Развитие банковского кредитования в России

Таким образом, виды кредитов определяют их стоимость, а также отношение банка к заемщику. Именно поэтому при оформлении кредита необходимо сделать правильный выбор кредитного продукта, для этого необходимо правильно оценить свои потребности и возможности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ кредитования российской экономики за 2011-2013гг.

2.1 Анализ  кредитования малого и среднего  бизнеса РФ за 2011-2013 гг.

 

Кредитование МСБ замедлилось в 2012 году. Портфель вырос на 17% против 19 годом ранее. На фоне роста резервирования по "рознице" и новаций в расчете Н1, ударивших по крупным ссудам, малый бизнес мог бы "вытянуть" рынок кредитов МСБ. Но уход заемщиков "в тень" из-за роста соц. взносов и замедление экономики ограничивают спрос малого бизнеса на кредиты, к тому же часть спроса переключили на себя лизинг и потреб. кредиты. В этих условиях банки делают акцент на удержание имеющихся клиентов за счет комплексных тарифов и "кредитных фабрик", которые позволят в 2013 году за счет небольших коротких ссуд нарастить портфель на 15-17%.

Портфель кредитов МСБ вырос за 2012 год на 17% (до 4,5 трлн рублей) против 19% и 22% годом и двумя ранее. Это заметно лучше результатов кредитования крупного бизнеса (+11%), однако более чем в два раза отстает от динамики розничного сегмента (+39%). Новации в 139-И негативно отразились на работе банков со средним бизнесом, а уход "в тень" из-за роста социальных взносов - на динамике кредитования малого бизнеса. Банки пытаются кредитовать и "теневых" бизнесменов, но в отчетности банков это отражается как ссуды физическим лицам. [23]

Возросшая активность банков в развитии кредитных фабрик (поточных микрокредитов) сделала портфель ссуд МСБ более краткосрочным. Во 2 полугодии 2012 года продолжилось вытеснение "длинных" кредитов под инвестпроекты более "коротким" финансированием. В результате доля ссуд срочностью до 12 месяцев составила около 62% (против 56% годом ранее), а в отраслевой структуре выросла доля кредитов торговым предприятиям.

Часть спроса МСБ на "длинные" ресурсы смогли удовлетворить лизинговые компании. По итогам 2012 года доля субъектов МСБ в общем объеме нового бизнеса лизинговых компаний выросла на 6 п. п. (с 28,5 до 34,8%). Одна из ключевых причин - отсутствие у лизинговых компаний требований к капиталу и по созданию резервов и, как следствие, возможность принятия более высоких рисков. А поскольку среди крупнейших лизингодателей много "дочек" ведущих банков, то зачастую изменилась только форма предоставления финансирования.

"Тотальное" обслуживание  помогает: портфели банков, работающих  с МСБ по комплексным тарифам, показали темп прироста в 30% против 17 по рынку в целом. Число клиентов, выбравших тарифы комплексного обслуживания МСБ, выросло за 2012 год более чем на треть. В 2012 году число расчетных счетов МСБ в банках с комплексным подходом выросло на 40%, число депозитных счетов - практически удвоилось. Такие тарифы - это то, что могут предложить крупные банки взамен индивидуального подхода небольших кредитных организаций. Последние фактически всегда использовали комплексный подход, который просто не был оформлен на бумаге.

Кредиты МСБ в I квартале 2013 года показали неплохие темпы, но качество роста продолжило ухудшаться: рынок двигают вперед короткие небольшие кредиты торговым предприятиям. Перекос в сторону таких кредитов больше стимулирует импорт, чем реальный сектор экономики, и тем самым давит и на динамику ВВП. Изменить сложившуюся ситуацию и даже добавить рынку еще 2-3 п. п. к темпам роста в 2014 году можно, если реализовать уже анонсированные меры - создание федерального гарантийного фонда, использование средств ФНБ и расширение Ломбардного списка Банка России.

По итогам 1 квартала 2013 года портфель кредитов МСБ вырос на 4,5%, сохранив прошлогоднюю динамику. По данному показателю сегмент значительно опережает результаты основного "конкурента" - кредитов крупному бизнес (по итогам квартала портфель не вырос) - и сравним с темпами роста розничного бизнеса. Сильное давление на сегмент крупного бизнеса оказало снижение спроса со стороны предприятий на фоне замедления инвестиционной активности в экономике. На розничном кредитовании негативно отразились новые требования регулятора к формированию резервов по необеспеченным ссудам.

Хорошие темпы прироста кредитов МСБ во многом связаны с переориентацией части крупных банков на предоставление коротких кредитов на небольшие суммы торговым предприятиям. Доля кредитов торговому сектору в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросла на 5 п. п., до уровня 50%. Заметно снизилась срочность кредитования: по итогам 2012 года 62% кредитов было выдано на сроки до 12 месяцев (56% в 2011 году). Подобный "перекос" не только снижает доступность финансирования для производственных предприятий, но и косвенно стимулирует импорт, оказывая давление на и без того слабую динамику ВВП. [23]

Ряд анонсированных государством мер поддержки может не только улучшить структуру кредитов МСБ, но и обеспечить рынку в 2014-2015 гг. дополнительный прирост в 200-300 млрд. руб. Среди ключевых инициатив - создание федерального гарантийного фонда, использование средств Фонда национального благосостояния (около 100 млрд. руб.) для финансирования МСБ, а также рефинансирование кредитных институтов Банком России под залог ценных бумаг, обеспеченных пулом кредитов МСБ. Реализация данных мер повысит доступность долгосрочного банковского фондирования для предприятий реального сектора, а также окажет поддержку ВВП за счет сдерживания импорта.

 

 

 

 

 

Замедление экономики привело к снижению темпов прироста портфеля кредитов МСБ в период 01.07.12 - 01.07.13 на 7 п. п. Не удалось поддержать динамику рынка и "кредитным фабрикам" вследствие роста оборачиваемости таких кредитов: в результате в первые шесть месяцев 2013 года малые и средние банки росли в два раза быстрее лидеров рынка. Вместе с тем бум "кредитных фабрик" обострил проблему дефицита средств на инвестиционные проекты. Новые меры господдержки способны не только добавить портфелю кредитов дополнительные 2-3 п. п. роста, но и заметно повысить долю долгосрочного финансирования МСБ.

Замедление экономики усилило давление на МСБ, что привело к снижению темпов роста кредитования на 7,4 п. п. Портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли за период 01.07.2012 - 01.07.2013 на 15,3% до 4,9 трлн руб. За аналогичный период прошлого года рынок МСБ показал темп прироста в 22,7%. Основные причины: замедление экономики, ослабление аппетита банков к риску и рост социальных страховых взносов. Массовый уход в тень ИП спровоцировал ряд банков активно наращивать кредитование физических лиц под бизнес-цели (+45%). Однако объем этого подсегмента пока остается небольшим (около 7% рынка).

Потенциал крупных "кредитных" фабрик уже близок к насыщению: из-за растущей оборачиваемости их влияние на величину портфеля снижается. Все основные игроки запустили у себя поточное кредитование МСБ. Их "фабрики" уже вышли на плановую мощность по объемам кредитования, и эффект высокой базы сыграл против них. Основной вклад в динамику МСБ в I полугодии 2013 года внесли средние и малые банки, увеличив свои портфели на 12,0%, в то время как банки из топ-30 по активам прибавили лишь 6,1%. В результате доля топ-30 банков в кредитном портфеле МСБ сократилась за I полугодие 2013 года на 1,3 п. п. до 59,4%. Тем не менее, в объеме выданных кредитов их доля растет за счет высокой оборачиваемости. [23]

Развитие поточного кредитования обнажило проблему дефицита длинных денег в экономике. В I полугодии 2013 года поточное кредитование МСБ росло, как и год назад, за счет кредитов торговым предприятиям (доля кредитов торговому сектору по сравнению с I полугодием 2012 года выросла на 2 п. п., до уровня 51%). Краткосрочные кредиты, выданные крупными банками, существенно повлияли на структуру всего кредитного портфеля МСБ (в I полугодии 2012 года доля кредитов до 12 мес. составляла 56%, тогда как в I полугодии 2013 - выросла до 69%). Акцент банков на упрощенные процедуры выдачи ссуд снижает доступность кредитов для инновационных предприятий.

В начале 2014 года резко возросли риски снижения доступности иностранного фондирования для российского крупного бизнеса. По данным Банка России, совокупная задолженность российских предприятий перед иностранными кредиторами составила 281 млрд долларов на 01.10.2013, из них 21 млрд долларов должен быть погашен в течение 2014 года, что эквивалентно 4% совокупной задолженности крупного бизнеса перед российскими банками. На фоне политической нестабильности существует высокая вероятность закрытия для части российских предприятий доступа к иностранным кредитным линиям. В результате замещать необходимые средства будут крупнейшие российские банки, что может отвлечь их внимание от кредитования МСБ и дать возможность небольшим и средним банкам укрепить потерянные ранее позиции.

По итогам 2014 года ожидается замедление темпов прироста портфеля кредитов МСБ до 10−12%, по оптимистичному сценарию, что близко к прогнозам "МСП Банка" (8,5−11,5%). Данный сценарий предполагает отсутствие значимых перебоев с трансграничным финансированием, при этом динамика реального ВВП будет находиться в диапазоне 1−1,5%. В результате объем кредитования МСБ составит на начало 2015 года 5,7−5,8 трлн рублей. По пессимистичному сценарию, ожидается закрытие части лимитов для российских предприятий на зарубежных рынках и снижение реального ВВП на 1−2%. При реализации такого сценария мы ожидаем замедления темпов кредитования МСБ до 6−8% (5,5−5,6 трлн рублей). При этом в обоих сценариях вплоть до IV квартала 2014 года новые меры господдержки рынка будут слабо отражаться на динамике рынка.

2.2. Анализ динамики и структур потребительского кредитования в РФ.

 

Кредитование является одним из наиболее востребованных видов банковских продуктов. Несмотря, на бурный рост кредитования, сегодня показатели ликвидности (Н2 и Н3) превышают докризисный уровень. [13]

Бурный рост кредитного портфеля, начавшийся во 2 полугодии 2011 года, сопровождался устойчивым снижением достаточности капитала. По итогам 2011 года норматив Н1 опустился с достаточно высоких 18,1% до предкризисных 14,7%.

Особые опасения вызывает тот факт, что по состоянию на 01.04.2012 у 12 банков из топ-30 норматив Н1 был меньше 12% (см. рис.3.1).

Наиболее сильная конкуренция в 2012 году развернулась на розничном банковском рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый сектор переживал не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование, необеспеченные потребительские кредиты - все эти сегменты в 2012 году продемонстрировали очень высокие показатели прироста и позволили работающим в них банкам показывать лучшую динамику по сектору.

Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для населения стал возможен благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не сберегать. [19]

В 2012-2013 гг. продолжилась тенденция сокращения числа действующих кредитных организаций.

Сокращение числа банков происходит по причине роста конкуренции на рынке, а также ужесточения контроля со стороны Центробанка РФ.

Во многом из-за институциональных преобразований в части сегментации банковского рынка частные банки, ориентирующиеся на услуги потребительского кредитование, смогли продемонстрировать очень высокие темпы роста. Ранее розничные банки были слишком небольшими, чтобы "по-настоящему" конкурировать с крупными госбанками, имеющим доступ к госсредствам. Однако в 2012 году ситуация заметно изменилась. Данные банки пока еще не входят в десятку крупнейших по стране, но по итогам 2012 года они показали настолько высокие темпы роста, что назвать их "небольшими" уже никак нельзя. [23]

 

 

Таблица 1 - Крупнейшие банки по объему активов на 1 января 2013 года Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА Рейтинг.

Место на 1 янв 2013 года	Место на 1 янв 2012 года	Название банка	Объем активов на 1 янв 2013 г., млрд руб.	Прирост активов в 2012 году	Объем активов на 1 янв 2012 г., млрд руб.
1	1	ОАО "Сбербанк России"	14 271.8	21.9%	11 144.7
2	2	ОАО Банк ВТБ	4 436.1	2.4%	4 330.2
3	3	ГПБ (ОАО)	2 859.4	12.9%	2 491.1
4	4	ОАО "Россельхозбанк"	1 701.9	12.4%	1 490.1
5	6	ВТБ 24 (ЗАО)	1 550.7	19.0%	1 255.4
6	5	ОАО "Банк Москвы"	1 535.0	12.1%	1 348.6
7	7	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	1 390.6	27.3%	1 011.3
8	8	ЗАО ЮниКредит Банк	877.2	-2.9%	902.8
9	11	ОАО "Промсвязьбанк"	719.7	16.4%	601.3
10	9	ОАО АКБ "РОСБАНК"	699.7	6.1%	657.0
11	13	"НОМОС-БАНК" (ОАО)	667.5	27.6%	483.3
12	10	ЗАО "Райффайзенбанк"	637.2	5.2%	603.7
13	12	ОАО "ТрансКредитБанк"	515.9	-0.2%	517.2
14	14	ОАО "УРАЛСИБ"	459.9	0.9%	456.0
15	16	ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	380.1	8.8%	346.7
16	15	ОАО "МДМ Банк"	377.3	-3.4%	390.1
17	17	ОАО "АК БАРС" БАНК	353.2	11.3%	313.4
18	32	ООО "ХКФ Банк"	344.2	49.6%	173.6
19	19	ЗАО КБ "Ситибанк"	328.5	12.0%	289.0
20	21	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	324.1	25.8%	240.5
21	18	ОАО "АБ "РОССИЯ"	323.2	4.8%	307.7
22	26	ЗАО "Банк Русский Стандарт"	311.7	35.3%	201.7
23	23	ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	300.1	24.6%	226.4
24	22	ОАО АКБ "Связь-Банк"	271.7	15.5%	229.6