Развитие расчетов с использованием пластиковых карточек в Республике Беларусь

По сообщению международной платежной системы VISA, впервые в мировой индустрии пластиковых карточек в мае 2000 года была выпущена ее миллиардная карточка. Кроме того, за последние пять лет VISA увеличила свою долю на мировом карточном рынке более чем в два раза (с 3,7 % до 8 %). При этом результаты исследования американской компании WEFA показали, что объем средств, потраченных с использованием карточек VISA, к 2004 году достигла 11 % от общего числа всех израсходованных потребителями денежных средств.

Планируя будущее, VISA ожидает, что основными факторами, способствующими ее дальнейшему росту, станут [4, с.25]:

) увеличение числа платежей  через Интернет, где транзакции  по карточкам VISA уже составляют 50 % общего числа операций;

) широкое распространение  платежей в секторе business-to-business (в  настоящее время увеличение платежей  по карточкам, используемых в  коммерческом секторе, составляет 40 % в год, и ожидается, что в ближайшие  несколько лет эта цифра значительно  возрастет);

) значительное увеличение  выпуска дебетовых карточек (объем  продаж соответствующих карточек VISA ежегодно увеличивается на 30 %);

) значительное увеличение  числа карточек VISA по всему миру.

Основные карточные продукты, предлагаемые банками-участниками системы Visa:Classic - наиболее популярная карточка, может быть дебетной и кредитной. Принимается в более чем 10,4 млн. ОТС во всех странах мира, более 260000 пунктах выдачи наличной валюты и более 130000 банкоматах всемирной сети Visa.

Дополнительные услуги держателям карточек [23, с. 17]:

различные виды страховок;

привилегированное бронирование гостиниц;

получение наличных или новой карточки в случае ее утери в любой стране мира.Gold (в некоторых странах - Visa Premier) - более привилегированная карточка, как правило, золотого цвета, предоставляет держателям дополнительные преимущества (вместе с теми, что предоставляются держателям Visa Classic):

срочная медицинская помощь в любой стране мира;

более широкий выбор страховок.Business - как правило, серебряного цвета. Аналогична Visa Gold(Premier) но выдается только сотрудникам компаний.PLUS - карточка, принимаемая только банкоматами системы Visa. Она не несет на себе эмбоссированной информации, а только магнитную полоску.Electron, как и Visa PLUS, может обслуживаться только в банкоматах и POS-терминалах с авторизацией в режиме on-line. Введение продукта Visa Electron позволяет банкам охватить даже такие рискованные с точки зрения платежеспособности сегменты рынка как студенты и школьники./Europay International. Данные карторганизации рассматриваются вместе, поскольку они имеют несколько подразделений в совместной собственности и сотрудничают между собой. MasterCard International объединяет преимущественно американских эмитентов. Банки, имеющие членство в MasterCard International необязательно имеют членство в Europay International, объединяющей европейских эмитентов. Основой сотрудничества обеих ассоциаций является общий стандарт выпуска карточек. Европейские банки выпускают Eurocard/MasterCard, большинство американских - MasterCard. Таким образом достигается прием карточек MastetCard по всему миру, что и является наиболее важным для клиентов банков.

Как и карточки VISA, карточки EuroCard/MasterCard бывают нескольких видов - Mass (Standart), Gold и Business. Преимущества, получаемые держателями этих карточек, аналогичны VISA.

Помимо карточек VISA, EuroCard/ MasterCard и American Express в мире существует еще несколько довольно крупных карторганизаций - JCB и Diners Club. Это мы можем наблюдать из таблице 1.2.- японская межбанковская ассоциация. Карточки системы JCB распространены в Японии и некоторых странах Юго-Восточной Азии.Club - это американская небанковская ассоциация. Так же, как и American Express, выпускают только кредитные одноименные карточки.

Таблица 1.2.1 - Элементы механизма организации и проведения безналичных расчетов

Платежная системаДоля занимаемого рынка, %VISA50Europay/ MasterCard28American Express20Diners Club1,5JCB0,5Примечание - Источник [11, c. 60,таблица 1]

2. Анализ рынка банковских  пластиковых карточек Республики  Беларусь

Рынок банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь в 2010г. развивался, как и в прежние годы, на фоне активного использования административного ресурса. Продолжалась реализация Государственной программы развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек, на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29.06.2006 № 817/11 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 30 августа 2010 г. № 1259/12). Данный документ был нацелен на увеличение доли безналичных расчетов в сфере розничных платежей, а также на предоставление населению республики современных удобных способов безналичной оплаты товаров и услуг за счет развития программно-технической инфраструктуры обслуживания операций с использованием банковских пластиковых карточек (платежные терминалы в организациях торговли и сервиса, банкоматы, инфокиоски). Согласно целевым ориентирам Государственной программы к 1 января 2011 г. планировалось обеспечить выполнение следующих задач:

доведение доли безналичного денежного оборота, полученного посредством расчета населения за товары с использованием банковских пластиковых карточек, в розничном товарообороте организаций розничной торговли до 8%, а расчета за платные услуги (в объеме платных услуг населению) - до 10%;

увеличение количества платежных терминалов в организациях торговли (сервиса) по сравнению с 1 мая 2006 г. в 4,8 раза;

обеспечение импортозамещения отдельных компонентов программно-технической инфраструктуры по использованию банковских пластиковых карточек.

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 1 января 2011 г. доля розничного товарооборота, полученного посредством расчетов населения с использованием карточек, достигла 8,1%, а доля платежей с использованием карточек за платные услуги, оказанные населению юридическими лицами, - 9,9%. На начало выполнения Государственной программы показатель по доле безналичного розничного товарооборота составлял 1,1%, а по оплате услуг подобный показатель не рассчитывался. Достигнутые результаты по доле безналичного денежного оборота практически равны показателям, запланированным названной программой.

Что касается доли безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек, то в период с 1 июля 2006 г. по 1 января 2011 г. она увеличилась в общем объеме операций с использованием банковских пластиковых карточек с 26% почти до 50% по количеству операций, и с 4,6% до 13% по сумме операций (таблица А.2.1 приложения А).

Информация о выполнении Государственной программы в разрезе регионов приведена в таблице Б.2.2. (первая таблица приложения Б)

С 1 июля 2006 г. по 1 января 2011 г. по приросту банковских пластиковых карточек в обращении лидирует Гродненская область - в данном регионе этот показатель составил 200%. По приросту установленных платежных терминалов в организациях торговли (сервиса) на первом месте оказалась Витебская область - прирост 624%. По приросту инфокиосков лидирует Минск и Минская область - 1081%, а в Могилевской области отмечен наибольший прирост банкоматов - 166%. Что касается безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек: если в 2006 году по доле безналичных операций в общем объеме операций с использованием банковских пластиковых карточек лидировали Минск (34% от общего количества операций с карточками) и Могилевская область (более 7% от общей суммы операций с карточками), то по итогам реализации Государственной программы безусловным лидером как по количеству, так и по сумме безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек в их общем количестве является Минск - более 55 и 17% соответственно.

В целом за период реализации Государственной программы количество эмитированных банковских пластиковых карточек увеличилось в 2,6 раза, банкоматов - в 2,3, инфокиосков - в 6,4, организаций торговли (сервиса), принимающих банковские пластиковые карточки в оплату за товары и услуги, - в 4 раза. Количество платежных терминалов, установленных в организациях торговли (сервиса), увеличилось в 5,5 раза, что превышает запланированный целевой ориентир в 4,8 раза (таблица Б.2.3 приложения Б).

Следует отметить, что 2010 г. стал годом завершения реализации не только Государственной программы, но и Программы мер по развитию внутренней системы БелКарт до 2011 г. (далее - Программа). Данной Программой было предусмотрено обеспечение поэтапного перехода на использование банковских пластиковых карточек внутренней платежной системы БелКарт для выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. В целях выполнения Программы банками в 2007 г. были представлены планы по эмиссии карточек БелКарт для работников бюджетных организаций. Шесть банков (ОАО АСБ Беларусбанк, ОАОБелинвестбанк, ОАО БПС-Банк, ОАО Белагропромбанк, ЗАО Трастбанк, ОАО Паритетбанк) запланировали до 1 января 2011 г. эмитировать 2919 тыс. карточек БелКарт в рамках зарплатных проектов для бюджетных организаций. По информации, полученной от банков, на 1 января 2011 г. В рамках зарплатных проектов для бюджетных организаций эмитировано 2995 тыс. карточек. Количество карточек БелКарт на 1 января 2011 г. составило 36% от общего количества эмитированных карточек.

Доля безналичных операций в общем объеме операций с использованием карточек БелКарт составила 46% по количеству операций и 11% по сумме операций, что меньше, чем аналогичные показатели по карточкам международных платежных систем (51 и 14% соответственно).

В рамках Программы завершились мероприятия, направленные на предоставление держателям карточекБелКарт возможности обслуживаться во всех объектах программно-технической инфраструктуры, функционирующих в Республике Беларусь. Большинство объектов программно-технической инфраструктуры Беларуси принимают к обслуживанию, наряду с карточками международных платежных систем, карточкиБелКарт (таблица Б.2.4 приложения Б).

Итоги реализации Программы рассмотренные 14 февраля 2011 г. на заседании Комитета по информационным технологиям и платежной системе Национального банка. Комитет постановил считать Программу выполненной и порекомендовал продолжить работу по развитию внутренней системы БелКарт, направленную в первую очередь на увеличение доли безналичных операций с использованием банковских пластиковых карточек названной платежной системы.

В целом по итогам 2011 г. в результате проведенных работ можно отметить неплохие результаты по основным показателям развития рынка карточек. В таблице Б.2.5 (четвертая таблица приложения Б) приведены общие тенденции развития рынка карточек в 2010 г.

В стране эмитируются и используются банковские пластиковые карточки внутренней платежной системыБелКарт, международных систем VISA и Europay/MasterСard, частных систем Трастбанк, Белинвест-Ликард. Эмиссию карточек осуществляют 24 банка Республики Беларусь. Увеличилось количество банков, эмитирующих банковские пластиковые карточки платежной системы БелКарт. Такие банки, как ОАОБелвнешэкономбанк, Приорбанк ОАО, ЗАО Трастбанк, начали эмиссию карточек данной системы. Эквайринговую деятельность по карточкам БелКарт начали ОАО Белвнешэкономбанк и ОАО БНБ-Банк. Статус принципиального участника международной платежной системы MasterCard получил ОАО БПС-Банк. ЗАОДельта Банк начал эмиссию карточек и эквайринг карточек международной платежной системы VISA. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) завершил эмиссию банковских пластиковых карточек и эквайринг по ним в рамках внутренней частной платежной системы Нефтекарт.

На 1 января 2011 г. Эмиссия банковских пластиковых карточек достигла 9,2 млн. единиц, из них 3,3 млн. карточек БелКарт, 3,8 млн. карточек VISA, 2,1 млн. карточек MasterCard. Прирост банковских пластиковых карточек в обращении за 2010 г. Составил 19%.

Основное количество карточек (98%) эмитировано с открытием счетов в национальной валюте и, соответственно, лишь 2% приходится на карточки с открытием счетов в иностранной валюте.

Надо отметить, что более 60% прироста карточек в 2010 г. обеспечило ОАО АСБ Беларусбанк - 922 424 карточки, или 61,6% от общего прироста карточек по республике. Существенный рост эмиссии также наблюдался в ОАОБелпромстройбанк, ОАО Белинвестбанк и ОАО Белагропробанк. У остальных банков темпы прироста количества карточек незначительны (таблица Б.2.6 приложения Б, рисунок В.2.1 приложения В).

В разрезе карточных систем наблюдалась следующая ситуация. Если на 01.01.2010 доля карточек БелКарт в общем объеме эмиссии составила 21%, то на 01.01.2011 этот показатель составил 36% (рисунок В.2.2 приложения В).

Впервые за годы развития в республике системы безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек по итогам 2010 г. зафиксировано снижение показателя прироста банковских пластиковых карточек международных платежных систем - минус 2,8%. По сравнению с 01.01.2010 количество карточек международных платежных систем уменьшилось на 164 738 единиц. При этом в разрезе банков наибольший спад количества карточек международных платежных систем в обращении зафиксирован у ОАО АСБ Беларусбанк и Приорбанк ОАО.

По-прежнему доминирующую позицию в общем количестве эмитированных карточек занимают дебетовые карточки - их доля составила 96%. Большинство таких карточек выдаются физическим лицам в рамкахзарплатных проектов.

Количество выпущенных в обращение кредитных карточек осталось практически неизменным (на 01.01.2011 - 376 152 единицы, на 01.01.2010 - 400 231 единица).

В 2010 г. продолжалось активное развитие объектов программно-технической инфраструктуры обслуживания операций с использованием банковских пластиковых карточек. Установлено 3063 банкомата (прирост 13%), 3776 инфокиосков (прирост 28%), в 18 241 организации торговли (сервиса) (прирост 49%) установлено 29 590 платежных терминалов (прирост 48%), 3957 пунктов выдачи наличных (прирост 10%) оснащены 8119 платежными терминалами (прирост 7%).

В годы реализации Государственной программы доля безналичного розничного товарооборота, полученного посредством расчета населением банковскими пластиковыми карточками, росла достаточно высокими темпами (от 1,5 до 2% в год).

Благодаря ее реализации у значительной части населения страны сложился положительный имидж безналичного расчета с использованием банковской пластиковой карточки. Единожды воспользовавшись услугой оплаты с использованием карточки в банкомате или инфокиоске, быстро оплатив выбранный товар в магазине, люди продолжают пользоваться этой услугой, которая позволяет им экономить личное время и не думать о сумме наличных денежных средств в кошельке.

Тем не менее сегодня карточный рынок в стране дошел до того уровня насыщения, когда одними административными мерами воздействия на его участников уже невозможно добиться значимых результатов.