Бизнес-план теплица по выращиванию овощей огурцов и помидоров

 

Программа продаж будет осуществляться путем заключения контрактов на прямую поставку продукции оптовым продавцам, а также посредством рекламных акций.

Основным рынком сбыта овощной  продукции является регион Северного  Казахстана (город Астана и Акмолинская  область). Ежедневная потребность столицы  Казахстана  в основных видах  плодоовощной продукции составляет более 320 тонн. При этом в город  ежедневно поступает недостаточное количество плодоовощной продукции, что способствует росту цен на данный товар. В условиях постоянного дефицита сбыт качественной продукции не представляется затруднительным.

 

Таблица 2 - Планируемая программа продаж по годам

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
% от годовых продаж		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Томаты, тн.	1 438	125	219	219	219	219	219	219
Огурцы, тн.	2 185	190	333	333	333	333	333	333

 

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку  связанное с инфляцией повышение  цен пропорционально отразится  на увеличении цен на продукцию предприятия.

 

 

4. Маркетинговый  план

4.1 Описание рынка  продукции (услуг)

Казахстан является одним из ведущих  регионов в области сельского  хозяйства, обладающим огромным аграрным потенциалом. В 2010 г. на долю зерновых культур приходилось 77,6% всех посевов сельхозкультур, технических – 9,8%, в т. ч. подсолнечника – 1,8%, картофеля – 0,84%, овощных и бахчевых культур – 0,86, и кормовых 11,7%.

 

Рисунок 2 - Посевная площадь в РК в 2010 г, %

                                    Источник: Агентство по статистике РК

По результатам 2010 года наибольшее количество овощей  было собрано в Алматинской области (656,7 тыс. тонн).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Валовой сбор овощей по областям РК, тыс. тонн

                                                       Источник: Агентство по статистике РК

 

В январе - марте 2011 года экспорт овощей из Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) достиг 6 тыс. 655 тонн стоимостью $11,9 млн. Обе цифры оказались на 48,7% и в 2,8 раза больше по сравнению с прошлогодним уровнем (газета "Жэньминь жибао").

По сообщению Урумчийской таможни, Казахстан - крупнейший импортер овощей синьцзянского производства. В первом квартале через КПП "Хоргос" на китайско-казахстанской границе  были экспортированы в Казахстан  приблизительно 5 тыс. тонн овощей, среди  которых огурцы, перец и чеснок. Также помидоры в г. Астана привозятся из Узбекистана.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Объем поставок помидоров (Узбекистан, Китай) на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг 

          3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб                  3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб

 

                                                            Источник: Информационно – логистический центр РК

В среднем завозится от 1 до 3 тонн помидоров по цене от 235 до 426 тг./кг.

 

Рисунок 5 - Объем поставок огурцов на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг

    3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб             3 нояб 4 нояб 7 нояб 8 нояб 9 нояб

                                                           

                               Источник: Информационно – логистический центр РК

Диаграммы показывают, что в среднем  в ноябре завозится 1 тонна огурцов по цене 225 – 450 тг./кг.

По данным АО «Казагромаркетинг» средние розничные цены на помидоры и огурцы по г. Астане составили (таблица 3):

 

Таблица 3 - Розничные цены на помидоры и огурцы по г. Астане по состоянию на 1 ноября 2011 г., тенге/кг

Помидоры	326
Огурцы	254

 

                         Источник: Областные представительства АО «Казагромаркетинг»

 

Сезонный фактор сильно влияет на ценовую динамику овощной продукции  в течение года. Рост цен на овощи  в осенний период объясняется  закладкой на зимнее хранение основной части урожая и связанным с  этим уменьшением объема предложения  продукции на рынке. Также на рост цен в зимний период влияние оказывают  издержки на хранение.      

Учитывая деградацию большинства  построенных в советские годы теплиц и слабую техническую оснащенность имеющихся теплиц, отмечается низкая обеспеченность населения ранними  овощами в период межсезонья (21%).

Потребность в ранних овощах по национальным нормам потребления составляет 87,4 тыс. тонн в год. С учетом имеющихся  сооружений закрытого грунта (184,1 га) дополнительно необходимо введение 165,5 га площадей закрытого грунта.

Проблема обеспеченности овощной  продукцией в период межсезонья в  последние годы решается путем расширения площадей закрытого грунта, в том  числе за счет государственных инвестиций, и увеличения валового сбора ранних овощей.

По данным Агентства по статистике, на сегодняшний день в республике теплицы функционируют на площади 184,1 га. В основном они специализируются на производстве томатов, огурцов и зелени.

За период 2009-2010 годы введены в  эксплуатацию 27,7 га площадей закрытого  грунта, из них за счет собственных  средств сельхозтоваропроизводителей  построено 15,7 га площадей закрытого  грунта, средств АО «НУХ «КазАгро» 9,6 га площадей закрытого грунта, средств  местных исполнительных органов 1,3 га площадей закрытого грунта, средств  других финансовых институтов (СПК, фонды  и др.) 1,07 га площадей закрытого грунта.

В целом потребление огурцов  и томатов растет вместе с ростом всего потребительского рынка. Спрос  на овощи растет в среднем на 10% в год, чему способствует увеличение реальных доходов населения.

На основе показателей среднедушевого потребления потребление овощей на 1 человека составляет: томатов 25—32 кг, огурцов 10—13 кг.

Объем потребления огурца составляет около 6 600 тонн в год. Примерно 30% от общего потребления, по данным экспертных опросов и показателям министерства сельского хозяйства, это овощи, выращенные в летний сезон на собственных участках. Остальные 70%, а это около 4 620 тонн – покупные огурцы.

По томатам потенциальный рынок  потребления составляет 15 000 тонн. Из них примерно 20% удовлетворяется за счет собственных садовых участков. В итоге на оптовом рынке должно быть порядка 12 000 тонн томатов.

Среди всех овощей огурцы и томаты лидируют во вкусовых предпочтениях, как  наиболее вкусные и любимые потребителями  овощи. Огурцы и томаты оцениваются  в зимний период как относительно дорогие овощи, их потребление смещено  в сторону высокодоходных групп. Несмотря на лидерство по вкусовым предпочтениям, огурцы и томаты по потреблению находятся далеко позади недорогих овощей - картофеля, моркови, лука и капусты.  Это обусловлено тем, что более население сформировало вкусовые предпочтения в то время, когда томат в зимнее время был сравнительно недоступным продуктом, равно как огурцы. Увеличение посевных площадей этих овощей, будет влиять на потребление, с учетом стабильной цены. 

По объемам реализации рынки  стоят на втором месте, так как  имеют наибольшее число торговых мест и, наравне с магазинами, являются наиболее посещаемыми населением. Как показало анкетирование, в магазинах плодоовощную продукцию приобретают 49% населения, на рынке – 47% и в супермаркетах – 4% (рисунок 6).

 

Рисунок 6 - Места приобретения тепличной продукции населением г. Астана, в %

             

                       Источник: исследования ТОО «МСБ консалтинг»

Около 36% (70 чел) при покупке овощей в первую очередь обращают внимание на товарный вид продукции, 7 % (14 чел) – на упаковку, 55% (107 чел) – на свежесть, 2 % (4 чел) – на стоимость товара (рисунок 7).

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Предпочтения потребителей г. Астана тепличной продукции, в %

                               Источник: исследования ТОО «МСБ консалтинг»

При покупке  и потреблении тепличной продукции  у потребителей накапливается некий  опыт, то есть потребитель знает, где, какие по вкусу и по какой цене приобрести томаты и огурцы. Обычно потребитель покупает подходящий ему  товар в одном и том же месте, у одного и того же продавца.

4.2 Основные и  потенциальные конкуренты

Конкурентами нового тепличного хозяйства  могут выступить имеющиеся тепличные  хозяйства, которые завоевали определенных клиентов в области, привозная продукция  из соседних областей и южных республик, а также новые тепличные хозяйства.

В 2010 году по стране введено 21 га закрытого  грунта, в том числе за счет средств  АО «Национальный холдинг «КазАгро»  и его дочерних предприятий:

- 50 мини-теплиц в Алматинской,  Жамбылской, Кызылординской, ЮКО;

- 6 промышленных теплиц в:

- ЮКО (Сарыагашский р-н, Байдибекский, г. Шымкент);

- г. Атырау;

- г. Усть-Каменогорск;

- г. Караганда.

В Северно – Казахстанской области  функционирует всего одно тепличное  хозяйство, общей площадью 3,5 га.

Тепличные хозяйства Астаны

1. В собственности ГКП «Астана Орманы» имеется четыре теплицы общей площадью 1 550 м2.

2. Планируется, что в ближайшее время в Астане появится еще одно тепличное хозяйство. Выращиванием огурцов и помидоров по израильской технологии займется ТОО «Астана Эко Стандарт».

В ноябре 2011 года теплица, оборудованная системой капельного орошения израильского производства, будет сдана в эксплуатацию. 10 ноября будет посажена первая рассада, выращенная из семян, привезенных из Израиля. Теплица занимает площадь в 3 га. На 1,5 га будут посажены помидоры и на 1,5 га - огурцы. Ожидается, что производительность теплицы будет 1 000 тонн овощей в год.

Технология посадки и получения  урожая будет охватывать несколько  месяцев. В первый год будет высажен  один сорт помидоров и огурцов, далее  в зависимости от спроса ассортимент  будет расширяться. Предприятие получило мощную государственную поддержку в сумме 1,700 млрд. тенге. Кроме того, в рамках программы «Дорожная карта» ему выделены средства на строительство наружных сетей.

Предприятие предоставит рабочие  места 60 специалистам, в том числе  будет трудоустроен 1 иностранец –  агроном из Израиля.

 

4.3 Прогнозные оценки  развития рынка, ожидаемые изменения

В целом, Казахстан обеспечивает себя овощами. Единственная проблема заключается в ранних овощах.  Не хватает овощей, которые выращиваются в закрытом грунте, то есть в теплицах.

Поэтому государство сейчас стимулирует  организацию теплиц. Только за последние  два года количество теплиц у нас  в десятки раз увеличилось. Чтобы  достичь необходимого уровня обеспечения  внутреннего рынка ранними овощами, необходимо дополнительно на 80% увеличить  производство ранних овощей.

Для этого есть государственные  стимулы, прежде всего это субсидирование.

В настоящее время на рассмотрении в сенате находится проект закона о продовольственной безопасности, где предусмотрена норма по субсидированию овощей закрытого грунта. После принятия закона данная норма "будет хорошим стимулом для развития тепличного хозяйства". Тепличная отрасль Казахстана, возможно, только начинает своё развитие и имеет перспективу в будущем, так как земли для построения данной отрасли предостаточно. АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" приступил к кредитованию мини тепличных хозяйств. По оценке специалистов холдинга, реализация этой программы позволит ввести в стране до 10 гектаров закрытого грунта.

Предполагаемая  урожайность теплицы в 12 килограмм  на квадратный метр позволяет делать прогноз о дополнительном производстве за счет реализации данной программы  плодоовощной продукции для в  период межсезонья в объемах 1-1,5 тысяч  тонн в год, а также создать  дополнительно до 400 рабочих мест на селе.

Таблица 4 - Прогноз обеспечения потребностей внутреннего рынка (в %)

		2012 год		2013 год		2014 год
в маслосеменах	100		100		100
в сахарной свекле	15		16		17
в картофеле	100		100		100
в ранних овощах	73		86		100
в плодах, ягодах и винограде	87		90		93