Обзор рынка сухих строительных смесей Дальневосточного ФО и Амурской области (2012 год)

Основной объем выпуска приходится на предприятия, расположенные в  Хабаровске – более половины выпуска  в регионе. Региональная структура выпуска приведена в таблице 3-1. Структура выпуска по товарным группам приведена в таблице 3-2.

 

Таблица 3-1 Оценка объема выпуска ССС по областям

Регион	Оценка объема выпуска в 2012 г., тыс. тонн	Доля в выпуске, %
Хабаровский край	32,4	57%
Приморский край	16,7	30%
Амурская область	5,4	10%
Сахалинская область	1,0	2%
Республика Саха	1,0	2%

 

 

Таблица 3-2 Оценка структуры выпуска ССС в ДВФО

Вид ССС	Оценка объема выпуска  в 2012 г., тыс. тонн	Доля в выпуске, %
Плиточные клеи	21,7	38%
Монтажные клеи	10,5	19%
Штукатурки	15,0	27%
Шпатлевки	1,0	2%
Ровнители	6,2	11%
Прочие смеси, в т.ч. немодифицированные	2,1	4%

 

Диаграмма 3-1

Диаграмма 3-2

 

 

 

Таблица 3-3 Производители ССС на Дальнем Востоке

Производитель	Торговая марка	Местоположение	Стаж на рынке	Мощность, тыс. тонн в  год	Оценка выпуска в 2012 г., тыс.тонн	Примечания
Восток-Монолит	Монолит	г. Артем, Приморский край	2010 г.	---	3,7	Собственных мощностей нет. Заказывают выпуск продукции на заводе «СилБет»
Гефест	Гефест	Южно-Сахалинск	2011 г.	3,0	1,0*
Гефест-ДВ	Гефест	Хабаровск	2010 г.	н/д	1,0*
Гранит	Гранит	Хабаровск	2011 г.	3,6	3,0	Выпускают брусчатку, стеновые камни, изделия ЖБИ, ССС. Выпуск ССС налажен  в 2011 г.
Дальхмстрой	Домикс	Благовещенск	2010 г.	6	5,4	Крупная строительная компания. Основной объем выпуска смесей используют на собственных объектах. В 2012 г. стали активно продвигать смеси через розницу.
Завод «Стройсмесь»	Стромикс, Робуст, Старатели	Хабаровск	1999 г.	24	24,0	Доля в капитале завода принадлежит  компании «Старатели». Около половины выпуска приходится на смеси марки Старатели
Керафлэкс	Стройснаб-ДВ	Владивосток		---	2,0	Торговая организация. Заказывают выпуск ССС под маркой Керафлекс  на заводе «Силбет»
Консорн	Вермилит	Владивосток	1998 г.	1,2	1,0*	Выпускают теплоизоляционные смеси с вермикулитом
СахаСухиеСтрой-Смеси	4С	Якутск, Р.Саха	2012 г.	3,8	1,0*
СилБет	СилБет	Владивосток	1996 г.	80	15,7**	Холдинг «Акстрим» Выпускают смеси СилБет, Монолит  и Керафлекс
Террако-Восток	Террако	Хабаровск	2000 г.	35	3,0	Основной ассортимент лакокрасчные материалы
Хабаровский завод строительных материалов	Пантеон	Хабаровск	2007 г.	12	1,4

Примечание * отмечены оценки объема выпуска, сделанные на основе косвенных  данных.

** указан объем выпуска ССС  всех торговых марок

 

 

2. ПОТРЕБЛЕНИЕ

Оценки объемов и динамики потребления  модифицированных ССС на Дальнем  Востоке показаны на диаграмме 3-3, оценки долей рынка, полученные на основании результатов трех кварталов текущего года приведены на диаграмме 3-4.

Отметим, что, несмотря на сравнительно вялую динамику производства ССС в регионе, поставки «привозных» (как российских, так и импортных) смесей растут заметно быстрее. Темп прироста потребления ССС в регионе в целом по итогам года окажется выше среднероссийского. Вместе с тем, как и по России в целом, мы ожидаем постепенного замедления роста рынка в ближайшие годы. Это связано с двумя основными причинами. Во-первых, судя как по наблюдаемым фактам, так и прогнозам, экономика страны снижает темпы роста. Ранее нами была показана тесная связь между темпами изменения именно общеэкономических характеристик и темпами роста рынка ССС. Во-вторых, рынок сухих смесей постепенно насыщается, и это также окажет влияние на темпы прироста.

В таблице 3-4 дана оценка объема потребления смесей в Дальневосточном регионе по ассортиментным группам.

 

Таблица 3-4 Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в Дальневосточном регионе

Группа по назначению	Объем потребления за 6 месяцев 2012 г., тыс. тонн	Доля в объеме потребления  ССС, %	Объем потребления в 2012 году, оценка
Плиточные клеи	36	34	81
Штукатурки	31	29	69
Шпатлевки	12	11	26
Ровнители для пола	15	14	33
Прочие	13	12	29
Всего	107	100	238

 

Оценки емкости и динамики рынка  Амурской области, а также прогноз потребления смесей, показаны на диаграмме 3-5. Оценки долей основных игроков по итогам девяти месяцев текущего года приведены на диаграмме 3-6.

Темп прироста рынка Амурской области, по нашей оценке, несколько выше средних по Дальнему Востоку. Вероятно, такая ситуация сохранится в ближайшие 1-2 года, а возможно и дольше. Начиная с 2010 года, Амурская область демонстрирует высокие темпы роста жилищного строительства, например, в 2011 году ввод жилья увеличился на 40% по сравнению с предыдущим годом. Довольно высокие темпы характеризуют и общий ввод зданий. По-видимому, именно с этим фактором и связана более быстрая, чем в ряде других субъектов ДВФО, динамика потребления смесей.

Вместе с тем, темпы прироста по области будут снижаться, как и в регионе в целом. Емкость рынка области в текущем году можно оценить в 40-45 тысяч тонн. Большая часть рынка, как и на Дальнем Востоке в целом, занята привозными смесями: наибольшие объемы реализации (и доли рынка) у таких марок как Боларс, Юнис, Кнауф. Оценки объемов потребления смесей различных групп в Амурской области в текущем году показаны в таблице 3-5.

 

 

Таблица 3-5 Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в Амурской области

Группа по назначению	Объем потребления в 2012 году, оценка
Плиточные клеи	14,4
Штукатурки	12,6
Шпатлевки	4,8
Ровнители для пола	6,1
Прочие	5,6
Всего	43,5

 

Диаграмма 3-3

Диаграмма 3-4

Диаграмма 3-5

Диаграмма 3-6

Компания "Строительная информация" Исследования рынка (812) 611-01-26 

www.bestresearch.ru

Компания "Строительная информация" Исследования рынка, (812) 611-01-26  

www.bestresearch.ru