Перспективы развития внешних рынков продукции нефтегазохимического комплекса РФ

Немалую активность проявляют  в деле инвестирования специализированные

нефтегазохимические компании и нефтегазовые компании. К российской нефтегазохимии как собственные нефтегазовые компании, так и международные финансовые инвесторы пока проявляют весьма слабый интерес.

В мировой нефтегазохимии достаточно сильное влияние имеет  динамика цен на

нефть и газ, хотя прямой пропорциональности в изменении цен на продукцию

нефтегазохимии в зависимости  от изменения цен на нефть и  газ не обнаружено, но все же при  повышении цен на сырье цены на продукцию нефтегазохимии повышаются, при снижении – понижаются. В  российской нефтегазохимии цены на продукцию  отрасли постоянно растут.

В мировой нефтегазохимии цены на продукцию отрасли складываются на рынке 

под влиянием многих факторов, прежде всего соотношения спроса и предложения и динамики цен  на нефть. Такие же рыночные механизмы  характерны для отечественной отрасли. Однако в ряде стран, особенно обладающих ресурсами углеводородного сырья, государственные органы регулируют цены на сырье, держат их на относительно низком уровне, способствуя удешевлению нефтегазохимической продукции и повышению ее конкурентоспособности на рынке. В отечественной нефтегазохимической отрасли никаких стимулирующих мер по ускорению ее развития не предпринимается.

Нефтегазохимическая промышленность является серьезным фактором

модернизации экономик во многих странах мира. Продукция  нефтегазохимии заменяет многие традиционные материалы, обновляя тем самым производственную структуру экономик. В нефтегазохимии создаются новые материалы с заранее заданными свойствами, ее продукция способствует решению проблемы энергоэкономии; нефтегазохимическая продукция является сырьем для целого ряда отраслей высоких технологий, она тесно взаимосвязана с производством лекарственных препаратов и биотехнологией. В этой связи нефтегазохимия непременно присутствует в составе приоритетных направлений развития во многих странах мира.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПОРТНАЯ  И ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

 

Товарная номенклатура экспорта химического комплекса  России представлена,

главным образом, продукцией низкой и средней степени технологического передела, которая используется для  дальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Основные продукты, имеющие экспортный потенциал: минеральные удобрения – 35%; синтетический каучук – 9%; аммиак – 5% (24% от производства); метанол – 2% (53% от производства).

В отличие от экспорта номенклатура российского импорта многообразна,

традиционно в ней  превалируют товары с высокой  добавленной стоимостью.

Сравнение товарной структуры  российского экспорта и импорта  показывает, что из

страны вывозится преимущественно  химическая продукция низких переделов, а ввозится– продукция высоких переделов: катализаторы, пластификаторы около 35%, изделия из пластмасс 23%, пластмассы и синтетические смолы 19%.

По данным ФТС РФ совокупный импорт химических товаров составляет около 33

млрд. долларов США или 18% всего импорта товаров в РФ.

Основные прогнозы развития химии и нефтехимии в мировой  экономике крайне

положительные и составляют к 2030 г.:

- увеличение доли сектора  в мировом ВВП с 3,2% (2007г.) до 7,4%,

- рост объема производства  с 2134 млрд. долл. США (2007г.) до 6800 млрд.

долл. США,

- темпы роста производства  в 2030 г. 2,5%,

- темпы роста потребления  в 2030 г. 3,6%.

При этом в секторе  выпуска первичных продуктов  нефтехимии прогнозируется к 

2030 г. лишь незначительное  увеличение, где-то около 18%.

Россия по объему производства химической продукции в 2008 году занимала 20-е 

место в мире, российские предприятия произвели только 1,1% мирового объема

химической продукции. В то же время, Россия – один из мировых  лидеров по объему производства минеральных удобрений – ей принадлежит 3-е место, синтетических каучуков – 4-ое место в мире (10%). В то же время по производству полипропиленовстрана только на 13-ом месте (1,3-1,7%), другой нефтехимической продукции – на 19-омместе (1%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ

 

Особенности развития и  размещения химической промышленности мира

позволяют выделить несколько  крупных регионов сосредоточения предприятий  отрасли:

– Западная Европа, дающая 32% продукции мировой химической промышленности

(по стоимости), характеризуется большой долей в производстве наукоемкой

дорогостоящей продукции (синтетических  красителей, лаков, специальной химии) и производства, ориентируемой на экспорт (40%),

– Северная Америка (около 30% мирового производства, причем 26% приходится

на долю США). Страны региона обладают собственными крупными сырьевыми 

ресурсами для химической промышленности. США и Канада выделяются на мировом  фоне как крупнейшие производители  и экспортеры минеральных удобрений, взрывчатых веществ, синтетических и полимерных материалов,

– Азиатский регион – формирующийся  регион с бурно развивающимся  химическим комплексом (40 % мирового потребления  химической продукции, около 30% производства). Япония на данный момент сокращает  производство дешевых продуктов нефтехимии и продолжает развивать наукоемкие отрасли. Быстрыми темпами развивается химическая промышленность Китая, где преобладает производство продуктов основной химии, серьезными темпами развивается производство пластмасс, химических волокон и синтетического каучука,

– Азия, Африка и Латинская Америка  растут ускоренными темпами, в первую

очередь в странах, имеющих собственные  крупные ресурсы нефти и газа. Так, в странах Персидского залива, в Индонезии, Венесуэле и других странах построено большое количество предприятий по выпуску азотных удобрений и нефтехимических полуфабрикатов, производящих продукцию на экспорт. Гигантский комплекс нефтехимических предприятий в регионе Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Кувейт) - ныне является главным конкурентом России.

Общие тенденции развития и мирового, и отечественного КПНГХ во многих

параметрах близки, но, конечно, различаются для отдельных  стран и регионов с учетом их положения в отношении доступных ресурсов и роли на разных элементах цепи получения продуктов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ РОССИЙСКОГО КПНГХ И  ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ПРОДУКЦИИ.

 

Если рассматривать  всю цепочку процессов переработки  нефтегазовых ресурсов и

НГхимии, то надо признать, что в России имеющийся производственный потенциал сосредоточен на начальных  стадиях добычи и переработки  сырья и является ресурсно-ориентированным. Промышленность производит и экспортирует первичные ресурсы, энергоносители и продукты их переработки, импортируя конечную продукцию перерабатывающей и обрабатывающей промышленности.

Темпы развития научно-технологических  исследований в последнее время  растут

по сравнению с прошлыми периодами, но в целом эти исследования являются не

систематическими, а их масштабы остаются достаточно низкими  по сравнению со

странами-конкурентами.

Путь сохранения и  повышения эффективности бизнеса  состоит не только в 

модернизации и структурной  перестройке действующих производств, но и в переходе на новые технологические принципы, дающие возможность преобразовать сырьевую базу, методы ведения и компьютерное моделирование химического процесса и таким образом снять возрастающие противоречия между ресурсными возможностями и ресурсоемкостью производства.

Повышение конкурентоспособности  отечественного химического комплекса 

требует сконцентрировать внимание в данный период времени  на следующих основных направлениях:

- расширение производства  первичных мономеров и обеспеченность  их 

сырьем с выходом  на товарные продукты;

- развитие последующих  стадий переработки в конечную  продукцию.

Расширение производства продукции и рынков потребления за счет импортозамещения, развитие экспорта в страны СНГ продукции российского

производства, увеличение уровней потребления до среднестатистических мировых

уровней – основа развития рассматриваемых секторов.

По прогнозированным расчетам по формированию емкости внутреннего 

спроса на продукцию  НГхимии, выполненные на перспективу  до 2015 и 2030 гг. в 

сопоставимых ценах 2006 г., показали, что в целом емкость внутреннего рынка возрастет более чем в 2 раза, а к 2030 г. более чем в 5 раз.

На текущий момент: увеличивающийся спрос со стороны  внутреннего 

рынка на товары химического  комплекса формируется за счет продукции  с высокими потребительскими свойствами, что покрывается за счет постоянно увеличивающегося импорта химических товаров. Общий объем выпуска химического и нефтехимического комплекса России в 2008 г. составлял 51 млрд. долл., экспорт продукции – 21 млрд. долл., импорт – 33 млрд. долл. Иначе говоря, на внутренний рынок производится продукции на 30 млрд. долл., а с учетом импорта объем внутреннего рынка в 2008 г. составлял 63 млрд. долл. США.

 

 

 

 

 

 

 

РОЛЬ И  МЕСТО НГХК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

 
     Внешнеэкономическая деятельность традиционно занимает важную роль в развитии НГХК Республики Татарстан, способствуя продвижению производимых предприятиями комплекса товаров, развитию внешних экономических связей, увеличению валютных, налоговых, инвестиционных поступлений для последующей модернизации экономики. 
     Основными предприятиями-экспортерами являются ОАО "Татнефть", ОАО "ТАИФ-НК", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Казаньоргсинтез" - на них приходится порядка 97% всех экспортных поставок комплекса. Существенна доля экспорта в стоимости реализации и на таких предприятиях, как ОАО "Нижнекамсктехуглерод", шинный комплекс ОАО "Татнефть", ОАО "Казанский завод синтетического каучука". 
           
     Республика Татарстан занимает значительный удельный вес в российском экспорте нефти, нефтепродуктов, каучуков, стирола, полистирола, полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, технического углерода, шин, синтетических моющих средств. В мировом производстве наиболее высокие позиции Татарстан занимает по синтетическим каучукам, тиоколу, неонолу. География экспортных поставок продукции НГХК Республики Татарстан охватывает страны СНГ, Европы, Азии, США.  
      
     ОАО "Татнефть" занимает 21 место в мире по объему подтвержденных запасов нефти, входит в число крупнейших производителей топливно-энергетических ресурсов страны. ОАО "Нижнекамскнефтехим" является крупнейшим в России экспортером нефтехимической продукции, составляя конкуренцию таким мировым лидерам, как компании "Lanxess", "Exxon", "Goodyear", "Bayer" и другим. Заметные позиции в мировом производстве занимают ОАО "Нижнекамсктехуглерод", шинный комплекс ОАО "Татнефть". ОАО "Казанский завод синтетического каучука" является одним из мировых лидеров в производстве тиокола. 
     В 2008 г. по сравнению с 2003 г. стоимость экспортных поставок НГХК Республики Татарстан увеличилась в 4,5 раз, что в значительной степени обусловлено положительной динамикой мировых цен на продукцию НГХК. При этом в структуре экспорта продукции НГХК Республики Татарстан все еще преобладают топливно-энергетические товары, в то время как в структуре импорта, напротив, - продукция глубоких переделов (пластмассы и изделия из пластмасс, соединения органической химии). Экспорт продукции НГХК Республики Татарстан в страны СНГ характеризуется большей диверсифицированностью по сравнению с поставками в дальнее зарубежье.

 
     В 2006-2008 гг. темпы роста импорта  химической и нефтехимической продукции  превышали темпы роста экспорта. И если в связи с мировым экономическим кризисом в 2009 году стоимость экспорта продукции НГХК Республики Татарстан снизилась на 36%, то импорт сократился на 25%. 
 
  

 

 

   Высока  зависимость предприятий комплекса  от импортных технологий, специализированных катализаторов и других дорогостоящих  химикатов, а также от ввоза продукции  машиностроения. Следует отметить, что импорт последнего в Республику Татарстан составляет свыше 75% всего объема республиканского импорта. Причем в 2008 г. относительно 2007 г. импорт машиностроительной продукции вырос на 68,4%. 
     Таким образом, сильными сторонами НГХК Республики Татарстан с точки зрения мировой конкурентоспособности являются: 
    - географическая диверсификация экспорта; 
    - сильные экспортные позиции по нефти, нефтепродуктам, каучукам, полимерам, техническому углероду, шинам и некоторым другим продуктам. 
     В то же время слабыми сторонами НГХК Республики Татарстан остаются: 
    - преобладание в экспорте продукции низкой и средней степени передела; 
    - высокая доля импорта химической и нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью, а также оборудования и технологий, используемых в данном секторе промышленности. 
     Среди основных угроз для развития НГХК Республики Татарстан следует отметить усиление конкуренции со стороны стран Персидского залива. В частности, усиливается угроза импорта продукции с более низкой по сравнению с отечественной продукцией себестоимостью. Производители нефтехимической продукции Ближнего Востока и Китая пользуются значительными преференциями своих правительств, в результате чего их продукция получает значительные ценовые преимущества на российском рынке. Так, производители Саудовской Аравии получили возможность в течение длительного времени использовать дешевое углеводородное сырье для производства нефтехимической продукции. Правительство Китая в кризис приняло решение о выделении на ближайшие годы для развития нефтехимической промышленности свыше 200 млрд.долларов США. В ближайшей перспективе в этом регионе будут введены в строй новые нефтехимические комплексы, в результате чего Россия может получить на рынке сотни тысяч тонн нефтехимической продукции низкой себестоимости. 
     Усиление протекционистской политики США, Бразилии, Индии, Турции, Китая и других стран также могут привести к росту поставок на российский рынок, и тем самым - к ослаблению позиций отечественных предприятий на занимаемой ими рыночной нише. Вступление России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) и, как результат, дальнейшая либерализация внешнеторгового режима также может служить угрозой для предприятий с относительно низкой конкурентоспособностью. 
     К возможностям развития НГХК Республики Татарстан следует отнести усиление позиций на химическом и нефтехимическом мировом рынке путем производства высокотехнологичной инновационной продукции, соответствующей по качеству и ассортименту спросу российского и мирового рынков, повышения эффективности научно-исследовательской деятельности и инновационной активности предприятий НГХК Республики Татарстан.