Международная торговля калийными удобрениями и перспективы развития с участием Республики Беларусь

 

Примечание – Источник: [25]

Качество руды в каждой из стран имеет весьма значительные отличия. Выделяются канадские и таиландские месторождения, где среднее содержание калия более 23-25%. Кроме того, они находятся вблизи портовых калийных терминалов. Качество руды промышленных калийных месторождений России, Беларуси и Германии среднее, что определяется относительно невысоким содержанием оксида калия (около 16 %) и значительной глубиной отработки. Невысоким качеством отличаются руды США, Франции, Украины и других стран (содержание калия менее 12 %). [10]

Рисунок 1.1.3 демонстрирует динамику мирового производства калийных солей за последние несколько лет.

В период с 1999 года по 2005 год мировое производство калийных солей увеличилось на 29% и достигло 32,9 млн т в пересчете на К₂О (54,3 млн т в натуральном выражении). В 2006 г. объемы производства сократились на 10% по отношению к предыдущему году, но уже в 2007 г. выпуск продукции увеличился на 13,8% по отношению к 2006 г.

Следует отметить, что  существовавшие на начало 2000-х гг. производственные мощности по выпуску хлористого калия существенно превосходили спрос, это позволило значительно увеличить производство этой продукции при повышении спроса.

Стремительный рост спроса на калийные удобрения в первой половине 2000-х гг. был обусловлен рядом макроэкономических факторов, в частности, ростом населения земли, сокращением пахотных земель на душу населения, а также увеличением спроса на биотопливо.

В ряде стран Европы и  Америки были приняты законодательные акты, стимулирующие использование топлива, изготовленного на основе биоматериалов. Эти решения вызвали небывалый бум в аграрном секторе. Производство сырья для производства такого топлива — кукурузы, сахарного тростника, а также рапса и пальмового масла — стало стремительно расти и повлекло за собой рост потребления минеральных удобрений.

В конце 2008 г. и в 2009 г. мировая промышленность минеральных удобрений оказалась под влиянием глобального экономического и финансового кризиса. При этом в наибольшей степени пострадал сектор именно калийных удобрений. Мировая торговля хлористым калием упала в 2009 г. до минимальной отметки за последние 30 лет в связи с резким падением спроса на минеральные удобрения и накоплением больших складских запасов удобрений у основных потребителей хлористого калия.

По оценкам Международной  Ассоциации Производителей Удобрений (IFA), мировое производство хлористого калия в 2009 г. составило 31 млн т в натуральном выражении, сократившись на 41% относительно 2008 г.

В 2010 г. рынок минеральных  удобрений уверенно восстанавливался, большинство производителей вернулось к докризисному уровню загрузки мощностей. Благодаря мировому экономическому росту, высоким ценам на продовольственные товары и необходимости пополнения складских запасов активность ключевых потребителей калия возросла, эти тренды стали особенно заметны во втором полугодии 2010 г.

Объемы производства хлорида калия в 2010 г. увеличились  на 66% по отношению к 2009 г., практически восстановившись до уровня 2008 г.

В 2011 г. мировое производство хлористого калия выросло на 5-7% по сравнению с уровнем предыдущего года и составило 55,8 млн т в натуральном выражении (33,6 млн т в пересчете на К₂О). Таким образом, в 2011 г. мировая калийная индустрия достигла докризисного уровня, хлористый калий оставался одним из наиболее востребованных продуктов на мировом рынке.

Мировые производственные мощности увеличились в 2011 г. на 6% и составили, согласно экспертным оценкам, около 70 млн т.

В 2012 году конъюнктура  на мировых рынках калийных удобрений  заметно ухудшилась. Крупнейшие игроки калийного рынка во избежание падения цен вынуждены были приостанавливать производство хлоркалия. Основная причина снижения спроса была связана с тем, что правительство Индии снизило субсидии для своих фермеров, что привело к пересмотру условий поставок калия на индийский рынок. Кроме этого, в Европе наблюдалась экономическая неопределенность, что негативно влияло на настроения фермеров. Наконец, в странах, которые выступают основными потребителями калийных удобрений, происходили колебания на валютном рынке, что снижало возможности фермеров закупать импортные удобрения.

Рисунок 1.1.3 – Динамика мирового производства хлористого калия в натуральном выражении в пересчете на К₂О в 1999-2012 гг., тыс т

Примечание – Источник: [20]

 

 

1.2 Международная торговля калийными удобрениями

 

Крупнейшими мировыми производителями  хлористого калия являются канадские компании Potash Corporation of Saskatchewan (PotashCorp) и Моsaic, их мощности по производству хлористого калия составляют 12,8 млн т и 11,2 млн т соответственно.

В результате объединения в 2011 г. двух ведущих российских производителей хлористого калия — ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» создана одна из крупнейших в мире компаний, на долю которой в 2011 г. пришлось 18% мирового производства хлористого калия.

Рисунок 1.2.1 – Доля на мировом калийном рынке крупнейших производителей в 2011 году

Примечание – Источник: [19]

К ведущим производителям хлористого калия относятся ОАО «Беларуськалий», Kali und Salz (Германия), ICL Fertilizers (Израиль), Agrium Inc (США), Arab Potash Company (Иордания). Их долю на мировом рынке можно увидеть на рисунке 1.2.1

Калийные месторождения  на Земле расположены далеко не равномерно. Основные страны-потребители Азии и  Латинской Америки практически  не имеют собственного производственного потенциала и полагаются в основном на импорт для удовлетворения своих потребностей. В то время как крупные добывающие регионы Советского Союза и Канада имеют небольшие внутренние потребности и, следовательно, являются крупными экспортерами. [2]

Вследствие высокой  концентрации мирового производства хлористого калия около 80% производимого продукта является предметом международной торговли, в 2009 г. этот показатель снижался до 63% из-за экономического кризиса. Это подтверждают данные таблицы 1.2.1.

 

Таблица 1.2.1 – Крупнейшие мировые экспортеры хлористого калия в 2006-2010 гг., тыс. т

 

Страна	2006	2007	2008	2009	2010
Западная Европа	3 594	3 585	2 924	1 585	2 443
Восточная Европа и Центральная  Азия	8 952	9 793	9 095	4 431	9 158
Северная Америка	8 434	10 723	9 951	3 786	9 780
Латинская Америка	14	29	117	330	642
Западная Азия	2 215	3 057	2 841	1 913	3 961
Всего	23 208	27 187	24 928	12 044	25 984

 

Примечание – Источник: [25]

 

На рисунке 1.2.2 представлены крупнейшие мировые экспортеры, которые одновременно являются и основными производителями хлористого калия — Канада, Россия, Беларусь и Германия.

 

Рисунок 1.2.2 – Доля основных поставщиков хлористого калия в мировом экспорте в 2010 г.

Примечание – Источник: [25]

По оценке Международной  Ассоциации Производителей Удобрений (IFA), крупнейшими потребителями хлористого калия в 2010 г. были Китай, США, Бразилия и Индия. Это представлено на рисунке 1.2.3.

А в 2011 г. крупнейшим мировым импортером хлористого калия стали США. Эта страна импортировала более 11 млн т хлористого калия.

 

Таблица 1.2.2 – Крупнейшие мировые импортеры хлористого калия в 2006-2010 гг., тыс. т

 

Страна	2006	2007	2008	2009	2010
Западная Европа	2 843	2 974	2 609	1 098	2 808
Центральная Европа	836	999	837	176	750
Восточная Европа и Центральная  Азия	265	298	248	17	144
Северная Америка	4 345	4 891	4 647	1 752	5 008
Латинская Америка	4 087	5 213	4 449	2 714	4 956
Африка	377	398	375	192	454
Западная Азия	236	237	123	83	134
Южная Азия	2 364	2 621	3 987	3 526	4 019
Восточная Азия	7 565	9 280	7 291	2 380	7 434
Океания	292	278	363	106	278
Всего	23 209	27 187	24 927	12 043	25 983

 

Примечание – Источник: [25]

Данные таблицы 1.2.2 подтверждают, что ежегодно спрос на хлористый калий растет. В 2009 г. показатель мирового импорта в 2009 г. снизился на 52% по сравнению с предыдущим годом в связи с экономическим кризисом. Однако уже в 2010 г. этот показатель достиг докризисного уровня и даже превысил его на 4%.

Рисунок 1.2.3 – Доля основных потребителей хлористого калия в мировом импорте в 2010 г.

Примечание – Источник: [23]

В ближайшие 10 лет ожидается  среднегодовой прирост спроса на хлористый калий на уровне 3,6%, при этом наиболее быстрыми темпами потребление будет расти в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Высокий уровень спроса на калийные удобрения будет обеспечиваться увеличением потребления сельскохозяйственных культур ввиду растущей численности населения в мире, роста спроса на биотопливо при сокращающихся площадях пахотных земель на душу населения. [16]

Беспрецедентный рост потребления  калийных удобрений в мире в 2007 г., в первую очередь в таких странах как Китай, Бразилия и Индия, а также всплеск интереса к биотопливу на фоне роста цен на нефть вызвали скачок цен на калийные удобрения в конце 2007 г.

Рост цен продолжился  и в 2009 г., что привело к значительному сокращению потребления хлористого калия.

В 2010 г. среднегодовые  цены на хлористый калий снизились на 47%, но с осени 2010 г. вновь наметилась тенденция к росту цен.

Таким образом, рисунок 1.2.4 демонстрирует, что мировая цена на хлористый калий в период 2005-2012 гг. колебалась в пределах 150-870$ за тонну.

Рисунок 1.2.4 – Динамика цен на гранулированный хлористый калий стандартного качества продуцентов Канады, рынок спот, FOB Ванкувер, в 2005-2012 гг., $/т

Примечание – Источник: [21]

С 2011 года вплоть до 2013 года снова наблюдается тенденция снижения цен на хлористый калий.

Но уже в начале 2013 года активность потребителей хлорида калия выросла во всем мире. В самом начале года основные поставщики заключили контракты на поставки продукта в Китай и Индию. В результате этого поставщикам удалось реализовать значительные запасы удобрения, сформированных на складах.

 

Рисунок 1.2.5 – Динамика цен на гранулированный хлористый калий стандартного качества продуцентов Канады, рынок спот, FOB Ванкувер, за 9 месяцев 2012-2013 гг., $/т

Примечание – Источник: [23]

На фоне этого, а также  благодаря росту спроса в Бразилии и странах Юго-Восточной Азии поставщики начали поднимать цены продукции  на спотовом рынке. Ожидается, что во II и III кварталах активность потребителей в этих странах будет увеличиваться. При этом объемы экспорта из стран СНГ, а также цены будут расти. [16]

Следовательно, в первой главе приводится характеристика мирового рынка калия, специфика международной торговли калийными удобрениями. Проанализированы данные о мировых запасах калийсодержащих пород, производственных мощностях крупнейших мировых производителей, объемах производства хлористого калия в 2000-2012 гг. Также приведены данные об экспортно-импортных операциях с хлористым калием на мировом рынке, крупнейших потребителях и ценах на эту продукцию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 ОАО «Беларуськалий» в международной торговле калийными удобрениями

 

2.1 Экспортный потенциал ОАО «Беларуськалий»

 

 

Открытое акционерное  общество «Беларуськалий» Республики Беларусь — один из крупнейших в  мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик  калийных минеральных удобрений  для сельского хозяйства. С первых лет существования «Беларуськалий» получил международную известность благодаря широкому ассортименту и высокому качеству выпускаемой продукции. [9]

История калийного гиганта  началась в августе 1958 года, когда  на базе Старобинского месторождения  было начато строительство Первого Солигорского калийного комбината. Этому предшествовала детальная разведка месторождения, проводимая Белглавгеологоуправлением на протяжении 1949-1958 годов.

Старобинское месторождение  калийных солей — одно из крупнейших в мире и второе по величине на территории СНГ. Образовалось оно около 300 миллионов лет назад в конце девонского периода геологической истории. На месте нынешнего Полесья находилось мелководное море с обширными лагунами. В результате активных испарений и прогибов дна бассейна вследствие вертикальных колебательных движений формировались отложения солей натрия и калия, чередовавшихся с глинисто-карбонатными слоями. [13]

Богатства Старобинского  месторождения представлены: сильвинитом (калийная соль), карналлитом (магнезильная соль) и каменной (пищевой) солью.

В декабре 1963 года была введена  в эксплуатацию первая очередь Первого  Солигорского калийного комбината. Промышленная добыча сырой калийной соли была начата 9 января 1961 года.

В 1965 году был введен в  эксплуатацию Второй и в 1969 — Третий Солигорский калийные комбинаты.

В 1970 году три вышеназванных  комбината были объединены в один комбинат «Белорускалий».

Указом Президиума Совета БССР в 1972 году Белорусскому калийному  комбинату «Белорускалий» было присвоено имя 50-летия СССР.

В 1975 году предприятие  Белорусский калийный комбинат «Белорускалий» было преобразовано в  производственное объединение «Белорускалий». [9]