Маркетинговое исследование рынка банковских услуг для физических лиц в г.Москва

Отказ на предоставление кредита – 5%

 

Профиль целевого потребителя:

Пол: женский

Возраст: 18-25лет

Приблизительный уровень дохода:

до 30 тыс. рублей/месяц

 

 

Приложение 4.

Программа проведения анкетного опроса

 

1.Цель опроса: исследование потребительских предпочтений в сегменте банковских услуг для физических лиц и выявление основных тенденций данного рынка

 

2. Рабочие  гипотезы: предпочтение банков, существенные  критерии при выборе банка,  популярность видов кредита, мнения  об эффективной процентной ставке, вид сбережений, популярность услуг.

 

3. Численность  и состав опрощенных: 23 опрошенных, из них муж – 8, жен – 15.

 

4. Способы  отбора опрашиваемых лиц: случайный  способ

 

5. Способ  связи: интернет, группа ФМ2-5.

 

Приложение 5.

Анкета.

Маркетинговое исследование рынка банковских услуг  для физических лиц в г. Москва

Уважаемый респондент, Вам предлагается пройти анонимное анкетирование, состоящее из 15 вопросов, посвященное теме банковских услуг в г. Москва. Все данные будут обработаны с целью выявления потребительских интересов. Заранее благодарю!

 

Пользуетесь ли вы банковскими услугами? *

•  да
•  нет

Каким банкам вы отдаете предпочтение?

•  Сбербанк
•  бпнки первой 5-ки ( ВТБ, Газпром, Альфа банк, Промсвязьбанк, Банк Москвы) 
•  зарубежные банки (Райффайзен, Ситибанк, ЮниКредитбанк, ДжиИМанибанк)
•  Другое: 

Что является для Вас наиболее существенным при  выборе банка?

•  быстрота и кач-во обслуживаня
•  рейтинг и популярность банка
•  близость к дому, работе, учебе
•  история и надежность банка
•  тарифы и процентные ставки

Бывали  ли случаи отказа Вам в получении  кредита по причине плохой кредитной  истории?

•  да, довольно часто
•  да, пару раз
•  нет

Какими  услугами банка Вы пользуетесь чаще всего?

•  депозиты
•  кредиты
•  денежные переводы
•  обмен валюты
•  открытие и ведение счета

Какими  видами кредита вы пользуетесь чаще всего?

•  потребительский на срок до 1 года
•  потребительский на срок более 1 года
•  кредит под залог недвижимости
•  ипотечное кредитование
•  автокредитование

Какой, по вашему мнению, должна быть эффективная  ставка кредита?

Ставка рефинансирования на октябрь 2013г. - 8,25%

•  не превышающая ставку рефинансирования более чем на 2-3%
•  не превышающая ставку рефинансирования более чем на 1-0,5%
•  превышающая ставку рефинансирования на 4-7%
•  превышающая ставку рефинансирования на 10%

Какие виды депозитов (вкладов) для Вас наиболее удобны:

•  вклады в рублях
•  вклады в инвалюте
•  вклады до востребования
•  вклады с автоматической пролонгацией
•  вклады с выплатами накоплений в конце срока
•  вклады с выплатами накоплений ежемесячно
•  вклады со льготным условием досрочного расторжения

Знаете  ли вы об услуге "кредит на кредит"? *

•  да, знаю и пользуюсь ей
•  знаю, но не пользуюсь
•  не знаю

В каком  виде вы предпочли бы хранить свои сбережения в банке?

•  в рублях
•  в долларах
•  в евро
•  обезличенные металлические счета (золото, серебро, платина, палладий)

При совершении переводов, каким организациям вы отдаете  предпочтение?

•  Western Union
•  Золотая Корона
•  Юнистрим
•  Contact
•  другие

Знаете  ли вы об услуге он-лайн банкинга? Считаете ли вы ее удобной?

•  знаю, использую ее и считаю удобной
•  знаю, но не использую ее, так как считаю эту услугу неудобной
•  знаю, но не использую по другим причинам
•  не знаю о данной услуге

 

Ваш пол: *

•  муж
•  жен

Ваш возраст: *

•  18-25
•  25-30
•  30-45
•  45-60
•  более 60

Приблизительный уровень Вашего дохода: *

•  до 30 тыс. рублей/месяц
•  от 30 до 45 тыс. рублей/месяц
•  от 45 до 60 тыс. рублей/месяц
•  от 60 до 90 тыс. рублей/месяц
•  более 90 тыс. рублей/месяц

 

 

 

Приложение 6.

Социально-демографический  портрет респондентов

 

Пол: муж  – 35% жен – 65%

 

Возраст:

18-25         17 74%

25-30          1 4%

30-45           0 0%

45-60           3 13%

более 60 2 9%

 

Приблизительный уровень дохода:

 

до 30 тыс. рублей/месяц	3	50%
от 30 до 45 тыс. рублей/месяц	2	33%
от 45 до 60 тыс. рублей/месяц	1	17%
от 60 до 90 тыс. рублей/месяц	0	0%
более 90 тыс. рублей/месяц	0	0%

 

Приложение 7.

 

Факторы, оказывающие влияние на выбор банка:

быстрота и кач-во обслуживаня	11	26%
рейтинг и популярность банка	5	12%
близость к дому, работе, учебе	9	21%
история и надежность банка	9	21%
тарифы и процентные ставки	8	19%
Рисунок 3
Популярность  услуг:
депозиты	7	20%
кредиты	2	6%
денежные переводы	9	26%
обмен валюты	4	11%
открытие и ведение счета	13	37%
Рисунок 4
Популярность  кредитов:
потребительский на срок до 1 года	13	81%
потребительский на срок более 1 года	2	13%
кредит под залог недвижимости	0	0%
ипотечное кредитование	1	6%
автокредитование	0	0%
Рисунок 5

 

Популярность депозитов:

вклады в рублях	15	37%
вклады в инвалюте	5	12%
вклады до востребования	4	10%
вклады с автоматической пролонгацией	4	10%
вклады с выплатами накоплений в конце срока	4	10%
вклады с выплатами накоплений ежемесячно	7	17%
вклады со льготным условием досрочного расторжения	2	5%
Рисунок 6

 

Популярность  организаций, предоставляющих услуги ден.переводов:

Western Union	8	44%
Золотая Корона	1	6%
Юнистрим	1	6%
Contact	1	6%
другие	7	39%
Рисунок 7

 

Мнение респондентов о ставке рефинансирования(ставка должна быть):

не превышающая ставку рефинансирования более чем на 2-3%	9	45%
не превышающая ставку рефинансирования более чем на 1-0,5%	5	25%
превышающая ставку рефинансирования на 4-7%	6	30%
превышающая ставку рефинансирования на 10%	0	0%
Рисунок 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8.

 

Отчет о результатах исследования.

 

Цель исследования: исследование потребительских предпочтений в сегменте банковских услуг для физических лиц и выявление основных тенденций данного рынка.

Общее описание генеральной совокупности, охваченной обследованием с использованием вторичной информации, полученной в  ходе кабинетных исследований: исследовано общее состояние рынка банковских услуг для физ.лиц на 2013 год, используя вторичную информацию приведены прогнозы на будущие периоды, оценен портрет целевого потребителя.

Размер и  характер выборки: услуги депозитов, кредитов, ден.переводов, мнения о процентной ставке, популярность услуг.

Выводы и рекомендации:

1)Необходимо  увеличить интерес к банковским  услугам среди женского населения  путем создания продуктов именно  для этого сегмента рынка, к  примеру «кредит для будущих  мам» и др.

2)Необходимо  увеличить спрос на банковские  услуги для лиц старше 60 лет,  например услуги пенсионных вкладов,  или пониженных процентных ставок  по депозитам для пенсионеров.  Банкам с малой долей государственного  владения стоит привлекать потребителей увеличивая свой рейтинг надежности и стабильности.

3) Следует  увеличить популярность услуги  «кредит на кредит» и ее  популярность для потребителей, устанавливая процентные ставки  ниже, чем первоначальный кредит.

4) Следует  увеличить осведомленность потребителей  об услуге он-лайн банкинга, которая, являясь действительно выгодной для физ.лиц, не пользуется большой популярностью. Это можно осуществить путем интернет-рекламы и BTL.

5) Ставка  по кредитам не должна превышать  ставку рефинансирования более  чем на 10 %,  это грозит появление непогашенной задолженности.

¹ "Banki.ru" - информационный портал (http://www.banki.ru/)

² Государственное информационно-аналитическое агентство Российской Федерации (http://riarating.ru/)

³( http://riarating.ru/banks_rankings/20130801/610578645.html)

⁴ "Banki.ru" - информационный портал (http://www.banki.ru/)

⁵ (http://riarating.ru/banks_rankings/20130730/610578107.html)

⁶ "Росбизнесконсалтинг"- информационное агентство(http://www.rbc.ru/reviews/bank-service/chapter2-transfer.shtml)