Анализ проектных рисков

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1.  ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ………………………………………………………………………….4

2.  АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА……………………………………………………………………………10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………….………………………..16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………...17 
ВВЕДЕНИЕ

 

Для успешной реализации проекта первостепенное значение имеет эффективная команда проекта, возглавляемая проект-менеджером, от профессиональных, организационных и личностных качеств которого в первую очередь зависит результат управления проектом.

Команда проекта представляет собой специфическую организационную структуру, формируемую на время жизненного цикла проекта.

Подсистема управления командой проекта включает организационное планирование, кадровое обеспечение проекта, создание команды проекта, а также осуществляет функции контроля и мотивации трудовых ресурсов проекта для эффективного хода работ и завершения проекта. Подсистема нацелена на руководство и координацию деятельности команды проекта, использует стили руководства, методы мотивации, административные методы, повышение квалификации кадров на всех фазах жизненного цикла проекта.

Но наряду с вышесказанным для успешной реализации проекта, немаловажную роль играет анализ рисков, о котором и пойдёт речь в данной работе. Ведь без тщательного анализа всевозможных рисков и трудностей, которые могут возникнуть при реализации любого проекта, невозможно достичь положительного результата.

 

1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

 

Процессы принятия решений в управлении проектами происходят, как правило, в условиях наличия той или иной меры неопределенности, определяемой следующими факторами:

- неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуации для выбора оптимального решения, а также невозможностью адекватного и точного учета всей даже доступной информации и наличием вероятностных характеристик поведения среды;

- наличием фактора случайности, т. е. реализации факторов, которые невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в вероятностной реализации;

- наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие решений идет в ситуации игры партнеров с противоположными или не совпадающими интересами.

Таким образом, реализация проекта идет в условиях неопределенности и рисков и эти две категории взаимосвязаны.

В современной отечественной практике управления проектами понятия «риск», «неопределенность», «анализ проектных рисков», «управление рисками» появились недавно и в большей степени в приложении к финансовому рынку. Лишь в последние несколько лет эти понятия объединили накопленный ранее международный опыт и основательную российскую теоретическую базу, став обязательными составляющими любого бизнес-плана инвестиционного проекта, законодательно закрепленными в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования».

Рассмотрим основные термины и понятия в области рисков и управления ими в процессе реализации проектов.

Неопределенность — неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действии не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна.

Риск — потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков, например - ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, в связи с неопределенностью, то есть со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными, в том числе форс-мажорными обстоятельствами.

Анализ проектных рисков начинается с их классификации и идентификации, то есть с их качественного описания и определения — какие виды рисков свойственны конкретному проекту в данном конкретном окружении при данных экономических, политических, правовых условиях.

Анализ проектных рисков подразделяется на качественный (описание всех предполагаемых рисков проекта, а также стоимостная оценка их последствий и мер по снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменений эффективности проекта в связи с рисками).

Наличие рисков предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи с чем в процессе их принятия анализируются все возможные альтернативы, выбираются наиболее рентабельные и наименее рисковые. Конкретные ситуации рисков обладают разной степенью сложности, и связанная с этим альтернативность выбора разрешается различными способами. В простейших ситуациях возможна ориентация на своеобразную экспертную оценку, опирающуюся на интуицию и прошлый опыт. Но необходимость оптимального решения задач управления проектами, например выбор варианта вложения инвестиций, требует использования специальных методов анализа рисков.

Качественный анализ может быть сравнительно простым, его главная задача - определить факторы риска, этапы работы, при выполнении которых риск возникает, т.е. установить потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные риски.

Качественный анализ подразумевает выявление рисков, присущих проекту, их описание и группировку. Обычно выявляются специфические риски, непосредственно связанные с реализацией проекта (проектные), а также форс-мажорные, управленческие, юридические. Для удобства дальнейшего отслеживания проектные риски стоит учитывать по стадиям: начальной, инвестиционной и эксплуатационной. Итогом этапа качественного анализа рисков должна стать карта рисков проекта.

Описание рисков на этапе качественного анализа не предоставляет информации о возможных потерях или их вероятности, оно служит основой для количественного анализа рисков.

Существуют следующие методы качественного анализа рисков:

- метод экспертных оценок - комплекс процедур, направленных на выявление, ранжирование и качественную оценку вероятных рисков по проекту на основании экспертных мнений людей, обладающих значительным опытом в проектной деятельности;

- SWOT-анализ - позволяет наглядно противопоставлять сильные и слабые стороны проекта, его возможности и угрозы на основании качественной оценки риска;

- спираль («роза») рисков - иллюстрированное ранжирование рисков на основании качественных оценок рискованных факторов;

- метод аналогий или консервативные прогнозы - исследование накопленного опыта по проектам с целью расчета вероятностей возникновения потерь.

Необходимо отметить одну важную специфическую особенность качественного анализа проектных рисков, состоящую в его количественном результате: процесс проведения качественного анализа проектных рисков дожжен включать не только чисто описательный, «инвентаризационный» аспект определения тех или иных конкретных видов рисков данного проекта, выявления возможных причин из возникновения, анализа предполагаемых последствий их реализации и предложений по минимизации выявленных рисков, но и стоимостную оценку всех этих минимизирующих риск конкретного проекта мероприятий.

Проведение количественного анализа проектных рисков является продолжением качественного исследования и предполагает наличие некого базисного варианта (ожидаемая доходность, расчетов денежных потоков по проекту, время работы оборудования и т.п.), который может изменяться в результате реализации каждого из отмеченных рисков. Задача количественного анализа состоит в численном измерении степени влияния рискованных факторов проекта на поведение критериев эффективности всего инвестиционного проекта. Таким образом, количественная оценка риска - это численное определение влияния отдельных рисков проекта.

Процесс количественного анализа риска включает следующие стадии:

- создание прогнозной модели;

- определение переменных риска;

- определение вероятностного распределения отобранных переменных и определение диапазона возможных значений для каждой из них;

- установление наличия или отсутствия корреляционных связей среди рисковых переменных;

- прогоны моделей (определение характеристик результативных величин как случайных величин);

- анализ результатов (построение уровней риска).

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие методы анализа рисков:

- статистический;

- экспертных оценок;

- анализ чувствительности;

- оценки финансовой устойчивости и платежеспособности;

- оценки целесообразности затрат;

- анализ последствий накоплений риска;

- метод использования аналогов;

- комбинированный метод.

Рассмотрим подробнее некоторые из них.

 Статистический метод  заключается в изучении статистики  потерь и прибылей, имевших место  на данном или аналогичном  предприятии, с целью определения  вероятности событии, установления  величины риска. Вероятность означает  возможность получения определенного  результата.

Вероятностная оценка риска математически достаточно разработана, но опираться только на математические расчеты при анализе проектных рисков не всегда бывает достаточным, так как точность расчетов во многом зависит от исходной информации.

         Метод экспертных оценок отличается от статистического лишь методом сбора информации для построения кривой риска. При этом методе предполагается сбор и изучение оценок, сделанных различными специалистами (данного предприятия), касающихся вероятности возникновения различных уровней потерь. Экспертная оценка - это выявленное по специальной методике мнение экспертов по определенному вопросу.

Разновидностью экспертного метода является метод Дельфи. Он характеризуется анонимностью и управляемой обратной связью. Анонимность членов комиссии обеспечивается путем их физического разделения, что не дает им возможности обсуждать ответы на поставленные вопросы. Цель такого разделения - избежать «ловушек» группового принятия решения, доминирования мнения лидера. После обработки результата через управляемую обратную связь обобщенный результат сообщается каждому члену комиссии. Основная цель такого действия - позволить ознакомиться с оценками других членов комиссии, не подвергаясь давлению из-за знания того, кто конкретно дал ту или иную оценку. После этого оценка может быть повторена.

Сценарные методы включают в себя следующие этапы:

- описание всего множества возможных условий реализации проекта в форме соответствующих сценариев или моделей, учитывающих систему ограничений на значения основных технических, экономических и т.п. параметров проекта;

- преобразование исходной информации о факторах неопределенности в информацию о вероятностях отдельных условий реализации и соответствующих показателях эффективности или об интервалах их изменения;

- определение показателей эффективности проекта в целом с учетом неопределенности условий его реализации.

В результате проведения анализа сценариев определяется воздействие на показатели экономической эффективности инвестиционного проекта одновременного изменения всех остальных переменных проекта, характеризующих его денежные потоки. Преимуществом этого метода является то, что отклонения параметров рассчитываются с учетом их взаимозависимостей (корреляции).

При построении моделей необходимо активно заниматься сбором и формализацией экспертных оценок, особенно в отношении производственных и технологических рисков. Основное преимущество применения экспертных оценок заключается в возможности использования опыта экспертов в процессе анализа проекта и учета влияния разнообразных качественных факторов.

В итоге целесообразно построить, как минимум, три сценария: пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный (реалистический или средний).

 

 

2. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА

 

Ключевые риски для устойчивого социально-экономического развития Алтайского края обусловлены как внешними для региона и страны факторами, так и внутренними ограничениями.

1. Риск, обусловленный процессом  глобализации российской экономики.

В условиях интеграции России и Алтайского края в глобальные экономические системы экономика края может быть подвержена воздействию мирового кризиса. Это обстоятельство обуславливает необходимость повышения устойчивости экономики края, ее конкурентоспособности, способности нейтрализовать негативные воздействия мировых рынков.

Качественно изменяются процессы конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках. Либерализация торгового режима при вступлении в ВТО, с одновременным проведением реформ естественных монополий, сопряжена с ростом цен и сильным инфляционным давлением, что будет сокращать возможности конкурировать по цене.