Маркетинговые исследования рынка молока

Маркетинговое исследование рынка молока и молочной продукции (пятая обновленная и дополненная версия), проведенное компанией GLOBAL REACH CONSULTING, содержит комплексный анализ российского рынка молока в динамике по ключевым показателям (сырьевая база, объем рынка, структура рынка, производство, импорт, экспорт и др.), а также подробный обзор мирового рынка молока в разрезе основных его сегментов.
В исследовании учтены данные по объемам торговли в рамках Таможенного Союза.
МИРОВОЙ РЫНОК молока	сырьевая база молочной отрасли в России		российский рынок молока
В разделе содержится: Описание текущей ситуации на молочном рынке, обзор основных тенденций; Анализ мирового производства молочной продукции в целом и по крупнейшим группам (2007-2012 гг., прогноз на 2013 г.) Характеристика международной торговли молочной продукцией (2007-2012 гг.); Потребление молочной продукции в мире; Прогноз развития рынка молока и молочной продукции  до 2021 г.	Глава описывает сырьевую базу молочной промышленности страны по важнейшим характеристикам: Динамика и география производства молока в России (2000-2012 гг.); Цены производителей молока (по июнь 2013 г.); Формирование ресурсов молока и их использование (2006-2012 гг.); Особенности развития молочного животноводства в России.		В главе представлен комплексный анализ российского рынка молочной продукции: Объем и динамика рынка в натуральном выражении (2006-2012 гг.); Объем рынка в стоимостном выражении и доля импортной продукции на рынке (2007-2012 гг.); Розничные продажи молочной продукции в стране (2009 – 2012 гг.); Динамика структуры молочного рынка; Крупнейшие игроки российского рынка; Последние тенденции рынка молочной продукции; Прогноз развития отрасли до 2015 года.
Производство молочной продукции	импорт и экспорт молочной продукции		потребление молока и молочной продукции
Важнейшие показатели работы отрасли в 2007-2012 гг., начало 2013 г.: Выручка от продажи произведенной молочной продукции в динамике, а также по регионам России; Эффективность производства молочной продукции; Численность работников в отрасли; Ведущие производители молочной продукции; Характеристика производства видов молочной продукции по основным параметрам (объем и динамика производства, география производства, крупнейшие производители): Цельномолочная продукция; Молоко жидкое обработанное; Сливки; Сухое молоко; Сливочное масло; Сыры и творог; Сгущенные молочные продукты; Кисломолочные продукты и др.	Объем и динамика импорта/экспорта молочной продукции в натуральном и стоимостном выражении за 2007-2012 гг.; Структура импорта/экспорта молочной продукции по видам: Молоко и сливки несгущенные, без добавления сахара; Молоко и сливки сгущенные; Кисломолочные продукты; Сыворотка и другие продукты из натуральных компонентов молока; Сливочное мало и молочные пасты; Сыры и творог. Данные по импорту и экспорту молока и молочной продукции включают данные по объемам торговли между Россией и странами Таможенного Союза, существенно влияющие на объем российского рынка.		Объем потребления видов молочной продукции в России в натуральном выражении (2006-2012 гг., прогноз на 2013 г.); Динамика и география потребления молочной продукции на душу населения; Потребление по категориям домашних хозяйств; Потребительские предпочтения россиян; Основные тренды в потреблении молочных продуктов.
розничные цены	цены производителей		профили компаний
Динамика потребительских (розничных) цен на основные виды молочной продукции в целом по стране, по федеральным округам и регионам России  по июнь 2013 г.: молоко питьевое цельное (пастеризованное и стерилизованное); молочные напитки (пастеризованные и стерилизованные); сметана; творог (жирный и нежирный); сливочное масло; кисломолочные продукты; йогурт; сыры (твердые, мягкие, плавленые, брынза); молоко сгущенное; молоко сухое. Структура розничных цен на отдельные виды молочной продукции за 2010 г.	Цены производителей молочной продукции на основные виды молочной продукции в целом по стране и по федеральным округам РФ по июнь 2013 г. молоко и молочные напитки; сметана, сливки, йогурт; масло сливочное, сыры (твердые, плавленые); творог и творожные продукты; сгущенное молоко; мороженое и замороженные десерты; сухое молоко, молочные смеси и сухая сыворотка.		ОАО «Вимм-Билль-Данн» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ» ОАО «ВАМИН ТАТАРСТАН» ОАО МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» Профили производителей отражают данные: Характеристика компании, Структура компании, Ассортимент производимой продукции, Финансовая отчетность.

 

 

Основные выводы маркетингового исследования рынка молока и молочной продукции 

• По итогам 2012 г. в России хозяйствами всех категорий было произведено *** млн. тонн молока, что выше показателя предшествующего года на *** тыс. тонн (на ***%).
• Лидером по производству молока в России является Приволжский федеральный округ, здесь производится ***% этого продукта. По итогам 2012 г. здесь было произведено *** млн. тонн молока. Практически по всем федеральным округам в 2012 отмечался подъём производства молока.
• Порядка ***% молочных ресурсов формируется за счет внутреннего производства, ***% составляет импортное молоко и еще ***% приходится на запасы, оставшиеся с прошлого года. Структура формирования ресурсов молока оставалась относительно стабильной, но в 2010-2012 гг. заметно увеличилась доля импорта.
• Производство цельномолочной продукции в 2012 году выросло на ***% и достигло исторического максимума. Значение показателя составило *** млн. тонн в пересчете на молоко. В 2013 г. роста производства продолжается, составив за период с января по июнь текущего года ***% относительно аналогичного периода 2012 г.
• В 2012 году показатель рентабельности вырос относительно предыдущего года и составил ***%. Однако уровень 2009 года не был достигнут.

 

1. Введение. Основные тенденции  в секторе 12

2. Производство сырого  молока 14

3. Переработка молока 45

4. Экспорт и импорт молочной  продукции 57

5. Потребление молочной  продукции 68

6. Ценообразование в молочном  секторе 77

7. Государственная политика  на рынке молока

и молочной продукции 94

8. Анализ конкурентной  среды 114

9. Рентабельность и инвестиции  в молочный сектор 129

10. Выводы: перспективы развития  рынка молока в России 138

Приложение 1. Рейтинг наиболее крупных и эффективных

предприятий по производству молока в России

за 2005–2007 гг. (ТОР-100) 146

Приложение 2. Группировка регионов по степени

восстановления производства молока в 2008 г.

к уровню 1990 г. 154

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АПК агропромышленный комплекс

ВБД «Вимм-Билль-Данн»

ВИАПИ Всероссийский институт аграрных проблем

и информатики имени А.А. Никонова

ВТО Всемирная торговая организация

ГСМ горюче-смазочные материалы

ЕС Европейский союз

ЗЦМ заменитель цельного молока

ИКАР Институт конъюнктуры аграрного рынка

КОЕ колониеобразующие единицы

КРС крупный рогатый скот

КФХ крестьянское (фермерское) хозяйство

ЛПХ личное подсобное хозяйство

МСХ РФ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

СНГ Союз Независимых Государств

СОМ сухое обезжиренное молоко

СХО сельскохозяйственная организация

СЦМ сухое цельное молоко

УГ условная голова (скота)

ФАС Федеральная антимонопольная служба России

ФО Федеральный округ

ФТС Федеральная таможенная служба России

ЦМП цельномолочная продукция

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Позитивные тенденции

на рынке молока и молочных продуктов

В последние годы на российском рынке молока и молочных про-

дуктов наблюдались положительные тенденции. Вырос и достиг ис-

торического максимума средний уровень надоев молока по стра-

не — с 2,2 тонн в 1997 до 3,5 тонн в 2007 г. Сложились регионы

интенсивного производства, которые отличаются не только высоки-

ми показателями продуктивности, но и положительной динамикой

объемов производства в молочном секторе: области Северо-Запад-

ного и Центрального федеральных округов, находящиеся вблизи от

центров промышленной переработки молока — Москвы и Санкт-Пе-

тербурга. Произошли существенные изменения в сторону сглажива-

ния сезонности молочного производства. Есть примеры регионов,

где эта проблема полностью преодолена — Ленинградская обл.,

Московская обл., Краснодарский край и Татарстан. Выросли инвес-

тиции в сектор (как частные, так и государственные), позволившие

активизировать процесс создания крупных молочных хозяйств, в ко-

торых реализованы современные технологические решения по за-

готовке кормов, кормлению, содержанию и доению. На фоне поло-

жительной динамики потребительского спроса быстрыми темпами

развивалась перерабатывающая молочная промышленность. Рост

среднедушевого потребления молочных продуктов, которое пока

ещё отстает от рациональной нормы и уровня потребления в евро-

пейских странах, свидетельствует о высокой емкости внутреннего

молочного рынка.

Производство молока

Дефицит сырья на молочном рынке. Несмотря на позитивные

тенденции в молочном животноводстве, перерабатывающая промыш-

ленность продолжает функционировать в условиях дефицита ресур-

сов качественного сырого молока, обусловленного наличием в секто-

ре целого ряда нерешенных проблем. Кроме того, с наступлением

кризиса развитие сектора замедлилось.

Сокращение поголовья коров при увеличении надоев молока.

С 1990 г. поголовье коров в России упало более чем в два раза —

c 20,5 млн голов до 9,1 млн голов в 2008 г. При этом интенсификация

производства в молочном секторе увеличилась. Реализация приоритет-

ного Национального проекта «Развитие АПК» способствовала появле-

нию отдельных современных молочных ферм, которые демонстрируют

высокие показатели продуктивности (4–6 тонн в год). Однако средний

уровень продуктивности молочного стада в целом по России (3,5 тонн

в год) всё ещё отстает от мирового уровня, что обусловлено недостаточ-

ным развитием отечественной генетики и высокой степенью износа

большинства мощностей молочных ферм. В результате наблюдающаяся

тенденция увеличения надоев не восполняет потери в производстве

молока, вызванные сокращением поголовья коров. В 2008 г. производ-

ство молока в целом по стране было ниже показателя 1990 г. на 41,8 %.

 

Сезонность производства молока. Проблемой российского мо-

лочного животноводства, корни которой заложены в плановой эконо-

мике советских времен, является сезонность производства молока.

Недостаток молока в осенне-зимний период и избыток летом стал при-

чиной колебания рыночных цен. И хотя за последние годы произошли

позитивные изменения в сторону сглаживания сезонности в отде-

льных регионах России, проблема неравномерных надоев сохраняет-

ся. Сокращению сезонности молочного производства препятствует

отсутствие квалифицированных специалистов и менеджмента в мо-

лочном животноводстве, плохая организация круглогодичного полно-

ценного кормления животных, которая требует привлечения соот-

ветствующих материальных ресурсов и технического переоснащения.

 

 

Российский рынок молока и молочных продуктов

31 января 2014 года 

Поголовье коров и объемы производства сырого молока. По данным Росстата в январе-октябре 2013 года поголовье коров снизилось почти на 160 тысяч голов.

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 26,7 млн. тонн (минус 1 миллион 150 тысяч тонн или минус 4,0 % к первым 10 месяцам 2012 года). 
 
Средняя цена на сырое молоко. Согласно данным, предоставленным региональными органами управления АПК, средняя цена сырого молока 1 сорта базисной жирности (без НДС, на ферме) в Российской Федерации по состоянию на 26 ноября 2013 года составила 17 рублей 03 коп. за 1 килограмм. За последнюю неделю наблюдался рост цены в среднем на 0,5 %. За ноябрь 2013 года цена увеличилась приблизительно на 5,2%. С начала нынешнего года увеличение цены на сырое молоко составило 13,0%. 
 
Переработка молока. По данным Росстата объем промышленного производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) за 10 месяцев 2013 года увеличился на 231 тыс. тонн и составил 9706 тыс. тонн (плюс 2,4 % к 10 мес. 2012 г.). Следует отметить снижение темпов роста объемов произведенной цельномолочной продукции. Сыра и сырных продуктов произведено меньше почти на 27 тыс. тонн, а именно 356 тыс. тонн (минус 7,0 % к 10 мес. 2012 г.). Объемы произведенных сливочного масла и молочных паст зафиксирован на уровне 182 тыс. тонн (минус 0,7 % к 10 мес. 2012 г.), сухого молока 102 тыс. тонн (минус 12,1 % к 10 мес. 2012 г.).  
 
Объемы производства молочных продуктов (тыс. тонн):  
 

январь-октябрь	2012 г.	2013 г.	%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	9475,5	9706,7	102,4
Сыры и сырные продукты	382,9	356,1	93,0
Масло сливочное	183,2	181,8	99,3
Сухое молоко и сливки	115,8	101,9	87,9

 
 
Средние цены переработчиков сырого молока в октябре 2013 года составили:  
на молоко пастеризованное – 27,42 руб. за кг (плюс 2,3 % за месяц, плюс 9,4 % к началу 2013 года);  
на масло сливочное – 201,07 руб. за кг (плюс 2,8 % за месяц, плюс 17,2 % к началу 2013 г.)  
на сыры – 232,87 руб. за кг (плюс 3,0 % за месяц, плюс 21,7 % к началу 2013 г.)  
 
Средние потребительские цены на молоко цельное пастеризованное за период с 26 ноября по 03 декабря 2013 года выросли на 14 копеек и составили на 03.12.2013 года 37 рублей 98 коп. за литр (плюс 13,4 % к 03.12.2012 года). Сливочное масло за прошедшие 2 месяца еженедельно дорожало приблизительно на 0,6%. (плюс 16,9 % к 03.12.2012 года). Средняя потребительская цена этого продукта на 03 декабря 2013 года зафиксирована на уровне 302,29 рубля за килограмм. Сыры сычужные твердые и мягкие также еженедельно прибавляли в цене - в среднем на 0,5 %. Средняя потребительская цена на данный молочный продукт за месяц выросла более чем на 5 рублей за килограмм до 319,26 рубля (плюс 17,4 % к 03.12.2012 года).  
 
Средние потребительские цены (руб. за кг):  
 

	23.09	30.09	14.10	21.10	05.11	12.11	26.11	03.12
Молоко цельное пастеризованное	35,87	36,19	36,69	36,93	37,24	37,50	37,84	37,98
Масло сливочное	283,49	285,90	289,23	291,17	295,09	296,93	300,30	302,29
Сыры (твердые и мягкие)сычужные	295,31	298,49	302,92	305,23	310,17	311,65	317,16	319,26

 

 

Рынок молока: итоги 2013 г. и перспективы 2014 г. от ИКАР

9 января 2014 года 

В течение года ситуация на молочном рынке оставалась одной из самых сложных, так как на фоне традиционных проблем в текущем году на отрасль продолжали негативно воздействовать последствия прошлогодней засухи. Проблемы отрасли нашли отражение в серьезном сокращении поголовья и снижении продуктивности дойного стада. В силу недостаточной достоверности статистики поголовья, содержащегося в ЛПХ, абстрагируемся от этого показателя. Согласно официальной статистике в 2013 году поголовье коров в корпоративном секторе сократилось на 2,4%. Однако следует иметь ввиду, что в текущем году значительно увеличивалось поголовье мясных и помесных коров, в том числе благодаря активной государственной поддержке данного сектора. Поэтому, если исключить мясных коров из общей численности коров, сокращение поголовья дойного стада в корпоративном секторе к концу года составит целых 8%. За последнее десятилетие подобное снижение поголовья наблюдалось только один раз – в 2005 г.