Экономика предприятия

Конкуренция на рынке производства молочной продукции УрФО обостряется 

05.04.07

Экспертный канал «УралПолит.Ru»  начинает серию спецпроектов, посвященных  анализу ситуации на различных отраслевых рынках Уральского федерального округа. Первый из них касается рынка производства молочной продукции.

Ведущие «молочники» испытывают огромный интерес к экономически развитому  Уральскому федеральному округу. Ряд  активов на территории УрФО уже принадлежит «Вимм-Билль-Данну» и «Юнимилку», намеренным и в дальнейшем усиливать свое присутствие в регионе. В ответ местные производители молочной продукции тоже объединяют предприятия в холдинги. Молочный рынок держит уверенный курс на укрупнение. Мелким производителям становится все сложнее выживать среди гигантов.

Надои растут в рамках нацпроекта

В рамках приоритетного национального  проекта «Развитие АПК» одной  из главных задач определено ускоренное развитие животноводства. В России 1.400 объектов животноводства включены в перечень по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов. В 2006 году 1.195 участников проекта получили кредитных ресурсов в объеме 53,2 млрд. руб.

Результат не замедлил сказаться. В  прошлом году впервые за долгое время в России зафиксирован рост молочной продуктивности коров. Молока во всех категориях хозяйств произведено более 31 млн. т, что на 0,6 % больше, чем в 2005 году. Снизились темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота.

Во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, также произошло увеличение продуктивности дойного стада. Надой на одну корову увеличился в Курганской области на 16,5%, Челябинской – на 15,7%, Свердловской – на 14%, Тюменской – на 7,6%. В натуральной величине показатель по УрФО превысил 3.000 литров, а в Свердловской и Тюменской областях – 4.000 литров.

Концентрация и монополизация молочной отрасли

Свердловская область

Объем производства молока в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях Свердловской области в 2006 году составил 383,5 тыс. тонн, или 108,6 % к уровню 2005 года, надой на одну корову – 4.162 кг, что на 511 кг выше аналогичного показателя в 2005 году.

По данным Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Свердловской области, лидерами в отрасли молочного животноводства являются филиал ОАО «Уральский электрохимический комбинат» «Агрофирма «Уральская» г. Новоуральск, ЗАО «Агрофирма «Патруши» Сысертского района и колхоз «Россия» Ирбитского района, где надоено более 7.000 килограммов молока с коровы.

Большая часть сырья перерабатывается на 9 крупных молокозаводах, из которых  три – Екатеринбургский гормолзавод  №1, предприятия в Ирбите и Верхней  Пышме – находятся в собственности  государства, остальные являются частной собственностью.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергея Лацкова, в области полностью перерабатывается все молоко, произведенное на ее территории. Кроме того, свердловские молзаводы успевают перерабатывать и сырье, поставляемое из соседних регионов. В целом по итогам 2006 года среднеуральские молочные заводы увеличили объемы производства на 11,2% по сравнению с 2005 годом.

Челябинская область

В Челябинской области за прошлый год, по данным отдела по развитию пищевой, перерабатывающей промышленности и продовольственных рынков областного минсельхоза, произведено 206,9 тыс. т цельномолочной продукции (107,3 % к уровню 2005 года). Выпуск масла сливочного увеличился на 35,7 % и составил 2985 т.

Основными производителями молочной продукции на Южном Урале являются ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод» и ОАО «Магнитогорский  молочный комбинат». Эти предприятия  объединены в молочный холдинг и перерабатывают порядка 65 % всего сырья, производящегося в области. Кроме того, в области работает более 20 мелких производителей.

Как сообщила главный специалист отдела Тамара Носова, молочные заводы области, учитывая потребности рынка, производят продукцию лечебно-профилактического назначения: бифилайф, традиционные виды кисломолочной продукции, обогащенные бифидофлорой. Ассортимент молочной продукции местного производства составляет более 200 наименований, различающихся упаковкой, массовой долей жира, вкусовыми наполнителями.

Однако не секрет, что каждая добавка  неизбежно ведет к удорожанию продукта. Следовательно, ни пенсионер, ни многодетная мама его покупать не будут, предпочтя продукт подешевле. Три челябинских предприятия  еще недавно выпускали кисломолочные напитки с эракондом (экстрактом люцерны), чрезвычайно полезным для здоровья. Но производство пришлось прекратить – продукция пользовалась низким спросом у населения. Сейчас ОАО «Чебаркульский молочный завод» производит молоко «Умница», обогащенное йодказеином, ОАО «Южноуральский молочный завод» и ОАО «Чебаркульский молочный завод» – молоко и кефир с лактулозой. Заявки на них минимальные. Не исключено, что выпуск и этой продукции в дальнейшем также будет прекращен.

По мнению специалистов Челябинского минсельхоза, для того чтобы популяризировать молочную продукцию местных производителей, необходима социальная реклама. «Сейчас, когда крупные производители расширяют свое присутствие в регионах, местным производителям молочной продукции выживать все труднее», – комментирует Тамара Носова.

Курганская область

В Курганской области общий объем  производства молока вырос в 2006 году на 2 % по сравнению с предыдущим годом. 80 % сырья произведено участниками  областной программы «Молоко», в  которой в прошлом году принимали участие 62 хозяйства. Лидером по надоям является ОАО «Курганское» – 7.119 кг молока на корову.

Переработку молока и производство молочной продукции в Курганской области осуществляет 6 крупных и  средних организаций и 6 мини-цехов. Как сообщил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного департамента АПК Виктор Литвак, за прошлый год ими произведено цельномолочной продукции 72,2 тыс. т, молочных консервов – 43,4 млн. условных банок, масла сливочного – 0,6 тыс. т, сыров жирных – 158 т, сухих молочных продуктов – 2 тыс. т.

Безусловным лидером по переработке  молока является ОАО «Шадринский  молочно-консервный комбинат» (входящий в структуру «Юнимилка»), который  перерабатывает до 75 % всего сырья. Стабильно  развиваются, по данным департамента АПК, ОАО «Молоко» (Катайск) и ООО «Молоко Зауралья» (Курган). Продукция зауральских молзаводов реализуется в рамках заключенных договоров в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской и Оренбургской областях и Республике Казахстан.

Тюменская область

На территории юга Тюменской  области в прошлом году на одну корову надоено 4215 кг молока (в 2005 г. – 3958 кг).

Ведущая роль в производстве молока и молочных продуктов принадлежит 6 крупным предприятиям: ОАО «Ялуторовскмолоко» (входит в структуру «Юнимилка»), ОАО Комбинат маслосыр «Ишимский», ЗАО «Ситниковский МКК», ОАО «Абатскмолпром», ОАО «Тобольский ГМЗ», ОАО «Тюменьмолоко». По данным областного департамента АПК, этими предприятиями производится 73 % молочной продукции от общего объема.

Среди лидеров львиная доля принадлежит  ОАО «Ялуторовскмолоко». В 2006 году здесь  произведено 55176 т цельномолочной продукции, 700 т масла сливочного, 994 т сухого молока, 50338 туб молочных консервов. Для сравнения – комбинат «Ишимский» произвел 8736 тыс. т молока, 236 т масла сливочного, 113 т сыра и 694 т сухого молока. Еще один лидер отрасли – Ситниковский ММК – выпустил 28233 т цельномолочной продукции и 89 туб молочных консервов.

Всего по области увеличилось производство цельномолочной продукции на 10 %, молочных консервов в 1,8 раза, сыров на 9 % в сравнении с 2005 годом.

Как отмечает заместитель губернатора  Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Ковин, крупные заводы, наращивая объемы производства, существенно  теснят предприятия малой мощности, которые являются производителями, как правило, нескольких наименований продукции: молоко, кефир, сливки и сметана. «В настоящее время идет процесс концентрации и монополизации молочной отрасли, – рассказал Владимир Ковин корреспонденту экспертного канала «УралПолит.Ru». – Большинство малых предприятий играют роль перевалочных пунктов с первичной обработкой молока: очистка, пастеризация и охлаждение».

Рыночные взаимоотношения в  условиях жесткой конкуренции заставили  предприятия перепрофилировать часть производства на цельномолочную продукцию (ОАО комбинат маслосыр «Ишимский», ОАО «Ялуторовскмолоко»), расширить ассортимент выпускаемой продукции, вырабатывать биологически ценную молочную продукцию, обогащенной йодом, фтором, витаминами и микронутриентами. Все это позволило увеличить объем производства цельномолочной продукции в Тюменской области за 2006 год на 14,4 %.

Ямало-Ненецкий автономный округ

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах на прилавках  преобладает продукция иногородних производителей. В ЯНАО – самом северном регионе УрФО –предприятий, перерабатывающих молоко, нет вообще, в объекты социальной сферы реализуется цельное молоко, за пределы автономного округа молоко не вывозится.

По  данным департамента по развитию агропромышленного комплекса ЯНАО, молочным животноводством в округе занимаются 9 сельхозпредприятий, из которых крупнейшими являются МУП СХК «Ноябрьский» (Ноябрьск) и ОАО «Салехардагро» (Салехард). За 2006 год валовый надой молока по автономному округу составил 10.770 ц.

Ханты-Мансийский автономный округ

В ХМАО молочным животноводством занимаются около 20 сельскохозяйственных предприятий  и порядка 70 крестьянских и фермерских хозяйств. Лидеры – ОА «Агроника» (Урай), на долю которого приходится 11 % всего произведенного в прошлом году молока – 12 тыс. 166 ц, и ЧП Башмакова – 15,5 %, 16 тыс. 165 ц. Среди крестьянских и фермерских хозяйств на долю ЧП Башмакова приходится более 50 %.

В общей сложности всеми категориями  хозяйств округа в 2006 году произведено 200 тыс. ц молока, в том числе крестьянскими и фермерскими хозяйствами – 104 тыс. 340 ц. В 2006 году производство молока выросло в ХМАО на 17,5 % по сравнению с 2005 годом.

Как пояснил начальник информационно-консультационного  отдела окружного управления АПК Николай Низов, в условиях отсутствия на территории округа молокоперерабатывающих заводов крупнейшие производители молока самостоятельно перерабатывают свою продукцию, имея перерабатывающие цеха. У некоторых свои магазины в Сургуте, Урае, Белоярском. Продукция ЧП Башмакова – основного поставщика молока в объекты социальной сферы округа – реализуется более чем в двух десятках магазинов.

Основным  преимуществом продукции местного производства Николай Низов считает  ее близость к потребителю: «Она всегда свежая, в отличие от продукции долгосрочного хранения, предлагаемой крупными компаниями. Ее только произвели, и сразу она поступает в продажу».

Кроме того, в борьбе за потребителя местные  молочники активно расширяют  ассортимент. В автономном округе в  настоящее время производится около 20 видов собственной молочной продукции: йогурты, творожки, кефир, сметана различной степени жирности и разнообразной фасовки. «Молоко производить гораздо проще, но конкуренты вынуждают проявлять изобретательность», – прокомментировал Николай Низов.

Конкуренция идет на пользу потребителю

Федеральные компании продолжают усиливать свое влияние в регионах, в том числе  в УрФО.

«Для  компании «Вимм-Билль-Данн» Уральский  федеральный округ является наиболее приоритетным, – сообщила корреспонденту экспертного канала «УралПолит.Ru» руководитель по внешним связям компании «Вимм-Билль-Данн» по регионам Элеонора Чернецкая. – На 1 января 2007 года доля продукции компании в УрФО составляет 17 %, и в дальнейшем мы намерены наращивать объемы производства и увеличивать свое присутствие в регионе».

В сентябре 2006 года компания приобрела  Сургутский городской молочный завод. За полгода до этого в состав активов  «Вимм-Билль-Данна» вошел Первоуральский городской молочный завод (Свердловская область). Ранее, в 2001 году, компания приобрела контрольный пакет Уфамолагропрома (60% башкирского рынка молочной продукции). В 2007 году компания намерена открыть филиал в Перми.

По  словам Элеоноры Чернецкой, покупка  активов в регионах дает компании возможность освоения новых рынков, где еще не представлена продукция «Вимм-Билль-Данн». «Для региона же это означает появление не только высококачественных молочных продуктов, но и новых рабочих мест», – подчеркнула она.

Компания  вкладывает значительные средства в  свои предприятия. Как сообщила Элеонора Чернецкая, в Первоуральский гормолзавод уже вложено несколько миллионов долларов. В настоящее время там идет демонтаж старого оборудования, взамен которого будет установлено современное. «Продукция здесь будет выпускаться по лучшим мировым технологиям, – говорит руководитель по внешним связям компании «Вимм-Билль-Данна» по регионам. – Первоуральский завод станет одним из самых современных российских заводов».

Второму крупному игроку российского молочного  рынка – холдингу «Юнимилк» – принадлежат Шадринский молочно-консервный комбинат в Курганской области, «Ялуторовскмолоко» (Тюмень) и «Перммолоко» (Пермь). Все эти предприятия лидируют на молочном рынке своих регионов. В марте 2007 года «Юнимилк» вместе с ОАО «Первая молочная компания» (Екатеринбург) на паритетных условиях стал владельцем Нижне-Тагильского молочного комбината.

Как утверждает директор по корпоративным  коммуникациям компании «Юнимилк»  Елена Свешникова, стратегия развития компании предусматривает следующую систему вхождения в регионы: «Мы покупаем или уже состоявшихся лидеров рынка, или те предприятия, которые имеют к этому значительный потенциал. В каком бы состоянии ни находилось приобретенное предприятие, на нем внедряются единые для компании стандарты производства и подхода к качеству. Приходя в регион, мы предлагаем конкретную инвестиционную программу, включающую в себя реконструкцию действующих мощностей, внедрение управленческих и IT-решений, унификацию ассортимента».

Немаловажную  роль играет социальная ориентация на развитие сырьевой зоны региона, отмечает Елена Свешникова. Сюда входят все виды поддержки предприятий, включая приобретение оборудования по лизингу. «Наша цель – стать одной из самых эффективных молочных компаний», – подчеркивает она.

«У нас нет цели противостоять местным производителям, – подчеркивает Елена Свешникова. – Но очевидно, что большому холдингу гораздо проще внедрять новые технологии. Производство детских продуктов, биопродукции, других высокотехнологичных видов продукции – сложный, дорогостоящий процесс, требующий значительных инвестиций. Точно также и с сырьем: мы помогаем производителям молока, в результате получаем сырье высокого качества, которое позволяет нам производить высококачественные продукты».

Действительно, региональным производителям с их традиционной скоропортящейся продукцией – молоко, кефир, сметана, творог – трудно состязаться с гигантами, производящими молоко долгосрочного хранения в современной упаковке и молочные продукты премиум-сегмента: йогурты, молочные десерты, пасты, витаминизированные напитки и т. п.

Вспоминается, как на одной из пресс-конференций  в начале этого года замминистра  сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергей Лацков возмущенно рассказывал о посещении  торгового центра «Ашан» в Екатеринбурге, где на прилавках отсутствует продукция местных производителей, зато «Данон», «Тетра Пак», «Кампина» и другие молочные гиганты представлены в изобилии. Сложно обнаружить свердловскую продукцию в «Metro», «Парк Хаусе», «Карнавале» и других крупных оптово-розничных сетях.

Проблема  не только в монополизме сетевиков, но и в том, что крупные торговцы предъявляют жесткие требования к качеству и маркировке готовой  продукции. В этих условиях актуальным для местных производителей становится вопрос приобретения современного упаковочного оборудования и материалов, внедрения программы нанесения на упаковку штрих-кодов, а все это требует немалых и не всегда посильных для предприятия затрат.

Челябинские производители тоже испытывают серьезные  проблемы со сбытом продукции. «В области увеличивается количество крупных торговых сетей, таких как «Пятерочка», «Незабудка», «Дикси» и другие, – рассказывает главный специалист отдела по развитию пищевой, перерабатывающей промышленности и продовольственных рынков Челябинского минсельхоза Тамара Носова. – Они предъявляют очень жесткие требования к производителям. Так, для того чтобы реализовать там свою продукцию, предприятие должно заплатить большой вступительный взнос. Если продукция не будет реализована в срок, изготовитель должен забрать ее обратно. Отсрочка платежей составляет 21 день. Есть и еще ряд требований, соответствовать которым местные, особенно мелкие, производители не могут».

Как сообщает «Chelyabinsk.RFN.ru», каждый день более 50 т местного молока остаются невостребованными. Его перерабатывают в масло, сухое молоко и т.д. Из-за отсутствия реализации без денег остаются сельхозпроизводители. В то же время в некоторых городах Челябинской области доля иногородней продукции на прилавках достигает 40–45%.

Руководитель молочного холдинга, куда входят ведущие предприятия  Южного Урала по переработке молока, депутат Государственной думы Дмитрий  Еремин убежден, что местные производители  должны более активно продвигать свою продукцию. «Если на рынке доминирует инорегиональный производитель и поставщик, естественно, вся прибыль выводится за пределы Челябинской области», – говорит он.

В то же время Дмитрий Еремин утверждает, что присутствие на челябинском  молочном рынке инорегиональных  брендов принципиально не меняет структуру рынка и расстановку сил. «Если и существуют какие-то тревоги по поводу вхождения на челябинский рынок инорегиональных производителей, то мне они кажутся необоснованными, – сообщил он. – Возможно, эти тревоги связаны, в какой-то мере с самим звучанием брендов: «Вим-Билль-Данн», «Юнимилк»… Возникают ассоциации с зарубежными производителями. Между тем, названные компании имеют российские корни, хотя не исключаю наличия у них некоторой доли иностранного капитала».

«В любом случае, они занимают второстепенные позиции в нашем регионе, – считает Дмитрий Еремин. – Наш холдинг в настоящий момент уверенно контролирует 65–70% молочного рынка Челябинской области. Это огромная цифра, и мы абсолютно спокойно относимся к активности других участников. Они ведь не первый день соседствуют с нами. Некоторое время назад на прилавках наших магазинов присутствовало шадринское молоко, теперь на его месте «Юнимилк», было и молоко из Башкирии, теперь – «Вим-Билль-Данн». Мы всегда успешно с ними конкурировали».

Наличие конкурентов руководитель холдинга расценивает как положительный фактор. «Покупатель ведь должен иметь выбор, – говорит он. – Именно его позиция в конечном итоге определяет успешность той или иной компании».

Кстати, уже в июне этого года молочный холдинг планирует запустить в Челябинске новую линию по производству мороженого – «7 гномов». За счет обновления производственных линий обновится вся линейка продукции.