Сравнительный анализ банковских структур: США, Европа, Япония

3.  Характеристика и показатели деятельности крупнейших банков

 3.1. Крупнейшие банки США, Японии и Европы

Bank of America (Банк Америки) – крупнейший банковский холдинг в США по величине активов и второй по рыночной капитализации. Располагает самой большой сетью обслуживания в США, состоящей из более 6000 отделений и около 18700 банкоматов. В 2008 г. объявил о покупке инвестиционного банка Merrill Lynch, за сумму равную 50 млрд. долл., что сделало Bank of America одним из ведущих банков по управлению активами и мировым лидером в области инвестиционных и корпоративных услуг. Эта сделка вызвала много критики в адрес банка т.к. была осуществлена на средства, выделенные правительством на борьбу с финансовым кризисом. Головной офис находится в г. Шарлотт, штат Северная Каролина.

Продажи Банка Америки (Bank of America) улучшились на 64 % до $22.2 млрд во втором квартале, т.к. качество коммерческих займов и кредитов возросло. Однако, даже с такими темпами, компания потеряла ожидаемый доход в $500 млн. The Charlotte возглавил нижнюю часть списка, заработав тем не менее $2.5 млрд, или $0.19 на акции. Предполагалось заработать $0.15 на акции. Годом раньше Банк Америки потерял $8.8 млрд, или $0.90 на акции. « Несмотря на вызовы глобальной экономики, мы все еще видим возможности достичь большего с нашими покупателями и клиентами,» сказал председатель Банка Америки Брайан Мойнихан (Brian Moynihan). « Займы коммерческому бизнесу возрастают шестой квартал подряд – учитывая займы и обязательства малого бизнеса до 23% в год – так что кредитование клиентов сейчас наилучшее за последние годы». Банк Америки заявляет, что он накопит сбережений на сумму $8 млрд при помощи мер, принятых за последний год. Компания уже уволила за последние 12 месяцев 12,624 служащих, оставив всего 275,460 работников на полный рабочий день. Результаты ухудшились из-за клиентского сектора компании, который снижает годовой доход до $1.4 млрд по сравнению с прошлым годом. Ниже приводятся выдержки из релиза о банковской инвестиционной деятельности: Банковская Сеть докладывает о сетевом доходе в $1.4 млрд, что меньше по сравнению с этим же кварталом прошлого года на $515 млн, а также меньше, чем годовой доход и прибыль от обеспечения банковских операций, которая частично была возмещена снижением расходов. Годовой доход в $4.3 млрд снизился на 8 % по сравнению с этим же кварталом прошлого года в основном из-за более низких инвестиционных банковских вкладов, меньших ставок на окружающую среду и снижения на определенные оказанные услуги. Годовой доход Корпоративной Сети увеличился до $1.5 млрд во втором квартале 2012 г. по сравнению с $1.4 млрд в прошлом году, в то время как годовой доход Коммерческой Сети упал до $2.0 млрд во втором квартале 2012 г. по сравнению с $2.3 млрд в прошлом году. Бизнес- кредитование составляло $2.0 млрд во втором квартале 2012 г. по сравнению с $2.2 млрд в прошлом году. Инвестиционные платежи, включая самостоятельные сделки, снизились с $1.7 млрд до $1.2 млрд, в основном из-за боле низких гарантийных платежей . Среднегодовые кредиты и займы возросли до $7.7 млрд, или на 3% от прошлого года благодаря увеличению национальных и международных коммерческих кредитов и финансовых поступлений от международной торговли. Среднегодовые депозиты возросли до $3.4 млрд по сравнению с прошлым годом, т.к. баланс продолжает смещаться в сторону возрастания рыночной ликвидности и ограничения альтернативных видов инвестирования. Акции поднялись на 1% в дорыночной торговле.

Ниже приведена  таблица крупнейших банков США с  указанием их совокупных активов.

Таблица 3.1.  рейтинг 50 крупнейших банков США.

Продолжение табл. 3.1.

Продолжение табл. 3.1.

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC (MUFG) – является крупнейшим японским банковским холдингом вторым по величине в мире, со штаб-квартирой в Тиеда, Токио (Япония). Был образован в 1994 году в результате слияния Токийского банка и банка Mitsubishi. Фактически начал функционировать 1 апреля 1995 года.  Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) - более чем вдвое увеличил прибыль за I полугодие 2010-2011 финансового года. За апрель-сентябрь банковский гигант заработал 356,7 млрд иен (4,32 млрд долл.), хотя за тот же период годом ранее прибыль банка составляла лишь 141 млрд иен. Прибыль MUFG за полугодие оказалась сопоставима с показателем за весь прошлый финансовый год (завершился 31 марта 2010г.), когда банк заработал 389 млрд иен (4,7 млрд долл.). Увеличение прибыли в банке объясняют сокращением затрат, восстановлением мировой экономики и уверенной торговлей облигациями. На этом фоне Mitsubishi UFJ повысил прогноз по прибыли на текущий финансовый год - к 31 марта 2011г. банк теперь намерен заработать 500 млрд иен (6,05 млрд долл.). Аналогичные деньги намерены получить в этом году и прямые конкуренты MUFG из т.н. "большой тройки" японских банков. Второй по величине банк Японии Mizuho Financial Group также повысил свой прогноз по прибыли до тех же 500 млрд иен (6,05 млрд долл.), а замыкающий тройку Sumitomo Mitsui планирует завершить текущий год с прибылью в 540 млрд иен (6,54 млрд долл.). Практически одновременно с публикацией отчета японского банка британский Royal Bank of Scotland Group сообщил, что намерен продать MUFG свои непрофильные активы на 3,8 млрд фунтов стерлингов (4,5 млрд долл.). Стороны подписали меморандум, согласно которому RBS продаст японцам свои нефтегазовые, энергетические и инфраструктурные активы в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) присутствует в 80 странах мира с численностью свыше 200 000 сотрудников, 150 000 из которых работают в странах Европы. BNP Paribas занимает ключевые позиции по трём основным направлениям деятельности: розничные банковские услуги, инвестиционные решения, корпоративные и инвестиционные банковские услуги. В сфере розничных банковских услуг Группа имеет 4 внутренних рынка: Бельгия, Франция, Италия и Люксембург. Банк развивает интегрированную бизнес модель розничного бизнеса в Восточной Европе, странах Средиземноморского бассейна, Турции, а также располагает обширной сетью банковских отделений на западе США. В направлениях корпоративных и инвестиционных банковских услуг и инвестиционных решений BNP Paribas также занимает ведущие позиции в Европе, имеет прочное положение на рынках Южной и Северной Америки, а также устойчивый быстро развивающийся бизнес в Азии. BNP Paribas имеет один из наивысших рейтингов в мире «AA-» по версии международного рейтингового агентства Standard & Poor's.

Прибыль BNP Paribas Group, приходящаяся на долю акционеров, составила 6 млрд евро, несмотря на увеличение суммы резервов под государственные  облигации Греции до 75% от стоимости  в связи с их обесцениванием. Это свидетельствует о надёжности бизнес-модели Группы.  Вторая половина 2011 года обозначена решением Европейских регулирующих органов не покрывать всю стоимость государственных облигаций Греции, долговым кризисом в ряде стран еврозоны, обвалом фондовых рынков, низкими показателями ликвидности и рефинансирования, а также более жёсткими требованиями к кредитоспособности финансовых учреждений, установленных Европейской банковской ассоциацией (EBA). В свете этих событий Группа увеличила резервы по облигациям государственного долга Греции до 75% и значительно сократила объёмы греческих облигаций в портфеле (на 29%), потеряв 872 млн евро. Кроме того, Группа снизила потребность в средне- и долгосрочном финансировании в долларах США (на 53 млрд долл. США) и увеличила выпуск средне- и долгосрочных долговых обязательств (43 млрд евро вместо запланированных 35 млрд евро). Также Группа представила план по снижению уровня заёмных средств в структуре баланса и ограничению объёмов операций, чтобы к концу 2012 года набрать 100 дополнительных базисных пунктов коэффициента достаточности собственного капитала первого уровня. На данный момент поставленная цель уже выполнена на одну треть. В условиях кризиса Группе удалось получить доходы в сумме 42384 млн евро, что на 3,4% ниже показателя 2010 года. Операционные расходы составили 26116 млн евро (-1.5%), валовой операционный доход 16268 млн евро (-6.3%). Вследствие формирования резерва под облигации государственного долга Греции (-3241 млн евро), общие расходы на резервирование увеличились на 41,5% и составили  6797 млн евро. Если не принимать во внимание греческий фактор, общая сумма расходов на резервирование снизилась на 25,9% до 3556 млн евро. С учетом обесценивания долговых обязательств Греции в активах связанных страховых компаний (-213 млн евро), доход до налогообложения упал на 25,9% до 9651 млн евро. После расходов на налогообложение дохода корпораций (на сумму 2757 млн евро) и доли миноритариев (844 млн евро), чистый доход, приходящийся на долю акционеров, составил 6050 млн евро, что на 22,9% ниже аналогичного показателя за 2010 год. Несмотря на исключительно сложную ситуацию на рынке, Группа в очередной раз подтвердила профессионализм в корпоративной интеграции. Благодаря усилиям сотрудников разных регионов и бизнес подразделений успешно завершена интеграция Группы с банками BNP Paribas Fortis и BGL BNP Paribas. В 2011 году результат синергии составил 1127 млн евро, приближаясь к запланированной на 2012 год отметке в 1200 млн евро. При ежегодной тенденции роста доходов на 300 млн евро начиная с 2012 года сумма дохода от синергии превысит ранее запланированные 900 млн евро и достигнет 1500 млн евро. В 2012 году соответствующие остаточные затраты на реструктуризацию составят 300 млн евро. Рентабельность собственного капитала снизилась в сравнении с 2010 годом (12,3%) до 8,8%. Прибыль на одну акцию составила 4,82 евро в сравнении с 6,33 евро в 2010 году. Чистая балансовая стоимость акции увеличилась на 5% по сравнению с показателями 2010 года и составила 58,2 евро. С 2006 года – последнего года перед началом финансового кризиса – цена за акцию выросла на 35,7%. Таким образом, бизнес-модель BNP Paribas доказала свою способность генерировать стабильный рост чистой балансовой стоимости акций на протяжении всего цикла. Совет Директоров предложит акционерам выплатить дивиденды (денежными средствами или акциями) на сумму 1,20 евро на акцию, что соответствует коэффициенту дивидендных выплат на уровне 25,1%. Такое распределение доходов позволит Группе инвестировать не менее трети прибыли обратно в компанию с целью увеличения акционерного капитала, а также обеспечит Группе возможность финансирования клиентов. Несмотря на негативную ситуацию в свете обесценивая греческих долговых обязательств, увеличения резервов до 75% от общей суммы, крайне сложных рыночных условий и продажи государственных облигаций, доходы Группы в четвёртом квартале 2011 года составили 9686 млн евро. Данный показатель снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В свою очередь, сумма операционных расходов сократилась на 3% и составила 6678 млн евро. Данные тенденции вызваны исключительными и непредвиденными ситуациями в корпоративно-инвестиционном бизнесе и «Корпоративном Центре», под влиянием которых объём доходов уменьшился на 120 млн евро, а операционные расходы сократились на 28 млн евро. За вычетом обесценивания государственного долга Греции (-567 млн евро), расходы на резервирование сократились на 18,2% (либо же выросли на 30,6% с учётом греческого фактора). Таким образом, чистая прибыль акционеров Группы составила 765 млн евро, продемонстрировав снижение на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таблица 3.2. Рейтинг 50 крупнейших банков Европы

 Продолжение табл. 3.2.

 Продолжение табл. 3.2.