Особенности страхования строительно-монтажных работ

- страхование находящихся  рядом со стройплощадкой зданий  и сооружений, частей строений, остающихся  неизменными при реконструкции, а также другого имущества, принадлежащего  страхователю или заказчику;

- страхование временных  сооружений на строительной площадке (временных зданий и сооружений, бытовых помещений строителей, складских помещений);

- страхование строительной  техники, а также специальных  транспортных средств. Их повреждение, уничтожение или утрата могут  не только нанести серьезный  ущерб, но и привести к простоям в работе;

- страхование ответственности  строительно-монтажных организаций, которое позволяет избежать расходов  на компенсацию другим лицам  ущерба, причиненного в ходе строительства  их жизни, здоровью или имуществу;

- страхование послепусковых гарантийных обязательств подрядчика перед заказчиком после сдачи объекта в эксплуатацию.

Полис страховой организации покрывает также убытки подрядчика, связанные с необходимостью исправлять за свой счет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации здания или сооружения в течение, например, от 12 месяцев до 30 лет после завершения строительства.

За устранение таких дефектов организация, выполнявшая строительство объекта, несет полную ответственность.

При установлении тарифных ставок учитываются следующие факторы:

- характер строительной  площадки и степень ее подверженности  рискам (климатические и тектонические  условия, например, вероятность наступления  землетрясения, наводнения и т.д.);

- конструктивные особенности  объекта и свойства строительных материалов;

- методы строительства;

- риски, влияющие на выполнение графика работ;

- меры, обеспечивающие эффективное выполнение работ;

- квалификация и опыт  подрядчика при проведении данного  вида строительных работ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ действующей  системы страхования СМР

2.1. Оценка эффективности  организации страхования СМР

Вслед за реализацией основного объема масштабных государственных проектов, запланированных на 2011–2013 годы, и постепенным исчерпанием эффекта от выхода строительной отрасли из кризиса, темпы прироста взносов по страхованию строительно-монтажных рисков сократились. По данным «Эксперта РА», объем взносов по страхованию СМР (с учетом взносов по страхованию ответственности в рамках СРО) в 1 полугодии 2013 года составил 18,8 млрд рублей. Темпы прироста взносов за 2 года сократились на 12,3 п. п. и составили 14,3% в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 года.

По оценкам «Эксперта РА», доля страхования частных строек по-прежнему остается на низком уровне и не превышает 15%. В условиях спада государственных инвестиций в строительство потенциальным источником роста рынка является развитие и продвижение на рынок недорогих и простых для понимания страховых продуктов с четким набором застрахованных рисков (в основном катастрофических), интересных частным застройщикам. Стандартизация страховых продуктов приведет к экономии на издержках по заключению страхования СМР.

Доля страхования СМР в общем объеме страхового рынка за год практически не изменилась и составила 4,3% в 2012 году.

Рынок страхования СМР вырос в основном за счет страхования имущества. Прирост взносов в этом сегменте составил 2,3 млрд рублей, в сегменте страхования ответственности в рамках СМР – 0,13 млрд рублей, по страхованию ответственности в рамках СРО взносы сократились на 0,04 млрд рублей. При этом максимальные темпы прироста взносов наблюдались в сегменте страхования ответственности в рамках СМР – 23,2%, по страхованию имущества в рамках СМР темпы прироста составили 15,7%, по страхованию ответственности в рамках СРО объем взносов сократился на 2,8%. Высокие темпы прироста взносов по страхованию ответственности в рамках СМР связаны с осознанием частью строителей необходимости страховать свою ответственность в объемах, превышающих стоимость работ по СМР, так как потенциальный ущерб может значительно превышать этот показатель. Сокращение взносов по страхованию ответственности в рамках СРО вызвано усилением тенденций к снижению стоимости полисов страхования вмененной ответственности. Некоторые СРО стремятся застраховать ответственность сразу всех своих членов, что удешевляет стоимость полиса.

Таким образом, в 1 полугодии 2013 года доля страхования ответственности в рамках СРО в совокупном объеме взносов по СМР сократилась на 1,3 п. п., доля страхования ответственности в рамках СМР выросла на 0,3 п. п.

 

Концентрация на рынке страхования СМР (без учета страхования ответственности в рамках СРО) продолжает расти. В 1 полугодии 2013 года на топ-5 компаний приходилось 61,9% взносов по страхованию СМР, на топ-20 – 85,5%, что было на 6,4 и 3,5 п. п. выше, чем в 1 полугодии 2012 года, соответственно. Рост концентрации рынка связан с укрупнением финансово-промышленных групп и с усилением зависимости от банкострахования. В условиях сокращения темпов прироста взносов по страхованию СМР усиливается конкуренция среди компаний, у которых отсутствуют административные ресурсы, на их долю остаются небольшие региональные проекты и частные стройки.

«Эксперт РА» прогнозирует сохранение тенденции к консолидации рынка в 2013–2015 годах. Уже в 2014 году доля топ-20 на рынке страхования СМР может превысить 90%.

В 1 полугодии 2013 года в десятке лидеров по страхованию СМР (включая страхование ответственности в рамках СРО) произошли значительные перестановки: ЗАО «ГЕФЕСТ» и ООО «ВТБ Страхование» усилили свои позиции на рынке, поднявшись с 11 на 4 и с 12 на 5 место соответственно. ООО «Британский страховой дом» переместилось с 13 на 8 место. ОСАО «РЕСО-Гарантия» ослабило свое положение на рынке, переместившись с 5 на 9 место.

Таблица 1.

Топ-10 компаний по взносам по страхованию СМР (включая страхование ответственности в рамках СРО)

Место в 1 пол. 2013	Место в 1 пол. 2012	Компания /группа компаний	Взносы, млн рублей	Темпы прироста взносов, 1 пол. 2013/1 пол. 2012	Рейтинг надежности «Эксперта РА» на 21.08.2013	Прогноз по рейтингу
1	1	СГ «СОГАЗ»	6 994	22,8	А++	Стабильный
2	2	РОСГОССТРАХ	2 064	23,4	А++	Стабильный
3	3	СОАО «ВСК»	738	6,5	А++	Стабильный
4	11	ЗАО «Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ»	699	129,0	А+	Развивающийся
5	12	ООО Страховая компания «ВТБ Страхование»	629	106,9	А++	Стабильный
6	4	ООО «Страховое общество «Помощь»	526	-14,9	А	Стабильный
7	7	Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес группа»	524	22,7	А	Стабильный
8	13	ООО «Британский Страховой Дом»	476	65,3	В+	Позитивный
9	5	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	456	-23,5	А++	Стабильный
10	9	Страховая группа «Альфастрахование»	385	-4,7	А++	Стабильный

 

 

 

 

Таблица 2.

Топ-5 компаний-лидеров в отдельных сегментах страхования СМР, 6 месяцев 2013 года

Место в 1 пол. 2013	Страхование имущества в рамках СМР	Страхование ответственности в рамках СМР	Страхование ответственности в рамках СРО
1	СГ «СОГАЗ»	ООО Страховая компания «ВТБ Страхование»	ООО «Британский Страховой Дом»
2	РОСГОССТРАХ	СГ «СОГАЗ»	СОАО «ВСК»
3	ЗАО «Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ»	ООО «Страховое общество «Помощь»	Группа СОГАЗ
4	СОАО «ВСК»	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	Группа «Альянс»
5	Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес группа»	Группа «Ингосстрах»	Группа «Ингосстрах»

 

Таблица 3.

Топ-5 компаний-лидеров в отдельных сегментах страхования СМР, 2012 год

Место в 2012 году	Страхование имущества в рамках СМР	Страхование ответственности в рамках СМР	Страхование ответственности в рамках СРО
1	Группа СОГАЗ	ООО «Страховое общество «Помощь»	ООО «Британский Страховой Дом»
2	ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ	Группа СОГАЗ	СОАО «ВСК»
3	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	ОАО «СГ МСК»	Группа СОГАЗ
4	СОАО «ВСК»	Группа «Ингосстрах»	Группа «Альянс»
5	ООО «Страховое общество «Помощь»	ОСАО «РЕСО-Гарантия»	Группа «Ингосстрах»

 

Поступление премий по масштабным государственным стройкам, связанным с проведением Саммита АТЭС, Универсиады в Казани и Олимпиады в Сочи, уже завершено. Премии по новым крупным федеральным проектам (реконструкция Транссибирской магистрали, инфраструктурное строительство, связанное с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, и другие проекты, упомянутые В.В. Путиным на Санкт-Петербургском экономическом форуме) начнут поступать не раньше 2014–2015 годов. В таких условиях темпы прироста взносов по страхованию СМР в 2013–2014 годах замедлятся.

По прогнозу «Эксперта РА», в 2013 году темпы  прироста взносов по страхованию СМР составят 10-15%. Объем взносов будет находиться в диапазоне 37-40 млрд рублей.

Темпы прироста взносов в 2014 году будут зависеть от темпов поступления страховых взносов по новым федеральным проектам. При базовом прогнозе темпы прироста взносов составят 15-20%, объем взносов будет находиться в диапазоне 44-47 млрд рублей. При оптимистичном прогнозе, в условиях ускоренных темпов поступления страховых взносов по новым федеральным проектам, темпы прироста взносов достигнут 20-25%, объем взносов составит 47-50 млрд рублей.

 

2.2. Анализ основных  проблем, тормозящих развитие страхования  СМР

По мнению участников опроса, низкая страховая культура строителей является основным препятствием для развития рынка страхования СМР в России. При этом для развития страхования СМР в частном секторе экономики в первую очередь необходимо установить реальную ответственность застройщиков. Пока интерес частных инвесторов к страхованию СМР невысок, наибольшее конкурентное преимущество на рынке страхования СМР обеспечивает страховщику наличие административных ресурсов. При этом, по мнению респондентов опроса, концентрация на рынке страхования СМР продолжит расти, а темпы прироста взносов замедлятся (10-15% в 2013 году по сравнению с 2012 годом, 0-15% в 2014 году по сравнению с 2013 годом).

Низкая страховая культура строителей – основное препятствие для развития рынка страхования СМР в России, так считает почти половина опрошенных участников круглого стола. При этом треть респондентов полагает, что неразвитость рынка связана с его ограниченностью масштабами государственных инвестиций в строительство. В связи с этим, по мнению 73% опрошенных, наибольшие конкурентные преимущества на рынке страхования СМР дает страховщику наличие административных ресурсов. Половина участников опроса считает, что для развития страхования СМР в частном секторе экономики в первую очередь необходимо расширить вмененное страхование и установить реальную ответственность строителей.

Темпы прироста рынка страхования СМР замедлятся, а концентрация вырастет. Участники опроса выказывают сдержанный оптимизм относительно темпов роста рынка страхования СМР. 62% прогнозируют, что рынок в 2013 году вырастет на 10-15% по сравнению со значением за 2012 год. Две трети опрошенных считают, что в 2014 году темпы прироста взносов также не превысят 15% (темпы прироста взносов составят от 0 до 15% по сравнению со значением за 2013 год). При этом 36% респондентов полагают, что все сегменты рынка страхования СМР будут расти одинаковыми темпами, по мнению четверти опрошенных, быстрее всего будет расти сегмент страхования ответственности в рамках СМР.