Рынок молока в РФ

По этой же причине наметилось смещение предпочтений потребителей в сторону более «экономичной» продукции и упаковки. По продуктам заметно, например, что если раньше потребители предпочитали сметану в моностакане, то сейчас — в финпаке, то есть в пленке. Такой продукт дешевле в рознице за счет более экономичной упаковки. Хотя, покупая молочные продукты «в пленке», потребитель не очень-то и экономит: он получает продукт с меньшим сроком хранения, а прочность и асептичность упаковки у того же пакетного молока меньше, чем у разлитого в упаковку типа пюрпак и тетрапак. Поэтому нельзя сказать, что, покупая молоко в пюрпаке или тетрапаке, потребитель переплачивает за продукт. Хотя, конечно, срок хранения продукта в пюрпаке или тетрапаке значительно больше, да и в обращении эта упаковка удобнее».

Тем не менее, несмотря на уменьшение объемов потребления молочной продукции, одна из тенденций рынка — продолжающаяся техническая модернизация производства и появление новых молочных продуктов. Всевозможные йогурты, творожки, другие продукты в последние годы быстрее прочих «представителей» молочной промышленности завоевывали корзины покупателей.Следует также отметить, что молочный рынок сейчас стремится отойти от «натурального» продукта в сторону продукции с большим содержанием биологических добавок, и эти тенденции диктуют сами потребители. Покупатель с огромным удовольствием принял молочные новинки с добавлением соков (смуси) и подсластителей.

Конечно, в результате кризиса данный тренд несколько поблек, но не счез совсем, что, безусловно, говорит хоть и о замедленном, но все-таки развитии молочного рынка.

Важной проблемой молочного рынка является и слабое техническое оснащение, и низкий уровень менеджмента отечественных предприятий. Причем решение данной проблемы затруднено из-за высоких процентных ставок по кредитам, что не позволяет производителям молока переоборудовать предприятия.

По данным Росстата объем промышленного производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) за 10 месяцев 2013 года увеличился на 231 тыс. тонн и составил 9706 тыс. тонн. Следует отметить снижение темпов роста объемов произведенной цельномолочной продукции. Сыра и сырных продуктов произведено меньше почти на 27 тыс. тонн, а именно 356 тыс. тонн. Объемы произведенных сливочного масла и молочных паст зафиксирован на уровне 182 тыс. тонн, сухого молока 102 тыс. тонн.  
 
Объемы производства молочных продуктов (тыс. тонн): 

Январь-октябрь	2012 г.	2013 г.	%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	9475,5	9706,7	102,4
Сыры и сырные продукты	382,9	356,1	93,0
Масло сливочное	183,2	181,8	99,3
Сухое молоко и сливки	115,8	101,9	87,9

 

 

Карта производства молока в Российской Федерации в январе - декабре 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн

 

 

Производство молока в Российской Федерации в январе - декабре 2013 года в хозяйствах всех категорий , тыс. тонн*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Текущее состояние молочного животноводства РФ

Текущее состояние молочного животноводства РФ можно описать с помощью трех фраз: сокращение численности поголовья, рост продуктивности, рост производства. Однако при более глубоком анализе можно отметь следующие тенденции в отрасли: сокращение численности поголовья скота происходит в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и сельскохозяйственных организациях (СХО), при этом сокращение численности поголовья в СХО компенсируется ростом продуктивности, а вот продуктивность в ЛПХ сокращается. Численность поголовья растет в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ), в том числе за счет субсидирования приобретения племенного молочного скота. Также в КФХ отмечается рост продуктивности, что обеспечивает рост производства. Производство молока в ЛПХ довольно серьезно сократилось, а в СХО по итогам года напротив, фиксируется рост производства.

Динамика численности поголовья коров, % (доли)

 

 

 

 

Продуктивность коров, на конец года (кг/1корову)

Обращаясь к цифрам можно отметить, что по итогам 2012 года численность поголовья коров составляет 8 895 тыс. голов, что на 1,03% меньше, чем на конец 2011 года. При этом численность коров содержащихся в КФХ выросла на 11,6% и составила 965 тыс. голов или 10,8% от общей численности поголовья.

Производство в КФХ хозяйствах по итогам года выросло на 11,2%. При росте продуктивности на 2%, т.е. мы можем говорит о экстенсивном развитии молочного животноводства в КФХ.

Динамика производства сырого молока, % (доли)

Продуктивность в СХО выросла на 3% по итогам года, обеспечив тем самым рост производства сырого молока на 2,3% по сравнению с итогами 2011 года. Подобным показателям продуктивности в СХО способствует как закупка высокопродуктивного скота, так и строительство новых и модернизация старых ферм.

Существенных вклад в развитие и модернизацию молочных хозяйств осуществляют компании GEA Farm Technologies, ДеЛаваль и др.

Так компания ДеЛаваль в 2012 году реализовала следующие проекты: реконструкция фермы ООО «Саба», расположенной в Сабинском районе Республики Татарстан, из привязного типа в беспривязное содержание, установив также два робота-дояра «VMS», что обеспечило прирост продуктивности уже в первый месяц после запуска на 22 литра молока на одну корову.

Запуск комплекса в Агрофирме «Путь Ильича», расположенном в Чувашской республике, Моргаушского района, основанного на базе доильного зала «Европараллель 2х20» с электронным управлением Открытие комплекса СХППК «Маай», расположенном в Одунунском наслеге Горного улуса Республики Саха (Якутия), проведя полную реконструкцию типового привязного коровника. Запустив в эксплуатацию подвесную транспортную систему EasyLine, индивидуальные поилки, маты, гидравлическую систему навозоудаления DeLaval HRB+Komprimat, систему компьютерного мониторинга, линейную доильную установку Unicala 100 с комплексным решением управления фермой DeLaval DelPro™.

Открытие комплекса ООО «Грин Агро» в селе Алексеевка Приморского края, который полностью оснащен оборудованием «ДеЛаваль». Комплекс построен на базе индустриального доильного зала Cascade™ 2х32.

И другие проекты, которые позволили хозяйствам, на которых они реализованы, снизить затраты на оплату труду, сократить потребность в количестве работников, повысить продуктивность и качество производимого молока, увеличить производство и повысить его рентабельность.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Ситуация на рынке молока в Европе и в России

Цены на молоко начинают падать во всех европейских странах. Слишком большое количество молока на рынке при сохраняющемся низком спросе стало причиной значительного падения цен. В Италии цена на молоко сохранялась до августа в пределах 41-42 цента за литр. В сентябре она начала падать и сейчас достигла уровня 37-39 центов. В Италии цены упали на 10 центов за 3 месяца и сейчас находятся на уровне между 31 и 34 центами за литр. Уже сейчас аналитики прогнозируют цену в 28-30 центов за литр к январю. В Германии цены упали с 40 центов до 35-37 центов за литр на сегодняшний день. Некоторые молочные заводы уже объявили о снижении цен до 32 центов за литр к ноябрю-декабрю. В Голландии цены сейчас находятся на уровне 35 литров за литр, что не покрывает расходы на производство сырья. Ирландские фермеры за один литр молока сегодня получают 33 цента за литр, что на 6 центов меньше предыдущих показателей. В Дании текущие изменения также волнуют фермеров. На сегодняшний день они получают 33-34 цента за литр и обеспокоены, что в ближайшем будущем цена может упасть до 25 центов за литр. Средняя цена на сырое молоко. Согласно данным, предоставленным региональными органами управления АПК, средняя цена сырого молока 1 сорта базисной жирности (без НДС, на ферме) в Российской Федерации по состоянию на 26 ноября 2013 года составила 17 рублей 03 коп. за 1 килограмм. За последнюю неделю наблюдался рост цены в среднем на 0,5 %. За ноябрь 2013 года цена увеличилась приблизительно на 5,2%. С начала нынешнего года увеличение цены на сырое молоко составило 13,0%.

В России же в течение года ситуация на молочном рынке оставалась одной из самых сложных, так как на фоне традиционных проблем в текущем году на отрасль продолжали негативно воздействовать последствия прошлогодней засухи. Проблемы отрасли нашли отражение в серьезном сокращении поголовья и снижении продуктивности дойного стада. В силу недостаточной достоверности статистики поголовья, содержащегося в ЛПХ, абстрагируемся от этого показателя. Согласно официальной статистике в 2013 году поголовье коров в корпоративном секторе сократилось на 2,4%. Однако следует иметь ввиду, что в текущем году значительно увеличивалось поголовье мясных и помесных коров, в том числе благодаря активной государственной поддержке данного сектора. Поэтому, если исключить мясных коров из общей численности коров, сокращение поголовья дойного стада в корпоративном секторе к концу года составит целых 8%. За последнее десятилетие подобное снижение поголовья наблюдалось только один раз – в 2005 г.

Среднегодовая продуктивность коров за текущий год сократилась на 12 кг по сравнению с 2012 годом. А официальное производство сырого молока в СХО и КФХ составит порядка 15,5 млн. тонн, против 16,5 млн. тонн на конец 2012 года.

Сокращение производства сырого молока резко обострило конкуренцию переработчиков за сырье, что в течение всего года стимулировало рост цен. Причем в большинстве регионов не было зафиксировано ранее традиционного сезонного снижения цен в летний период.

Динамика цен реализации на сырое молоко, руб./кг

 

Цены на молочные продукты, руб/кг.

Дата	Курс (руб./долл.)	Цены реализации на СОМ (руб./кг)	Масло сливочное (руб./кг)	Цена на сыр 45% жирности
10.12.2012	30,97	132,12	186,66	180,75
20.12.2012	30,76	132,12	186,89	181,70
30.12.2012	30,37	134,34	188,72	183,28
10.01.2013	30,42	135,93	190,82	183,35
Изменение цены по сравнению  с предыдущей декадой	0,05	1,59	2,10	0,07
Изменение цены в % по сравнению  с предыдущей декадой	0,16	1,18	1,11	0,04

 

 

Высокие закупочные цены на сырое молоко способствовали снижению производства ряда молокоемких молочных продуктов внутри страны и росту цен на них. Еще одним фактором роста цен были высокие цены на импортную продукцию – мировые цены так и не снизились после засухи в Новой Зеландии на молочные продукты. В результате цены на сухое цельное молоко выросли в России на 45% относительно аналогичного периода прошлого года.

Недостаток производства молочной продукции внутри страны компенсировался ростом импорта. Так, импорт сухого молока (с учетом Беларуси) вырос на 32,5% относительно января – ноября 2012 года. Оценочно из Беларуси за одиннадцать месяцев 2013 года было поставлено около 127 тыс. тонн, что составляет свыше 77% от общего объема импорта сухого молока.

Объем поставок сливочного масла (с учетом Беларуси) вырос на 6,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Из Беларуси за январь – ноябрь 2013 года ввезено около 61 тыс. тонн или 41,3% от импорта масла сливочного.

Парадоксально, но на фоне кризисных явлений в секторе наблюдается инвестиционная активность: ряд отечественных предпринимателей не без основания считает, что именно в настоящее время, на фоне рекордно высоких цен, сложились благоприятные условия для новых молочных стартапов. Например, компания «Дамате» заявила об инвестициях в 5,6 млрд. руб. в строительство молочного комплекса в Тюменской области. Проектная мощность молочного комплекса составит 88 тыс. тонн молока в год. Продолжаются инвестиции и в ряде других проектов по производству сырого молока.

Динамика производства молочных продуктов, тонн

 

 

Динамика импорта молочных продуктов (без учета Беларуси), тонн

Динамика средних цен на СЦМ в РФ, EXW, руб./кг

Динамика средних цен на сыры 50% жирности в РФ, EXW, руб./кг

 

5. Государственные  программы и регулирование рынка  молока и молочных продуктов.

По итогам прошлого года уровень самообеспеченности молоком составил 77%, что является одним из самых низких показателей в сравнении с другими видами сельхозпродукции и продовольствия. В прошлом году производство молока во всех категориях хозяйств уменьшилось по сравнению с 2012 годом на 3,7%.

Для улучшения ситуации, сложившейся в молочном скотоводстве, Минсельхоз России считает необходимым, в первую очередь, закрыть задолженность по выплате субсидий по инвестиционным кредитам, ранее отобранным и представленным на отбор, реализация которых началась в 2012-2013 годах. Также ведомством подготовлена отдельная подпрограмма с целью увеличения производства молока в Российской Федерации. «Выделение отдельной подпрограммы даст сигнал аграрному рынку, повысит инвестиционную привлекательность молочного скотоводства» Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: субсидии на 1 кг молока, развитие племенной базы молочного скотоводства, государственная поддержка кредитования подотрасли и экономически значимых региональных программ.  В 2013 году на поддержку молочного скотоводства фактически было выделено 20,6 млрд. рублей – на 53% больше, чем предусматривалось Госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. При этом объемы финансирования из федерального бюджета увеличились на 27% и составили 12,7 млрд. рублей, за счет региональных бюджетов – в 2,3 раза до 7,9 млрд. рублей.