Экономические циклы

Циклы Жугляра. Раньше всего экономическая наука выделила цикл 7-12, который впоследствии получил имя Жугляра. Впрочем, этот цикл имеет и другие названия: «бизнес-цикл», «промышленный цикл», «Средний цикл», «большой цикл». Как уже отмечали, первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825г., когда машинное производство заняло господствующее положение в металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях. Кризис 1836г., возник сначала в Англии, а затем распространился и на США. Кризис 1847-1848гг., разразившийся в США и ряде европейских стран, по существу, был первым мировым промышленным кризисом. За ним последовали кризисы 1857 и 1866 гг. Наиболее глубоким был кризис 1873г. Если в   XIX в. Промышленный цикл составлял 10-12 лет, то в XX в. Его продолжительность сократилась до 7-9 и менее лет: в 1882,1890,1900,1907гг. Самое разрушительное действие на экономику оказали экономические кризисы 1920-1921, 1929-1933, 1937-1938 гг. Среди них выделяется «великая депрессия» 1929-1933гг., отличавшая особо глубоким длительным падением производства. После второй мировой войны промышленные кризисы происходили в 1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1961, 1969-1970, 1973-1974, 1981-1982гг., причем самым разрушительным бал кризис середины 70-х годов. Цикл 7-12 лет был назван именем К. Жугляра (1819-1905гг.) за его большой вклад в изучение природы промышленных колебаний во Франции, Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебания ставок процента и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций, которые, в свою очередь, инициировали изменение ВНП, инфляции занятости. К примеру, Шумпетер (1939г.) выделил 11 циклов Жугляра за период с 1787 по 1932гг.

Циклы Китчина (циклы запасов). Китчин (1926г.) сосредоточил свое внимание на исследовании коротких волн длиной от 2 до 4 лет на основе изучения финансовых счетов и продажных цен.

Циклы Кузнеца. В 1930-е годы в США появились исследования так называемого «строительного цикла». ДЖ. Риггольмен, В. Ньютон и некоторые другие аналитики построили первые статистические индексы совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в них следующие друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или застоя. Тогда и появился термин «строительный цикл», определяющий эти двадцатилетние колебания. В 1946г С. Кузнец пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в здания сооружения обнаруживают взаимосвязанные двадцатилетие колебания. При этом он отметил, что в строительстве эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой. После выхода на свет работы Кузнеца термин «строительный цикл» практически перестал употребляться, уступив место термину «длинные колебания», в отличие от «длинных волн» Кондратьева. В 1955г. В.Льюис и П.О Лири в качестве признания  заслуг американского исследователя предложили термин « цикл Кузнеца», который и стал вскоре общепринятым.

Цикл Кондратьева. Первые попытки в области создания теории длинных волн были предприняты на заре  XX  в. А.Гельфандом (Парвусом), Я. Ван Гельдереном и С.де Вольфом. Однако наибольший вклад внес русский ученый Н.Д.Кондратьев (1892-1938гг.), который опубликовал несколько основополагающих работ в данной области. Он изложил результаты своих статистических экономических исследований, касающихся динамики индексов товарных цен, процентных ставок, ренты, заработной платы, производства важнейших видов продукции и т.д. для ряда развитых стран за отдельные периоды в пределах временного интервала с 1770 по 1926гг. Начало «большого» подъема Кондратьева связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, с вовлечением новых стран в мировое хозяйство, с изменениями объемов добычи золота. При этом общая картина подъема описывалась следующим образом: внедрение технических нововведений идет параллельно с расширением инвестиционного процесса, который в свою очередь, стимулирует производство и спрос, способствующие росту цен. В этот период безработица уменьшается, заработная плата и производительность труда растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни людей. В начальный период дополнительные импульсы экономическому росту могут дать локальные войны. По мереи развития циклического подъема войны становятся более разрушительными. Многие крупные социальные потребления происходят на конец « большого» подъема, а также на нижнюю точку цикла. Свидетельством того, что экономика приближается к верхней точке  большого цикла, являются начинающиеся на фоне изобилия недостаток отдельных товаров, сдвиги в структуре распределения доходов, рост издержек производства, замедление роста прибылей и т.д. Возникает ситуация, известная теперь как стагфляция. Существуют различные объяснения причин исчерпания энергии подъема. Одни видят причину в заметном увеличении нормы потребления, другие- в изменении покупательной способности денег, третьи достижения «пика» связывают с жизненным циклом продуктов и отраслей, создание которых явилось  следствием крупных нововведений прошлых лет. За каждым «большим» подъемом следует довольно короткий период, когда экономика как бы готовится к предстоящему длительному спаду, нот в то же время сохраняется видимость процветания: люди по прежнему полны надежд, легко берут в долг. Поскольку реальная ситуация уже не та, происходит нагромождение  задолженности, которое в любой момент грозит крахом. Это с неизбежностью и происходит, причем импульс может исходить от незначительного события. Накопившиеся ранее противоречия выходят наружу: обнаруживается избыток производственных мощностей, происходят массовые ликвидации предприятий, растет безработица, цены падают. Кондратьев особенно подчеркивал депрессивное состояние сельского хозяйства как одно из главных препятствий длительного спада. Подъем первого большого цикла Кондратьев связывал с промышленной революцией в Англии, второго-с развитием железнодорожного транспорта, третьего-с внедрением электроэнергии, телефона и радио, четвертого-с автомобилестроением. Пятый цикл современные исследователи связывают с развитием электроники, генной инженерии, микропроцессорами. Чаще всего выделяют следующие пять длинных волн (рис.7).Вместе с тем некоторые современные исследователи выражают мнение. Что волны Кондратьева зародились в Китае на рубеже первого и второго тысячелетий нашей эры. Переместившись затем по Великому шелковому пути в Италию, и набрав темпы в  XV в. Достигли стадии зрелости с укреплением океанской торговли, в которой господствовали Нидерланды и Бразилия. Американские исследователи Дж.Модельски и У. Томпсон выделяют следующие длинные волны в мировой цивилизации:

930-990-1060-1120-1190-1250-1300-1350-1430-1494-1540-1580-1640-1688-1740-1792-1850-1914-1973-2026гг.

 
Рис.7. Современная периодизация длинных  волн.

С точки зрения структуры  экономики различают также аграрные и другие отраслевые кризисы, которые  охватывают не всю экономическую  систему, а лишь отдельные отрасли: сельское хозяйство, энергетику, тяжелую  промышленность и т.п. Структурные  кризисы могут проявляться как  в виде относительного недопроизводства, так и относительного перепроизводства, сопровождать общий промышленный цикл или не совпадать с ним.. Крупнейший структурный кризис имел место в 1973-1975гг., когда Организация стран - экспортов нефти (ОПЕК), резко подняв цены на нефть, усугубила начавшиеся в 1974г. Экономический кризис структурным энергетическим и сырьевым. Аграрные кризисы, как правило, вызываются сочетанием природных фактов, упущениями в организации труда, технической отсталостью, несовершенными системами землепользования и землевладения и т.п. Аграрные кризисы отличаются продолжительностью и ацикличностью. Не следует делать вывод, что все колебания деловой активности объясняются экономическими циклами. С одной стороны, существуют сезонные колебания деловой активности. Например, покупательский «бум» перед Рождеством и Пасхой ведет к значительным ежегодным колебаниям в темпах экономической активности, в особенности в розничной торговле. Сельское хозяйство, автомобильная промышленность, строительство в какой-то степени также подвержены сезонным колебаниям. Деловая активность зависит и от долговременной тенденции в экономике, то есть от повышения или снижения экономической активности в течение длительного периода, например 25,50 или 100 лет. Отметим, что для американского капитализма долговременной тенденцией был значительный экономический рост. В настоящее время для экономического цикла характерны колебания деловой активности пори наличии долговременной тенденции к экономическому росту.

5. Фазы экономического цикла.

Экономисты, исследовавшие  так называемые классические экономические  циклы прошлого столетия продолжительностью 8-10 лет, как правило, отмечали в них  четыре фазы. Современные экономисты, подчеркивая своеобразие и неповторимость каждого цикла, тем не менее, также  выделяют несколько типичных фаз  среднесрочного цикла, на которых следует  остановиться подробнее. При этом необходимо учитывать, что терминология, связанная  с названиями тех или иных фаз  цикла, "скачет" у разных авторов  и в разных учебных изданиях. На это обращал внимание еще Элвин Хансен (1887-1976), американский экономист, посвятивший немало своих работ изучению экономических циклов.

Важно отметить, что в  западных учебниках не принято использовать термин "кризис", и резкое сжатие деловой активности чаще всего называется словом "slump" (буквально - "обвал").

Кризис характеризуется  тем, что на этом этапе объем предложения  товаров резко превышает объем  спроса. Возникает так называемое перепроизводство. Цены на продукцию  падают, сокращается занятость и  заработная плата. В этих условиях кредиторы  требуют немедленной выплаты  долгов, что приводит к возрастанию  спроса на деньги, поэтому возрастает норма банковского процента.

Впервые экономический кризис перепроизводства разразился в 1825 г. в  Англии. Затем циклическое - волнообразное - развитие хозяйства стало характерно для всех капиталистических стран. Далее кризис 1836 г. охватил Англию и США, в 1841 г. - США, в 1847 г. уже Англию, США, Францию, Германию. Следующий за ним кризис 1858 года явился, по сути, первым мировым циклическим кризисом. После этого экономические кризисы  сотрясали мировую экономику  в 1873, 1882, 1890 годах. Надо заметить, что  кризисы несут в себе и свое лечение. По мере своего развития, цены на товары падали ниже и ниже, создавая тем самым возможность сбыта  и перспективу выхода из кризиса. После первой мировой войны циклические  кризисы продолжали регулярно сотрясать мировую экономику, однако, характер их стал иным. Грандиозный биржевой крах в "черный" вторник 29 октября 1929 года положил начало самому глубокому и продолжительному кризису в истории мирового хозяйства, или Великой депрессии 1929-1933 гг. Падение цен, которого еще не знала экономика США, Германии, Франции и Англии, сопровождалось резким сокращением производства (40%), происходил глубокий кризис всей банковской системы, обесценивались валюты.

В фазе депрессия объем  производства достигает своей низшей точки. Занятость и заработная плата  на этом этапе также минимальны (помимо фрикционной и структурной безработицы, наблюдается более серьезная - циклическая). Постепенно предложение уравновешивается со спросом. Начинают сокращаться товарно-материальные запасы. Большое количество денежного капитала в свободной форме, обусловленное низким спросом, идет к снижению нормы банковского процента. Это приводит к расширению инвестиций и обновлению основного капитала.

На этапе оживления  объемы производства постепенно увеличиваются, соответственно растут цены. Сокращается  безработица и увеличивается  заработная плата. Рост спроса на предметы потребления и средства производства ведет к постепенному повышению нормы банковского процента.

На фазе подъема экономическая  система приближается к своему потенциальному уровню. Высокими темпами растут объемы промышленного производства и ВВП, практически исчезает безработица, производственные мощности работают с  высокой загрузкой, продолжается рост цен и процентных ставок.

6. Нециклические колебания и большие циклы экономической конъюнктуры.

Однако, делать вывод, что все колебания деловой активности можно объяснить экономическими циклами не следует. Покупательский бум перед Новым годом, Пасхой или весенними праздниками, например, в России, ведет к серьезным ежегодным колебаниям в ритмах экономической активности, особенно, в розничной торговле. Следовательно, существуют также и сезонные колебания. Кроме сезонных колебаний, влияние на колебания деловой активности оказывают и уже перечисленные выше политические факторы, войны, а также структурные кризисы (нефтяной - 74-75 гг., продовольственный, энергетический, сырьевой, экологический, кризис валютной системы). Долгосрочные циклы, или "длинные волны" Кондратьева показывают колебания экономической активности, связанные с масштабными изменениями в технологическом способе производства, с крупными потрясениями всей социально-экономической системы.

Н. Д. Кондратьев, обобщив  статистический материал с конца XVIII в. до начала 1920 гг. по динамике цен, процентной ставки, номинальной заработной платы, оборота внешней торговли и другим показателям в Англии, Франции и США, пришел к выводу, что, наряду с малыми циклами (8-10 лет), существуют большие циклы (48-55 лет). Большие циклы состоят из двух фаз (или волн) - повышательной и понижательной. При этом малые циклы как бы накладываются на большие. Характер обычного, т. е., среднесрочного цикла, по Кондратьеву, зависит от того, на какую фазу большого он "накладывается".если на понижательную, то фазы оживления и подъема ослабляются, а кризиса и депрессии усиливаются. Обратная динамика - на повышательной волне. За 140 лет, как считал Кондратьев, можно выделить 2,5 цикла (80-е гг. XVIII века. - 20-е гг. ХХ века):  

I цикл: повышательная волна (1787-1792) - (1810-1817)  
 
понижательная волна (1810-1817) - (1844-1851)  
 
II цикл: повышательная волна (1844-1851) - (1870-1875)  
 
понижательная волна (1870-1875) - (1890-1896)  
 
III цикл: повышательная волна (1890-1896) - (1914-1920).

 
  Повторяемость больших циклов Кондратьев связывал с особенностями обновления основного капитала, вложенного в долгосрочные производственные фонды: здания, сооружения, коммуникации. Смена и расширение этих фондов идут не плавно, а толчками, вызывая тем самым большие циклы конъюнктуры. Важнейшими выводами из исследования Кондратьевым капиталистической экономики за 140 лет были следующие:  
- у истоков повышательной фазы или в самом ее начале происходят глубокие изменения всей жизни капиталистического общества. Этим изменениям предшествуют значительные научно-технические изобретения.