Комплекс управленческих решений, направленных на совершенствование деятельности ООО «Амурагроцентр»

-  рынок соевых бобов;

- рынок продуктов переработки сои - масла, муки, текстурата, концентрата, изолята, шрота на корм скоту;

-  рынок готовых соевых продуктов - соевого майонеза, молока, сыра.

Рисунок 2 - Структура  рынка соевых продуктов

 

Использование соевого белка по отраслям промышленности представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - Структура  использования соевого белка  по отраслям, %

 

Из данного  рисунка видно, что основной объём  соевого белка идёт на производство мясных продуктов (75%), ещё 20% - для изготовления молочной продукции, на долю хлебопекарной и кондитерской продукции приходится всего 5% от потребления соевого белка.

Данное распределение  потребления соевого белка в  промышленности приводит к тому, что  в результате снижения потребления  мясных изделий (в результате кризисов, либо в связи движением к здоровому образу жизни), объёмы производства сои могут снижаться, в то время как хлебопекарная и молочная промышленности, как правило, являются стабильными покупателями соевого белка.

На основе данных об отечественных объемах производства мясных колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и консервов за 2008 г, а также среднего количества ввода соевых белков в рецептуры мясных продуктов, расчетная потребность мясоперерабатывающей промышленности в соевых белках сегодня составляет более 115 тыс. т в год, а с учетом прогнозируемого роста потребления мясной продукции к 2010 г. превысит 150 тыс. т в год.

Во всем мире используют все новые качества сои, и все  новые продукты появляются на рынке - особенно бурно этот процесс идет на родине сои - в Китае, Японии.

Мировое производство сои  увеличивается очень высокими темпами. За последние 30 лет оно возросло более, чем на 400%. При этом себестоимость  белков сои по сырью в 27 раз ниже по сравнению с белками животного  происхождения. Соя как культура рентабельна даже при урожае 5 ц/га, а на сегодняшний день ее урожайность составляет 20-25 ц/га.

При средней потребности  сои в РФ в объёме 2 млн. тонн в  год отечественные предприятия  производят 350-450 тыс. тонн высокобелкового  зерна этой культуры. Следовательно, большую долю рынка занимает импортная соя. В основном весь объем импорта поступает от трех ведущих стран-производителей - США, Аргентины и Бразилии. Собственное производство сои в России занимает около 1% от всего объема. По официальным данным, каждый год в Россию ввозится до 1,5 млн. тонн соевого сырья - как для пищевой индустрии, так и для производства кормов.

За последние 5-6 лет суммарные  объемы импорта различных видов  соевых белков (изолятов, концентратов, текстуратов, соевой муки/крупки и пищевого шрота/белого лепестка) возросли практически вдвое- с 50-55 тыс. т в 2000 г. до 107-108 тыс. т в 2006 году. В 2007-2008 г.г. отмечено небольшое снижение импорта.

Основные тенденции  в структуре импорта соевых белков в 2009-2010 гг. заключались в следующем:

- снижение по сравнению с 2008г суммарных объемов импорта соевых белков, в том числе по группам изолятов, концентратов и текстуратов на фоне роста поставок пищевого соевого шрота почти в 3 раза;

- дальнейший рост доли китайских изолятов в структуре ввозимых изолятов по странам при снижении суммарных объемов импорта изолятов из Китая по сравнению с 2008 г. и снижение объемов и доли поставок соевых изолятов производства ведущих западных фирм;

- продолжающийся спад объемов ввоза концентратов, начавшийся в 2006г. Снижение объемов импорта концентратов происходит за счет замещения сектора потребления функциональных концентратов на дешевые китайские изоляты и роста производства смесовых концентратов в России;

- снижение импорта текстуратов при росте отечественного производства;

- рост объемов импорта соевой муки и пищевого соевого шрота, обусловленный использованием этих продуктов в качестве сырья для производства текстуратов;

- практически полный отказ от импорта генетически модифицированных соевых белков.

Значительное  влияние на ситуацию на мировом рынке  соевых белков продолжает оказывать  производство соевых изолятов в Китае  и экспансия дешевой китайской  продукции на отечественный и зарубежные рынки.

Российский  рынок сои на сегодняшний день находится в стадии развития. В  течение последних лет интерес  к выращиваю сои в России вырос, что подтверждает стабильность увеличения посевных площадей и валового сбора  этой культуры. К 2009 году число посевных площадей под сою увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2007 года и составило около 930 тыс. га

На территории РФ основное производство сои сосредоточено  в Дальневосточном регионе, где  занято 75,5%) суммарных посевов сои. 22% посевов сои сосредоточено в Южном Федеральном округе, 1,5% - в Центральном Федеральном округе и около 1% - в Сибирском, Поволжском и Уральском регионах вместе взятых (см. рис. 4).

Рисунок 4 - Распределение  посевов сои по регионам

 

Промышленное производство пищевых соевых белков и соевых продуктов в нашей стране имеет устойчивую тенденцию к росту. На сегодняшний день отечественные предприятия освоили производство различных видов пищевых соевых ингредиентов и продуктов, таких как соевая мука и крупка, текстурированные соевые белки, функциональные белковые смеси, соевое молоко и напитки, тофу, соевый соус и некоторых других видов соевых продуктов питания.

В целом интерес  к переработке сои в пищевые  продукты начал возрождаться около  четырёх лет назад и сегодня, похоже, достиг своего максимума. Правда, на этот раз в переработку пришли средние и крупные

компании, сделав ставку на выпуск разного рода заменителей  и наполнителей для пищевой промышленности. Причиной неудачи первой волны в  конце 90-х и начале 2000-2001 годов, как убеждены переработчики, стала информационная война против соевых продуктов. У сои искусственно создан негативный образ. Из-за этого несколько лет назад объёмы продаж падали, предприниматели сворачивали свой бизнес.

В последние  годы растущий отечественный пищепром стал потреблять больше технологичных добавок - в том числе соевых концентратов и текстуратов (белковые продукты с текстурой мяса, рыбы и т. п.). До 2003 года спрос на эти ингредиенты удовлетворялся в основном за счёт импорта из Европы, США, Израиля - в России практически не существовало мощностей по глубокой переработке сои. За последние пять лет, по данным Российского соевого союза, в стране было построено 11 таких предприятий. Объёмы переработки сои - на корма для животноводства и ингредиенты для пищевой промышленности - выросли до 3 млн. тонн в год. Из них 250-300 тысяч тонн приходится на предприятия и цеха, выпускающие соевые компоненты для мясных и молочных комбинатов, кондитерских фабрик. Сейчас в стадии подготовки находятся ещё десять проектов.

Главная тенденция  последних двух лет — решение  компаний, ранее занимавшихся импортом или фасовкой сои, переквалифицироваться  в полноценных ее производителей, т.е. работать с собственным выращенным сырьем. Организуя местное производство соевых текстуратов, они планируют снизить затраты и увеличить прибыльность своего бизнеса. Бесспорный лидер продаж в рознице — соевое "мясо". По данным аналитиков оно обеспечивает 70-80% продаж соевых продуктов.

О перспективах развития рынка эксперты говорят с осторожностью: мировой финансовый кризис способен изменить ситуацию на рынке. И если в 2007-2008 годах основной тенденцией на отечественном рынке было увеличение объема отечественного производства, то дальнейшее развитие рынка зависит от усилий многих сторон, включая стабилизационные меры правительства и рыночные регуляторы. В сентябре-октябре 2008 года государство приняло ряд мер по срочной стабилизации ситуации, поддержания банковского сектора, ликвидности, преодоления трудностей с кредитованием отраслей промышленности и сельского хозяйства, гарантий банковских вкладов населения.

На сегодняшний  день от 40% до 65% всей выращенной в области  сои уходит за её пределы. При этом, вывоз сои за пределы области  приводит к тому, что в стоимость  продукции её переработки включается транспортная составляющая. Так, себестоимость сои, доставляемой железнодорожным транспортом в Иркутск из Амурской области увеличивается с 7,5 руб. до 10-11 руб. в зависимости от сезона, то есть, в 1,5 раза. Повышение объёмов переработки сои. на 25-40 тыс. тонн в год позволит ввести в строй на полную мощность вторую очередь завода по переработке сои, результатом чего будет являться повышение конкурентных позиций предприятия в борьбе за сырьё и в поставках продукции переработки сои.

Прирост дополнительных объёмов контролируемого рынка  сои ООО «Амурагроцентр» в  размере 10%) (25-40 тыс.тонн в год), обеспечит  гарантированными поставками сои предприятие  на 3-4 месяца в году.

Основными конкурентами ООО «Амурагроцентр» в производстве продукции из сои являются ОАО «Иркутский масложиркомбинат» (производство соевого масла до 20 тыс. тонн в год), ОАО «Хабаровский масложиркомбинат» (производство соевого масла до 10 тыс.тонн в год), ООО «Кубанский соевый концентрат» (до 2 тыс.тонн), ООО «ПТИ» (Ставропольский край), ООО «Техномол» г.Лыткарино (производство соевого масла до 1,6 тыс.тонн в год), ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат».

В целом, только ОАО «Иркутский МЖК» и ОАО «Хабаровский МЖК» являются конкурентами ООО «Амурагроцентр», так как объёмы их производства очень значительны на фоне общих объёмов производства в РФ. Так, доля Иркутского МЖК по ряду позиций (например, производство соевого масла составляет около 20% из общего объёма в 100 тыс. тонн) очень велика.

Особенностью  конкуренции на рынке соевых продуктов является то, что основные конкуренты у ООО «Амурагроцентр» располагаются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. При этом, потребление соевых продуктов на душу населения в Амурской области в 2-2,5 раза выше, чем в целом по стране. В то же время, до 70% всей соевой продукции и Амурской области вывозится, потребление соевых продуктов в области составляет около 6 тыс. тонн в год.

Структура потребителей продукции по видам деятельности представлена на рисунке 5, из него можно сделать вывод о том, что основными потребителями продукции ООО «Амурагроцентр» являются сельскохозяйственные производители Амурской области. Это связано с тем, что конечный продукт деятельности предприятия - соевый шрот, является очень ценным кормовым продуктом для животноводческих компаний.

 

Рисунок 5 - Структура  потребителей продукции ООО «Амурагроцентр»  по видам деятельности в 2009 г.,%

 

ООО «Амурагроцентр»  является владельцем двух птицефабрик  на территории области, куда сбывается  часть шрота. Также, 18% продукции  сбывается сельхозпроизводителям из других регионов, 11% - идёт в пищевую промышленность, а на долю розничной торговли приходится 3% всего объёма производства предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АМУРАГРОЦЕНТР»

 

3.1 Формулировка  проблем, требующих принятия управленческих  решений

 

Проведём диагностику  проблем как первый этап разработки управленческих решений в ООО «Амурагроцентр».

В связи с  тем, что соевые бобы являются в значительной степени дефицитным товаром, на рынке Амурской области работают закупщики от различных организаций, к ним относятся, прежде всего, Иркутский и Уссурийский масложиркомбинаты. Кроме того, небольшие партии сои закупаются также покупателями из западных областей страны. В результате того, что на рынке существует дефицит сои, производители сои неохотно идут на поставки ООО «Амурагроцентр», по причине того, что цены на сою у данного предприятия несколько ниже, чем у Иркутского МЖК, однако, при этом, ООО «Амурагроцентр» рассчитывается быстрее. Однако, такая ситуация не привлекает поставщиков, в результате этого значительные количества сои проходят мимо предприятия.

Другой проблемой  является недогрузка мощностей предприятия, в результате чего снижается его  экономическая эффективность. Кроме того, ООО «Амурагроцентр» фактически является поставщиком полуфабрикатов для Хабаровского МЖК, в результате чего основной объём прибыли приходится на данную организацию как осуществляющую последний передел.

С другой стороны, у ОАО «Амурагроцентр» отсутствуют сколько-нибудь значимые мощности по хранению сои, что ограничивает возможности предприятия по работе с поставщиками. При этом, оно вынуждено платить элеваторам за хранение сои.

Из формулировки данных проблем возможно установить следующие цели деятельности предприятия, нуждающиеся в управленческом решении:

а) повышение выработки завода по переработке сои до 150 тыс.тонн, реализация чего позволит обрабатывать на предприятии до 40% всей выращиваемой в Амурской области сои;

б) достижение доли рынка, приходящейся на производство сои дочерними предприятиями ООО «Амурагроцентр» в размере 10% (25-40 тыс.тонн в год), что обеспечит гарантированными поставками сои. предприятие на 3-4 месяца в году;

Имея возможность  контроля над поставками дополнительно к текущим поставкам 25-40 тыс. тонн сои, ООО «Амурагроцентр» получит возможности по полной загрузке мощностей второй очереди завода. При средней урожайности сои 8 ц/га в год предприятие приобретёт от 30 до 50 тыс.га земли. На сегодняшний день рыночная стоимость большого количества хозяйств невелика. В то же время, выкуп земли при выходе из колхоза в Тамбовском районе осуществлялся по цене 30-50 тыс.руб. за гектар. Таким образом, приобретая колхозы, ООО «Амурагроцентр» становится собственником имущества с рыночной стоимостью от 900 млн. до 1,5 млрд.руб., что сравнимо со стоимостью всего имущественного комплекса предприятия.

в) приобретение элеваторов общей вместимостью порядка 12-15 тыс.тонн, что позволит организовать хранение сои собственного производства в период сбора урожая;