Наследование по завещанию

Порядок удостоверения завещания нотариусом. Такой вид нотариального действия, как удостоверение завещания, следует  рассматривать как форму содействия гражданам в осуществлении их прав и защиты их законных интересов (ст. 16 Основ законодательства о нотариате). Исходя из систематического толкования этого положения, можно выявить  круг действий, которые, собственно, и  составляют удостоверение завещания. Итак, как и любое нотариальное действие, удостоверение завещания  начинается с установления личности лица, обратившегося за удостоверением завещания. Установление личности производится посредством предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего  личность, который в соответствии с действующим законодательством  может заменить паспорт. Затем нотариус обязан проверить дееспособность лица.

В случае сомнения нотариус откладывает удостоверение  завещания и выясняет, было ли вынесено судебное решение об ограничении  или лишении дееспособности гражданина, обратившегося в нотариальную контору. Кроме того, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, если гражданин, обратившийся за его  совершением, находится в состоянии  алкогольного или иного опьянения (наркотического, токсического), поскольку  в таком случае, исходя из медицинских  данных, есть основания полагать, что  гражданин не может понимать значения своих действий или руководить ими.

 Далее  выясняется цель обращения гражданина  к нотариусу. В случае обращения  с целью удостоверения завещания  нотариус выясняет действительную  волю наследодателя и разъясняет  суть и содержание, а также  правовые последствия совершения  желаемой воли наследодателя.  Нотариус обязан разъяснить права  наследодателя, в частности право  лишить всех или кого-то из  наследников по закону наследственного  имущества, принцип универсальности  правопреемства, право на подназначение наследников, правила относительно обязательной доли как исключительного случая ограничения волеизъявления завещателя, порядок отмены и изменения завещания, основания для признания завещания недействительным, суть и порядок совершения закрытого завещания и ряд других норм. Кроме того, нотариус должен предупредить о последствиях, к которым ведет удостоверение завещания, записать завещание со слов гражданина, точно выразив его волю. Одна из основных обязанностей нотариуса – выяснение, соответствует ли содержание завещания действительному намерению наследодателя, даже если завещатель составил завещание самостоятельно, потому что в случае несоответствия завещание обязательно будет предметом судебного разбирательства. 
   Законодательство не содержит четкого определения письменной формы сделки вообще. Общие положения о письменной форме сделки сводятся лишь к указанию на то, что она совершается путем составления документа, выражающего ее содержание. Единственным требованием к такому документу является подпись лиц (лица), волеизъявление которых составляет суть сделки (п. 1 ст. 160 ГК). Посредством простого толкования и обобщения нормы можно сделать вывод, что под письменной формой завещания следует понимать изложение воли завещателя в виде графических знаков (буквенных или иных), с помощью которых любой другой человек, знающий эти знаки, может понять смысл изложенной воли (ст. 1132 ГК). Иначе говоря, письменная форма сделки представляет собой конкретно-графическую систему, элементы которой – текстовые или словарные записи – могут быть предметом филологического анализа на уровне фонетики и графики.¹¹

Уяснение  смысла завещания может происходить  не только через текст, но и через  изображение, в том числе графическое. В качестве примера можно привести ситуацию, когда наследодатель как  для облегчения собственного восприятия и понимания последнего волеизъявления, так и для устранения сомнений, которые могут возникнуть после  открытия наследства, в качестве приложения к завещанию приводит рисунок  дома или план земельного участка, где  указывает, какая доля и кому из наследников  предназначается. На наш взгляд, нотариус не вправе отказать гражданину приложить  схему или включить изображение  распределения долей объекта  в само завещание даже в случае, если ему вполне понятна воля наследодателя  и никаких сомнений в трактовке  завещания нет.

Согласно  п. 3 ст. 1124 ГК требование о присутствии  нотариуса при подписании завещания  наследодателем и свидетелями является обязательной составляющей удостоверения  завещания. Нотариус обязан проследить за тем, чтобы данное действие совершалось  в надлежащем виде и надлежащим лицом. В нотариальной практике сложилось  правило, согласно которому нотариус предлагает завещателю и свидетелям полностью  указать свои фамилию, имя и отчество, что обусловлено потенциальной  возможностью оспаривания завещания  в судебном порядке и служит для  облегчения установления подлинности  подписи завещателя после его  смерти. Необходимо отметить, что законодательно данное требование не закреплено. В  судебной практике встречаются случаи оспаривания действительности завещания  по мотиву того, что завещатель полностью  и собственноручно расшифровал  свои инициалы в конце завещания, но не подписал его. Суд признает такое  завещание недействительным. Если завещание, написанное завещателем, подписывает  рукоприкладчик, то присутствие завещателя и при таком подписании является обязательным. Присутствие завещателя обязательно на всех стадиях совершения завещания.

Рассмотренная нами процедура удостоверения завещания  с четко регламентированными  законом действиями нотариуса служит одной цели – удостовериться в  подлинном свободном волеизъявлении гражданина, а также достоверной  фиксации этого волеизъявления.¹²

 Завещания,  приравненные к нотариально удостоверенным. В соответствии со ст. 1127 ГК  к завещаниям, приравниваемым к  нотариально удостоверенным, относятся:

1) завещания  граждан, находящихся на излечении  в больницах, госпиталях, других  стационарных лечебных учреждениях  или проживающих в домах для  престарелых и инвалидов, удостоверенные  главными врачами, их заместителями  по медицинской части или дежурными  врачами этих больниц, госпиталей  и других стационарных лечебных  учреждений, а также начальниками  госпиталей, директорами или главными  врачами домов для престарелых  и инвалидов;

2) завещания  граждан, находящихся во время  плавания на судах, плавающих  под Государственным флагом Российской  Федерации, удостоверенные капитанами  этих судов;

3) завещания  граждан, находящихся в разведочных,  арктических или других подобных  экспедициях, удостоверенные начальниками  этих экспедиций;

4) завещания  военнослужащих, а в пунктах дислокации  воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в  этих частях гражданских лиц,  членов их семей и членов  семей военнослужащих, удостоверенные  командирами воинских частей;

5) завещания  граждан, находящихся в местах  лишения свободы, удостоверенные  начальниками мест лишения свободы.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем  в присутствии лица, удостоверяющего  завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. В остальном к такому завещанию применяются правила  ст. 1124 и 1125 ГК.

Завещание, удостоверенное в соответствии со ст. 1127 ГК, должно быть, как только для  этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через  органы юстиции нотариусу по месту  жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему  завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

Если  в каком-либо из указанных выше случаев  гражданин, намеревающийся совершить  завещание, высказывает желание  пригласить для этого нотариуса  и имеется разумная возможность  выполнить это желание, лица, которым  предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все  меры для приглашения к завещателю нотариуса.¹³

В первую очередь необходимо отметить, что  появилась новая форма завещания - закрытое завещание. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе  нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Оно должно быть собственноручно написано и  подписано завещателем, в противном  случае оно будет признано недействительным.

Закрытое  завещание в заклеенном конверте передаётся завещателем нотариусу  в присутствии двух свидетелей, которые  ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в  другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о  завещателе, от которого нотариусом принято  закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.¹⁴

2.2. Завещательный отказ и завещательное  возложение

Завещательный отказ. Институт завещательного отказа, именуемый также легатом (от лат. legatum – предназначение по завещанию), своими корнями уходит в римское право. Согласно норме п. 1 ст. 1137 ГК завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Таким образом, завещательный отказ – это специальное завещательное распоряжение, устанавливающее обязанность совершить определенные действия имущественного характера наследниками по завещанию или по закону в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей).

Завещательный отказ – это односторонняя  сделка, в то же время это юридический  факт, в силу которого возникают  правовые отношения между наследником, обязанным исполнить завещательный  отказ, и отказополучателем. Завещательный отказ создает для наследника отказодателя обязанность по исполнению отказа, однако эта обязанность возникает не в силу завещания, а в силу факта принятия наследства. 
   Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то они обязаны исполнить его соразмерно своей доле, если завещанием не установлено иное (п. 2 ст. 1138 ГК).¹⁵

 В  соответствии с п. 2 ст. 1137 ГК предмет  завещательного отказа может  составлять:

1) передача  отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;

2) передача  отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;

3) приобретение  для отказополучателя и передача ему иного имущества;

4) выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п.

 В  частности, на наследника, к которому  переходит жилой дом, квартира  или иное жилое помещение, завещатель  может возложить обязанность  предоставить другому лицу на  период жизни этого лица или  на иной срок право пользования  этим помещением или его определенной  частью.

 Важно  отметить, что завещательный отказ,  предметом которого является  предоставление третьему лицу  права пользования наследственным  имуществом, является обременением  имущества, и права отказополучателя не прекращаются при отчуждении наследником обремененного завещательным отказом имущества. Необходимо отметить, что отказополучатель сохраняет права пользования наследственным имуществом не только при переходе имущества в собственность другого лица, но и в случаях, когда оно переходит к другим лицам по иным основаниям, например по договору найма.

 В  соответствии с нормой абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК завещательный отказ должен быть установлен в завещании. В целом к оформлению завещательного отказа предъявляются те же требования, что и к оформлению завещания. Законодатель даже допускает, что содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом (абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК).¹⁶

Ввиду того что действующим законодательством  предусмотрен широкий круг полномочий по распоряжению имуществом (имущественными правами) его собственником, распространенной является ситуация, когда вещь может  находиться у третьего лица. В таком  случае на наследника возлагается обязанность  ее приобрести и передать легатарию. Если по каким-либо причинам он этого делать не желает или не может в силу объективных причин (например, индивидуально-определенная вещь принадлежит лицу, которое отказалось ее отчуждать), то на него возлагается обязанность выплатить стоимость этой вещи легатарию. При этом стоимость определяется либо по взаимному соглашению сторон, либо исходя из рыночной стоимости вещи. Легатом также могут быть ежегодные выплаты определенной денежной суммы, долговое требование (долг отказополучателя). В последнем случае легат следует рассматривать как прощение долга.

Когда предметом  завещательного отказа является вещь, не определенная родовыми признаками, а содержащая лишь указание на ее стоимость, при отказе вещи можно установить для отказополучателя право выбора из двух и более вещей. Тогда легатарий вправе выбрать один или несколько предметов из числа вещей, отвечающих общим признакам, или из двух и более индивидуально-определенных вещей. Круг вещей, из которых будет производиться выбор, можно поручить сделать и самому наследнику, и третьему лицу. Во всех этих случаях нужно руководствоваться правилом, что общая стоимость легатов не должна превышать стоимости наследства. 
   В соответствии с правилами п. 4 ст. 1136 ГК право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами п. 5 ст. 1117 ГК.¹⁷

Наследник, к которому в соответствии с последней  волей наследодателя вместе с  наследственным имуществом и имущественными правами перешла и обязанность  исполнить завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.