Рынок безалкогольных напитков в современных условиях

Подавляющее преимущество у отечественных производителей в сегменте кваса и квасных  напитков. Доля рынка натурального кваса «Очаковский» (производитель  ЗАО "Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково») превышает 50 %. Говоря о гигантах рынка напитков, то ими этот сегмент практически не освоен Отечественный потребитель давно понял, чем квас отличается от квасных напитков и напитков со вкусом кваса, и в большинстве своем предпочитает квас.

Еще один очень интересный и динамично развивающийся сегмент  это тонизирующие напитки, включающие холодные чай и кофе, энергетические и спортивные напитки. Предлагаемый ассортимент довольно широк. Причем здесь участвуют как производители напитков, так и производители соков и других видов товаров. Здесь прослеживается та же тенденция, что и на рынке сладких вод. Ведущие позиции занимают компании Pepsi-Co с раскрученными брэндами Adrenalin rush и Lipton в сегментах энергетиков и чая соответственно, Coca-Cola опережает всех в сегменте спортивных напитков с брэндом Powerade. Рынок холодного кофе практически не развит и представлен тремя марками Maccofe, Nescafe и Jacobs. Два последних опять же принадлежат Coca-Cola Compani и Pepsi-Co.

Ситуация на рынке  столовых и минеральных вод несколько  отличается от ситуации на рынке сладких напитков. Во-первых, здесь нет такой раздробленности в видах, можно выделить простую питьевую воду, искусственно минерализованную и минеральную. Во-вторых, количество производителей гораздо больше, в-третьих, обилие источников минеральных и лечебных вод, расположенных на территории нашей страны и сопредельных государств СНГ, и предприятий, работающих на них еще со времен СССР и завоевавших своих потребителей с тех пор, создают высококонкурентный уровень на рынке. По тем же причинам немного представлено импортной минералки. Сейчас это самый динамичный и привлекательный сегмент на рынке напитков.

Основные сегменты сокового рынка  так называемый 100 %-й сок и нектары. На них приходится до 95 % физического объема продаж товаров соковой категории. Оставшуюся долю занимают различные сокосодержащие напитки. В настоящее время на российском рынке соков лидируют четыре компании  ЭКЗ «Лебедянский», «Мултон», «ВиммБилльДанн Продукты Питания» и «Нидан Соки». «Мултон» и «Нидан Соки» принадлежат компании Coca-Cola, а ЭКЗ «Лебедянский» принадлежит Pepsi-Co, таким образом, западные фирмы контролируют более половины российского рынка соков.

На основании вышеописанных  данных можно утверждать, что соперничество  между продавцами, отражающее общее  состояние конкурентной борьбы в отрасли безалкогольных напитков, весьма интенсивно.

Например, в борьбе за выживание, производители сладких  газированных напитков стараются максимально  расширить свой ассортимент за счет завоевания новых сегментов: энергетических напитков, содержащих кофеин, гуарану, кларнитин, спортивных напитков с витаминным комплексом, быстроусвояемыми углеводами, фруктозой и глюкозой, детских сокосодержащих напитков с высоким содержанием сока (более 10%), ароматизированных минеральных вод, напитков на основе травных экстрактов и т.д. Pepsi-Co и Соса-Cоla ввели в свои ассортиментные ряды холодные сокосодержащие чаи, спортивные напитки («Гетерейд» и «Паурэйд»), энергетические напитки, холодный кофе. Кроме того эти гиганты начали производство кваса, что само по себе нонсенс, ведь этот напиток компании никогда не производили, так как в Америке не пьют квас и не знают, что это такое. Вслед за лидерами рынка и региональные компании стараются приятно удивить своего покупателя. Так к примеру, компания        «БестБотлинг» начала выпуск холодных чаев под именем «Доктор Ливси», «Тонус» решилась на выпуск соков «Для тебя», а компания «Ниагара» выпустила серию напитков под маркой «Таежные травы».

При выборе напитка огромную роль играют потребительские предпочтения в отношении вкусовых линий. По мнению розницы, лидерами по вкусовым предпочтениям оказались: апельсин (62,2% упоминаний), лимон (50%), ананас (46,7%), яблоко (27,8%). Можно отметить, что лидирующие позиции заняли неокрашенные или слабоокрашенные воды (рисунок 7). Опираясь на такую оценку вкусовых потребностей, производители безалкогольных напитков предлагают на рынке потребительских товаров ассортимент продукции в соответствии с потребностями.

 

Рисунок 7 - Популярность вкусовых линий безалкогольных напитков.

 

Ниже приведен краткий  перечень принципов создания и продвижения  напитков, продуктов питания:

- продукты должны обладать легендой, сердцем и душой;

- напитки должны быть источником приключений и желаний;

- напитки должны быть направлены на четкую целевую группу;

-напитки должны обладать как потребительской ценностью, так и событийностью [2].

Как правило, для определения товарного предложения необходимо учитывать сочетание факторов, влияющих на него.

Во-первых, спрос является важнейшим фактором, влияющим на предложение. Покупательский спрос дает импульс для повышения или снижения объема выпуска. Например, сезонная продажа и климат. С наступлением лета объемы продаж безалкогольных напитков возрастают. Это в свою очередь требует увеличения выпуска продукции во столько раз, во сколько увеличился спрос.

Во-вторых, на предложение влияет регион и численность. Расположение региона может отражать различие в доходе и других потребительских факторах. Численность и плотность населения, выявляет количество продукции для обеспечения товарного предложения и удовлетворении спроса.

Возраст часто используют в качестве фактора, влияющего на товарное предложение. В зависимости  от возраста производители разрабатывают  ассортимент выпуска продукции для определенной возрастной группы. Но в этом есть свой минус: люди одной возрастной категории не всегда придерживаются единых пристрастий и поведения.

На предложение безалкогольных напитков влияет также цена. Сегодня нам предлагаются производителями напитки в разной ценовой категории. Так, например, во Владивостоке пол-литровая бутылка минеральной стоит от 20 до 40 рублей за бутылку, литровая упаковка сока – от 30 до 60 рублей, газированная вода – от 15 до 30 рублей, питьевая вода – от 20 до 40 рублей за литр, квас – от 30 до 40 рублей за литр. Цена зависит от категории, продукции, от класса, от состава, от места выработки. Платежеспособность населения также влияет на предложение. С понижением платежеспособности населения производители начинают производить продукцию с более низкими ценами, и наоборот [29].

 

2.3 Анализ торговли как организатор рынка безалкогольных напитков

 

Один из способов удовлетворения потребностей – поход в магазин  и приобретение необходимого продукта. Следовательно, удовлетворение индивидуальных потребностей человека происходит через торговлю.

Торговля является неотъемлемой частью рынка потребительских товаров. Она дает импульс производителю  на то, что производить и как производить. С помощью потребителя торговля определяет место и роль каждого конкретного товара, удовлетворяя потребности покупателя. Торговля стимулирует производство и задает ему конкретное направление. И только через торговлю можно представить рынок напитков, как он подразделяется, и долю его потребления (рисунок 8)

 

Рисунок 8 - Доля потребления напитков.

 

Сегодня многие крупные  производители являются только оптовыми продавцами своих продуктов, организаторами сбытовых сетей, но и выходят на прямую связь с розничными продавцами, заинтересовывая их тем самым выгодными ценами и более широким ассортиментом своей продукцией (зачастую у оптовых предприятий присутствует не весь ассортимент того или иного производителя). Но и крупные сетевые торговцы диктуют сегодня условия, выставляют на полки и свой собственный товар — зачастую под маркой, идентичной названию торговой сети. В России сейчас собственные торговые марки есть практически во всех товарных группах такой товар попадает на самые лучшие места и пользуется наибольшим спросом, так как цена на него наиболее приемлемая для покупателей [3].

Например, при снижении объема продаж соков в 2009 г. на 40 % по сравнению с 2008г. производители соков переориентировали производственные мощности с натуральных соков на выпуск сокосодержащих и безалкогольных напитков.

В общем, как ни странно, оказалось, что в отношении импорта и экономического роста развернувшийся в 2007 году широкомасштабный мировой финансово-экономический кризис не сделал российскую экономику менее прогнозируемой. Это, кстати, касается и потребительского поведения граждан. Экономисты предсказывали, что граждане будут с энтузиазмом тратить деньги, они и тратили, несмотря ни на какой кризис. В кризисном четвертом квартале ушедшего года оборот розничной торговли увеличился почти на 10% в годовом исчислении. Оборот розничной торговли продовольственными товарами в январе - ноябре 2008 года составил 5595,0 млрд. рублей, что в товарной массе больше на 8,4% , чем за соответствующий период прошлого года (таблица 3), но в соотношении с ноября с октябрем оборот розничной торговли снизился и составил 97,7%. Исходя из этого следует вывод, что потребители стали меньше тратить на продукты или стали приобретать товары меньшей ценовой категории.

 

 

Таблица 3- Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами 2007-2008 гг. в Приморском крае.

	2007			2008
	млрд./ рублей	в процентах		млрд./ рублей	в процентах
		к соответст. периоду предыдуще-го года	к предыдущему периоду		к соответст.  периоду предыдущего  года	предыдущему периоду
Январь	327,9	109,9	74,8	427,5	111,7	74,1
Февраль	333,1	113,2	100,8	436,4	111,3	100,4
Март	365,6	113,6	109,0	477,6	109,6	107,3
Апрель	373,4	113,7	101,4	473,7	104,9	97,1
Май	383,4	113,4	101,7	510,5	109,0	105,6
Июнь	393,6	113,6	100,9	514,7	107,7	99,7
Июль	405,1	112,4	101,5	530,3	109,2	103,0
Август	416,3	113,5	102,8	545,6	109,5	103,0
Сентябрь	421,1	112,1	100,1	550,0	109,4	100,1
Октябрь	444,1	110,8	102,1	567,5	108,8	101,6
Ноябрь	455,2	110,6	100,6	561,2	105,7	97,7
Январь ноябрь	4318,8	112,4		5595,0	108,4
Декабрь	566,1	112,7	123,0
Итого	4884,9	112,4

 

Торговля является организатором не только на внутреннем рынке потребительских товаров, но и на внешнем. В настоящее время для многих стран внешняя торговля играет важнейшую роль в более полном обеспечении своих потребностей. Спрос на отдельные виды товаров в странах, которые не производят их в достаточном количестве, стимулирует развитие торговли такими товарами. В структуре импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 2007 г. удельный вес алкогольных и безалкогольных напитков составлял 8,8 % в стоимостном выражении. Зависимость от импорта отдельных сегментов рынка усиливает его нестабильность, обусловливает формирование цен под воздействием конъюнктуры мирового рынка, реальную возможность роста розничных цен на внутреннем российском рынке. Экономический рост и повышение конкурентоспособности продуктового комплекса страны выражаются в уровне ценовых соотношений между отечественными и импортными продовольственными товарами , при которых отечественные должны иметь, как минимум, равнозначную или более низкую стоимость. Конкурентоспособность большинства российских продовольственных товаров на мировых рынках ограничена. Но имеются исключения, такие как минеральная вода. Экспорт минеральных вод за последние 6 лет увеличился в 2,6 раз. Общий объем экспорта продовольственных товаров в 2007 г. составил 5,52 млрд.долл. США из них 5,7 % составили алкогольные и безалкогольные напитки, рост составил – 21,6% против 4,54 млрд.долл. США в 2006 г [6].

 

 

3 Перспективы и проблемы развития рынка потребительских товаров

 

После ежегодного роста  розничной торговли на 10-15 % в России начался спад потребления. Объемы продаж некоторых товаров резко сократились, не пострадали только сегменты дешевых необходимых товаров. В последнее время многие производители пытались перейти в премиум сегмент, пытаясь угнаться за потребительским предпочтением на дорогие товары. Что касается перспектив развития рынка питьевой и минеральной воды, то, по мнению экспертов, темпы роста продаж воды сохранятся. В России потребление питьевой воды на человека меньше, чем в Европе, около 24 литров на душу населения, а в Европе в разы больше.

За последние годы можно отметить значительное увеличение объемов потребления соков и  минеральной воды – рыночное предложение  по этим товарным группам выросло  в несколько раз. Также идет увеличение потребления питьевой бутилированной воды. Согласно оценкам экспертов, рынок соков в 2008 г. ждет падение более чем на 10%, а в 2009 г. рынок всего лишь замедлит темпы прироста до 89%. Ситуация еще усугубилась изза разразившегося экономического кризиса. В 4 квартале 2008 г. впервые за последние годы было отмечено падение продаж. По данным исследования BusinesStat, стоимостной объем рынка соков в 2008 г. составил 88 млрд. руб., снизившись на 40% по сравнению с 2007 г. Розничные цены на соки в 2008 г. поднялись с 38,4 до 42,1 руб., что стало максимальным ростом за последние пять лет. В 2009 году ожидается падение рынка на 1015%. Сильнее всего пострадает продукция высокого ценового сегмента. По мнению экспертов, потребители будут отдавать предпочтение более дешевым брендам, возможно часть их совсем откажется от употребления соков. Наиболее устойчивым специалисты видят рынок детского питания. На соки для детей спрос должен остаться стабильным. По прогнозам агентства, 2009 год станет не самым простым для категории. Не только потребители включают антикризисные стратегии, но и розница. Может статься, что в наступившем году успех брэндов на рынке соков будет зависеть не только от способности следовать за изменениями покупательского спроса, но от возможности удержаться на полке. Отрицательная динамика рынка была обусловлена введением заградительных пошлин на импорт сокового сырья, переключением потребителей на альтернативные сокам безалкогольные напитки, а также ростом курса доллара в конце 2008 г. Это связано, скорее всего с тем, что производство зависит от импорта (от сырья и от оборудования).

В 2009 году покупательский спрос на питьевую воду сократится на 13%, несмотря на такое незначительное сокращение платежеспособного спроса, к выбору бутилированной воды потребители будут подходить значительно серьезнее, произойдет перераспределение рынка. Возрастут требования покупателей к качеству воды, к внешнему виду бутыли. При выборе кулерной воды будут учитываться приемлемые условия доставки. По данным АкваЭксперта, к приемлемым условиям покупатели относят  упрощенную процедуру заказа, отсутствие залога за тару, своевременность доставки, разумную цену, а также вежливость и профессионализм персонала. 
Говоря о перспективах дальнейшего развития рынка безалкогольных напитков, эксперты отмечают, что продолжится его рост, хотя темпы роста продаж в ближайшие годы постепенно снизятся. По прогнозам аналитиков, в 2008 году уровень роста рынка безалкогольных напитков составит около 1520%, сегмента квасов – 2530%, сегмента лимонадов – 57% [9].