Рынок сахара

В 2011 году свекловодами Ставропольского края получена рекордная урожайность – 545 ц/га, что позволило довести валовой сбор сахарной свеклы до 2 млн. т. При этом сейчас в крае работает один сахарный завод – Ставропольсахар (Изобильненский сахарный завод). Ставропольсахар намерен провести реконструкцию мощностей, чтобы увеличить переработку до уровня 1 млн. т сахарной свеклы в сезон. Кроме того, инвесткомпания «АГРИКО» планирует построить в Новоалександровском районе сахарный завод сезонной мощностью переработки 1 млн. т сахарной свеклы. Сметная стоимость строительства составляет 7,5 млрд. руб.

Аналогичный проект по созданию сахарного  завода перерабатывающей мощностью 1 млн. т свекловичного сырья есть в  Кочубеевском районе, где производится более 0,5 млн. т сахарной свеклы (полностью направляются на переработку за пределы Ставропольского края). 

Таким образом, при реализации данных проектов в Ставропольском крае будет  сбалансировано производство и переработка  сахарной свеклы. 

По официальным данным таможенной статистики ФТС, внешнеторговый оборот России в январе 2012 года составил 57,7 млрд. долларов США (экспорт  -  $39,7 млрд., импорт  -  $18,0 млрд.) и по сравнению с январем 2011 года увеличился на 29%.

Объем импорта сахара-сырца в  январе 2012 года составил 0,7 тыс. т, что на 99% ниже  января 2011 года.  Импорт белого сахара в январе 2012  года  (без импорта из Беларуси) составил 3,0 тыс. т, или на 16,7% ниже января 2011 года. 

Рис. 13. Цены на сахар в марте 2012 г. (Московские трейдеры)

Рис. 14. Цены на сахар в марте 2012 г. (региональные трейдеры)

 

2. Регулирование рынка  сахара

 

Ситуация на внутреннем рынке сахара складывается из-за низких переходящих  запасов прошлого года, упавшего по причине засухи отечественного производства свекловичного сахара, вялой сырцовой кампании нового сезона и неопределенности с импортными пошлинами на сырец. Весь этот компот подправлен активной деятельностью стран Таможенного союза и лоббированием не входящей в него Украиной беспошлинных поставок сахара в Россию, а также ростом логистических издержек.

Сахарная отрасль для развития производства конечного продукта из свеклы путем регулирования рынка  с помощью пошлин гарантирует  себе стабильную доходность при выращивании  свеклы. Внутренние цены на сахар, несмотря на разницу в производственном сырье, ВСЕГДА привязаны к себестоимости производства сахара из сырца, что обусловливает высокую зависимость от мирового рынка и биржевой стоимости сахара-сырца. При этом операции с производством сахара из сырца зачастую убыточны для многих компаний.

Казахстан выступил против снижения импортной пошлины до 50$/тонна  с марта, что привело к сохранению пошлины на уровне 140$/тонна. Интерес Казахстана, Белоруссии и Украины в доступе к российскому рынку сахара исторически известен. Производство сахара в союзных государствах находится на достаточно высоком уровне, а себестоимость производства была существенно ниже российской из-за различий в таможенном режиме. Емкость же внутренних рынков данных стран по сравнению с нашим рынком совершенно незначительна.

В итоге организация Таможенного  союза из Казахстана, Белоруссии и  России привела к унификации таможенный режим трех стран, однако все-таки сохранила  незначительную разницу в себестоимости  производства, что привело к увеличению поставок без учета таможни из Казахстана и Белоруссии. По официальным данным импорт свекловичного сахара из Белоруссии в 2010-м был разрешен в рамках квоты 185 тыс. тонн, из Казахстана - 50 тыс. тонн. Реальные поставки сахара, скорее всего, существенно выше, особенно в приграничных областях.

На 2011 год Белоруссия пролоббировала квоту под экспорт в Россию в размере 200 тыс. тонн. Внутренний рынок  сахара в Казахстане до Таможенного  союза ограничивался квотированием. Кроме того, до открытия компании «Азия-сахар» сырец перерабатывался под толлингом на российских заводах. В настоящее время Казахстан может завозить сырец под собственную переработку, впоследствии поставляя сахар на российский рынок.

Сахарная промышленность Украины  существенно деградировала в  результате вступления страны в ВТО в 2009 году и введения обязательной квоты на импорт сахара-сырца. Это привело к разорению части местного производства и развитию иностранного присутствия на этом рынке. В 2010 году производство сахара восстановилось, и вот уже Украина готова поставлять свой сахар в Россию, активно лоббируя квоту на беспошлинный ввоз в размере 100 тыс. тонн. На сегодня пошлина на импорт (в том числе, и на украинский) белого сахара составляет 340$/тонна, что приводит к утрате интереса к импорту белого сахара в Россию без преференций.

Высокая политическая зависимость  внутреннего рынка сахара от решений  правительства РФ приводит к нерыночному  развитию отрасли.

Помимо этого ситуация осложняется  типично рыночным фактором - непомерным ростом биржевой стоимости сахара-сырца и соответственно увеличением себестоимости и конечной цены для потребителя.  
Внутреннее потребление сахара в России в целом деградирует: оценочное снижение с 2003-го по 2010-й составило 9%. При этом до 2008-го росла доля промышленного потребления. В настоящее время происходит снижение как промышленного, так и потребительского спроса. По предварительным оценкам потребление сахара в России в 2011 году составит около 5,6 млн тонн, из них около 40% - промышленное потребление.

Причин деградации спроса несколько:

• переориентация населения на продукты более глубокой переработки -замещение сахара в рационе другими продуктами (конфетами, сладостями и т.п.), что приводит к сокращению потребления сахара, например, для варений;
• общее сокращение потребления сахара - вытеснение сахара потреблением более полезных продуктов, например фруктов;
• кризис 2008 года, уменьшивший общий располагаемый доход населения и приведший к спаду производства сахаросодержащей продукции, что сократило промышленный спрос;
• проблемы с кредитованием производства в кризисный период, общий высокий уровень цен на сахар, рост цен на прочее сырье и увеличение логистических издержек, также привели к росту себестоимости и сокращению производства сахаросодержащей продукции.

Рис. 14. Потребление сахара в России и среднегодовая цена  сахара на заводе

 

Потребление сахара существенно снизилось  в последние годы, однако, нельзя сказать, что это эластичный по цене товар. Зависимость конечного спроса от цены не велика, а вот промышленный спрос зависим более сильно через собственную продукцию.

Немаловажным фактором, способствующим росту издержек по приобретению сахара, стал рост транспортных издержек. В  связи с изменением пошлин на нефтепродукты  и хаотичными методами регулирования  внутреннего рынка нефтепродуктов резко выросли цены на дизельное топливо, что привело к росту стоимости автоперевозок.

Ситуация с железнодорожными перевозками  осложняется ежегодной индексацией  ж/д тарифов, а также трудностями  и удорожанием стоимости вагонов  из-за реорганизации РЖД.

В связи с вышеуказанными факторами  логистика в себестоимости сахара приобретает конкурентное значение, и стоимость доставки с завода до склада покупателя может существенно  отличаться у разных компаний.

В итоге на начало 2011 года:

• переходящие запасы на 1 января 2011 года около 1,500 млн тонн (-28,5% к аналогичной дате 2010 г.), сокращение отношения запасов к потреблению на 10% до 26%;
• производство в 2010 году снизилось на 6,7% к 2009-му и составило 4,712 млн тонн;
• потребление в 2010 году снизилось на 3% к 2009-му и составило 5,625 млн тонн;
• средняя цена на заводе в РФ на текущий момент составляет около 1200$/тонна или 35,5 руб./кг (+20% к началу прошлого года);
• цена сахара-сырца на мировом рынке на начало января 2011-го - 32 цент/фунт (+12,7% к январю 2010-го), усиление зависимости внутреннего рынка от мирового и нивелирование сезонных колебаний внутреннего рынка;
• неопределенность с импортными пошлинами на сырец до мая 2011 года и методикой их расчета, вероятное сохранение текущей пошлины 140$/тонна;
• растущий импорт из стран Таможенного союза и угроза открытия рынка сахара при вступлении России в ВТО;
• рост транспортных издержек и валютных рисков;
• политическое давление в сторону понижения цен и борьбы с инфляцией.

Доминирующее влияние на внутренний рынок сахара в России имеют два фактора: динамика мировых цен на сахар-сырец и таможенная политика.

Исходя из указанных факторов, можно  предположить несколько вариантов  развития ситуации (предполагается, что  цены на сахар-сырец продолжат двигаться  в растущем тренде с сезонными колебаниями).

Сценарий 1

Цена на сахар-сырец продолжит  двигаться в растущем тренде, сезонно  несколько снизится в апреле-июне 2011 года, среднегодовая цена - 34,70 ц/ф.  
Пошлина на импорт сырца в Россию остается на уровне 140$/тонна до 1 мая 2011 года, в мае снижается до 50$/тонна, затем повышается до 200$/тонна как в прошлом году.

Среднегодовая цена на внутреннем рынке  составит 36,80 руб./кг, при диапазоне  колебаний 30-40 руб./кг. Возможно удешевление  в апреле-мае и небольшое сезонное снижение осенью 2011 года.

Сценарий 2

Цена на сахар-сырец продолжит  двигаться в растущем тренде, сезонно  несколько снизится в апреле-июне 2011 г., среднегодовая цена - 34,70 ц/ф.  
Пошлина на импорт сырца в Россию снижается до 50$/тонна с 1 мая 2011 года, а в сентябре повышается до 140$/тонна.

Среднегодовая цена на внутреннем рынке  составит 35,40 руб./кг при диапазоне  колебаний 30-40 руб./кг. Возможно снижение с мая 2011 года.

Сценарий 3

Цена на сахар-сырец продолжит  двигаться в растущем тренде, сезонно несколько уменьшится в апреле-июне 2011 г., среднегодовая цена — 34,70 ц/ф.

Пошлина на импорт сырца в Россию снижается до 50$/тонна с 1 апреля 2011 г. и остается на этом уровне до конца  года.

Среднегодовая цена на внутреннем рынке  составит 34,10 руб./кг, при диапазоне колебаний 31-37 руб./кг. Возможно удешевление в апреле с последующим ростом к лету и сезонное снижение осенью 2011 года.

Все сценарии предполагают продолжение  растущего тренда на внутреннем рынке  сахара, но с возможностью коррекции  цен вниз. Вероятнее всего - весной и осенью 2011 года.

Вариант, при котором возможна смена  тренда на падающий, -политическое решение  об открытии внутреннего рынка для  сахара из стран Таможенного союза  и СНГ, особенно если оно будет  подкреплено падением мировых цен на сырец, что пока маловероятно.

 

Заключение

 

Одним из важнейших элементов  продовольственного рынка страны является рынок сахара, функционирование которого обусловлено как общими рыночными  закономерностями, так и специфическими для данного рынка факторами.

Усиление роли государства  как регулятора рынка сахара может  реально влиять как на структуру  всего сахарного рынка, так и  стимулировать рост производства сахарной свеклы, что приведет не только к  снижению зависимости России от стран-импортеров, но и повысит уровень продовольственной безопасности страны, обеспечит получение дополнительного бюджетного эффекта.

Целью осуществления мероприятий  по регулированию рынка сахара является обеспечение дальнейшего роста  производства сахара белого из сахарной свеклы до уровня максимального самообеспечения сахаром потребностей внутреннего рынка за счет сокращения зависимости от импортного сахара-сырца, а также создание условий для повышения эффективности функционирования свеклосахарного комплекса и поддержания доходности производителей сахара и свекловичного сырья.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

• обеспечение роста доли сахара, произведенного из российской сахарной свеклы, на внутреннем рынке;
• создание условий для привлечения инвестиций в свеклосахарный сектор.

Механизм реализации мероприятий  Программы предполагает разработку прогнозного баланса спроса и  предложения сахара в целях оптимального планирования структуры производства и потребления, совершенствование  мер таможенно-тарифного регулирования импорта сахара-сырца и сахара белого.

Совершенствование системы  государственного регулирования рынка  сахара, повышение инвестиционной привлекательности  свеклосахарного производства уже  в ближайшее время обеспечат  рост его устойчивости и развитие инфраструктуры рынка. Рынок сахара будет характеризоваться широким ассортиментом продукции с преобладанием отечественного свекловичного сахара. Изменится структура потребления сахара в сторону сахаросодержащих продуктов промышленного производства, спрос будет носить более равномерный характер. Вырастет роль России как экспортера белого сахара.

 

Список литературы

 

1. Абалкин Л.И. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики//Вопросы экономики. – 2009. - №6. – С.31 - 39.
2. Введение в рыночную экономику./ Под ред. А.Я. Лифшица, И.Н. Никулиной. - М.: «Высшая школа», 2000. - 446 с.
3. Воронкова О.В., Герасимов Б.И. Маркетинг в формировании рыночных отношений России. - М.: Машиностроение, 2006. – 372 с.
4. Вторичные сырьевые ресурсы пищевой и перерабатывающей промышленности АПК России и охрана окружающей среды / Под ред. Е.И.Сизенко.- М.: Пищепромиздат, 2009. - 468 с.
5. Гончаров В.Д. О регулировании продовольственного рынка//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. -№11. -С. 48-59.
6. Гончаров В.Д. Рынку сахара необходимы регулирование и поддержка государства.// Сахар. – 2012. - № 3. – С.7-10.
7. Гончаров В.Д., Куропаткин А.Н. Ценовой мониторинг на рынке сахара. //Сахар. – 2011. - №1. – С. 11-17.
8. Гончаров В.Д., Шаробаро Н.Д., Соболевская Т.Г. Свеклосахарное производство РФ. Учебное пособие.- М.: Минсельхозпрод России, РИАМА, 2006.- 270 с.
9. Гудошников C.JI. Сахарный рынок СНГ: роль региона в мировой торговле. // Сахар. – 2010. - № 4. – С.16-19.
10. Доценко Н.М., Салтанов А.А. Отечественный сахар должен расти на российском поле. // Сахар. – 2010. - №12. – С. 43 - 49.
11. Инвестиции в развитии свеклосахарной отрасли. Материалы конференции « О мерах по комплексной механизации уборки и наращиванию производства сахарной свеклы в РФ» 30.08.08. г. Липецк.// Сахарная свекла. № 10. 2008. С. 2-20.
12. Кусмагамбетов С.М., Рябов В.П., Семенова И.М. К вопросу о причинах кризиса на рынке продовольствия и о некоторых путях выхода из него // Проблемы современного управления в АПК: Материалы юбилейной научно-практической конференции. –Воронеж: ВГАУ, 2008. –С. 219-220.  
    (0,2 п.л.)
13. Камалян А.К., Рябов В.П., Яновский Л.П. Применение прикладной теории игр при принятии управленческих решений в условиях риска и неопределенности // Проблемы и перспективы развития АПК в условиях рыночных отношений: Тезисы докладов 50 науч. конф. Студентов и аспирантов. – Мичуринск: МГСХА, 2008. –С. 126–127. (0,1 п.л.)
14. Кулев С.А., Рябов В.П. Направления анализа устойчивости оптимальных решений //Проблемы и перспективы развития АПК в условиях рыночных отношений: Тезисы докладов 50 науч. конф. Студентов и аспирантов. – Мичуринск: МГСХА, 2008. –С. 124–125. (0,1 п.л.)
15. Михайлов Ю.Н. О работе и финансово-хозяйственной деятельности Союза сахаропроизводителей России. // Сахар. – 2012. –№ 2. – С. 6–9.
16. Николаева С.В. Сахарный рынок в июле.// Сахарная свекла. – 2010. – №9. –  С. 2 – 9.
17. Рябов В.П. Основные меры по регулированию рынка сахара // Повышение эффективности функционирования АПК и применение методов моделирования в исследованиях агроэкономических систем: Сборник научных трудов. – Воронеж: ВГАУ, 2010. -С. 139-158. (0,31 п.л.)
18. Рябов В.П. Задачи совершенствования хозяйственного механизма предприятий аграрного сектора // Обеспечение стабилизации АПК в условиях рыночных форм хозяйствования: Тезисы докладов межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Воронеж: ВГАУ,2007. –С.23-24. (0,1 п.л.).