Обзор рынка сухих строительных смесей Дальневосточного ФО и Амурской области (2012 год)

Обзор рынка сухих строительных смесей  Дальневосточного ФО и Амурской области (2012 год)  

Компания «Строительная информация»                                         ОБЗОР РЫНКА  СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ                         Экз.№_____ Ген. директор  Ботка Е.Н.                         Санкт-Петербург, 2012

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Вводные замечания

Настоящий обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка сухих строительных смесей (ССС)  Дальневосточного региона, проведенного компанией «Строительная информация» в ноябре 2012 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

 

1. Описание представленного на рынке Дальневосточного федерального округа ассортимента сухих строительных смесей, розничных цен, изменения ассортимента и цен за 12 месяцев и 2 года (средние розничные цены на наиболее популярные ССС во Владивостоке и Хабаровске);
2. Оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС Дальневосточного ФО, оценка долей рынка основных игроков в регионе. Оценка объемов потребления в рассматриваемом регионе  сухих смесей отдельных товарных групп (клеи для плитки, штукатурки, сухие шпатлевки, ровнители для пола);
3. Описание представленного на рынке Амурской области ассортимента сухих строительных смесей, средних розничных цен в торговых фирмах г. Благовещенска;
4. Оценка объемов производства и продаж, емкости, потенциала и динамики рынка ССС Амурской области, оценка долей рынка основных игроков в регионе. Оценка объемов потребления в рассматриваемом регионе  сухих смесей отдельных товарных групп (клеи для плитки, штукатурки, сухие шпатлевки, ровнители для пола);
5. Прогноз объемов потребления ССС в Амурской области на 2013-2015гг. Оценка тенденций развития рынка ССС региона на долгосрочную перспективу.

 

На рынке  Дальневосточного региона представлены как модифицированные сухие смеси, так и "традиционные" варианты цементно-песчаных смесей без модификаторов. В настоящем обзоре основное внимание будет уделено рынку модифицированных сухих строительных смесей.

С целью решения поставленных задач  были проведены опросы фирм-производителей и поставщиков ССС. Детали методики исследования будут описаны в  соответствующих разделах обзора.

Исследование выполнено силами следующих сотрудников компании «Строительная информация»:

 

Скороходова Н.Ю., исполнительный директор

Ботка Е.Н., генеральный директор.

Смекалина Е.В., ассистент маркетолога

 

1. АССОРТИМЕНТ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  (ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 2012 Г.).

 

На Дальнем Востоке в 2012 году была представлена продукция не менее чем 33 производителей. В регионе расположено 9 заводов. Из них один завод «Террако-Восток» в основном производит лакокрасочные материалы, объем выпуска заводом сухих смесей очень небольшой. Основной объем выпуска общестроительных смесей предприятиями региона приходится на завод «Стройсмесь» (марки Стромикс, Робуст и Старатели) и завод «Силбет» (выпускают смеси под собственной торговой маркой, а также смеси Керафлекс и Монолит).

В Благовещенске с 2010 года налажено производство сухих строительных смесей компанией «Дальхимстрой». Компания является крупным застройщиком в регионе и основной объем продукции использует на собственных объектах.

Поскольку местное производство не играет существенной роли на рынке  Дальневосточного региона, основной объем  продаж приходиться на привозную  продукцию «столичных» компаний (Кнауф, Юнис), сибирских и уральских  производителей, а также, особенно в Приморском крае, на продукцию корейского производства.

По данным, полученным в ходе работы с торговыми организациями региона, в Хабаровске представлена продукция  не менее чем 17 производителей ССС, во Владивостоке – 22 торговых марок. В Благовещенске реализуется продукция не менее 8 торговых марок. Смеси Юнис, Старатели, Кнауф, Вебер-Ветонит, Боларс и Бипрок были представлены практически во всех опрошенных торговых фирмах. Также в области реализует продукцию местный производитель «Дальхимстрой» и Хабаровский завод «Террако-Восток».

 

 

 

 

Таблица 1-1 Марки ССС, представленные на рынках региона (ноябрь 2012 г.)

№

Название марки

Производитель

Наличие на рынках городов

Примечания

Наличие в  ассортименте следующих групп материалов

Хабаровск

Владивосток

Благовещенск

плиточные клеи

шпатлевки

штукатурки

ровнители

монтажные клеи

Habez-gips

Хабезский гипсовый комбинат  (Карачаево-Черкесская республика)

+

+

Powerment Utam

«UNION  W.C.I.» (Ю.Корея)

+

В основном в продаже  плиточные клеи

+

Remitar

Hanil Cement (Ю.Корея)

+

+

+

+

Whitement Homement

«Ssangkom» (Корея)

+

Основной ассортимент  готовые шпатлевки

+

Бергауф (Bergauf)

Уральские строительные смеси (Екатеринбург)

+

+

+

+

+

+

+

БиПрок (ByProc) Уральский  мастеровой

Строй-Кварц (Челябинск)

+

+

+

+

+

+

+

Боларс

Эй-Джи Строймаркет (Москва)

+

+

+

+

+

Вебер-Ветонит (Weber-Vetonit)

Сен-Гобен (Франция-Финляндия-Россия)

+

+

+

Вермилит

Консорн (Владивосток)

+

Разработка, производство и продажа продукции на основе вспученного вермикулита.

+

+

+

Волма

Волма (Волгоград, Москва, Челябинск)

+

+

+

+

+

+

+

Геркулес

Геркулес Сибирь (Новосибирск)

+

Также гидроизоляционные  и ремонтные  смеси, готовые составы и другие (в т.ч. готовые) материалы.

+

+

+

+

Гефест

Гефест-ДВ (Хабаровск)

+

Работают с 2010 г., в  т.ч. выпуск немодифицированных смесей

+

+

Гефест

Гефест (Южно-Сахалинск)

Гранит

База «Сенная» (Хабаровск)

+

Один из крупных производителей стройматериалов в Хабаровске. Выпускают брусчатку, ЖБИ изделия, ССС

+

+

+

+

Гипсополимер

Гипсополимер (Пермь)

+

+

В основном гипсовые смеси

+

+

+

Диола

Диола (Новосибирск)

+

+

+

Домикс

Дальхимстрой (Благовещенск)

+

Производство ССС запущено в 2012 г.

+

+

+

ЕК, Пирамида

ЕК-Кемикал (Нижний Новгород)

+

+

Производство с 1997. Широкий  ассортимент.

+

+

+

+

+

Керафлекс

Стройснаб-ДВ

+

Часть ассортимента выпускает  завод «СилБет» (Владивосток). Часть ассортимента завозится с московского завода

+

+

+

+

+

Кнауф

Кнауф, группа, в России и в Германии

+

+

+

В ассортименте преобладают  смеси на гипсовой основе (штукатурки, шпатлевки)  в т.ч. система теплоизоляции  фасада

+

+

+

+

+

Литокол

Литокол (Италия-Россия)

+

Материалы для укладки плитки и камня, а также гидроизоляция.

+

Мапеи  (Mapei)

Группа Мапеи (Италия-Австрия)

+

В 2006 году открыт завод в Москве. Компании также принадлежит марка Sopro В городах региона ассортимент  представлен в основном затирками

Маска

Маска (Новосибирск)

+

есть не модифицированные смеси, гидроизоляционные составы, смеси для систем теплоизоляции

+

Монолит

Группа компаний Вефт (Королев, Моск. обл., «Хохольский карьер» Воронежская обл., «Восток-монолит» Артем, Приморский край)

+

+

Производство расположено  в Королеве, Воронеже, Екатеринбурге. «Восток-монолит» размещает производство продукции на заводе «СилБет»

+

Пантеон

Хабаровский завод строительных материалов

+

+

+

+

+

+

Плитонит

MC-Bauchemie Russia (С-Петербург)

+

+

В т.ч. система теплоизоляции  фасада, гидроизоляционные смеси

+

+

+

+

Пуфас

Пуфас (Германия)

+

Основной объем поставок -  шпатлевки

+

+

+

СилБет

«СилБет», ООО и ПСК «Алекс» (Владивосток)

+

есть немодифицированные смеси Предприятия входят в холдинг «Акстрим». Выпускают смеси под собственной торговой маркой, а также Монолит и Керафлекс.

+

+

+

+

+

Старатели

Старатели (Москва, Ульяновская  обл., Бурятия)

+

+

+

Один из заводов расположен в Респ. Бурятия, доля в капитале ООО «Завод «Стройсмесь» (Хабаровск)

+

+

+

+

Стромикс Stromix  Robust

Завод «Стройсмесь» (Хабаровск)

+

+

есть гидроизолционные смеси

+

+

+

Террако

«Террако» (Россия, Швеция, Корея, в т.ч. з-д Террако-Восток, г. Хабаровск)

+

+

+

Весьма широкий ассортимент  ССС, основное направление – декоративные штукатурки, ЛКМ. Во Владивостоке преобладают материалы корейских предприятий группы, в Хабаровске – местного завода

+

+

Церезит

Хенкель-Баутехник (Германия, Россия)

+

В т.ч. система теплоизоляции  фасада. Гидроизоляционные смеси

+

+

+

+

+

Экон

Хенкель-Баутехник (Россия)

+

+

+

+

+

Юнис

Юнис (Москва)

+

+

+

Широкий ассортимент.

+

+

+

+

+

Всего торговых марок

17

22

8

26

21

22

23

15

в т.ч. в Хабаровске

14

11

12

13

8

в т.ч. во Владивостоке

20

15

17

18

11

в т.ч. в Благовещенске

7

6

6

7

4

Примечание. Отсутствие обозначения «+» не означает абсолютной уверенности в том, что ССС  определенной марки полностью отсутствует  на рынке данного города. Скорее, оно указывает на отсутствие систематических поставок больших количеств смесей, на то, что ССС данной марки не оказывает существенного влияния на рынок города (марка не отмечена в интервью строителей, не включена ни в один из полученных прайс-листов, данный город не назвали в числе приоритетных производители этих ССС и т.п.)

 

 

2. ЦЕНЫ НА СМЕСИ

 

Данные о средних розничных ценах на смеси собраны в таблице 2-3, информация о динамике средних розничных цен на популярные продукты за 1 и 2 года приведена в таблице 2-4. Сведения об отпускных ценах собирали при помощи опроса (запроса прайс-листов) производителей, данные о розничных ценах собирали путем сбора прайс-листов и уточнения цен на наиболее популярные позиции в торговых фирмах Хабаровска, Владивостока и Благовещенска.

В таблице 2-2 сведены данные о средних ценах на продуктовые группы. В среднем мешок плиточного клея (25кг) стоит в Хабаровске  294 рубля, во Владивостоке 330 рублей, в Благовещенске – 376 рублей. Также приведены средние цены на штукатурку гипсовую и цементную, гипсовые шпатлевки и цементные ровнители.

 

Таблица 2-1 Средние розничные цены на товарные группы

	Хабаровск	Владивосток	Благовещенск
клей плиточный*	294	330	376
штукатурка цементная	322	275	372
штукатурка гипсовая	389	356	398
шпатлевка гипсовая**	556	462	533
ровнитель цементный	497	387	463

Примечания: * без учета  цен на дорогие специальные клеи типа Плитонит С легкий, Суперкамин

         ** без учета цен на шпатлевку Унифлот

 

Таблица 2-2 Средние розничные цены на ССС в городах ДВФО (ноябрь 2012 г.)

Торговая  марка	Наименование  продукта	Средние цены за 25 кг
		Владивосток	Хабаровск	Благовещенск
Плиточные клеи
ByProk	KLF-370	556,96		460,00
Remitar (Hanil Cement)	Мультификс	189,04
Terraco	Tile Cement-2000 белый	206,28
	Tile Cement-2100 серый	190,96
Union	Powerment/Utam	201,99
	Utam	191,09
Боларс	Гранит			513,75
	Стандарт			302,00
Волма	Теплит	379,25
	Интерьер	256,60
	Керамик	273,98
	Мультиклей	397,33
	Керамик плюс	321,02
Геркулес	Термостойкий	393,33
ЕК	1000	251,86
	2000	281,98
	3000	347,12
	4000	460,28
	5000	391,85
	6000	672,92
	Fast Fix	378,67
Керафлэкс	К-11	275,65
	К-12 Идеал	422,60
	К-18 Керамогранит	406,72
	К-80	301,64
Кнауф	Флизенклебер	269,67	206,00	300,00
Литокол	Х 11	424,80
	К 80 Литофлекс	642,90
Плитонит	А		371,00
	В	404,00	402,00
	С легкий	1035,04	1118,33
	С мрамор	646,96	741,00
	Суперкамин ОгнеУпор	740,00	1343,13
	Суперкамин ТермоКлей	601,30	899,00
Старатели	Стандарт		226,33	240,00
	Быстрый		275,50	255,00
	Люкс		338,50	370,00
	Плюс		299,50	330,00
Стромикс	№1 толстослойный	260,00	206,00
	№2 тонкослойный	270,00	213,17
Церезит	СМ 9	253,44
	СМ 11	317,30
	СМ 12	502,70
	СМ 115	690,25
Юнис	2000	327,25	288,50	420,00
	21 век	284,00	262,50	314,50
	Гранит	494,50		565,00
	Плюс	420,00	480,08	465,00
Монтажные клеи для газобетона
Волма	Монтаж	340,41
Монтажные клеи для пенополистирола
ЕК	Thermex	434,06
Монтажные клеи для ГКЛ
Кнауф	Перлфикс	303,18		350,00
Ровнители для  пола на гипсовой основе
Волма	Нивелир Экспресс	438,24	505,00
ЕК	Optima	435,40
Ровнители для  пола на цементной основе
Remitar (Hanil Cement)	Самонивелир	505,33
	Стяжка	147,15
Terraco	SP-12	155,42
Боларс	СВ 1010			568,00
	СВ 1030			455,00
Волма	Грубый	206,96
ЕК	Base	273,16	337,00
	Finish	680,68	550,00
	Medium	439,82	389,00
Керафлэкс	СН 29 Стяжка	378,95
	СН 30 Горизонт	356,73
	СН 31 Самонивелир	571,00
Плитонит	ГР 1	485,65	624,17
	ГР 3	578,92	868,69
	Р 1	314,44	377,00
	Р 1 легкий	404,68	562,50
	Р 2	567,21	780,00
	Р 3	612,73	860,83
	Р 200	416,26	500,00
Старатели	Быстротвердеющий		393,33	440,00
	Толстый		286,00	300,00
	Тонкий		515,00	540,00
Стромикс	грубый ровнитель	250,00	231,67
	Быстрый	430,00	340,00
	Толстый	425,00	383,33
	Тонкий		437,33
Церезит	CN 175	439,20
Юнис	Горизонт	273,00	314,95	298,75
	Горизонт-2	600,00	688,76	630,00
	Горизонт-Универсальный	451,00	513,75	488,75
Шпатлевки гипсовые
Terraco	DP универсальная	341,50
Волма	Шов	422,30	530,00
	Финиш	476,82	572,00
Кнауф	Фугенфюллер	513,89	575,00	605,00
	Ротбанд-Финиш	499,22	560,00	562,50
	МультиФиниш	494,78	592,50	595,00
	Унифлот	1374,99	1550,00	1695,00
	ХП Финиш		413,00	435,00
Шпатлевки полимерные
Боларс	Super			645,83
Шпатлевки цементные
Боларс	Выравнивающая			381,67
ЕК	VH 80	484,75
Церезит	СТ 225 финиш фасад	645,00
Штукатурки гипсовые
ByProk	ТРВ-200	321,67
Волма	Слой	347,49	407,50
	Пласт	281,48
Гипсополимер	Ротгипс		333,61
Кнауф	Ротбанд	412,26	456,67	435,83
	МП-75	284,68
	ХП Старт	285,84	330,00	323,33
	Гольдбанд	347,95		400,00
Старатели	Mixter	418,33	331,67	333,33
Хабез Синдика	Для внутренних работ	335,28
Юнис	Теплон белый	533,33	413,83	466,67
Штукатурки цементные
Remitar (Hanil Cement)	Универсальная	146,89
Terraco	SP-10	157,40
	SP-11	182,60
Волма	Акваслой МН	410,55
ЕК	TG 20	288,02
	TG 40	325,66
	TT 30	273,23
Кнауф	Севенер	519,25		505,00
	Диамант	355,23	400,00	335,00
	Коттеджная	210,00		275,00
Плитонит	Т1+	350,50	422,67
Стромикс	Универсальная		194,33
Церезит	СТ 29	460,03

 

Таблица 2-3 Динамика средних розничных цен на популярные продукты за 1 и 2 года

Торговая  марка	Наименование  продукта	Динамика  цен 2012г к 2010г		Динамика  цен 2012г к 2011г
		Владивосток	Хабаровск	Владивосток	Хабаровск
Плиточные клеи
Керафлэкс	К-11	1%		3%
Керафлэкс	К-18 Керамогранит	8%		1%
Керафлэкс	К-80	1%		-1%
Старатели	Стандарт		19%		3%
Стромикс	№1 толстослойный		1%	17%	7%
Стромикс	№2 тонкослойный		3%	0%	7%
Церезит	СМ 9	6%		6%
Церезит	СМ 11	9%		10%
Монтажные клеи для гкл
Кнауф	Перлфикс	17%		-1%
Ровнители для  пола на цементной основе
Стромикс	Грубый ровнитель		3%	6%	19%
Юнис	Горизонт		24%		7%
Юнис	Горизонт-2		19%	-2%	9%
Шпатлевки гипсовые
Кнауф	Фугенфюллер	13%	25%	-5%	5%
Штукатурки  гипсовые
Волма	Слой	11%	64%	6%	15%
Кнауф	Ротбанд	15%	30%	2%	8%
Юнис	Теплон белый		22%	8%	2%

3. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА. ДОЛИ РЫНКА

 

Приведенные в этом разделе оценки основаны на информации из двух видов  источников. Ряд компаний – производителей и импортеров предоставил нам сведения о выпуске и продажах ССС в исследуемых регионах. Продажи остальных были оценены нами на основании мнений других игроков рынка – сотрудников фирм – производителей, поставщиков сырья, дилеров и т.д. Нередко для получения оценки приходилось собирать информацию по частям, сопоставлять сведения из разных источников. Поэтому, мы не претендуем на истину в последней инстанции, изложенное ниже стоит воспринимать именно как оценку, с возможностью определенной погрешности. Однако, по нашему опыту, погрешность полученных подобным образом данных вряд ли превышает 3-5%.

1.  ПРОИЗВОДСТВО

 

Подробная информация о производителях ССС, расположенных в исследуемом  регионе, приведена в таблице 3-2.

В Хабаровске расположено 5 заводов. Два производства работают во Владивостоке. Кроме этого в г. Артем Приморского края расположено предприятие «Восток-Монолит», входящее в группу компаний «Монолит». Заводы компании расположены в г. Королев Московской обл., в Воронежской обл., в Екатеринбурге. Приморское отделение компании размещает заказы на производство сухих смесей под маркой Монолит на мощностях предприятия «СилБет». На заводе «Силбет» также размещает заказы компания «Стройснаб-ДВ», продвигающая в регионе сухие смеси под маркой Керафлекс.

Один производитель работает в  Южно-Сахалинске. Один завод, принадлежащий  одному из крупнейших застройщиков в  регионе, расположен в Благовещенске  – завод компании «Дальхимстрой». Производство сухих смесей было запущено в 2012 году в Якутске компанией «СахаСухиеСтройСмеси».

По полученным данным объем выпуска  ССС в регионе в 2011 году составил около 53 тыс. тонн. В 2012 году по предварительной  оценке выпуск вырастет примерно на 7% и составит около 56 тыс. тонн. Надо отметить, что общая мощность предприятий в регионе существенно больше. По информации, предоставленной компаниями-производителями, о производственных мощностях, совокупная мощность заводов составляет 168 тыс. тонн продукции в год. Существенно недозагружены мощности заводов «Силбет», «Террако-Восток» и «Хабаровского завода СМ».

На диаграммах 3-1 и 3-2 приведены  оценки долей местных производителей в выпуске ССС в регионе.

По нашей оценке объем выпуска  местных предприятий в ближайшие  несколько лет будет расти  не очень высокими темпами. Сотрудники небольших предприятий говорили о сложностях со сбытом продукции. Существенное увеличение объемов выпуска планирует только «Хабаровский завод СМ».