Проблемы и перспективы банковского кредитования

Если в экономике существует значительная безработица, спад производства, то государству следует использовать политику "дешевых" денег. Учетная  ставка будет понижена, ресурсы для  банков станут доступнее, денежное предложение  возрастет. Рост денежного предложения  понизит процентную ставку, которая  в свою очередь увеличит инвестиции и уровень ЧНП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ практики банковского  кредита

2.1. Потребительский кредит

 

Динамика банковского  кредитования в последние годы позволяет  назвать его наиболее активно  развивающимся сегментом российского  финансового рынка.

На 1 декабря 2007 года объем кредитования российских банков составил 8,435 трлн. рублей, что на 40,6% больше, чем в начале года.

Доля потребительских кредитов физическим лицам в общем объеме кредитования, предоставленного банковским сектором, за 2007 год возросла с 18,5% до 23,2%, и составила 1 955,4 млрд. руб.

Кредитование физических лиц занимает пока еще небольшую долю в финансовых активах банков, но этот сегмент  демонстрирует стабильную тенденцию  к росту. В целом, годовой прирост  объема рынка потребительского кредитования опережает прирост объемов кредитования корпоративного (66% и 28% соответственно).

Потребительское кредитование наиболее распространено в Центральном федеральном  округе, включая Москву (35% от всего  объема выданных кредитов), и Приволжском  федеральном округе (17%). Менее всего - 3,5% - выдали потребительских кредитов кредитные организации Дальневосточного федерального округа.

По показателю объема потребительского кредитования на душу населения по итогам 3 кварталов 2007 года лидируют Центральный и Уральский федеральные округа (соответственно 15 237,1 руб. и 13 276,6 руб.). Однако наибольшего значения этот показатель достигает в Москве - 34 379,1 руб. на душу населения. В целом по России среднее значение объема кредитования физических лиц на душу населения составляет 11 279,9 руб.

В начале 2007 года уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам находился на уровне 2,38% от общего объема задолженности. К концу года он достиг 2,67%, а по лидерам рынка (кроме Сбербанка) эта цифра зачастую превышает 4-5%.

Почти половина объема рынка потребительского кредитования контролируется пятью  игроками. Лидером остается Сбербанк России, его доля в конце 2010 года составляла 34,96%. Кроме него, в пятерку крупнейших игроков входят банки Русский Cтандарт, Росбанк, банк Уралсиб и Внешторгбанк Розничные Услуги.

 

2.2 Розничное кредитование

 

Рост объемов розничного кредитования банками продолжается – с начала 2009 года объем кредитов вырос на 18% и превысил 1,3 трлн. руб., а в общем объеме кредитов доля розницы составляет почти 24%.

Наиболее нехарактерной  для этого рынка тенденцией является снижение объемов кредитования на сроки  до 1 года на 4% с начала 2006 г.

 

Рис. 1. Динамика кредитования физических лиц

 

Объем просроченной задолженности  у банков по розничным кредитам вырос за 1 полугодие 2006 года более чем на 40% и превысил 33 млрд. руб. (рис. 2).

Рис. 2. Объемы просроченной задолженности у банков

 

Высокие риски невозврата в розничном кредитовании достигли той критической отметки, когда  банки начали снижать объемы кредитов в сегменте с наибольшим уровнем  невозврата – экспресс-кредитовании и кредитов, выдаваемых в местах продаж.

Наращивание банками портфелей кредитов, выдаваемых по кредитным картам не означает снижение рисков невозврата. Банки должны разработать более эффективные подходы к оценке платежеспособности заемщиков и соблюсти баланс между тщательной оценкой рисков и привлекательностью того или иного кредитного продукта для заемщика. Риски невозврата в сегментах более долгосрочного кредитования пока ниже в разы, чем по кредитам по пластиковым картам, по экспресс-кредитам и по кредитам на любые цели.

Но за первое полугодие 2007 г. эти значения удвоились практически у всех банков. По мере накопления значительного объема таких кредитов у разных банков, по мере наступления сроков платежей по кредитам, риски невозврата стали значительно расти. Наиболее важным для банков становится диверсифицировать портфели розничных кредитов, конкурировать с другими банками за более удобные условия кредитования для заемщиков, при этом уделяя больше внимания качеству своих кредитных портфелей.

Ссудная задолженность физических лиц продолжает расти высокими темпами, но приоритетность кредитования предприятий  сохраняется.

 

Рис. 3. Структура объёма выданных кредитов юридическим лицам по видам деятельности за 2007 г.

 

В сравнении с 2006 г. возросло кредитование торговой деятельности, строительства, предприятий транспорта и связи, сельского хозяйства. Существенно меньше направлено кредитов добывающим предприятиям; снизилось кредитование обрабатывающих производств.

За 2007 год доля банковских кредитов в структуре источников инвестиций, несмотря на увеличение, остаётся незначительной и составляет, по данным статистики, около 11%. По данным мониторинга, кредиты банков для финансирования инвестиций привлекали незначительное число предприятий (15-17%). Вместе с тем, заслуживает внимания продолжившееся в текущем году усиление роли привлеченных средств в структуре источников финансирования инвестиций, а в них - банковских кредитов и бюджетных средств.

 

2.3 Ипотечное кредитования

 

В структуре объема выданных кредитов населению за 2007 год доля кредитов на покупку жилья составила 16%, в последних 65% были ипотечными кредитами. Ипотечное кредитование возрастает.

Долгое время ипотека была непопулярна  на российском рынке. Причиной являлось нежелание банков выдавать кредиты  на длительный срок ввиду отсутствия необходимых для этого "длинных" денег, неподъемные для населения  ставки, а также неразвитость законодательной  базы. Кроме того, негативное влияние  на этот рынок оказывала и пассивность  государственных институтов, ответственных  за его регулирование и развитие.

В последнее время ситуация заметно  изменилась в лучшую сторону: увеличились  сроки кредитования, были приняты  необходимые поправки к закону об ипотеке, наблюдается постепенное  снижение ставок. Серия мер по улучшению инфраструктуры и развитию рынка была предпринята в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России". Вместе с открывшимися возможностями секьюритизации и развитием системы рефинансирования АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) это дало дополнительный импульс к развитию и вылилось во впечатляющие темпы роста объемов кредитования. Российская ипотечная система изначально проектировалась с учетом мирового опыта, где ипотека уже имеет довольно давнюю историю.

Целью функционирования АИЖК является развитие федеральной системы ипотечного кредитования в Российской Федерации, причем на рыночной, а не на дотационной  основе. Так, АИЖК постепенно снижает  ставки по ипотечным кредитам, например, с 18,0% в 2003 году ставки были снижены  до 11,.0-14,0% в 2007 году.

Суммарные объемы кредитов населению  удваивались почти ежегодно с 2003 года, а динамика жилищного кредитования в целом, и ипотеки в частности, показывала еще более впечатляющие цифры.

Таким образом, можно говорить, что  среди услуг по кредитованию населения  появился новый лидер: на смену еще  недавно безумно популярным краткосрочным  потребительским кредитам пришли долгосрочные жилищные.

Согласно информации Банка России, на 1 января 2007 года средний срок вновь выданных рублевых кредитов на покупку жилья составляет около 14,5 лет, а ставка – 14,2% (в том числе ипотека -15,2 года и 13,7%). В случае кредитов в валюте картина похожая, но ставки несколько ниже: средний срок по новым кредитам на покупку жилья – 14,2 года, ставка – 11,5%, по ипотеке сроки кредита – 15 лет, ставки – 11,4% в среднем.

Бум на ипотечном рынке в ближайшие  годы продолжится. Объем выданных жилищных кредитов достигнет 5 трлн. руб., из которых  на ипотеку придется около 95%, при  этом ставки упадут с нынешних 11,0-14,0% до 7,0-8,0%.

Таким образом, основным инструментом взаимодействия банковского сектора  с экономикой является традиционная банковская операция - кредитование, при  этом во взаимодействии с реальным сектором доминирует краткосрочное  кредитование.

Использование финансовых инструментов, непосредственно (прямо) и опосредованно  влияющих на накопление (обновление) основного  капитала в реальном секторе, развито  слабо. Вместе с тем, не выражен и  спрос на соответствующие банковские услуги.

 

 

 

Глава 3 Проблемы и перспективы  банковского кредитования

 

3.1 Проблемы развития банковского  кредитования

 

Бурный рост кредитования, однако, не смог преодолеть гораздо  более мощную встречную тенденцию - после двух лет активной динамики к повышению общие темпы прироста инвестиций в основной капитал снизились. Такова специфика отечественной  модели инвестиционного процесса: она  основана на самофинансировании предприятий, а роль банков по-прежнему незначительна  и не превышает 4-5% в общем объеме капиталовложений. В этих условиях колебания конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, а также  изменения в налоговом законодательстве (отмена инвестиционной льготы по налогу на прибыль) спровоцировали ухудшение  важнейшего экономического параметра.

Экономическая ситуация существенно  улучшается лишь в трех типах регионов: богатых природными ресурсами, расположенных  на основных транспортных магистралях, а также в сконцентрировавших финансовое обслуживание импорта и  экспорта. Рейтинг, составленный агентством «Эксперт РА» на основе конъюнктурных опросов, показывает, что треть общероссийского инвестиционного потенциала сосредоточена всего в восьми субъектах Федерации. Согласно тому же исследованию девять из десяти субъектов Федерации с минимальным уровнем риска расположены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Орловская и Ярославская области).

В связи с этим региональным банкам в краткосрочной перспективе  не остается ничего другого, как сосредоточить  основные направления деятельности на финансировании предприятий малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, а также кредитовании оборотных  средств предприятий топливно-энергетического комплекса, металлургии и машиностроения.

В 2007 году в формировании ресурсной базы наметились качественно новые для российской банковской системы тенденции. Во-первых, среди основных источников ее пополнения наиболее динамичным стал приток средств физических лиц. Во-вторых, наметилось устойчивое снижение доли Сбербанка в привлекаемых вкладах населения. Наконец, в структуре депозитов и вкладов, привлекаемых региональными банками, поступления от населения более чем в 9 раз превышают объем средств, поступающих от юридических лиц. Для Москвы эта тенденция менее выражена: здесь отмечено лишь двукратное превышение средств, поступающих от физических лиц, над депозитами и вкладами организаций и учреждений.

Низкая степень диверсификации привлеченных и размещенных средств  создает для них определенные проблемы. С одной стороны, сокращение разрыва между процентными ставками по депозитам и кредитам снижает  прибыльность банковских операций. А  с другой — низкий уровень капитализации  банков, действующих в регионах, усиливает риски их деятельности. Отсюда вывод: для большинства кредитных  организаций становится крайне актуальной проблема выбора и уточнения стратегий  развития бизнеса в меняющихся макроэкономических и политических условиях.

По сравнению с промышленно  развитыми и большинством развивающихся  стран банковская система России характеризуется рядом специфических  признаков, главный из которых —  резкий разрыв в обеспеченности банковскими  услугами между регионами. Эти перекосы особенно остро воспринимаются на фоне общего отставания от уровня других стран: на 100 тыс. жителей в странах ЕС приходится 40-50 кредитных организаций, в странах Центральной и Восточной  Европы — 7, а в России (без учета  Москвы) — всего 3,5. Из действующих 1332 банков на ЦФО приходится больше половины — 738, но при этом 644 из них — на одну только Москву.

Конец 2006 г - начало 2007 года ознаменованы стагнацией цен на недвижимость в  Московском регионе, хотя в целом  за 2006 г. цены выросли в 2 раза. Отличительной  особенностью регионов России, в данном случае, является продолжающийся рост стоимости жилья.

В начале 2007 года для жителей  большинства регионов сложилась  благоприятная ситуация для покупки  квартиры с помощью ипотечного кредита. До недавнего времени ипотечные  покупатели не успевали за ценами на жилье, которые росли быстрее, чем граждане успевали оформить кредит или подобрать  квартиру.

Позитивным фактором для  рынка ипотечного кредитования в  период стабилизации цен на жилье  в первые месяцы 2007 года является увеличение объемов выданных ипотечных кредитов. По сравнению с этим же периодом 2006г. объем ипотечного кредитования увеличился на 3-5 процентов. Это связано  с замедлением темпов роста цен  на недвижимость, хотя активный рост цен  на однокомнатные и двухкомнатные  квартиры, которые пользуются максимальным спросом, не прекращается.

В данных регионах весьма ощутим дефицит жилья при максимальном спросе на ипотечные кредиты: минимальное  предложение на вторичном рынке  жилья, недостаточное увеличение объемов  строительства, в некоторых городах  полное его отсутствие. Предлагаемые банковские ипотечные продукты разнообразны, но отличительной чертой работы местных банков и филиалов федеральных банков по выдаче кредитов все еще остается требование предоставления Справки, подтверждающей доходы по форме 2 НДФЛ.