Проблемы горнодобывающей промышленности в мире

Таблица 2.2 - Добыча каменного угля ведущими странами мира в

                             2002- 2012 гг., млн. т.

Страна	2002 г	2004 г	2009 г	2012 г
Китай	1250	1299	2205	2526
США	585,7	522,8	531,8	506,4
Индия	297,9	313,7	407,0	457,0
Австралия	221,0	216,1	266,3	287,5
ЮАР	223,0	224,1	244,9	247,7
Россия	140,5	152,5	209,2	217,9

Из табл. 2.2 видно, что ведущие позиции по добыче угля в мире занимали Китай, США и Индия. При этом в США добыча в 2002-2012 г. сокращалась, а в Индии и Китае, наоборот, существенно наращивалась (рост почти в 2 раза). В России добыча угля после стагнации 1990-х годов также имела отчетливую тенденцию к росту. Тем не менее наша страна занимает по этому показателю 6-е место в мире, уступая также Австралии и Южной Африке.

Используя свое доминирующее положение в добыче каменного  угля, Китай выступает и лидером по его экспорту (41,7 % от мировых объемов), намного опережая идущую на втором месте Индонезию (11 %), США и Россию (соответственно, 8,5 и 8,2 %). Обращает на себя внимание, что Индия, третья страна по объемам добычи, не входит в число экспортеров угля, используя его исключительно для внутренних нужд, в качестве основного энергоресурса и в металлургической промышленности.

Таблица 2.3 - Добыча медной руды ведущими странами мира в 2002-2012                     

                         гг., тыс. т.

Страна	2002 г	2004 г	2009 г	2012 г
Чили	3257	4626	5330	5602
Индонезия	842	3193	4617	2420
США	1860	1450	1140	1170
Австралия	580	788	800	Н.с.в
Бразилия	34	31	466	718
Россия	Н.св.	570	675	Нет св.
Канада	691	622	577	578
Продолжение таблицы 2.3
Страна	2002 г	2004 г	2009 г	2012 г
Китай	480	655	620	Нет св.
Индия	42	164	123	Нет св.

Как видно из табл. 2.3, в производстве медной руды лидирующие позиции занимают Чили и Индонезия. Причем в этих странах идет интенсивное наращивание добычи: в Чили за десять лет ее объемы удвоились, а в Индонезии – утроились. В США, которые также являются одним из крупнейших производителей медной руды, добыча сокращалась. Зато быстро увеличивалась в Индии (в 3 раза за 2002-2012 гг.) и особенно в Бразилии (более чем в 10 раз за тот же период).

Важным сырьем является железная руда, добыча которой в  последние годы быстро растет практически  во всех ведущих странах мира. В  Бразилии она увеличилась за 2002-2012 гг. почти в четыре раза, в Китае, Индии и Австралии – в три раза. Растет добыча и в России, хотя и не такими высокими темпами. А вот в ЮАР, США и Канаде этот сектор стагнирует (табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Добыча железной руды ведущими странами мира в

                            2002-2012 гг., млн т.

Страна	2002 г	2004 г	2009 г	2012 г
Бразилия	183,1	208,8	357,1	526,8
Китай	116,0	105,2	200,3	332,3
Австралия	163,3	176,3	257,5	299,1
Индия	71,7	80,6	154,4	206,9
Россия	72,6	86,8	95,0	104,8
ЮАР	33,0	33,7	39,5	41,6
США	39,7	39,6	34,2	33,1
Канада	38,7	35,9	30,4	32,8

Значительные объемы железной руды традиционно импортируют  Япония и Южная Корея, не имеющие  достаточной ресурсной базы для  своей металлургической промышленности. Однако доминирует здесь Китай, на который  приходится почти 60 % мирового импорта железной руды. В горнодобывающей промышленности наступает новая эра. Спрос по-прежнему поддерживается динамичным ростом развивающихся рынков. Предложение испытывает на себе усиливающееся влияние сдерживающих факторов, так как проекты по разработке новых месторождений становятся все более сложными и работы ведутся теперь в более отдаленных точках. Разработка месторождений с более низким качеством запасов и нехватка квалифицированных рабочих кадров ведут к росту издержек. Чтобы удовлетворить спрос, ведущие компании отрасли объявили о намерении реализовать программы капитальных вложений на сумму 300 млрд долл., из которых 120 млрд планируется освоить в 2012 г. – это в два с лишним раза больше общей суммы капитальных вложений в 2010 г. Новые инвестиции все чаще направляются в проекты, реализуемые на развивающихся рынках. Средства вкладываются потребителями горнодобывающей продукции и государствами, заинтересованными в обеспечении бесперебойности поставок сырья. За последние четыре года средний показатель общего дохода акционеров (TSR) компаний из числа лидеров отрасли, работающих на развивающихся рынках, более чем в два раза превысил аналогичный показатель по компаниям из традиционных горнодобывающих стран. Как отмечают руководители компаний, они по-прежнему верят в развивающиеся рынки, особенно в продолжающийся рост экономики Китая и способность этой страны обеспечить намеченный в 12-м пятилетнем плане темп роста в

7 % и выше. Пока сектора производства потребительских товаров, зависящие от спроса со стороны экономически развитых стран, с трудом восстанавливали свои позиции, горнодобывающие компании продолжали демонстрировать более высокие показатели по сравнению с рынком в целом. Спрос на ресурсы подкреплялся высокими темпами роста экономики развивающихся стран, включая почти 10 %-ный годовой экономический рост в Китае. В 2010 – 2011 гг. в горнодобывающей промышленности продолжилось восстановление рыночной капитализации. Многие участники рынка вернули позиции, утраченные во время мирового финансового кризиса, и даже превзошли уровень, достигнутый в конце 2007 г. Рыночная капитализация 40 крупнейших горнодобывающих компаний выросла на

26 %. Попасть в их число стало труднее: показатель капитализации, необходимый для включения в список, вырос с 6,5 млрд долл. в 2009 г. до 11,0 млрд долл. в 2010 г. В 2010–2011 гг. наметился резкий отрыв трех крупнейших горнодобывающих компаний (BHP Billiton, Vale и Rio Tinto) от остальных компаний отрасли. Рыночная капитализация компании Rio Tinto, занимающей третье место в списке, в 1,5 раза превышает капитализацию следующей за ней China Shenhua, которая в 2010 г. потеряла 25 % своей стоимости. BHP Billiton, возглавляющая список, лидировала с большим отрывом от других. Основными факторами, которые обусловили рост стоимости этих компаний, стали рост цен на сырьевые товары и увеличение объемов добычи. Благодаря высокому спросу 2011 г. стал исключительно позитивным для отрасли. Совокупная выручка 40 крупнейших горнодобывающих компаний увеличилась на 32 %, скорректированный показатель рентабельности вырос на 72 %, а чистая прибыль – на 156 %.

В период восстановления рынка горнодобывающие компании стараются продемонстрировать, что  они принимали правильные решения  в период кризиса и способны воспользоваться  возможностями, которые предоставляет  растущий рынок. Показатели общего дохода акционеров (TSR) за четыре года, включая 2010 г., подтверждают, что горнодобывающий бизнес приносит внушительные (хотя и неравномерно получаемые) доходы.

Ведущие компании этого  сектора за прошедший период значительно  укрепили свои позиции на глобальных рынках. (табл. 2.5.)

Таблица 2.5 - Ведущие горнодобывающие компании мира в 2012 г.

№	Компания	Страна	Рыночная капитализация, млрд. долл.	Оборот, млрд. долл.	Численность занятых, тыс. чел.
1	BHP Billiton	Австралия/Великобритания	247,1	50,4	39,6
Продолжение таблицы 2.5
№	Компания	Страна	Рыночная капитализация, млрд. долл.	Оборот, млрд. долл.	Численность занятых, тыс. чел.
2	Vale	Бразилия	168,2	50,1	70,8
3	Rio Tinto	Австралия/Великобритания	144,4	56,6	69,0
4	China Shenhua Energy	Китай	89,3	23,1	65,1
5	Xstrata	Великобритания	69,2	30,8	38,6
6	Anglo American	Великобритания	67,9	28,4	100,0
7	Barrick Gold	Канада	51,7	11,3	20,0
8	Goldcorp	Канада	39,7	3,9	Н.св.
9	Newcrest Mining	Австралия	31,5	2,3	7,6
10	Anglo Platinum	Южная Африка	27,2	6.9	54,0
11	Newmont Mining	США	26,9	9,5	15,5
12	Yanzhou Coal Mining	Китай	22.7	5,1	50,9
13	Antofagasta	Великобритания	21,5	4.6	4,2
14	China coal Energy	Китай	20.7	10,7	56.0
15	Peabody Energy	США	19,5	6,9	7,2
16	Eurasian Natural Resources	Великобритания	19,3	6.6	70,3

Так, бразильская корпорация Vale в списке 500 крупнейших компаний мира передвинулась со 155-го места  в 2005 г. на 23-е в 2012 г., компания Rio Tinto – со 117-го на 31-е, а BHP Billiton – c 41-го на 6-е (табл. 2.5).

Динамика развития мировой горнодобывающей промышленности за последнее десятилетие впечатляет (табл. 2.6).

 

 

Таблица 2.6 - Основные показатели динамики мировой горнодобывающей

                          промышленности в 2004–2012 гг.

Показатель	2004 г	2005 г	2006 г	2007 г	2008 г	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г
Выручка, млрд. долл.	93	110	184	222	249	312	349	325	435
Чистая прибыль, млрд. долл.	6	12	28	45	66	80	57	49	110
Норма чистой прибыли, %	6	11	15	20	27	26	16	15	25

Так, общая выручка  компаний отрасли в 2012 г. достигла 435 млрд долл. – самого высокого уровня за все предшествующие годы; при этом рост по сравнению с 2011 г. составил 34 %. Такой результат получен за счет роста цен на сырьевые товары и возобновившегося увеличения объемов добычи. Он свидетельствует о восстановлении горнодобывающей промышленности после мирового финансового кризиса. Чистая прибыль увеличилась в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 124 %, а по сравнению с 2004 г. – почти в 20 раз, и впервые превысила 100 млрд. долл. Однако норма чистой прибыли за 2012 г., составившая 25 %, оказалась немного ниже аналогичного показателя, достигнутого в 2009 г., и рекордной нормы чистой прибыли в 2008 г. (27 %). Тем не менее, этот показатель был в 4 раза выше, чем в 2004 г. На основе этих результатов можно сделать вывод, что в затратной базе отрасли произошли значительные сдвиги. В годы финансового кризиса затраты в горнодобывающей промышленности оставались высокими. На цену основных исходных ресурсов негативное влияние оказывают рост цен на электроэнергию и постоянное увеличение затрат на капитальное строительство. Сохраняется также высокий спрос на трудовые ресурсы. В связи с тем, что запускаются многие объявленные ранее крупные проекты по расширению мощностей и в ряде регионов наблюдается серьезная нехватка квалифицированной рабочей силы, стоимость привлечения и удержания кадров, скорее всего, будет возрастать.

В странах «периферии»  горнодобывающая промышленность составляет около 2.5 % от всего количества производства, для более развитых стран эта цифра колеблется от 12 до 16 процентов. Из европейских государств только в Дании, Голландии, Норвегии и Болгарии хорошо развита данная отрасль.

Чили, Россия, Австралия, Южная Африка и Канада составляют пятерку мировых лидеров горнодобывающей  промышленности. Причем роль данной отрасли в экономике этих стран существенно возросла за последнее время и составляет около 15 %.

Железная руда, медь, уголь  – полезные ископаемые, за счет которых  развитые страны получают наибольший доход, на их долю приходится около 65 %. За 2011 год мировая горнодобывающая промышленность увеличила свои объемы производства на 6 % [2].

Назвать существующее положение  дел в мировой горнодобывающей  отрасли можно наступлением так  называемой «новой эры». Но, к сожалению, есть некоторые нюансы: увеличивается рост издержек по причине отсутствия квалифицированных рабочих кадров, приходится разрабатывать месторождения с достаточно маленькими и некачественными запасами, проектировка разработки месторождений всё дорожает, так как места добычи имеют более сложную структуру и находятся все дальше от крупных городов.

В итоге можно с  уверенностью сказать, что горнодобывающая  промышленность мира очень сильно зависит  от действий развивающихся стран (в  основном Китая как основного  потребителя продукции данной отрасли). Существенным ростом спроса отличились Бразилия, Индонезия, Индия. Также вспомним про то, что США добились восстановления собственной экономики и по-прежнему остаются одним из самых крупных потребителей. Все вышеприведённые данные дают надежду на стабильность мировой экономики в области добычи полезных ископаемых, но риски есть всегда. Для более эффективного и простого совершенствования горнодобывающей компании лучше рассмотреть возможности усовершенствования проверенных объектов вместо строительства совершенно новых.

 

2.2 Основные направления развития  горнодобывающей промышленности  мира в современных условиях

 

 

В последние годы в  мировой горнодобывающей промышленности заметно усилились процессы вертикальной интеграции. Металлургические компании и конечные потребители стремятся присоединить к себе горнодобывающие активы, а горнодобывающие компании заинтересованы в приобретении инфраструктурных объектов.

Эта тенденция формировалась  вследствие увеличения мирового спроса на металл и стремления обеспечить стабильность поставок ресурсов, истощение которых идет все более высокими темпами. Металлургические компании заинтересованы в том, чтобы гарантировать непрерывность собственного производства, в том числе за счет надежных поставок сырья из альтернативных источников. Среди других важных целей – возможность более тщательно контролировать стоимость используемых в производстве сырья и материалов и обеспечение будущего роста.