансирования инвестиций в основной капитал. Уникальность ситуации в том, что масштабного привлечения прямых западных инвестиций в комплекс в настоящее время не требуется. Однако любые фискальные ужесточения могут обернуться либо необходимостью заимствований за границей, либо провалами в инвестировании развития отрасли.

Действующая в отношении нефтяного комплекса система регулирования играет негативную роль. Особенно опасны непредсказуемая политика квотирования экспорта, неопределенная курсовая политика, устойчиво растущие цены на услуги монополистов. Но наибольшую дестабилизирующую роль в нефтяном комплексе в настоящее время играет экспортная пошлина, произвольно и непредсказуемо устанавливаемая правительством. При изъятии дополнительных доходов нефтяного сектора государство вправе использовать лишь стабильные налоги - роялти (взимаемый с учетом условий добычи) и налог на прибыль. В определенных условиях допустим налог на сверхприбыль, складывающуюся в результате роста мировых цен на нефть.

Основные черты реформы налогообложения нефтяного комплекса выглядят следующим образом:

- налог на ВМСБ сокращается  до 2% или отменяется вовсе, отменяется  и акциз на нефть;

- экспортные пошлины либо отменяются, либо устанавливаются законодательно  по жесткой формуле, привязывающей их ставки к мировым ценам на нефть;

- обосновывается и вводится  налог на сверхприбыль, возникающую  от высоких мировых цен на  нефть;