Логистическое исследование рынка кофе

Крупнейшие игроки.

Доли компаний, присутствующих на российском кофейном рынке, в структуре  продаж существенно различаются. В  то же время можно отметить, что  лидером рынка кофе в целом, и  растворимого кофе в частности, является компания Nestle, контролирующая примерно пятую часть всего объема продаж рынка в натуральном выражении.

В сегменте растворимого кофе, самом  емком на рынке, такие гиганты, как Nestle и KraftFoods, суммарно обеспечивают около  половины общих продаж. Далее следуют CaciquedeCafeSoluvel (Бразилия), TchiboGmbH (Германия), ООО "Чайный дом "Гранд" (Москва) и "Русский продукт".

Марки Nestle уверенно лидируют и в  двух крупнейших группах растворимого кофе. Так, в категории гранулированного растворимого кофе крупнейшая марка  этой компании – NescafeClassic – обеспечивает почти 2/3 суммарных продаж этого  вида кофе. Доля второй марки этой группы – MaxwellHouse (KraftFoods) – составляет около 13%, доля каждой из остальных марок  не превышает 5%.

 

В категории кристаллического кофе на долю NescafeGold приходится около четверти продаж, а ближайшие конкуренты уступают более чем вдвое: JacobsMonarch (KraftFoods) и TchiboExclusive (Tchibo) занимают примерно по 10% каждая, а доли марок TchiboMild (Tchibo) и CarteNoire (Kraft), замыкающих пятерку лидеров  в этой группе, составляют примерно 6-7%.

В группе порошкового кофе со значительным преимуществом лидирует CafePele (Cacique), на долю которого приходится чуть меньше 40% общего объема продаж категории.

Кофе в Россию поступает из более  чем 50 стран. Около 50% импорта кофе в  Россию приходится на долю трех стран:

• Индии (23%),
• Колумбии (14%)
• Бразилии (13%)

хотя  география стран, экспортирующих кофе, постоянно меняется. Всего в 1998 году было импортировано в Россию около 5 тыс. тонн кофе, что примерно в пять раз меньше, чем в предыдущем году. Ожидается, что в текущем году объемы поставок сократятся еще больше. Так, за первый квартал 1999 года в Россию поступило кофе примерно в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня, когда появилась возможность  выбора, многие вынуждены приобретать  растворимый кофе как более дешевый  или вовсе отказаться от покупки.

Отечественные производители  на рынке.

Укрепляют рыночные позиции и вынашивают планы модернизации своих производственных мощностей и крупные отечественные  предприятия по производству кофе: Московский, Петербургский, Ростовский пищевые комбинаты, а также некоторые  другие. Кофе стал предметом бизнеса  сильных дистрибьюторских фирм, часть  из которых либо уже продает кофе под своей маркой, либо планирует  совершить этот шаг, открыв свое производство или разместив заказ на другом предприятии. В их числе могут  быть названы компании "Май", "Кофейная торговая компания", "Раут", "Манхэттен", "Московская кофейня на паяхъ", "Монтана кофе", "Амадо кофе", "Блюз", "Ренессанс", "Интербакалея", "ОримиТрэйд", "Продэкс", A-T Trade и другие участники рынка.

Отечественные компании тоже начали осваивать выпуск смесей. По словам Владимира Бойцова, коммерческого директора ЗАО  «Экстрапродукт», многие российские производители  кофе стали выпускать кофейные смфси, правда, в незначительных объемах. «Экстрапродукт», выпускающее классический вариант  «З в I» на протяжении уже 1,5 лет, специализируется именно на производстве кофейных миксов. В качестве сырья используется кофе с плантации Сантос в Бразилии, бельгийские сливки, специально разработанные  по заказу компании. Они не сворачиваются  в жесткой воде, что важно для  многих российских регионов. В 1999 г. «Экстрапродукт»  запустило в производство два  новых вида смесей кофе «Амаретго» и «Поирландски». В апреле стартовала широкая рекламная кампания этих сортов на ТВ. Общий объем продаж ароматизированных сортов «Экстрапродукт», по данным его представителей, составляет 1015% от объема продаж классики. В мае  запущен в производство кофе капуччино.

В конце  марта этого года российская компания "Группа Продэкс" начала продажи  кофе с сахаром и сливками под  маркой Premier. Но этот вид продукта не является для нее основным, а лишь дополняет выпускаемый ассортимент,Компания «Группа Продэкс» тоже начинает продажи  капуччино.

Причины увеличения доли рынка отечественных производителей:

• резкое сокращение объемов импорта, из-за финансового кризиса;
• улучшение качества;
• улучшение упаковки;
• широкий ассортимент продукции (позволяет обеспечить благосклонность широкого круга потребителей.Производство широкого ассортимента продукции от 100% растворимого кофе до кофейных напитков на основе злаков и цикория);
• низкие цены.

 

 

4.Конкурентное  окружение

Российский  рынок кофе контролируют два международных  гиганта, которые в 2007 году совместно  занимали более половины российского  рынка кофе в стоимостном выражении.

В сегменте натурального кофе лидируют российские производители. Государство старается  поддержать отечественных производителей кофе. Российские компании смогли расширить  производство и улучшить дистрибьюцию своей продукции, в том числе  благодаря снятию ввозных пошлин с сырых (необжаренных) кофейных зерен. Российские кофейные компании также  все больше инвестируют средства в развитие мощностей по производству растворимого кофе.

Производители кофе постоянно разрабатывают новые  продукты и новые виды упаковки. На фоне растущей покупательной способности  и увеличивающихся доходов населения, которые наблюдаются в течение  последних лет, российские потребители  становятся все более требовательными. Россияне готовы платить за качественный кофе в качественной красивой упаковке, поэтому производители ищут новые  возможности для расширения своего ассортимента. Кроме того, компании вкладывают деньги в продвижение  и рекламу новых брендов и разновидностей существующих марок.

 

5.Места продаж

Что касается структуры распределения кофе по различным торговым каналам, то доля гипермаркетов, супермаркетов, магазинов эконом-класса и Cash&Carry в последние годы постоянно растет. Но и здесь есть свои различия. Например, для пакетированного чая важность таких каналов торговли выше, чем для рассыпного чая, а для зернового и молотого кофе она выше, чем для растворимого. В то же время для кофейных смесей значимость этих каналов торговли наоборот ниже - данную продукцию чаще покупают в традиционных каналах торговли, таких, как небольшие магазины и открытые рынки.

На рынке  растворимого кофе на долю торговых каналов  приходится 36%, при этом в сегменте зернового и молотого кофе аналогичный  показатель составляет 49%, а в сегменте кофейных смесей - всего 16%.

Несмотря  на то, что кризис продолжает наступать, существенных изменений в поведении  покупателей на рынках чая и кофе пока не наблюдается. Чай и растворимый  кофе продолжают оставаться популярными  и любимыми напитками российских потребителей. Если кризис затянется, могут произойти изменения в  поведении потребителей, но они, скорее, будут заключаться в перераспределении  сегментов в рамках чайной и кофейной категорий, а также в переключении покупателей с более дорогих  на более дешевые сегменты. Однако чай и растворимый кофе, по всей вероятности, останутся лидерами в  категории напитков.

6.Ценовая стратегия.

На протяжении последних лет  цены на кофе имели стойкую динамику на увеличение. За прошлый год цены значительно поднялись, что было связано с увеличением курса  доллара.

Значительные  потери на разнице быстро меняющегося  курса заставили дистрибьюторов, работающих с клиентами на условиях товарного кредита, спешно перевести  цены в "условные единицы". Однако дальнейший рост котировки валют, подгоняемый  инфляционными ожиданиями, вынудил  многих поставщиков предпринять "дедолларизацию". Покупательная способность населения, рублевые доходы которого не были проиндексированы, резко снизилась, и для поддержания  продаж компании должны были опять  перейти к продажам за рубли. При  этом они фактически понизили цены в долларовом эквиваленте.

Еще одной  существенной причиной, по которой  многие компании продолжили работать с рублевыми ценами, явилась несовместимость "УЕ" с рублевой бухгалтерией большинства  клиентов.

И для  импортеров, и для российских предприятий  переход к продаже товаров  за рубли означал вступление в  ценовую войну.

Быстрый возврат значительной части российского "кризисного" рынка к рублевым ценам аналитики объясняют, в  первую очередь, демпинговой политикой  средних и мелких дистрибьюторов, которых кризис вынуждает выйти  из бизнеса. Мелкие дистрибьюторы-импортеры  спешно избавляются от складских  запасов, пытаясь "вытащить" оборотный  капитал из бизнеса и быстрее  уйти с рынка. Подобные дистрибьюторы  развязывают войну цен, и остальным  участникам рынка приходится следовать  за ними - иначе они не могут поддерживать минимально необходимый объем продаж.

Отказ от долларовых цен стал массовым явлением. По словам представителя одной из крупных оптовых компаний, долларовая цена стала вызывать у клиентов даже "чисто психологическое" отторжение товара

Признавая некоторые видимые преимущества работы с рублевыми ценами, маркетологи  тем не менее считают "дедолларизацию" временным явлением, за которым может  последовать усугубление валютной зависимости рынка.

Война цен  может привести к тому, что импорт продуктов питания, ранее занимавший 40-50 процентов российского продовольственного рынка, существенно сократится. Однако после того как складские запасы импортеров исчезнут, на рынке возникнет  дефицит многих товаров. Это приведет к увеличению реальных цен и создаст  дополнительное инфляционное давление на экономику.

Падение общего уровня цен (в долларовом выражении) на российском рынке можно объяснить  не только тотальной распродажей  товара перед закрытием бизнеса. В качестве других причин г-н Лихарев  назвал приведение изначально завышенных цен к более разумному соотношению  с реальным положением на рынке, а  также вынужденный переход компаний к менее "комфортной" работе с  отечественными поставщиками.

Любой импортер и любой иностранный поставщик  должен получать выручку в долларах, но сейчас импортеры пытаются решать эту проблему по-разному, каждый вырабатывает свою рыночную технологию и стратегию.

1. Согласно  одной из распространенных сегодня  моделей работы с импортным  товаром, при переводе валютной  цены в рублевый эквивалент  продавец использует сознательно  завышенный курс. Это дает ему  возможность в течение некоторого  срока удерживать стабильную  цену, сводя к минимуму риск  потерь на разнице курса. В  условиях падения покупательной  способности объем продаж таких  фирм, как правило, сокращается,  но благодаря льготным условиям  товарного кредита им удается  сохранить клиентов.

2. Другая  стратегия состоит в том, чтобы  фиксировать текущую рублевую  цену товара (фактически снижая  цену долларовую), сокращать расходные  статьи бюджета и стараться  обеспечить рентабельность предприятия  за счет оборота. В этом случае  риски покрываются средствами, сэкономленными  на уменьшении издержек. Специалисты  считают подобный путь небезопасным  для экономики предприятия и  предостерегают, что он может  привести к вымыванию оборотного  капитала.

3. Помогая  российским партнерам избежать  этой опасности, западные поставщики  иногда берут на себя часть  их рисков или предоставляют  им дополнительные льготы.

Выбор ценовой  стратегии определяется тем, насколько  надежны партнеры фирмы и готовы ли они взять на себя риски, насколько  устойчив потребительский спрос  на ее продукцию и позволит ли он работать "от оборота", а также  насколько твердо фирма намерена удерживать свои торговые марки на кризисном рынке.

Кризисная стратегия во многом зависит и  от позиционирования продукта. Большинство  специалистов считает, что общее  снижение и "дедолларизация" цен  особенно актуальны для базовых  продуктов массового спроса, долларовая составляющая в ценообразовании  которых менее существенна. А  для работы в среднем и верхнем  ценовых сегментах более предпочтительной может оказаться иная модель.

Импортные продукты, выпускаемые под развитыми  торговыми марками, не пострадают от временного снижения цен. Владельцы  международных брэндов, позиционирование которых основано на уже созданном  международном имидже, могут себе позволить снижение цен за счет сокращения расходов на маркетинг и рекламу, которые в период кризиса резко  подешевели.

Российские  производители продуктов, позиционируемых  в верхнем сегменте, оказались  в другой ситуации: у них, как правило, больше возможностей для снижения цены, однако сильнее давление со стороны  конкурентов. Поэтому для сохранения достигнутого уровня позиционирования им необходимо держать цены на достаточно высоком уровне. Без "глобальной базы" им будет сложно восстановить былую - более высокую - цену на марку.

Наибольшую "степень свободы" в условиях кризиса, по мнению специалистов, имеют  поставщики товаров, позиционируемых  в средних сегментах. Как признал  один из наших собеседников, правильно  выбранная ценовая тактика в  период инфляции может позволить  производителям и дистрибьюторам таких  продуктов "неплохо зарабатывать".

Согласно  наиболее распространенной точке зрения, в ближайшее время брэнды будут  представлять в основном верхний  сегмент российского рынка. Не исключено, что в некоторых отраслях российской продовольственной индустрии появятся и мощные марки продуктов средней  ценовой категории. Но для их создания потребуется риск - фирмам придется несколько увеличить стоимость  продукта, что может привести к  временному сокращению продаж.