Анализ банковских услуг и продуктов Сбербанка РФ

Территориальные банки проводят анализ деятельности своих учреждений исходя из их подчиненности и экономики отдельных регионов с целью определения наиболее выгодного для кредитования сектора экономики и оценки конкурентной среды. В настоящее время в связи с обострением конкурентной борьбы систематически проводится анализ ситуации, складывающейся в регионе на финансовом и кредитном рынках. При этом определяется количество финансовых учреждений, изучается работа коммерческих банков.

Наиболее массовыми подразделениями Сбербанка являются отделения и филиалы. Процесс консолидации и укрепления банковской сети проявился в том, что были ограничены права отделений самостоятельно выбирать направления вложения средств. Был введен мягкий контроль за выдачей отделениями и филиалами межбанковских и коммерческих кредитов. Ужесточение режима кредитования проявилось в том, что формально предоставление ссуд стало возможно лишь с разрешения Сбербанка РФ. Также была создана база данных по недобросовестным заемщикам.

Низовым звеном в структуре Сбербанка являются агентства. Они создаются при крупных предприятиях или организациях, либо в отдаленных уголках страны, где имеются малонаселенные районы, и выполняют узкий круг операций, например, по выплате заработной платы, приему коммунальных платежей и др. Их самостоятельность в целом крайне ограничена.

Основная роль в формировании пассивов банка принадлежит привлеченным средствам. Они формируются за счет средств во вкладах и на депозитах, с остатками на расчетных, текущих и бюджетных счетах предприятий и учреждений, с кредитами, полученными от других банков, также к привлеченным средствам относятся выпущенные кредитной операцией долговые обязательства (векселя, депозитные и сберегательные сертификаты).

Сбербанк России является крупнейшим банком России по обслуживанию частных лиц, на счетах которых в филиалах банка на 01 января 2010 г. сосредоточено 49,4% всех денежных средств, размещенных гражданами в коммерческих банках страны.

В таблице 2.1 представлены обобщенные данные о видах рублевых вкладов и условий их хранения.

Таблица 2.1

Виды и условия рублевых вкладов Сберегательного банка РФ

(по состоянию на конец 2009 г.)

№ п/п	Вид вклада	Срок хранения вклада	Минимальная сумма первоначального взноса, в руб.	% годовой
1	До востребования	Не ограничен	10	2
2	Пенсионный плюс	3 года	1	8
3	Зарплатный	5 лет	10	2
4	Срочный пенсионный	3 месяца и один день, 6 месяцев и один день	50 300	11 14
5	Особый номерной	3 месяца и один день	30000	11,5
6	Сберегательный	1 месяц и один день 2 месяца и один день 3 месяца и один день 6 месяцев и один день	300 300 300 300	8 8 10 13
7	Молодежный	3 месяца и один день	50	11
8	Юбилейный	3 месяца и один день	20000	11
9	Срочный пенсионный  на 2 года	2 года	300	18,5

 

 

 

 

Динамика   роста рублевых вкладов Сбербанка  за последние  пять лет представлена в таблице 2.2.

                            Таблица 2.2

Динамика роста рублевых вкладов в период 2005 - 2009 гг., млрд. руб.

Годы	Остаток вкладов на начало года, млрд. руб.	Темп прироста к предыдущему    году, %
2005	1490,97	--
2006	1724,5	15,66
2007	2641,95	53,2
2008	3144	19
2009	3776	20,1

 

Из данных таблицы 2.1 видно положительную динамику роста остатков вкладов. Несмотря на то, что общая доля на рынке вкладов Сбербанка РФ сократилась на 9,1% по сравнению с 2005 годом.

 Резкое увеличение вкладов произошло в 2007 году. Это связанно с тем, что в начале мирового кризиса, вкладчики предпочли держать свои средства в государственном банке.

Рассмотрим структуру рублевых вкладов банка за 2008 – 2009 гг.

 

Таблица 2.3

Структура  рублевых вкладов Сбербанка  за 2008 - 2009 гг.

N п/п	Вид вклада	Удельный вес на 01 января  2008г. г. (%)	Удельный вес на 01 января 2009г. г. (%)	Изменение (+)/(-)
1	До востребования	11	15	+4
2	Пенсионный плюс	26	29	+3
3	Зарплатный	5	7	+2
4	Срочный пенсионный	10	8	-2
5	Срочный пенсионный на 2 года	13	10	-3
6	Особый номерной	15	13,8	-1,2
7	Юбилейный	14	12	-2
8	Молодежный	6	5,2	-0,8
	ВСЕГО	100	100

 

Из данных таблицы 2.3 видно,  что  в Сбербанке  на 0,8%  за 2009 г.  снизился остаток вкладов «Молодежный»; на 3% меньше вкладов «Срочный пенсионный на 2 года», на 2% - «Срочного пенсионного», на 1,2% «Особого номерного» и на 2% «Юбилейного», так как население, из-за нестабильной экономики в стране  старается вложить деньги на более  короткий срок. В 2009 г. большую  часть  средств Сбербанку  удалось привлечь по вкладам: «До востребования», «Пенсионный плюс», и «Зарплатный», их удельный вес  в общей структуре вкладов  на 01 января 2009 г. составил соответственно 4%, 3% и 2%.

Наряду с рублевыми вкладами в Сбербанке получили широкое распространение валютные вклады. Наиболее простыми видами вкладов являются "до востребования", "универсальный", "особый", "особый номерной" и "юбилейный рента" в иностранной валюте. Проценты по валютным вкладам повышаются с ростом суммы вклада и увеличением срока его размещения. Доход по вкладам выплачивается в конце срока хранения или периодически (каждые 3 месяца). По длительности валютные вклады превышают рублевые и начинаются, как с трехмесячного периода и выше. Это объясняется тем, что длительные валютные обязательства являются для банка более дешевыми, чем короткие, и гораздо более дешевыми, чем рублевые. Размещение принятых валютных депозитов в рублевые позволяет банку получить доход, достаточный для выплаты процентов по вкладу и формирования прибыли. Эффективность валютных вкладов в силу длительного характера размещения, оказывается обычно ниже эффективности рублевых депозитов. Ставки по данным рублевым депозитам обеспечивают вкладчикам более высокий доход, чем размещение рублей в валютные вклады на тот же срок.

 

 

По привлечению средств, Сбербанк РФ, так же реализует следующие продукты:

Простой вексель Сбербанка − это ценная бумага, содержащая письменное безусловное долговое абстрактное денежное обязательство, выданная Сбербанком России (векселедателем) другой стороне (векселедержателю). Они дают возможность клиентам разместить на определенное время свои денежные средства и использовать банковские векселя, в качестве средства проведения расчетов. Высокая ликвидность и доходность составляют основное преимущество этих финансовых инструментов. В ряде коммерческих банков векселя принимают в обеспечение возвратности потребительского кредита, поэтому они становятся еще и залоговой ценностью.

Сберегательный сертификат - ценная бумага, держателем которой могут быть физические лица. Доход по ним налогом не облагается, но их выпуск связан с обязательной регистрацией в Центральном банке РФ, также сертификаты должны быть выполнены на бланках, обеспечивающих необходимую защиту от подделки. Срок их обращения 3 года. Общим свойством сертификатов и банковских векселей, затрудняющим их продвижение на рынок, является отсутствие у банка-эмитента права изменять величину процентной ставки по этим инструментам в период их обращения. Векселя не выгодны вкладчикам, так как доход по ним облагается налогом.

В условиях стабилизации российской экономики банк развивал кредитование корпоративных клиентов путем расширения продуктового ряда и углубления его специализации, диверсифицировал отраслевую структуру ссудного портфеля. В банке созданы управление кредитования машиностроения, управление финансирования строительных проектов, повышенное внимание уделяется развитию проектного финансирования и инвестиционного кредитования, осуществляется не только кредитование проектов, но и комплексное финансирование деятельности клиента.

На фоне снижения доли предприятий топливно – энергетического комплекса в ссудном портфеле особое внимание уделялось кредитованию обрабатывающей промышленности и ее техническому перевооружению, увеличению доли задолженности отраслей, ориентированных на внутренний спрос, высокотехнологичных отраслей экономики. В банке внедрены специальные кредитные продукты для отдельных клиентских групп - предприятий военно-технической и внешне-торговой сферы, строительных организаций, субъектов малого бизнеса, предоставляются займы в драгоценных металлах. В результате доля кредитов корпоративных клиентов превысила 50% активов – нетто банка.

Комплексное предложение банковских продуктов, развитие услуг и применение клиентоориентированного подхода позволили нарастить долю комиссионных доходов в чистом операционном доходе с 15% в первый год действия концепции (2004 год) до 25% в 2010 году.

Операции кредитования составляют более 84% работающих активов банка – это по-прежнему основной инструмент размещения средств Банком. Совокупный ссудный портфель Банка превысил 2,7 трлн. рублей, увеличившись за год на 40,3%.

В структуре совокупного кредитного портфеля 71,1% приходится на кредиты корпоративным клиентам, 25,6% – кредиты частным клиентам и 3,3% – банкам.

 

Рис 2.1 Структура работающих активов

Кредитный портфель юридических лиц за год увеличился до 1,9 трлн. рублей.

Темп прироста - на уровне 37% - соответствует темпу прироста предыдущего года. Количество кредитных договоров увеличилось за год на 16% до 115 тыс., при этом количество заемщиков – юридических лиц увеличилось на 10% до 68 тыс.

Основную долю кредитного портфеля банка составляют вложения в базовые виды деятельности, при этом за год доля базовых отраслей в кредитном портфеле банка возросла на 1,6 п.п. до 83,2%, тогда как доля базовых отраслей в ВВП России снизилась на 3,2 п.п. до 71,9%.

Рост объемов кредитования банком некоторых отраслей также опередил рост этих отраслей в масштабах экономики. Так, темп прироста кредитования банком предприятий по добыче полезных ископаемых составил 127,6% при росте объема производства в отрасли на 2,3%, предприятий транспорта и связи – 103,4% против 23,7%, предприятий сельского хозяйства – 60,9% против 2,8%, строительных организаций – 41,9% против 13,5%, предприятий обрабатывающих производств – 30,3% против 4,4%, торговых организаций – 21,0% против 13,0%.

Участие банка в реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (начало проекта – декабрь 2005 года) обеспечило ускоренный рост в 2009 году кредитования сельхозпроизводителей, который составил 60,9% против 37,5% в 2005 году. В рамках реализации данного национального проекта понижены процентные ставки и увеличены до 8 лет сроки кредитования фермеров и предприятий АПК в животноводстве, увеличены до 2 лет сроки кредитования сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также разрешено принимать в обеспечение обязательств имущество по рыночной стоимости без понижающего коэффициента.

На 1 января 2009 года ссудный портфель банка в части инвестиционного финансирования составил 460,1 млрд. рублей.

Банк активно сотрудничал с компаниями по финансированию проектов в области жилищного строительства, строительства торговых комплексов, развития торговых сетей, строительства многофункциональных и офисных комплексов. Остаток ссудной задолженности по данному направлению за год увеличился более чем в 2 раза и достиг 187,6 млрд. рублей. Общая площадь объектов, строительство которых финансируется за счет кредитных ресурсов банка, увеличилась за год на 58,0% и составила 22,9 млн. кв.м.

В целом, в 2010 году в структуре кредитного портфеля юридических лиц банка продолжилось увеличение доли кредитов, предоставленных на реализацию инвестиционных и строительных проектов – с 28,2 до 33,5%. Темп прироста указанных кредитов составил 63,2% против 37,3% по кредитному портфелю в целом. Данная динамика свидетельствует о расширении доступа заемщиков к долгосрочным кредитным ресурсам, направляемым на цели развития и модернизации различных отраслей экономики страны.

При кредитовании юридических лиц выделяются ссуды на: товары и услуги, поставляемые заемщику по определенным контрактам; оборотные средства в целом; заработную плату работникам организации-заемщика; ценные бумаги; жилищное и коммерческое строительство.

Синдицированное кредитование. Это совместная реализация банками крупных предприятий, или проекты "с нуля". Участие в них банков возможно как с точки зрения увеличения размеров кредита, так и с точки зрения распределения рисков по проекту.

Экспортное финансирование. Сбербанк расширяет свои контакты с западными банками и национальными страховыми агентствами соответствующих стран по вопросам финансирования закупок импортного оборудования российскими предприятиями. Сбербанк рассматривает кредитные линии в качестве дополнительной услуги клиентам банка, предоставляющей им возможность снижать свои затраты, связанные с покупкой импортного оборудования11.