ИТ рынок Росси

ИТ-рынок России

Рынок информационных технологий (ИТ) России формируется за счет деятельности компаний следующих сегментов: компьютерное и сетевое оборудование, программное обеспечение и ИТ-услуги.

ИТ-рынок России на фоне других стран

По данным Тимура Фарукшина (IDC), в сегменте расходов на ИТ-оборудование Россия в 2010 г. входила в десятку ведущих стран, с показателем общей суммы расходов, на 12% превышающим среднемировое значение, и всего в 3–5 раз отставала от стран Западной Европы и США в расчете на душу населения.

Однако по расходам на ПО мы занимали уже 16-е место, отставая от среднемирового значения на 55%, а от США и Западной Европы – соответственно в 20 и 10 раз.

С ИТ-услугами ситуация еще хуже: 22 место, отставание соответственно на 66%, в 24 и 17 раз^[1]

Стратегия развития ИТ-отрасли России АП КИТ

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) вместе с McKinsey закончили осенью 2012 года разработку стратегических приоритетов развития российской ИТ-индустрии. В документе помимо текущего состояния отрасли даются возможные сценарии ее развития и определяется, какую господдержку участники рынка хотели бы получить. Собственно, такое консолидированное мнение рынка и формулировалось для общения с правительством.

Со стороны российской ассоциации в рабочую группу проекта входят глава Verysell Михаил Краснов, генеральный директор «Крок» Борис Бобровников и исполнительный директор АП КИТ Николай Комлев. Членами управляющего комитета проекта также являются и руководители других компаний-членов ассоциации: Алексей Ананьин («Борлас»), Георгий Генс (ЛАНИТ), Олег Гизатуллин («Открытые технологии»), Кирилл Корнильев (IBM), Валентин Макаров («Руссофт»), Дмитрий Москалев (Mont), Борис Нуралиев («1С»), Николай Прянишников (Microsoft) и Шамиль Шакиров («Ай-Теко»).

Прогноз развития рынка до 2016 года

• В период с 2012 по 2016 год IDC ожидает устойчивого роста затрат на ИТ в России. В прогнозируемый период эти затраты будут увеличиваться ежегодно в среднем на 8% и в 2016 году составят $47,3 млрд. Тем не менее, мировая экономическая нестабильность и ухудшающаяся демографическая ситуация в стране могут негативно повлиять и на ситуацию на российском рынке ИТ.
• В прогнозируемый ранее IDC период с 2011 по 2015 год расходы на ИТ в России будут расти ежегодно в среднем на 11,6% и в 2015 году составят $41,1 млрд. Наиболее высокими темпы роста будут для предприятий розничной торговли (в среднем 17,4% в год). Также относительно высокие темпы роста (15,1%) прогнозируются для объединенной вертикали, охватывающей предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ.
• В прогнозируемый ранее IDC период с 2010 по 2014 годы расходы на ИТ в России будут расти ежегодно в среднем на 16,8% и в 2014 году составят $34,9 млрд. Наиболее высокими темпы роста будут для рынка домашних пользователей (в среднем 19,8% в год). Также относительно высокие темпы роста (17,3%) прогнозируются для объединенной вертикали, охватывающей предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ.
• 2012 год: прогноз

По прогнозу PMR, в 2012 г. рынок ИТ-продуктов и услуг в России сохранит двузначный темп роста, но он будет ниже (12,5%), чем в 2011 г. (15,4%).

Данные на 2012 г - прогноз  июля 2012 г.

"Мы ожидаем, что среднегодовой  темп роста российского рынка  ИТ достигнет 9% в течение следующих 5 лет", - говорил аналитик PMR, предупредив, что данный прогноз базируется на условии макроэкономической стабильности в указанный период. По его словам, многие российские ИТ-компании называют вероятность второй волны кризиса и снижение цен на нефть и газ наиболее опасными угрозами развитию ИТ-отрасли в России^[2].

[править]Тенденции рынка

На 2012 год особенно высокий спрос аналитики Pierre Audoin Consultants (PAC) прогнозировали на ПО и ИТ-сервисы со стороны медицинских учреждений, транспортной и энергетической отраслей. Проекты в них будут реализовываться за счет государственных средств, направленных на развитие инфраструктуры, в частности, модернизацию нескольких аэропортов и железнодорожных сетей. Речь идет о внедрении систем автоматизации и вертикальных решений, например, для управления трафиком или цепочками поставок. Применительно к горизонтальной составляющей российского рынка PAC особенно отмечает мобильные технологии, ИТ-безопасность и СУБД.

Крупные игроки в банковском и телекоммуникационном секторах – Сбербанк иРостелеком – занялись организацией отдельных компаний для удовлетворения собственных ИТ-нужд. Это закономерный шаг для крупных потребителей ИТ, и он неизбежно отразится на независимых системных интеграторах, которые нередко имели с ними дело. С одной стороны, вырастет конкуренция в упомянутых выше вертикалях, с другой, увеличится спрос на ИТ-специалистов, которые без того в дефиците.

Основными приоритетами в 2012 году для  российских системных интеграторов станет поиск новых ниш в вертикалях, в которых они уже располагают  развитыми компетенциями, и одновременно инвестирование внушительных ресурсов в открытие возможностей на новых  рынках. На производственных предприятиях, в нефтегазовой отрасли, телекоммуникационных компаниях и розничных сетях  получили большое распространение  и стали предметом массового  потребленияERP-системы. Теперь поверх существующих систем автоматизации предстоит внедрение решений, способных ускорить сбор и обработку данных, обеспечить их хранение. В частности, поэтому спрос на СУБД останется стабильно высоким.

В силу смены политического ландшафта  первая половина 2012 года является достаточно консервативным периодом в контексте  реализации государственных ИТ-проектов. По крайней мере, большинство планов находилось на паузе вплоть до 7 мая – даты вступления в должность нового Президента Российской Федерации. Госсектор остается в числе трех крупнейших потребителей ИТ, поэтому его влияние на локальный ИТ-ландшафт остается очень значительным.

Выход EPAM на IPO (акции котируются на NYSE) в начале года может служить побудительным фактором для других игроков рынка в стремлении стать публичными компаниями и привлечь средства западных инвесторов. В частности, перспективы выхода на IPO всерьез рассматривает Luxoft. Аналитики РАС уверены, что до конца 2012 года мы еще услышим несколько аналогичных громких заявлений.

Аналитики РАС считают, что насыщенный событиями первый квартал заложил  все необходимые предпосылки  для дальнейшего взросления российского  ИТ-рынка и движения к устоявшейся западной модели.

СМБ увеличит расходы  на ИКТ на 50%

Более 50% российских компаний сегмента SME (Small and Medium Enterprise) увеличат свои расходы на ИТ и телекоммуникационные услуги в ближайшем будущем. Об этом говорится в совместном исследовании Marketvisio иOrange Business Services.

Изменение бюджетов во многом связано  с ростом внимания компаний сегмента SME к «облачным» сервисам. Так, 46% компаний, которые еще не используют «облачные» решения, планируют это сделать  в скором будущем. Далее по приоритету следуют унифицированные коммуникации и видеосервисы. При этом почти половина респондентов в настоящее время используют для организации видеоконференций Skype.

Другое направление перераспределения  бюджетов – переход компаний на ИТ-аутсорсинг. По результатам опроса, 22,3 % компаний уже сейчас в том или ином объеме отдают ИТ на аутсорсинг, а 25,8% планируют увеличить свои расходы на аутсорсинг в 2012 году.

Главным мотивационным фактором для  передачи функций ИТ внешним подрядчикам является недостаток квалифицированного персонала в компаниях. Тем не менее, доля компаний, которые решают ИТ-задачи самостоятельно больше, чем доля тех, которые переходят на аутсорсинг. Одним из важных демотивационных факторов отмечается неуверенность в безопасности личных данных компании в случае ее передачи вовне.

Наибольший рост бюджетов на ИТ и телекоммуникационные услуги планируется в компаниях Дальнего Востока (в среднем 66% компаний), Сибири и Урала (51%), Москвы (47%) и Поволжья (46%). Компании Южного федерального округа преимущественно сохранят прежний уровень расходов.

2011 год

Россия потратила  на ИТ $32 млрд

По данным IDC, затраты на ИТ в России в 2011 году превысили $32,1 млрд. Основной объем рынка пришелся на домашних пользователей. Благодаря росту доходов населения, замедлению темпов инфляции, а также большей ценовой доступности многих ИТ-продуктов, домашние пользователи увеличили свои расходы на ПК, мобильные устройства и приложения, а также на ПО информационной безопасности, отмечается в отчете аналитической компании.

Виктор Пратусевич, ведущий консультант IDC, отметил, что российская экономика является одной из наиболее быстро растущих в регионе ЕМЕА. В прошедшем году темпы роста расходов на ИТ в ряде отраслей превышали 20%, заявил эксперт. «Высокие цены на сырье вместе с намерением правительства проводить модернизацию экономики страны служат главными гарантами инвестиций в ИТ в обозримом будущем», полагает он.

В корпоративном секторе основной объем затрат на ИТ пришелся на предприятия транспортной, коммуникационной и энергетической отраслей. Ряд коммуникационных холдингов продолжил политику поглощения менее крупных компаний отрасли, что потребовало дополнительных инвестиций в интеграцию оборудования и приложений. Рост мобильного Интернета и стремление многих участников рынка развивать облачные услуги способствовали росту расходов на инфраструктурные и консалтинговые услуги.

Данные Минкомсвязи

По данным Минкомсвязи, в 2011 г. рынок ИТ увеличился на 14,6% и составил 649 млрд руб. В соответствии с информацией, предоставленной Минэкономразвития, рынок ИТ составил также 649 млрд руб., но увеличился на 6,6% по отношению к 2010 г.

В феврале 2012 года в Минэкономразвития  РФ предоставили данные по структуре  продаж на рынке ИТ в 2011 году по сегментам:

• аппаратное обеспечение - 51,2% рынка;
• ИТ-услуги - 28,4%;
• ПО - 20,4%.

По данным PMR, в 2011 г. объем рынка  ИТ-продуктов и услуг в России вырос на 15,4% по сравнению с 2010 г. до 584,4 млрд руб. (14,3 млрд евро). Объем российского ИТ-рынка в 2011 г. впервые превысил пиковое значение докризисного 2008 г. в 14,1 млрд евро^[3].

Росту после экономического кризиса  в 2009 г. способствовали следующие факторы:

• устойчивое развитие российской экономики во второй половине 2010 г. и в 2011 г., которое позволило увеличить инвестиции в корпоративный сектор;
• экспансия телекоммуникационных компаний и провайдеров услуг, которые приступили к строительству новых центров обработки данных, и
• инвестиции в программу электронного правительства.

За 2011 большинство ведущих вендоров и системных интеграторов зафиксировали двузначные темпы роста. Среди крупнейших ИТ-проектов в России в 2010-2011 гг. аналитики отметили внедрение SAP в "Газпроме" и "Северстали", заключенныйМТС контракт с Oracle, соглашение "Газпрома" о покупке программного обеспечения (ПО) с Microsoft, внедрение Oracle e-Business Suite в Федеральном казначействе России и Oracle Siebel CRM - в "Сбербанке".

Аналитики IDC По итогам 2011 г. ожидали роста расходов на ИТ на 13,3% и увеличения объема рынка до $26,9 млрд. (прогноз 17 ноября 2011 года). Наибольшие темпы роста – свыше 20% - покажет сегмент ИТ-услуг. В предыдущем отчете аналитики на весь прогнозируемый период предвещали максимальный рост в сегменте оборудования.^[4]

Источник: IDC, сентябрь 2011

Хотя российский ИТ-рынок принято считать развивающимся, по итогам 2011 года аналитики Pierre Audoin Consultants (PAC) увидели первые признаки его перехода в стадию зрелости. Такие выводы позволяет сделать качественно изменившийся спрос на технологии со стороны банков и телекоммуникационных компаний. Практически достигло насыщения внедрение ИТ в крупных розничных сетях – по уровню построенная инфраструктура не уступает глобальным ритейлерам. В то же время, все еще сохраняется весьма сильная зависимость российского рынка от аппаратного обеспечения, доля которого составляет 46% против 27% в странах Западной Европы.

2010 год

• По оценкам IDC, объем ИТ-рынка в России по итогам 2010 г. составил $23,7 млрд. Основная его доля, как и годом ранее, приходится на домашних пользователей – 35,7%^[5]. За ними следуют предприятия транспортного, коммуникационного и энергетического секторов. Также в IDC выделяют сегмент госструктур, образования и здравоохранения.
• По данным Минэкономразвития (3 февраля 2011 г.) в сопоставимых ценах, т.е. принимающих во внимание покупательную способность рубля, по сравнению с 2009 г. объем ИТ-рынка России в 2010 г. вырос на 3,7% и составил 565,8 млрд руб. против 496,5 млрд руб. в 2009 г. Большая часть этого объема приходится на аппаратные средства - 51,4%, ИТ-услуги – 28,4%, а доля программного обеспечения составила 20,2%.

По данным Минкомсвязи, обнародованным ранее, общая сумма выручки ИТ-рынка также равнялась 565,8 млрд руб. Но динамика роста у двух министерств отличается разительно. По данным отраслевого ведомства, рынок ИТ в 2010 г. увеличился на 14%. Причина расхождения в том, что Минкомсвязи не учитывает в своих расчетах инфляцию.

Предварительные данные МЭР, февраль 2011 г.

Рынки ИТ и связи растут медленнее, чем общий объем производимых в стране товаров и оказываемых услуг. За год доля ИКТ (при положительных показателях отрасли по любым оценкам) в ВВП страны снизилась до 4% (4,6% год назад, 4,2% в 2008 г. и 4,8% в 2007 г.).

В оценках числа эксплуатируемых  в стране компьютеров и интернет-пользователей Минкомсвязи и Минэкономразвития сошлись. За 2010 г. в стране стало на 18,4% больше ПК - 61,9 млн. штук, к интернету подключены более 74% их них.

• В 2010 г. IT-бюджеты крупных российских компаний вырастут на 5-10%, следует из исследования, подготовленного аналитическим центром союза IT-директоров — GlobalCIO^[6]. Центр опросил IT-директоров 237 российских компаний с совокупным оборотом около $53 млрд и общим IT-бюджетом на уровне $0,5 млрд. В итоге выяснилось, что объем расходов на информационные технологии составит в 2010 г. в среднем 0,87% от выручки этих компаний против 0,8% в 2009 году. То есть отношение IT-затрат к выручке увеличится примерно на 9%. У аналогичных зарубежных компаний этот показатель в два-три раза выше — они тратят на IT 1,7-2,4% годовой выручки (в зависимости от масштаба бизнеса), говорится в исследовании.

А в пересчете на одного сотрудника рост IT-бюджетов и вовсе едва заметен: в 2010 году, как и в 2009 г., компании инвестируют в IT примерно $1600 на человека. Это на 40% меньше, чем в докризисные  времена. Например, в 2008 г. IT-бюджеты  крупнейших российских компаний составляли в среднем $2700 на сотрудника.

Многие IT-проекты, начатые до кризиса, в 2009 г. не финансировались, но продолжили развиваться в 2010 г., передал через  пресс-службу вице-президент «Вымпелкома» по IT Владимир Филиппов. Поэтому правильнее сравнивать 2010 г. не с предыдущим, а с 2008 г., считает он. В кризис многие проекты были заморожены, поэтому в абсолютных величинах IT-расходы 2010 г. будут существенно выше прошлогодних, соглашается пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая.