Методы стратегического анализа

 

Исходя из составленного профиля внешней среды  наибольшей угрозой для ОАО «Альфа-Банк» являются конкурентные и политические факторы. В тоже время огромные возможности дают организации социальные и экономические, а так же рыночные факторы внешней среды.

Огромное значение имеет анализ конкурентов, определяющий силу позиции Банка на рынке (таблица 4). Основные конкуренты ОАО «Альфа-Банк» в потребительском кредитовании являются:

• Русский Стандарт
• Инвестсбербанк
• Москомприватбанк

Таблица 4 – Анализ деятельности конкурентов по предоставлению розничных услуг кредитования населения.

Показатели	Русский Стандарт	Инвест-сбербанк	Моском-приватбанк	ОАО «Альфа-Банк»
Виды кредитов	1. Товарный кредит; 2. Автокредитование; 3. Кредитные карты.	1. Товарный кредит	1. Товарный кредит; 2. Кредитные карты 3. Кредит на неотложные нужды 4. Кредитование малого бизнеса	1. Товарный кредит; 2.Автокредитовани; 3. Кредитные карты; 4. Кредит на неотложные нужды
Время рассмотрения заявок	От 15 минут	От 15 минут	От 25 минут	От 30 минут
Переплата по кредитам (max – 4, min – 1)	3	4	1	2
Пакет документов от заемщиков	Паспорт	Паспорт	Паспорт Иногда – справка с места работы	Паспорт Иногда – справка с места работы
Качество выдаваемых кредитов	Предоставление кредитов с минимальной проверкой данных, соответственно высокий процент невозвратов.	Кредиты предоставляются всем. Огромное количество невозвратов.	Проверка сведений о  заемщиках. Низкий процент не возвратов.	Проверка сведений о  заемщиках. Низкий процент не возвратов..
Качество обслуживания	Быстрое оформление.	Быстрое оформление.	Долгое оформление.	Долгое оформление.

Что бы обеспечить успешную деятельность ОАО «Альфа-Банка» при условии нарастающей конкуренции, необходимо:

1. Развивать розничную сеть;
2. Стимулирование сбыта;
3. Постоянные рекламные акции.

Рассмотрим анализ сильных и слабых сторон организации ОАО «Альфа-Банк».

Таблица 5 - Анализ внешних возможностей и угроз

Функции и факторы	Опасность	Возможность
Экономические	-15	+10
Политические	-15	+15
Рыночные	-20	+25
Технологические	-25	+5
Конкурентные	-22	+20
Международные	-1	+3
Социальные	-4	+7
Итого:	-102	+90

 

В целом влияние внешней среды носит негативный характер. Наибольшую возможность предоставляют конкурентные и рыночные факторы.

Внутреннюю среду ОАО «Альфа-Банка» исследуем с помощью SNW-анализа - улучшенного анализа слабых и сильных сторон:

• Сильная.
• Нейтральная.
• Слабая.

В отличие от обычного анализа потенциала организации с выделением слабых и сильных сторон этот анализ изучает среднерыночное состояние.

Полученные данные сводятся в таблицу

Таблица 6 – SNW-анализ

Области компетентности фирмы	Экспертная оценка
	сильная позиция	нейтральная позиций	слабая позиция
Менеджмент 1. Уровень руководителей организации 2. Практический опыт руководителей 3.Распределение ответственности  и полномочий между руководителями. 4.Мотивация руководителей, а так же рядовых сотрудников. 5.Имидж предприятия	+   -   - +   -	-   +   + -   +	-   -   - -   -
Маркетинг 1. Наличие маркетинговой концепции. 2.Степень восприятия сотрудниками даннойконцепции. 3.Маркетинговые исследования	- - -	+ - +	- + -
Продажа услуг 1. Наличие клиентской базы. 2.Наличие инструкций	+   +	-   -	-   -
Персонал 1.Возрастная и образовательная структура сотрудников. 2.Работа в команде. 3.Допуск исполнителей к принятию решений. 4.Система отбора кадров. 5. Система мотивации кадров. 6. Система аттестации кадров. 7. Система обучения кадров	-   + - - - -	+   - - - + -	-   - + + - +
Финансы 1. Платежеспособность. 2.Рентабельность. 3.Оборачиваемость. 4.Финансовая устойчивость. 5.Обоснованный финансовый бюджет. 6.Наличие внешних источников финансирования. 7.Репутация Банка.	+ + + + + + +	- - - - - - -	- - - - - - -

Таблица 7 - Анализ силы воздействия факторов внутренней среды

Функции и факторы	Слабые стороны	Сильные стороны
Маркетинг	+2	-10
Менеджмент	+12	-4
Продажа услуг	+9	-1
Финансы	+28	-2
Организация и кадры	+6	-14
Итого:	+57	-31

Самыми сильными сторонами рассматриваемой организации – финансы и менеджмент. Самые слабые стороны – кадры и маркетинг.

Анализ внешней, а так же внутренней среды дает возможность скомпоновать информацию, связанную с деятельностью организации.

Таблица 8 - Сильные и слабые стороны организации ОАО «Альфа-Банк»

	Сильные стороны	Слабые стороны
1	Большая клиентская база	Не известность организации в определенных кругах
2	Работа с предприятиями по программам кредитования	Персонал не участвует в принятии решений
3	Широкий ассортимент и высокое качество услуг	Серьезная зависимость от организаций торговли
4	Растущий спрос на кредиты	Небольшая рекламная компания
5	Высокий уровень сервиса	Огромное количество конкурентов

 

Проведём SWOT-анализ для определения способа, при помощи которого ОАО «Альфа-Банк» может перейти в новое состояние.

В таблице 9 приведен SWOT-анализ для ОАО «Альфа-Банк».

Таблица 9 – Матрица SWOT-анализа конкурентоспособности ОАО «Альфа-Банк»

	ВОЗМОЖНОСТИ 1. Улучшение инвестиционного климата в России; 2. Недостаточно освоенные виды обслуживания; 3. Рост спроса на отдельные банковские продукты; 4. Наличие маркетинговой стратегии; 5. Наличие мотивации персонала; 6. Более выгодные условия кредитования; 7. Отсутствие у конкурентов многих видов кредитования; 8 Рост числа организаций, сотрудничающих с Банком кредитованию за счёт принятия нового закона о розничной торговле; 9. Получение кредита с минимальными затратами; 10. Долгосрочные отношения с добросовестными клиентам. 11. Наличие большой клиентской базы	УГРОЗЫ 1. Сложность возврата просроченных кредитов; 2. Выход на рынок новых конкурентов; 3. Изменение предпочтений клиентов; 4. Минимальное время и пакет документов для оформления кредита у конкурентов; 5. Нехватка качественных заемщиков; 6. Огромное количество предприятий, с «черную» оплатой труда.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 1. Профессиональная система управления банком; 2. Надежность банка; 3. Низкая стоимость услуг; 4. Концентрация на определенных продуктах и услугах; 5. Наличие опыта в привлечении и удержании клиентов; 6. Индивидуальное обслуживание клиентов; 7. Качество обслуживания на высоком  уровне;	1.Как использовать сильные стороны? - Новые информационные технологии позволят внедрить технологии самообслуживания; – Расширение круга потенциальных клиентов; - Повышение эффективности региональной сети; - Контроль над затратами банка; - Расширение продуктовой линейки;	2. Как при помощи сильных сторон можно нейтрализовать угрозы? - Отслеживание предпочтений клиентов; -Усиление работ по созданию привлекательного образа; - Недостаток капитала можно восполняется привлечением денежных средств путем эмиссии акций и облигаций; - Внедрение системы обучения и мотивации персонала;
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ   1. Низкая клиентоореентированность; 2. Не правильное выделение целевых клиентов; 3.Отсутствие мониторинга конкурентов;	3. Какие слабые стороны могут  помешать использовать возможности? - Не понимание нужд потенциальных клиентов увеличивает вероятность потери этих клиентов; - Недостаточные усилия по развитию брэнда;	4. Каких угроз, усугубленных слабыми  сторонами, нужно больше всего  опасаться? - Появление большого количества новых банков на рынке; - Нехватка качественных заемщиков;

 

В результате проведенного SWOT-анализа получим возможные перспективные направления работ ОАО «Альфа-Банк»:

• Эмиссия акций и облигаций для привлечения денежных средств;
• Необходимость внедрения более ореентированной на клиента стратегии и структуры;
• Увеличение доходности работы с лучшими клиентами;
• Усиление контроля над затратами банка и их сокращение, а так же снижение затрат на обслуживание;
• Внедрение системы оценки и предотвращения рисков;
• Увеличение качества управленческих технологий;
• Создание системы стратегического управления;
• Внедрение и разработка системы обучения и мотивации персонала;
• Внедрение новых банковских продуктов и услуг;
• Создание положительного образа банка;
• Улучшение работы с пластиковыми картами.

Проведем анализ ОАО «Альфа-Банк» с помощью матрицы БКГ.

Таблица 10 - Матрица БКГ для ОАО «Альфа-Банк»

РОСТРЫНКА	высокий	Звезды||\/	<== Трудные дети
	низкий	Дойные коровы ==>	Собаки ==> X
		высокая	низкая
		Д О Л Я Р Ы Н К А

 

Розничное направление является приоритетом в работе ОАО «Альфа-Банк», что означает оказание всего спектра банковских услуг. В настоящее время ОАО «Альфа-Банк» остается одним из лидеров рынка банковский услуг и продолжает расширять их ассортимент, предлагая новые услуги и выгодные условия, а так же квалифицированный сервис.

После появление различных конкурентов доля рынка ОАО «Альфа-Банк» значительно уменьшилась, но это в меньшей степени повлияло на изменение объемов выдаваемых кредитов.

ОАО «Альфа-Банк» на сегодняшний день является «Дойной коровой».

Наилучшей стратегией будет являться рост и увеличение доли рынка.

Для того, чтобы обеспечить благополучное положение компании на рынке, необходимо следовать следующим стратегиям развития бизнеса:

• Необходимо осуществить внедрение технологии CRM, оборудование Call-центра.
• Внедрение системы стимулирования предприятий.
• Анализ рынка, а так же внедрение новых продуктов.

 

 

 

Заключение

ОАО «Альфа-Банк» - это уникальный банк, деятельность которого охватывает все основные сегменты финансового рынка. Организация предоставляет большое количество различных услуг как физическим, так и юридическим лицам.

В начале 2010г. ОАО «Альфа-Банк» осуществил выход на рынок ипотечного автокредитования в России, а так же запустил новые продукты в области персональных кредитов.

По рейтингу CNews Analytics ОАО «Альфа-Банк» стал лучшим банком России по уровню информатизации.

ОАО «Альфа-Банк» стал так же лидером по узнаваемости бренда.

Несмотря на это банк занимает достаточно малую относительную долю рынка, так как на рынке банковских услуг присутствует очень сильный конкурент – Сбербанк, занимающий большую часть рынка.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что стратегическое положение компании является средним.

Наиболее приемлемой стратегией для ОАО «Альфа-Банка» является стратегия роста, что означает необходимость инвестирования в развитие существующих услуг, а также разрабатывать новые направления.

В итоге для дальнейшего развития компании необходимо придерживаться стратегии горизонтального роста, за счет открытия новых подразделений и наращивания объема и улучшения качества предоставляемых услуг; стратегии диверсификации, за счет увеличения доли потребительского кредитования, а также занятия новых сегментов рынка банковских услуг. Для этого у ОАО «Альфа-Банк» имеется необходимый потенциал.

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

2. Банковское дело/ О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. – М., Банк. и биржевой науч.-консультац. центр, 2003. – 428с.
3. Банковское дело: Учебное пособие /Д.Г. Черник [и др.]; под ред. Д.Г. Черника – 4-ое изд. – М.: Финансы и статистика, 2003.- 254 с.
4. Гарантии в современной банковской практике. Учебное пособие / А.Д. Голубович/ под ред. А.Д. Голубовича. – М.: Менатеп-Информ, 2000. – 158с.
5. Голубев С.Г., Галочкин В.В. Коммерческие банки. Учебное пособие. – Мн.: Алгоритм, 2000. – 262с.
6. Гончаренко Л.И. Анализ коммерческих банков.- М.: Финансы и статистика. 2003.- 210с.
7. Деньги. Кредит. Банки: Учебник / под ред. Истомина И.В. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. – 623с.
8. Дадалко В.А., Дадалко А.В. Финансы и кредит: Курс лекций. – Мн.: Армита-Миркетинг, Менеджмент, 2003. – 287с.
9. Деньги, кредит, банки: Учебник. / Под общ.ред. Г.И. Кравцова – Мн.: Мисанта, 1999. – 434с.
10. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М., “Банки и биржи”. Издательское объединение “ЮНИТИ”, 2003.- 374 с.
11. Жоромская Н.И. О банковской классификации доходов и расходов в РФ // Налоговый вестник. — 2003. — № 10. — С. 94 — 97.
12. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Практ.пос. – М.: Русская деловая лит.-ра, 2001. – 320с.
13. Кушлин В.И., Волгин Н.А. Государственное регулирование рыночной экономики. – М.: ОАО "НПО "Экономика", 2002.- 278с.
14. Караваева И. В. Банковское дело.- М.: Юристъ, 2003. -421с.
15. Князев В.Т. Совершенствование банковской системы и подготовка кадров для банковской службы. // Налоги. — 2003. — № 2. С. 28-33.
16. Колосова А. Ф. О развитии банковского сектора // Экономика строительства. — 2005. — № 7. — С. 2 — 15.
17. Лыкова Л. Н. Банки в России.- М.: ВЕК, 2002.- 210с.
18. Миляков. Н.В. Банковское дело: Курс лекций. — М.: ИНФРА — М, 2002. — 347с.
19. Нестерова Т.Н. Банковский менеджмент. Учебное пособие. – М.: Инфра-М., 2003. – 94с.
20. Основы банковского дела: Учебное пособие / Под ред. Ю.М. Ясинского. – Мн.: Тесей, 2002. – 446с.
21. Попова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 271с.
22. Пушкарева В. М. История финансовой мысли. М.: Финансы и статистика, – 2004.-312с.
23. Сажина М. А. Банковскую систему России необходимо совершенствовать. // Финансы. – 2003. — № 7. – С. 10-13.
24. Сарбащева С. М. Нужны кардинальные перемены. // Финансы. – 2003. — № 10. – С. 46-49.
25. Сершенко Ю. Б. Новое в налогообложении прибыли в 2003 г. // Главбух. – 2003. – № 2. – С. 27-31.
26. Силин А. Государственная собственность и налогооблагаемая база // Экономист. — 2002. — № 10. — С. 23 — 27.
27. Совершенствование законодательной базы. // Вопросы экономики. – 2000. — № 3. – С. 51-59.
28. Сидельникова Л.М., Сидорова С. Проблемы организации VIP обслуживания клиентов в коммерческих банках. Банковский маркетинг. – М.: 2003, № 4.- с.61.
29. Сведения о банках и фирмах иностранных банков, зарегистрированных на территории Россйской Федерации на 01.01.2004 // Банковский вестник. – 2004. - №20. – с.18-19
30. Севрук В.Г. Банковский маркетинг. – М.: Дело, 2006. – 70с.
31. Создание и организация деятельности коммерческого банка. Под ред. С.И. Кумок. – М.: Вече; Московское финансовое объединение, 2004. – 319с.
32. Тарасов В.И. Банковский маркетинг: (Курс лекций). – Мн.: Мисанта, 2003. – 342с.
33. Тартышный С.А. Зарубежный опыт организации маркетинга коммерческих банков. Финансы. – М.: 2003, № 7. –с.12.
34. Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность коммерческих банков. – М.: Экономика, 2000. – 222с.
35. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: Все для Вас, 2004. – 320с.
36. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник для вузов. / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2000. 479 с.
37. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Инфра-М., 2005. – 272 с.
38. Човушан Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие. Учеб. пос. – М.: РЭА, 2003. – 526 с.
39. Ясинския Ю.М. Денежно-кредитная система и банковский контролинг. – Мн.: БГУ, 20004 – 146 с.
40. Черник Д.Г. Реформы продолжаются. Банки. – М.: 2004, № 1. –с.18.
41. Черник Д.Г. Основы банковской системы: Учебное пособие – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2005. - 144 c.