Анализ и оценка рынка ГРС в России

В отсеке управления (операторной) размещаются (Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А):

• узел связи;
• узел контроля и автоматического управления технологическими  
  процессами и телемеханики;
• узел аварийно-предупредительной сигнализации;
• электрощит;
• рабочее место оператора ГРС.

Отопление отсеков осуществляется радиаторами с подачей теплоносителя  от двух отопительных агрегатов, размещенных  в отсеке подготовки теплоносителя. Вентиляция отсеков требуемой кратности обеспечивается приточными и вытяжными решётками, выполненными в наружных стенах и дверях блок-боксов. В технологическом отсеке установлен аварийный вытяжной вентилятор.

Собственно блок-боксы ГРС имеют каждый единую несущую металлическую раму и усиленный металлический каркас. Степень огнестойкости блок-боксов - не ниже III а.

Крепление оборудования и трубопроводов  в отсеках осуществляется к раме и элементам каркаса. Перегородки  между отсеками, а также уплотнения трубных и кабельных проводок - герметичные.

Аппаратура контроля и управления оборудованием ГРС 

Для контроля технического состояния  и управления оборудованием ГРС  используются измерительные контроллеры, которые обеспечивают:

• измерение температуры газа, давления газа на входе и выходе ГРС, расхода газа;
• контроль дискретных параметров;
• выдачу на исполнительные механизмы управляющих сигналов, формируемых в системе диспетчерского управления - открыть-закрыть охранный и входной краны, краны основной и резервной ниток редуцирования, и сбросной кран;
• формирование управляющих сигналов на включение: наружного освещения операторной ГРС, подачу одоранта пропорционально объемному расходу газа, приведенному к нормальным условиям и звукового сигнала аварии на ГРС и оповещения о пожаре.
• сбор, обработку, хранение и регистрацию всей информации, полученной в ходе контроля за технологическим процессом.
• вывод любых измеренных или расчётных параметров на ПЭВМ.
• регистрацию учётных параметров (хранение в памяти).

 

А в качестве наименее распространенного  изделия рассмотрим АГРС «Урожай-40»

АГРС "Урожай-40" производительностью до 40 000 нм3/ч

 

 

 

 

 

 

 

АГРС предназначена для снижения высокого давления природного, попутного  нефтяного, предварительно очищенного от тяжёлых углеводородов, или искусственного газа до заданного низкого давления и поддержания его с заданной точностью, а также для измерения расхода газа и одоризации его перед подачей потребителю.

Урожай-40
Давление газа на входе, МПа	7,5
Производительность, нм3/ч	40 000
Габаритные размеры, м	6,2 x 19,8 x 4,9
Вес, тонн	21

АГРС рассчитана на применение для  эксплуатации на открытом воздухе в  условиях, нормированных для исполнения УХЛ категории размещения I по ГОСТ 15150-69.

Основные технические параметры

Примечания: В связи с непрерывным усовершенствованием изделия, в поставляемой заказчику ГРС, возможно наличие конструктивных особенностей, не ухудшающих работу ГРС.

 

Конструкция и основные характеристики

АГРС "Урожай-40" - двухблочное  изделие, с размещением оборудования в шести отдельных блок-боксах, которые при монтаже устанавливаются на единый фундамент, стыкуются между собой и накрываются общей сборной кровлей. В результате образуется помещение ГРС, разделённое изнутри на пять изолированных отсеков: одоризации, переключений, технологический, управления (операторная), подготовки теплоносителя.

Отсеки оборудованы обособленными  входами снаружи и защищены от доступа посторонних лиц и  атмосферных воздействий. На входе  в отсек управления предусмотрен наружный переходной тамбур.

В отсеке одоризации размещаются:

• ёмкость конденсата с обвязкой;
• расходная ёмкость одоранта с обвязкой;
• резервная емкость одоранта с обвязкой;
• одоризатор «ОУ-100»;
• фитильный одоризатор;
• узел редуцирования инертного газа;
• эжектор с обвязкой.

Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А.

В отсеке переключений размещаются:

• входной управляемый кран Ду200;
• выходной управляемый кран Ду400;
• тройник с решеткой;
• линия общего байпаса;
• узел предохранительных сбросных клапанов;
• узел подготовки газа на собственные нужды;
• узел подготовки импульсного газа;
• узел редуцирования газа на передавливание конденсата;
• управляемый кран аварийного сброса давления из технологических трубопроводов;
• штуцер отбора проб газа на выходе ГРС;
• кран продувки подводящего трубопровода.

Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А.

В технологическом отсеке размещаются:

• узел очистки газа;
• узел подогрева газа;
• узел замера расхода газа;
• узел редуцирования газа.

Категория отсека по взрывопожарной безопасности - А.

В отсеке управления (операторной) размещаются:

• узел связи;
• узел контроля и автоматического управления технологическими
• процессами и телемеханики;
• узел аварийно-предупредительной сигнализации;
• электрощиты;
• рабочее место оператора ГРС.

В отсеке подготовки теплоносителя  размещаются:

• шесть отопительных агрегатов КС-Г-100 с обвязкой;
• грязевик;
• мембранный бак V=300л;
• сбросной бак V=40л;
• два сетевых электроприводных насоса;
• ручной насос;
• предохранительная и запорная арматура, трубопроводы обвязки системы теплоснабжения.

Категория отсека по взрывопожарной безопасности - Г.

 

Отопление отсеков: одоризации, переключений, технологического и управления осуществляется радиаторами с подачей теплоносителя  из контура отопления. Отопление отсека подготовки теплоносителя осуществляется от тепловыделений оборудования системы теплоснабжения.

Вентиляция отсеков требуемой  кратности обеспечивается приточными и вытяжными решётками, выполненными в наружных стенах и дверях блок-боксов. Кроме того предусмотрена аварийная вытяжная вентиляция отсеков: одоризации, переключений и технологического. Вентиляторы включаются автоматически при повышении загазованности выше нормы, а также вручную оператором. При пожаре вентиляторы блокируются.

Подогрев газа перед редуцированием осуществляется от шести отопительных агрегатов КС-Г-100, размещённых в отсеке подготовки теплоносителя. Количество одновременно работающих агрегатов определяется температурой и расходом газа.

Собственно блок-боксы ГРС имеют каждый единую несущую металлическую раму и усиленный металлический каркас. Степень огнестойкости блок-боксов - не ниже III а.

Крепление оборудования и трубопроводов  в отсеках осуществляется к раме и элементам каркаса. Перегородки  между отсеками различных категорий, а также уплотнения трубных и кабельных проводок - герметичные.

В технологическом отсеке (блок-бокс 3) предусмотрена возможность установки  подвесной тали грузоподъёмностью 0,5 т.

Аппаратура контроля и управления оборудованием ГРС 

Аппаратура контроля и управления (датчики, приборы, устройства и программируемый контроллер) предназначена для автоматического измерения и регистрации величины расхода газа, а также контроля технического состояния и управления оборудованием ГРС. [1]

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЫНКА

Потребность рынка в газораспределительных  станциях строго определяется планами  по газификации, реализуемыми ОАО «Газпром». ГРС необходимы там, где строятся новые газопроводы, решаются проблемы газификации территорий, населенных пунктов и промышленных производств. С одной стороны, рынок данного оборудования стабилен, и в этом залог жизнеспособности работающих в этом сегменте предприятий. С другой стороны количество заказов четко ограничено, условия для роста практически не зависят от усилий самой компании. Кроме того, в 90-е годы 20-го столетия, когда газовая отрасль получила в своем развитии новый импульс, значительно повысились требования к надежной и безопасной эксплуатации газовых объектов, в том числе газораспределительных станций, их деятельность была жестко регламентирована отраслевыми стандартами, поэтому число компаний - производителей  ГРС крайне ограничено.

Основными производителями газораспределительного и газорегулирующего оборудования в России являются три компании: ЗАО «Уромгаз», ЗАО «СтавГазСервис» и ОАО БЗМТО. Они и делят между собой рынок данного оборудования, причем ЗАО «Уромгаз» занимает лидирующие позиции на рынке в России:

На данной диаграмме представлена доля производителей ГРС по России в целом за прошедшие периоды, то есть действующее станции.

Рассмотрим рынок тендеров. Анализируя 2010 год можно сказать, что на территории РФ проводился 121 тендер. Состояние  рынка и наши позиции на нем  можно посмотреть на следующей диаграмме:

 

Таким образом, из возможных 54 тендоров (67 не являются на данный момент действуюшими) ЗАО «Уромгаз» выиграл 17, что состовляет 31% действующего рынка, в то время как на 2 конкурентов приходится около 10% на каждого. По оценкам специалистов и опыта прошлых лет можно сказать что после оглашения результатов всех тендеров доля «Уромгаз» превысит значение в 50% и составит львиную долю реального рынка РФ.

Мы можем видеть, что фактически «Уромгаз» является монополистом, что  позволяет ему иметь постоянные заказы, обеспечивающие полную загрузку мощностей и стабильное экономическое положение.

География основных поставок демонстрирует  данная карта:

Продукция ЗАО «Уромгаз» востребована не только на территории России, но и  за ее пределами, в ближнем зарубежье. Основные потребители продукции предприятия представлены на следующей диаграмме:

Основным государственным подрядчиком  в рамках программы газификации  страны является ОАО «Газпром». Представители  частного бизнеса и других отраслей экономики занимают малую долю среди заказов ЗАО «Уромгаз». Это связано с тем, что прямой задачей «Газпрома» является подача газа в жилые дома и другие социально-значимые объекты. В то время как промышленные предприятия работают по старым технологиям, используя в производственном цикле в качестве топлива мазут, уголь. Однако, процесс газификации промышленности только набирает обороты. Таким образом, в дальнейшей перспективе рост заказов на ГРС от промышленных предприятий будет иметь положительную динамику.

Ежегодно портфель заказов на предприятии формируется на основании потребностей Газпрома. Однако руководство постоянно ищет и других заказчиков, активно включается в борьбу за получение договоров на тендерной основе, предлагая не только уникальные технические характеристики, но персональное сопровождение заказов.

Предприятие «Уромгаз» входит в  структуру холдинга НГТ, который  уже сейчас поставляет оборудование для газозаправочных станций, и  имеет опыт работы с компанией  «Газпром-нефть», для которых с  успехом поставляет свою продукцию. Таким образом, в перспективе мы можем рассчитывать на получение заказов нового типа продукции на производственных мощностях предприятия «Уромгаз», тем самым доля влияния на рынок газового оборудования может получить новый виток в развитии.

Свои плоды в привлечении  новых заказчиков приносит участие  в различных выставках, конференциях газо-нефтяной отрасли, как регионального, так и федерального уровня. Примером может служить выставка «ИННОПРОМ-2010»  и «Газ. Нефть. Технологии-2010», где представленные наработки привлекли внимание многих отраслевых специалистов, настроенных на газификацию предприятий. На сочинской конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения» специалисты обсуждали новые технологические решения одорации, фильтрации газа, поузловой унификации блоков, телеуправляющих систем для ГРС-старушек. [2]

Газификация социального сектора  перешла в завершающую стадию, активными темпами идет перевод  на газ термических подразделений  на промышленных предприятиях, тем  самым потребность народного хозяйства и в производстве ГРС, и в их последующей эксплуатации, обслуживании и ремонте растет. Рынок производства газораспределительного оборудования является открытым, что не исключает появление новых компаний, производителей подобного оборудования. Это возможно благодаря доступу к современным технологиям, автоматизации процессов проектирования и диктуется территориальными масштабами страны. [3]

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ  НА РЫНКЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО И  ГАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Проанализируем состояние рынка  производителей АГРС и их расположение, а также, возможности производителей оборудования для комплектования АГРС.

Говоря о конкурентных преимуществах  ЗАО «Уромгаз», можно указывать  на следующие факты:

- Предприятие осуществляет полный цикл производства оборудования – от проектирования и изготовления до монтажных и пусконаладочных работ, осуществляет сервисное обслуживание, имеет достаточные производственные мощности, оптимально сохраняющие единый технологический комплекс, способный удовлетворить разносторонние запросы заказчиков. ГРС это основной продукт для компании.