Иностранные банки в России

Таблица 1

 Показатели 20 крупнейших банков

 со 100%-ным иностранным  участием на 01.01.2008²²

 

Рейтинг по величине активов	Банк	Активы, млн руб.	Доля чистых иностранных  активов, %	Доля чистого кредита  ФЛ и ЮЛ23 в активах, %	Доля чистого межбанковского кредита в активах, %
1	Райффайзенбанк Австрия	435301,7	-21,96	16,19	-2,76
2	Юникредит Банк	368327,7	-14,81	10,39	-5,61
3	Ситибанк	150173,7	-8,62	-36,15	9,97
4	Абсолют Банк	134397,3	-35,42	34,81	1,01
5	Банк Сосьете Женерал Восток	106817,6	-42,10	38,77	-7,96
6	ИНГ Банк (Евразия)	81452,6	-4,43	5,04	-5,35
7	ХКФ Банк	73701,6	-31,48	58,13	-0,71
8	Инвестсбербанк	65304,2	-5,64	-1,72	-1,55
9	АБН АМРО Банк	54485,5	н.д.	н.д.
10	Кредит Европа Банк	54467,7	-49,01	60,86	-1,58
11	Русфинанс Банк	50390,9	-52,91	81,91	1,72
12	Коммерцбанк (Евразия)	49239,6	-56,39	57,19	-3,55
13	Дойче Банк	49157,4	39,15	-42,16	-10,08
14	БНП Париба Банк	39442,9	-46,60	55,34	-10,49
15	Сведбанк	36675,3	-72,19	65,87	6,51
16	Калион Русбанк	27982,5	н.д	н.д.	н.д.
17	Дельтакредит Банк	25325,5	н.д	н.д.	н.д.
18	Айси-Айси-Ай Банк (Евразия)	19122,5	-44,54	12,57	13,18
19	ДрезднерБанк	14523,7	5,22	-27,74	19,88
20	Банк Кредит Свисс	14320,3	-5,79	-30,59	43,35

 

 

Можно условно выделить три типа стратегий, определяющих позиционирование иностранных банков на внутреннем рынке банковских услуг.

Универсальная (мультипродуктовая  и мультиклиентская). Банк стремится  расширить свое присутствие по всем перспективным направлениям банковской деятельности. Он может не иметь ключевого конкурентного преимущества ни по одному из направлений на текущий момент, но старается достичь этого в будущем.

Специализированная (монопродуктовая  и моноклиентская). Банк добивается ключевого конкурентного преимущества при работе с определенным типом клиентов и на рынке определенного банковского продукта (ипотека, автокредитование, пластиковые карточки и пр.). Этот рынок и эта клиентская ниша обладают хорошими перспективами роста, что оправдывает узкую специализацию. Закрепившись на данных позициях, банк стремится к сохранению конкурентного преимущества в стратегической перспективе, что позволит ему получить максимальную выгоду от ожидаемого роста выбранного сегмента.

Комбинированная (либо мультипродуктовая  и моноклиентская, либо монопродуктовая  и мульти-клиентская). Исходя из имеющихся  конкурентных преимуществ, банк акцентирует свою деятельность на какой-либо одной группе клиентов, предлагая ей широкий спектр банковских услуг, или же концентрируется на предоставлении какого-либо одного банковского продукта (группы однородных продуктов) широкой клиентской базе. Такой выбор стратегии объясняется, с одной стороны, трудностью точной идентификации быстрорастущих узких ниш, с другой - неэффективностью работы по всему спектру продуктов и клиентуры.

2.2.3 Кластеризация банков по типам стратегий

 

 

Анализ отчетности, программных документов и заявлений руководства крупных банков со 100%-ным иностранным участием позволил произвести их кластеризацию²⁴ по типам реализуемых стратегий (табл. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

 Кластеризация банков  со 100%-ным иностранным 

капиталом по типам стратегий  в 2008 г.²⁵

 

		Продуктовая ниша
		универсальная	специализированная
Клиентская ниша	универсальная	Райффайзен Банк (1)26 Юникредит Банк (2) Ситибанк (3) Абсолютбанк (4) Банк Сосьете Женераль (5) АБН АМРО Банк (9) Кредит Европа Банк (10) Сведбанк (HANSA group) (15) Айси-Айси-Ай Банк (18) Банк Кредит Свисс (20) Гаранти Банк-Москва (23)	Инвестсбербанк (8) Морган Стэнли Банк (21)
		Итого: 11 банков (кластер 1) Сумма активов: 1 365 млрд руб.	Итого: 2 банка (кластер2) Сумма активов: 77 млрд руб.
	специализированная	ИНГ Банк (6) – ЮЛ Коммерцбанк Евразия (12) – ЮЛ Дойче Банк (13) –ЮЛ  БНП Париба Банк (14) –ЮЛ Дрезднер Банк (19) – ЮЛ Свенска Хандельсбанкен (27) - ЮЛ	ХКФ–Банк (7) – ФЛ Русфинанс Банк (11) – ФЛ Калион Русбанк (16) – ЮЛ ДельтаКредит Банк (17) –ФЛ ВестЛБ Восток Банк (22) – ФЛ Городской Ипотечный Банк (24) –ФЛ Эйч-Эс-Би-Си Банк (25) - ЮЛ
		Итого: 6 банков (кластер 3) Сумма активов: 240 млрд руб.	Итого: 7 банков (кластер 4) Сумма активов: 212 млрд руб.

 

 

Кластеризация банков, контролируемых нерезидентами, позволила прийти к следующим выводам.

Универсальная стратегия является основным полем для конкуренции  между российскими и иностранными банками. На долю кредитных организаций, придерживающихся этой стратегии, приходится 3/4 суммарных активов иностранных банков в России. В пользу этой стратегии делает выбор все большее число иностранных банков, ранее придерживавшихся специализированной или комбинированной стратегии. Среди банков с российским капиталом эта стратегия также преобладает. Таким образом, расширение присутствия иностранных банков будет сопровождаться не столько заполнением плохо освоенных российскими кредитными организациями рыночных ниш, сколько постепенным вытеснением их из ключевых сфер позиционирования — базовых банковских продуктов и услуг, рассчитанных на массового клиента²⁷.

Иностранные банки в основном служат источником притока капиталов. У значительной части таких банков чистое привлечение средств за рубежом является важным ресурсом для фондирования операций на внутренних рынках. Это делает их уязвимыми в условиях нестабильности на зарубежных финансовых рынках. До тех пор пока сохраняется нестабильность на зарубежных рынках, универсальные банки с российским капиталом могут пользоваться временной передышкой. Однако стабилизация ситуации на внешних рынках приведет к активной экспансии иностранных банков в важнейших сферах деятельности (в том числе осуществляемой путем покупки имеющих сильные позиции универсальных российских банков). Конкурентное давление со стороны банков, контролируемых нерезидентами, будет опираться на их доступ к дешевым ресурсам, более совершенным финансовым технологиям, а также на более высокую культуру предоставления услуг. В этих условиях стратегия российских банков должна быть ориентирована на приоритетных для них сферах и нишах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

   Работа над данной темой  показала, что тема иностранных  банков в России, действительно,  актуальна на сегодняшний день.

   Данное исследование было  предпринято с целью -  выявить формы и особенности присутствия иностранного банковского капитала, выяснить задачи и особенности функционирования иностранных банков в России, выяснить место иностранных банков в экономике России и динамику развития.

   Было проанализировано большое  количество теоретических источников, законодательных документов, статистической информации. На основе проделанной работы можно сделать ряд выводов.

Россия с каждым годом все  более активно включается в процесс  глобализации, поэтому для нас  проблема деятельности иностранных банков имеет  
не только теоретическое, но и практическое значение.  

Как известно, контролируемые иностранным  капиталом банки стали первыми  осваивать такие сектора нашего финансового рынка, как выдача ссуд на покупку жилья, автомобилей, товаров длительного пользования, другие виды потребительского кредитования. Иностранные банки успешно кредитуют предприятия среднего и малого бизнеса, не говоря об их активной роли в финансовом обслуживании крупных корпоративных клиентов.

В зависимости от развития рынка и режима принимающей страны присутствие иностранного банка в стране может принимать следующие формы:  
представительство, филиал,  дочерний банк, консорциальный банк/совместное предприятие. Особенность ситуации заключается в том, что с юридической точки зрения в России нет каких-либо ограничений на открытие филиалов иностранных банков. Законом "О банках и банковской деятельности" установлено, что банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Тем не менее, ни один зарубежный банк не имеет в России филиалов.

Задачи функционирования иностранных  банков в России определяются в соответствии с целями и задачами концерна в  данном регионе. К ним относятся:

   - финансовое обслуживание  хозяйственной деятельности иностранных  предприятий, часто уже являющихся  клиентами материнского концерна  в других странах.     

-  выполнение роли связующего  звена между крупными зарубежными  кредитными институтами и российскими транснациональными корпорациями, поскольку финансовые потребности последних часто превышают возможности отечественных банков.

     - функционирование в  качестве универсального кредитного  института, составляющего конкуренцию  российским кредитным организациям.

    Помимо описанных выше  возможностей работы на российском  рынке для иностранных банков  открываются перспективы в области  инвестмент-банкинга.

   У зарубежных банков, осваивающих  российский финансовый рынок  путем участия в капитале отечественных банков, наметились три различных тенденции относительно определения стратегии развития.

     -  зарубежные банки,  которые приобретают доли достаточно  крупных российских кредитных  институтов с хорошо развитой  филиальной сетью и универсальным  спектром услуг.

   -  иностранные банки,  заинтересованные в развитии  определенных направлений, в частности  на рынке услуг для физических  лиц. 

   -  зарубежные банки, которые  вне зависимости от того, есть  ли у них на текущий момент  дочерний банк в России или  нет, предпочитают приобрести финансовые структуры.

   В последнее время появилась  важная тенденция - дальнейшее  обострение  конкуренции на российском  рынке банковских услуг, в том  числе вследствие роста участия  иностранного капитала и расширения  региональной сети крупнейших российских банков.

   При условии сохранения  благоприятной политической и  экономической ситуации, интерес зарубежных финансистов к российскому банковскому рынку будет возрастать. Локомотивом роста станет розничное кредитование, а также кредитование малого и среднего бизнеса. Однако в настоящее время свои коррективы вносит мировой экономический кризис.

      Для основной части  резидентов-потребителей банковских  услуг массовый приход зарубежного  капитала выгоден, поскольку снизятся  ставки по кредитам, вырастет ликвидность и надежность банковской системы, повысится конкуренция и качество предоставляемых услуг.

   Привнесение современных  технологий, наработанных иностранными  финансовыми компаниями, будет способствовать  улучшению банковского обслуживания благодаря усилению конкуренции. Это, в свою очередь, подстегнет региональных игроков развивать свои предложения, модернизировать техническое оборудование и улучшать качество сервиса, чтобы не потерять клиентов и сохранить свои позиции на финансовом рынке.

   Нужно сказать, что фактические  масштабы участия иностранного  капитала в российской банковской  системе остаются все еще скромными.  Статистические данные пока еще  по большей части фиксируют  модель "осторожного поведения"  иностранного капитала в российском банковском секторе. Ее главным признаком выступает существенный дисбаланс между потенциальными конкурентными преимуществами дочерних иностранных банков и реальными масштабами их деятельности на российском рынке банковских услуг. Однако на отдельных сегментах этого рынка кредитные организации с преобладающим участием иностранного капитала уже сейчас играют заметную роль.

Банки с иностранным участием успешно  работают в 30 регионах страны. Важно, что  они являются отечественными кредитными организациями, соблюдают банковское законодательство Российской Федерации и исправно платят налоги. В настоящее время иностранный капитал присутствует в структуре собственности каждого десятого банка, действующего на территории Российской Федерации. На долю Москвы приходится свыше 90% всего объема иностранного участия в уставных капиталах банков. Данный факт соответствует общей логике ведения банковского бизнеса в России: за пределами Москвы финансовые потоки характеризуются меньшими объемами. Что касается ситуации в будущем, то масштабы участия иностранного капитала в российской банковской системе, в том числе путем слияний и присоединений, уже в ближайшей перспективе заметно расширятся. Ведь в последние годы темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций  опережал темп роста  совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций.