Причины неэффективности российской банковской системы

Министерство Образования и Науки       Министерство Образования и Науки

            Кыргызской Республики                           Российской Федерации

 

Кыргызско-Российский Славянский Университет

Кафедра: Финансы и Кредит

РЕФЕРАТ

на тему:

«Причины неэффективности российской банковской системы»

 

 

Выполнила: Аматова Айгерим ФК-3-11

Проверила: Рыскулова Г. А.

Бектенова Д. Ч.

 

 

 

 

Бишкек-2013

1. Текущее состояние Российской банковской системы.

Российская банковская система  по международным стандартам пока не сопоставима с аналогичными системами  развитых стран. Отечественные кредитные организации значительно уступают зарубежным по размерам капитала и величине аккумулированных активов. Совокупный собственный капитал 200 самых крупных российских банков меньше капитала любого из первой двадцатки крупнейших банков мира. А по совокупным активам всю российскую банковскую систему (исключая Сбербанк) можно приравнять к тридцатому банку США.

Конец XX - начало XI века является достаточно сложным периодом для всех секторов экономики России, в том числе и для банковского. На состоянии банков, их ресурсной базе, направлении средств и, в конечном счете, на устойчивости всей банковской системы сказывались длительные спад и стагнация в экономике, а также мировой финансовый кризис.

Можно сказать, что банковская система России постоянно находилась в полустихийном процессе реструктуризации. Это проявлялось в целом ряде взаимосвязанных тенденций: сокращении числа вновь возникающих банков, их специализации и реорганизации, консолидации банковского капитала, ликвидации неконкурентоспособных банков и появлении транснациональных банковских и финансово-промышленных образований.

Банковская система России в основном представлена мелкими  и средними банками с уставным фондом до 5 млн. евро (их доля – около 85%). Кроме того, мощь российских банков неадекватна мощи ведущих промышленных гигантов (РАО «Газпром» и др.). Из-за этого банки пока не в состоянии  стать движущей силой экономических  преобразований в России.

Общий объем кредитов, предоставляемых  банками реальному сектору, составляет 9-10% ВВП, в то время как в ряде восточно-европейских стран он достигает 90%. Рост общей суммы выданных банками  кредитов в 2 раза ниже темпов инфляции. Банковские активы концентрируются  внутри самой системы или размещаются  за границей.

Превышение операционных расходов над доходами составляет около 1,5%, в то время как в странах  с эффективной банковской системой операционная маржа положительна (к  примеру, в Турции она составляет 3,5%).

2. Производительность как фактор роста банковского роста России.

До недавнего времени  розничный банковский рынок России был самым быстрорастущим в мире. Доходы сектора с поправкой на риск с 2000 по 2007 г. ежегодно росли в  среднем на 60%. Однако, несмотря на выдающийся рост, а возможно, именно благодаря  ему, производительность сектора оставалась низкой.

Глобальный финансовый кризис не обошел стороной и российские банки - он выразился в большом количестве проблемных кредитов и в значительных убытках. Сегодня усилия банков сосредоточены  не только на поддержании ликвидности  и финансовой устойчивости, но и  на снижении издержек, для чего необходимо резко повысить производительность труда.

Производительность российской банковской системы всегда оставалась на низком уровне, несмотря на то, что  до недавнего времени банковский рынок России был самым быстрорастущим в мире. Это подтверждается и данными  о динамике роста активов (Табл.1) , и долей активов в ВВП. В 2012 году наблюдалась положительная  динамика большинства ключевых показателей, характеризующих роль банковского  сектора в экономике.

Таблица 1.

Банк	Активы, млн. руб. на  март 2013 г.	Активы, млн. руб. на  март 2012 г.	Изменение, %
Сбербанк России	14 346 761	11 585 310	23,8
ВТБ	4 608 396	3 987 319	15,6
Газпромбанк	2 895 827	2 440 063	18,7
Россельхозбанк	1 710 496	1 440 662	18,7
ВТБ 24	1 582 764	1 193 381	32,6
Банк Москвы	1 490 417	1 239 970	20,2
Альфа-банк	1 324 878	958 566	38,2
ЮниКредит Банк	808 918	867 427	-6,7
Росбанк	735 742	642 796	14,5
НОМОС-банк	647 477	476 040	36,0

 

 

По данным ЦБ РФ, совокупные активы российских банков в 2012 г. увеличились  на 18,9% в годовом выражении и  к 1 января 2013 г. составили 49,51 трлн. руб.

На текущий период 2013 гг. в РФ соотношение объема розничных  кредитов к ВВП страны в разы ниже, чем в Европе и составляет примерно 13%, что свидетельствует о «недокредитоспособности» населения.

В целом в 2012 году объем  кредитования домохозяйств составляет всего 12% ВВП. В большинстве развитых стран долговая нагрузка выше 50% ВВП. Но Россия отстает и от наиболее близких к ней стран Центральной  и Восточной Европы. По данным Всемирного Банка, в Литве, Польше, Латвии и Венгрии  долговая нагрузка составляет 30-40% ВВП.

Обратимся к другим ключевым показателям. Отношение активов  банковского сектора к ВВП  за год выросло с 74,6 до 79,1%. Данный показатель позволяет определить, насколько  экономические субъекты удовлетворены  в своих финансовых потребностях.

Уровень данного индикатора в России остается сопоставимым с  его уровнем в отдельных странах группы BRICS. Такой рост позволяет судить об активном развитии не только банковского сектора, но и всей экономики в целом, так как отражает спрос экономических субъектов на дополнительные ресурсы, обусловленный увеличением объемов их спроса.(3)

 Рисунок 1  Соотношение активов банковского сектора и ВВП (%) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сравнение Российского и Европейского банковского сектора.

Россия отстает и по степени распространения основных розничных банковских продуктов  от европейских стран. Так, объем  ипотечных кредитов в России в 2007 году составил всего 2,1% от ВВП России, тогда как в 15 государствах ЕС этот показатель составляет в среднем 47%. Зачастую именно производительность работников определяет рост кредитного портфеля за счет наращивания, в том числе, ипотечных кредитов.

Рисунок 2

 

 

Как уже было отмечено, в 2013 гг. в России доля розничных кредитов к ВВП занимает гораздо меньшую  долю, чем в странах ЕС.

Численность занятых в банковском бизнесе России в расчете на душу населения сопоставима с уровнем США и других европейских стран. В секторе работает более 400 тыс. человек - примерно 0,6% занятых в экономике. Это немного меньше, чем в США, Испании и Нидерландах и примерно столько же, сколько в Польше и Швеции. Соотношение численности работников розничного и корпоративного банковского бизнеса в России так же близко к показателям других стран: в России 34% банковских работников занято в корпоративном секторе и 66% в розничном, в США- 30% и 70% соответственно.

Однако производительность труда в розничном банковском секторе крайне низка - она составляет 11% от США в номинальном выражении и 23% если устранить эффект различий в уровне доходов населения. В Швеции производительность труда в 12 раз выше, чем в России. При этом в России уровень производительности отстает по всем категориям услуг- начиная от кредитования, заканчивая платежными транзакциями.

Рисунок 3

Сравнив банковские сектора  России и Европы, можно сделать  следующие выводы:

1. Банки, показывающие лучшую по российскому рынку производительность, являются либо корпоративными, либо высокоспециализированные на розничном кредитовании.
2. Розничные сетевые банки имеют крайне низкую производительность, несмотря на высокие темпы роста этого показателя в наиболее популярном сейчас сегменте – розничном кредитовании.
3. Несмотря на достаточно высокие значения банков-лидеров и темпы роста в отдельных сегментах, средний уровень производительности банковской системы в России, как и многих других секторов экономики, остается очень низким.

Таким образом, общий уровень  российской производительности находится  на гораздо более низком уровне, чем зарубежный.

 

4. Причины неэффективности Российской Банковской системы.

Банковская система России с момента своего зарождения развивается  экстенсивно. Банки работают в условиях недоразвитой конкурентной среды и  высокой концентрации рисков. Такая  модель развития отличается низкой эффективностью, следствием чего является недостаточное  качество услуг, предоставляемых кредитными организациями.

Первое десятилетие XXI века для банковского сектора –  это годы бурного роста и расширения предложения банковских услуг как  физическим, так и юридическим  лицам. Для этого времени характерно активное развитие целых сегментов  банковской системы. Ярким примером было потребительское кредитование. Низкая конкурентоспособность – одна из основных проблем российских кредитных организаций, корень которой исходит из экстенсивного пути развития. Для ее решения необходимо повышать производительность банковской системы, оптимизируя затраты, требуемые для получения нужных результатов. Для банковской деятельности характерны достаточно высокие издержки, в том числе и административные.

Неэффективной организацией труда объясняются 52% отставание в  производительности от уровня США. Подавляющее  большинство банковских процессов  в России требует гораздо больше времени и труда. Так, на снятие наличных в отделении в России уходит в  пять раз больше времени, на пополнение вклада - в два раза больше времени, чем в США  

Рисунок 5

Причины низкой эффективности  Банков России:

1. Избыточное государственное регулирование операций в отделении.

Для совершения таких операций, как снятие наличных, проведение платежей, открытие счета и одобрение кредитного лимита требуются многократные согласования и заполнения форм. Отчасти это  объясняется российскими стандартами  банковского регулирования. Пример избыточного регулирования: количество форм отчетности, которые обязаны  предоставлять банки. В США банки  направляют в ФРС всего один стандартный  отчет раз в 15 дней. В России количество форм в разы больше: порядка 74 форм. Другой пример: российские банки обязаны  сообщать о подозрительных операциях  в Федеральную службу финансового  мониторинга на следующий день после  их совершения, тогда как в США  у банков на подобное информирование отпущено 30 дней.

Рисунок 6

2. Неэффективная организация работы в банках.

В большинстве банков процессы все еще сильно децентрализованы, значительная их часть выполняется  в регионах. Кроме того, некоторым  банкам для проведения операций по выдаче наличных без использования банковской карты в ряде случаев необходимо участие трех сотрудников.

3. Недостаточное распространение электронных каналов платежей.

Низкая доля электронных  транзакций обуславливает 25% разрыва  с производительностью труда  в США. В России около трети  транзакций проводится с использованием электронных каналов, в США - 70%, в Нидерландах-около 90%. 

Рисунок 7

 

Инфраструктура банкоматов и платежных терминалов в торговых точках уже достаточно развита - в России почти столько же банкоматов на душу населения, сколько в Польше и Швеции. Статистика транзакций с использованием банкоматов соответствует уровню других крупных стран.

В последние годы развиваются  такие транзакции, как электронная  оплата коммунальных платежей, перечисление пенсий и т. д. Такие виды транзакций составляют основную массу электронных платежей в большинстве стран. В России они постепенно развиваются, хотя их роль не так велика.

4. Несоответствие структуры спроса и предложения на кредитном рынке.

Причиной  такого несоответствия является низкое доверие к отечественному банковскому  сектору со стороны экономических  агентов, обуславливающее преимущественно  сверхкраткосрочный характер счетов и депозитов, размещаемых в коммерческих банках. Дефицит долгосрочных ресурсов, в свою очередь, обуславливает неспособность банков к долгосрочным вложениям.