Страховой рынок России

В то же время, на рынке продолжается сокращение числа  действующих компаний. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2011 было зарегистрировано 572 страховые организаций, из них 3 не проводили страховые операции и 63 не предоставили отчет о своей деятельности.

Таблица 2.1

Динамика  рынка страхования за счет средств населения в 2010 – 2011 гг.,   

млрд.руб.⁵

Виды страхования  и страховой деятельности	2010 г.	2011 г.	Прирост, %
Итого без  ОМС	269	319,9	18,9
Добровольное  страхование-всего	194,2	234,9	21,0
Страхование жизни	17,8	27,2	53,0
Личное страхование	33,3	39,8	19,6
Страхование имущества	133,3	155,8	16,9
Страхование ответственности	5,9	6,2	6,2
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	3,9	5,8	47,7
ОСАГО	74,8	85,0	13,7
Добровольное  страхование + ОСАГО	269	319,9	18,9

 

Годом ранее на рынке работало 618 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 7,4%, или 46 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) сократилось с 26 в 2010 г. до 24 - в 2011 г.

.

 

 

Рис.2.2 Динамика количества страховых компаний на рынке в 2007-2011 гг.

 

В 10 регионах наблюдается рост числа действующих  страховых компаний, в 7 регионах число страховщиков не изменилось, в 64 - сократилось по сравнению с 2010 годом.

В результате как сокращения числа страховых компаний, так и активной конкурентной борьбы, в течение 2011 года выросла концентрация страхового бизнеса. Топ- 10 компаний за указанный период собрали 46,1% всех премий. Если взять только рынок добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - уже 58% премий и 57,6% от общего количества договоров (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2010-2011 гг.,%

	Всего по страховому рынку (включая ОМС)		Добровольное  страхование + ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
	Доля страховых  компаний в сборах страховой премии
10 компаний- лидеров	45,4	46,1	55,7		58,0
20 компаний- лидеров	60,6	62,5	69,6		70,9
50 компаний- лидеров	78,7	80,3	83,8		85,0
100 компаний- лидеров	89,8	91,3	91,5		92,7

 

Количество  крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компаний на рынке в целом и сократилось до 19 страховщиков на рынке ДС+ОСАГО (табл.2.3).

Таблица 2.3

Динамика  количества страховых компаний, имеющих  долю рынка более 1 %

	Рынок всего (с ОМС)		ДС+ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Количество  страховщиков с долей рынка более 1%	21	22	20	19
Суммарная доля этих компаний	61,6%	64,6%	69,6%	70,0%

 

 

 

Количество  крупных страховщиков, выплачивающих  более 1%, на рынке в целом осталось на прежнем уровне - 21 компания, на рынке ДС+ОСАГО сократилось до 19 (см. табл. 2.4).

Таблица 2.4

Динамика  количества страховых компаний, имеющих  долю рынка по выплатам более 1 %

	Рынок всего (с ОМС)		ДС+ОСАГО
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Количество  страховщиков с долей рынка по выплатам более 1%	21	21	20	19
Суммарная доля этих компаний в выплатах возмещений	65,5%	68,4%	76,5%	78,8%

 

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков (см. табл. 2.5).

Таблица 2.5

Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	2010 г.	2011 г.	Прирост
1	2	3	4	5
Всего страховая  премия	Премии, млрд. руб.	1 041,1	1 267,9	21,8%
	Выплаты, млрд. руб.	768,6	888,4	15,6%
Добровольное  страхование-всего	Премии, млрд. руб.	457,3	552,9	20,9%
	Выплаты, млрд. руб.	231,4	240,5	3,9%
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	22,5	34,7	54,2%
	Выплаты, млрд. руб.	7,8	7,7	-2,3%
Личное страхование	Премии, млрд. руб.	122,1	145,6	19,2%
	Выплаты, млрд. руб.	71,2	81,2	14,1%
Страхование имущества	Премии, млрд. руб.	278,1	333,2	19,8%
	Выплаты, млрд. руб.	147,1	146,4	-0,5%
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	26,7	27,3	2,5%
	Выплаты, млрд. руб.	2,9	3,7	28,3%
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	Премии, млрд. руб.	7,9	12,0	52,4%
	Выплаты, млрд. руб.	2,4	1,5	-38,7%

 

Продолжение таблицы 2.5

1	2	3	4	5
Обязательное  страхование-всего	Премии, млрд. руб.	583,8	715,0	22,5%
	Выплаты, млрд. руб.	537,2	647,9	20,6%
ОМС	Премии, млрд. руб.	485,3	604,2	24,5%
	Выплаты, млрд. руб.	475,2	585,3	23,2%
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	91,7	103,3	12,6%
	Выплаты, млрд. руб.	55,5	56,2	1,3%
Добровольное  страхование + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	548,9	656,2	19,5%
	Выплаты, млрд. руб.	286,9	319,9	11,5%

 

Доля обязательных видов страхования в общей премии по сравнению с 2010 годом осталась на прежнем уровне - 56,4%. ОМС занимает 47,7% рынка, страхование имущества - 26,3%, личное - 11,5%, ОСАГО - 8,1%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 2010 годом не произошло (см. рис. 2.3).

     Рис. 2.3 Динамика структуры страхового портфеля по видам страхования в

         2010 – 2011 гг.,%

В структуре премий по добровольному страхованию жизни в 2011 г. 83, 9 % приходится на долю страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, 13,3% - на долю страхования с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, остальные 2, 9% - на долю пенсионного страхования (рис.2.4).

Рис. 2.4 Структура  премий по добровольному страхованию  жизни в 2011 г.

Рис.2.5 Структура  премий по добровольному личному страхованию в 2011 г.

 

Как видно на рис. 2.5 в структуре премий по добровольному личному страхованию в 2011 г. преобладает страхование от несчастных случаев и болезней – 66,6 %.

 

 

Доля совокупной страховой премии в ВВП находится на уровне прошлого года - 2,43%, доля премии без ОМС также осталась на уровне 2010 года - 1,22% (таблица 2.6).

Таблица 2.6

Динамика  доли страхования в ВВП за 1998-2011 гг.

	Страхование, всего	Премия всего, без ОМС	Добровольное страхование, всего	Добровольное страхование и ОСАГО
1998	1,6%	1,1%	1,0%	1,0%
1999	2,2%	1,7%	1,7%	1,7%
2000	2,4%	2,0%	2,0%	2,0%
2001	3,3%	2,9%	2,9%	2,9%
2002	3,0%	2,5%	2,5%	2,5%
2003	3,4%	2,8%	2,6%	2,8%
2004	2,8%	2,2%	1,8%	2,1%
2005	2,3%	1,7%	1,4%	1,7%
2006	2,3%	1,5%	1,3%	1,5%
2007	2,3%	1,5%	1,2%	1,5%
2008	2,3%	1,3%	1,1%	1,3%
2009	2,5%	1,3%	1,1%	1,3%
2010	2,34%	1,24%	1,03%	1,23%
2011	2,43%	1,23%	1,04%	1,23%

 

Уровень выплат на рынке в целом (с ОМС) сократился на 3,8 п.п., и составил 70,1% (см. табл. 2.7).

Таблица 2.7

Динамика уровня выплат в 2010 – 2011 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	2010	2011	Изменение
Всего страховая  премия	73,8%	70,1%	-3,8 п.п.
Добровольное  страхование-всего	50,6%	43,5%	-7,1 п.п.
Страхование жизни	34,9%	22,1%	-12,8 п.п.
Личное страхование	58,3%	55,8%	-2,5 п.п.
Страхование имущества	52,9%	43,9%	-9,0 п.п.
Страхование ответственности	10,8%	13,5%	2,7 п.п.
Обязательное страхование-всего	92,0%	90,6%	-1,4 п.п.
ОМС	97,9%	96,9%	-1,1 п.п.
ОСАГО	60,5%	54,4%	-6,1 п.п.
Добровольное страхование + ОСАГО	52,3%	48,8%	-3,5 п.п.

 

Число компаний, имеющих  уровень выплат более 100% (на рынке  всего без ОМС) увеличилось с 40 в 2010 году до 46 в 2011 году.

В 2011 году число заключенных договоров выросло на 3,4% до 133,4 млн. договоров (без учета ОМС) по сравнению с 2010 годом, всего на рынке действовало 84,1 млн. договоров (без учета ОМС) (рост на 3,5%).

Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров сократились с 24 до 20 компаний, и их доля по числу договоров также упала до 73,9%

В 2011 г. 91,6% от числа заключенных договоров приходилось на договоры с физическими лицами (см. Табл. 14). Среди действующих договоров договоры с физическими лицами занимают 90,1%.

Для иллюстрации  процесса восстановления отрасли наиболее наглядным будет пример автострахования. Это один из наиболее пострадавших от кризиса сегментов рынка, который  имеет для последнего ключевое значение. Хотя переломный момент наступил уже ближе к концу 2010 г., в полной мере улучшение экономической ситуации отразилось на страховании КАСКО автотранспорта уже в 2011 г. Произошло значительное увеличение числа заключенных договоров на 18% - до 4,1 млн. против 3,5 млн. в 2010 году. При этом число договоров, заключенных предприятиями, выросло на 21%, до 589 тысяч.