Рынок сахара

 

Рис. 7. - Структура импорта сахара-сырца, %

 

 

Небольшие объемы сахара-сырца были ввезены из Индии, Таиланда и некоторых  других стран.

С 1 декабря 2007 года начали действовать сезонная пошлина, установленная Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2007 года № 671, которая определяется Минэкономразвития России ежемесячно на основании данных мониторинга биржевых котировок цен на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарной бирже. Пошлина на декабрь составила 220 долл./т, что на 80 долл./т выше прошлогодней. При этом цена для расчета пошлины снизилась на 50,22 долл./т (с 264,55 долл./т до 214,33 долл./т).

Импорт сахара белого в 2008 году (с учетом ввоза белорусского сахара), по предварительным данным ФТС России и Росстата, сократился по сравнению с предыдущим годом почти на 16%, составив 296,1 тыс. т.

Основным поставщиком сахара белого в Россию, по-прежнему, оставалась Республика Беларусь, из которой было ввезено 179,1 тыс. т.

Импорт сахара белого из других стран составил 117 тыс. т, в том числе  46,9 тыс. т - из стран СНГ и 70,1 тыс. т - из стран дальнего зарубежья. Поставки из стран СНГ увеличились на 28,1%, а из стран дальнего зарубежья  - сократились на 8,8 процента. В результате географическая структура импорта сахара белого изменилась (рис.8).

 

 

Рис. 8. Структура импорта сахара белого, %

 

 

После Беларуси самыми крупными поставщиками сахара белого в Россию в 2008 году были Молдова (13,1% от общего объема), Польша (12,5%) и Бразилия (6,5%). В течение года сахар белый завозился из 25 стран.

Объем ввезенного в 2008 году белого сахара составил около 5%  от объема собственного производства сахара-песка (в 2007 году - 6%).

Необходимо отметить, что по качеству импортный сахар уступает отечественному. Так, по данным Роспотребнадзора, 37% от всего количества отобранных для  исследования образцов импортного сахара, поступившего на потребительский рынок в 2007 году, было ненадлежащего качества, тогда как отечественного - 8,5 процента.

Экспорт сахара белого осуществлялся большей частью в страны СНГ  – 281,3 тыс. т из 300,2 тыс. т, экспортированных в 2008 году. Основными покупателями российского сахара были Казахстан, сокративший собственное производство, (39,4% от всего объема экспорта), Таджикистан (22,7%), Узбекистан (16,1%), а из стран дальнего зарубежья – Афганистан (5,6%).

По сравнению  с предыдущим годом сахар-сырец также подешевел (рис.9).

 

Рис. 9.  Цена на сахар – сырец  контракт № 11, биржа в Нью-Йорке, дол./т

 

Ценовая ситуация на мировом рынке сахара в начале текущего года определялась прогнозами значительного излишка в 2007/08 сельхозгоду, усиленного, по данным МОС (Международной организацией по сахару), ликвидацией значительного числа срочных контрактов крупными спекулятивными фондами, что явилось основным фактором, определяющим понижательную тенденцию цен на сахар-сырец. Во втором квартале, по мере насыщения рынка, эта тенденция укрепилась. В июле-декабре цены колебались, но общая понижательная тенденция сохранилась.

Под влиянием снижения мировых цен средневзвешенная импортная контрактная цена сахара-сырца снизилась почти на 20% и составила 324,5 долл./т.

Удешевление сырья и рост объема производства сахара-песка обусловили снижение цены производителя (рис. 10).

 

 

 

Рис. 10. Динамика цены производителя на сахар-песок (без НДС),

руб./т

 

В свою очередь  снижение цены производителя, а также цены импортного белого сахара (средневзвешенная ввозная контрактная цена белого сахара, с учетом белорусского, снизилась 3,5% и составила 478,2 долл./т.) повлекло за собой снижение потребительской цены на сахар-песок (рис.11).

 

 

 

Рис. 11. Динамика потребительской цены на сахар-песок,

руб./кг

В начале 2009 года рынок сахара демонстрировал увеличение цен. Несмотря на насыщенность мирового рынка, динамика фьючерсов на сахар-сырец на Нью - Йоркской товарно-сырьевой бирже имеет повышательный тренд (таблица 5), что, обусловлено ростом цен на нефть и, связываемым с ним, прогнозом снижения экспортных возможностей Бразилии, которая увеличивает внутреннее использование сахара-сырца для производства этанола.

Спрос на сахар-сырец, как на сырье для этанола, по мнению аналитиков мирового рынка, будет основным фактором поддержки цен. Фактором, сдерживающим рост цен, должно стать увеличение производства (по прогнозам, в Бразилии, Индии, Таиланде и Китае ожидаются хорошие урожаи сахарного тростника).

За период с 2009 по 2010 гг. розничные продажи сахара в России уменьшились с 2,72 до 2,71 млн. т. Объёмы розничных продаж сахара ежегодно снижались относительно предыдущих лет. Объём розничной реализации сахара в России остается стабильным лишь благодаря распространенной практике домашних заготовок.

В 2009-2010 гг. наибольшие объёмы внутренних продаж сахара в России приходились на розничные продажи. За 2009-2010 гг. доля розничных продаж в объёме внутренних продаж сахара колебалась от 47,3% в 2009 г до 49,7% в 210 г. В период с 2011 по 2015 гг. розничные продажи будут в среднем составлять 2,71 млн.т. Доля промышленных продаж варьировала от 43,4% до 45,3%. В 2011-2015 гг. продажи сахара для нужд пищевой российской промышленности увеличатся почти на 2%: с 2,39 млн. т до 2,43 млн. т.

Доля продаж в секторе HoReCa в 2009-2010 гг. составляла в среднем 7% от всего объёма внутренних продаж сахара. Общественное питание до кризиса потребляло незначительные объемы сахара – порядка 400 тыс. т. С наступлением кризиса поставки сахара в сектор HoReCa сократились до 380 тыс. т. В прогнозные 2011-2015 годы объёмы продаж сахара в секторе общественного питания останутся на уровне 370-380 тыс. т. 

Таблица 5

Индексы цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары в мае-июне 2011 г.

	к предыдущему месяцу, %	к декабрю предыдущего  года, %
Индекс цен на продукцию  сельского хозяйства (май)	97,2	104,0
Индекс цен на продукцию  пищевой промышленности, включая  напитки, и табак (май)	99,7	102,3
Индекс потребительских  цен (июнь)	100,2	105,0
Индекс потребительских  цен на продовольственные товары (июнь)	99,8	105,0
Индексы цен  производителей на отдельные виды промышленных товаров (май)
Сахар	98,7	104,3
Индексы потребительских цен (июнь)
Сахар-песок	97,6	95,3

 

Производство  свекловичного сахара в 2010 году снизилось  на 15,6% и достигло по предварительным  данным 2,716 млн тонн. Убранные посевные площади составили 903,1 тыс. гектаров, при этом из общего количества первоначальных посевов погибло 20%. На фоне рекордного производства предыдущих лет ситуация выглядит катастрофической, хотя еще в 2005 году мы стабильно производили меньше 2,5 млн тонн свекловичного сахара, а 55% отечественного сахара вырабатывалось из импортного сырья. В прошлом году соотношение производства сахара из свеклы и сырца составило 58% и 42% соответственно, что все-таки говорит об успешном развитии свеклосахарной отрасли.

По запланированным  показателям МСХ РФ и Союзроссахара  РФ, в 2011 г. посевные площади вырастут на 30,2% до 1176,2 тыс. гектаров, урожайность повысится в среднем до 350 центнеров/гектар, а урожай свеклы может составить 4,0-4,1 млн тонн. Очень оптимистичные оценки, хотя при текущем уровне цен на сахар логично предположить бурное развитие российского свеклосахарного производства.

Производство сырцового  сахара в 2010 году выросло на 12,1% и  составило 1983,6 тыс.тонн. В прошлом  году был изменен режим расчета  импортной пошлины на сахар-сырец  и введены сезонные пошлины с  мая 2010 -го, что обусловило исключительные скачки пошлины от 50$/тонна в мае до 239$/тонна в июле.

Дефицит сахара в этом году, по оценке международной организации ISO, составит не менее 7 миллионов тонн. Стоит отметить, что в течение  года цены на сахар традиционно сильно колеблются, в силу того, что сырьевые товарные рынки волатильны. Только в 2008–2010 гг. в опте стоимость сахара неоднократно менялась в диапазоне от 14 до 30 руб./кг. Иногда, рост оптовых цен более чем на 50% происходит в течение 2–3 месяцев, так случилось в начале 2010 г. По данным Росстата, на 21 декабря 2009 года, рост потребительских цен на сахар с начала 2009 года составил 8,8%, до 30 р./кг к 14 января 2010 г. Число сахарных заводов в России сокращается и как прогнозируют эксперты, будет сокращаться дальше. В первую очередь, это заводы с небольшой сырьевой зоной, мощностью менее 3-4 тыс. т свеклы в сутки и/или с неполной загрузкой свеклосахарных линий. При этом стоит отметить, что за счет реконструкции и модернизации постепенно растет совокупная мощность заводов. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), суммарные фактические мощности переработки сахарной свеклы, работавшие в 2009 году, составляли в России 265 тыс. т/сут.

На 21 декабря 2010г, переработкой свеклы занимались лишь 10 из 77 заводов по сравнению с 32 из 76, годом ранее. В 2009 году, было законсервировано 8 заводов общей мощностью 19,29 тыс. т/сут. (Адыгейский, Алейский и Бийский, «Им. Ленина» в Белгородской, «Кировский» в Курской, «Залегощенский» в Орловской, «Товарковский» в Тульской и Тимашевский - Самарской областях). За последние 20 лет большинство действующих предприятий прошли процедуры банкротства и финансового оздоровления, а так же смену владельцев. Неперспективными считаются предприятия - Калачеевский и Перелешинский заводы в Воронежской, а также Ливенский в Орловской области. Избыточные производственные мощности отмечены у Краснодарского края, в то время как нехватка мощностей в Рязанской, Тамбовской, Липецкой областях, Ставропольском крае и Татарстане. Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 32 млн. тонн сахарной свёклы и произвести до 4,1 млн. т свекловичного сахара. Основным источником сахара в ближайшее время станет Центральное Черноземье. Регион «СНГ+» остаётся одним из крупнейших импортеров сахара-сырца в мире и, по-прежнему, играет ключевую роль на рынках Восточной Европы и Центральной Азии.

Основные сахарные заводы находятся в следующих регионах: Краснодарский и Ставропольский край; Белгородская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Пензенская, Тульская и Саратовская области; Республика Башкортостан; Алтайский край; Приморский край

Ведущие регионы выращивания  свеклы: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Республики Карачаево-Черкесская и Чеченская, Волгоградская область; Воронежская, Белгородская, Курская, Тамбовская, Липецкая, Пензенская, Саратовская, Орловская, Рязанская, Тульская и Брянская области;.. Республики Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашская, Нижегородская, Ульяновская и Оренбургская области; Алтайский край.

Рис. 12. Объем производства сахара в России в 2009 – 2011 гг., тыс. тонн

 

По итогам 2011 года Россия находится  на 8 месте в мире по производству сахара. Объем производства сахара в России составляет 2,85 % от объемов производства в мире, который в 2011 году составили 168,24 тыс. тонн.

В 2011 году в России было произведено  сахара 7,11 млн. тонн, по итогам 2010 года – 4,75 млн. тонн, а в 2009 году – 5,08 млн. тонн. Таким образом, в 2011 году объемы производства выросли на 2,36 млн. тонн или 49,71 %, а в 2010 году наоборот был спад производства на 327 тыс. тонн или 6,5 %.

В структуре рынка сахара 66,54 % занимает сахар свекловичный и 33,46 сахар тростниковый.

По итогам 2011 году в России было произведено сахара свекловичного 4,73 млн. тонн, по итогам 2010 года – 2,78 млн. тонн, а в 2009 году – 3,32 млн. тонн. Как видно, в 2010 году объемы упали на 545 тыс. тонн или 16,4 %, но в 2011 году прирост производства составил 1,95 млн. тонн или 70,12 %.

Тростникового сахара в 2011 году в России было произведено 2,38 млн. тонн, по итогам 2010 года – 1,96 млн. тонн, а в 2009 году – 1,75 млн. тонн. Таким образом, объемы производства тростникового сахара постоянно росли, даже не смотря на кризис, в 2011 году объемы производства выросли на 411 тыс. тонн или 20,87 %, а в 2010 году - на 218 тыс. тонн или 12,45 %.

Пи итогам 2010 года объемы продаж сахара в России составили 2,93 млн. тонн, что  на 0,07 млн. тонн выше показателя 2009 году – 2,86 млн. тонн.

В организациях оптовой торговли в 2011 году было реализовано 0,3 млн. тонн сахара и в 2011, и в 2010 году. В 2009 этот показатель находился на уровне 0,2 млн. тонн.

Потребительские цены на сахар-песок  в 2011 году были равны 30,22 рубля/кг, в 2010 году – 40,62 рубля/кг, в 2009 году – 33,02 рубля/кг.

Цена производителей в 2011 году на сахар  свекловичный составили 18487 рублей/тонна  и 25449 рублей/тонна в 2010 году, на сахар  тростниковый  в 2010 году – 36854 рублей тонна.

В 2011 году было импортировано сахара белого 247,3 млн. тонн, а сахара-сырца - 2331,6 млн. тонн.

Больше всего  экспортировано сахара в Казахстан (68%).

Таблица 6

Экспорт сахара белого из России в страны СНГ в 2012 г., тонн

Страны	Январь	Февраль	Март	Всего	Доля в экспорте
Казахстан	10177	19387	3557	33121	67,8
Таджикистан	4461	1756	191	6408	13,1
Киргизия	2275	1757		4032	8,3
Туркмения	1697	2829	609	5135	10,5
Узбекистан	135			135	0,3
Всего	18745	25729	4357	48831	100,0

 

В 2011 году  Краснодарский край собрал 9,3 млн.  т  сахарной  свеклы,  соседние  регионы (Ростовская область и Ставропольский край) - 1,86 млн т. Но сахарные заводы могли переработать за сезон около 8,5 млн. т. В результате произведено 1,25 млн.  т  сахара,  или  25%  всего  объема страны (5,05 млн. т).

В этом году  сельхозпредприятия  до  1 мая  должны  заключить  с  заводами  договоры поставок сахарной свеклы. Директора заводов и начальники управлений сельского хозяйства  -  до 1 июля представить в департамент сельского хозяйства график уборки и приемки урожая.