Особенности страхования строительно-монтажных работ

Опрос был проведен в интерактивном формате на круглом столе «Страхование строительно-монтажных рисков в России», состоявшемся в Москве 12 сентября 2013 года. В опросе приняли участие топ-менеджеры страховых компаний, на которых в совокупности приходится более 50% рынка страхования СМР, представители строительных организаций и их объединений.

 

Рис. 1. Основные препятствия для развития рынка страхования СМР

Рис. 2. Предложения для развития страхования СМР в частном секторе экономике в первую очередь

 

 

 

Рис. 3. Наибольшие конкурентные преимущества на рынке СМР страховщику

Рис. 4. Прогноз концентрации рынка СМР в 2014 году (доля топ – 20-85,5% в 1 полугодии 2013 года)

 

 

 

Рис. 5. Наиболее высокие темпы роста сегмента рынка страхования СМР в 2014 году.

 

По нашему прогнозу в 2014-2020 годах рост взносов по страхованию СМР продолжится за счет запуска новых федеральных строек. Пик страхования по новым крупным федеральным проектам придется на 2015-2017 годы. Уже в 2016 году темпы прироста взносов могут превысить 30. Однако на сегодняшний день, в условиях спада государственных инвестиций в строительство, потенциальный источник роста рынка – развитие страхования СМР в частном секторе экономики.

Можно сделать вывод, что доля частных строек на рынке снижается, и необходимо искать новые точки развития. В борьбе за клиента страховщикам приходится демонстрировать большую гибкость в подходах к страхованию. Уровень убыточности растет, а цены на страхование снижаются, и страхователи уже привыкли к тому, что страховые компании будут снижать тарифные ставки не смотря на рост убыточности и затрат.

 

Частный сектор мобилен, он все время маневрирует, часто полагается на авось. Иногда частнику проще обанкротиться, чем отвечать по своим обязательствам. А в государственных инфраструктурных проектах работают, в основном, крупные генподрядчики. Доля госстрахования действительно растет, но мы не видим в этом ничего плохого. Мы сейчас находимся в рецессии, а из нее нужно выходить с помощью инвестиций, в том числе и государственных.

На наш взгляд, будущее за недорогими, простыми для понимания страховыми продуктами, которые бы покрывали катастрофические риски, например, при обрушении строящегося многоэтажного здания. Такой полис должен стоить недорого, чтобы решение о его приобретении не стало для строительной организации драматическим событием. Наряду с развитием новых продуктов необходимо добиваться, чтобы в договорах на строительство смета на страхование была обязательной. Экономия должна идти за счет всех статей расходов, а не за счет вычеркивания статьи на страхование.

 

2.3. Перспективы  развития рынка страхования СМР

Продвижение «коробочных» продуктов страхования СМР, интересных частным застройщикам, может повысить стабильность бизнеса страховщиков в условиях зависимости поступления страховых взносов от крупных федеральных проектов. 80-85% взносов по страхованию СМР приходится на страхование строительных объектов, финансируемых из бюджетов разных уровней. В связи с завершением части крупных государственных строек темпы прироста взносов по страхованию СМР замедлились (за 2 года сократились на 12,3 п. п. и составили 14,3% в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 года). При этом «Эксперт РА» прогнозирует ускорение роста взносов в 2014–2020 годах за счет запуска новых федеральных строек.

Если удастся преломить негативные тенденции в экономике, то можно ожидать рост рынка в пределах 5-10% в год. Заделы в виде государственных программ финансирования особенно в развитие транспортной инфраструктуры под такой рост имеются. Вопрос – в какой степени и из каких источников они будут обеспечены финансированием.

Согласно некоторым прогнозам, в ближайшее время начнутся новые масштабные стройки, поэтому темпы роста начнут расти. Поскольку у нас по разным оценкам от 75% до 85% объема рынка страхования СМР приходится на страхование проектов так или иначе финансируемых с участием государства, то от реализации крупных строек во многом зависят премии страховщиков.

На высшем государственном уровне принято решение об организации высокоскоростного пассажирского железнодорожного сообщения между городами Москва и Казань в качестве пилотного проекта с дальнейшим продлением линии ВСМ до Екатеринбурга и «подключением» к ней других крупных городов Поволжья и Урала.  Кроме того, подлежат реконструкции крупные сибирские железнодорожные магистрали (Транссибирская, БАМ), что обеспечит высокую пропускную способность и бесперебойное сообщение в грузовом транспортном коридоре Западная Европа - Дальний Восток – страны АТЭС.

Не обойдено вниманием дорожное строительство, в рамках которого с использованием механизмов государственно-частного партнерства реализуются такие проекты как строительство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, платной скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, ЦКАД в Московском регионе и ряда других региональных проектов.

Государством совместно с крупными национальными энергетическими компаниями продолжают реализовываться проекты по развитию трубопроводного транспорта для обеспечения экспортных поставок жидких углеводородов на Европейский и Азиатский рынки, прежде всего в Китай, Японию и Южную Корею.

Все это - довольно дорогостоящие проекты с многолетним сроком реализации, осуществление которых во многом зависит от степени проработанности проектов, наличия землеотвода и соответствующих обременений территорий под будущее строительство, готовности строительной инфраструктуры на местах под гарантии финансирования в требуемом объеме и по срокам. 

С учетом того, что многие из указанных строек либо начаты совсем недавно, либо  начнутся в ближайшее время и будут реализовываться в течение 5-7 лет, то можно предположить, что основные сборы премии по их страхованию придутся на 2014 и последующие годы аналогично тому, как основные сборы страховщиков по олимпийским объектам пришлись на 2011-2012 год, хотя строительство по ним разворачивалось с 2008 года.

В настоящее время определены города, в которых пройдут мероприятия Чемпионата. Строятся  домашние арены для клубов высшей лиги «Зенит», «Спартак», ряд других спортивных арен, на которых пройдут соревнования мундиаля-2018, строительство некоторых из которых уже застраховано. Помимо строительства спортивных сооружений и баз для размещения спортсменов необходимо обеспечить транспортную доступность объектов, гостиничный номерной фонд, предприятия общественного питания, центры досуга, размещения СМИ и т.д., способных принять большой поток участников и гостей ЧМ-2018 в 11 городах страны. Реконструкция существующих объектов и строительство новых – вопрос предстоящих нескольких лет. К концу 2017 года нужно обеспечить высокую степень готовности всех сооружений и объектов, поэтому пик сбора премии, скорее всего, придется на 2015-2016 гг.

Рост убыточности на рынке строительно-монтажного страхования обязательно произойдет, но сложно делать какие-то конкретные прогнозы в среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе.

На рост выплат безусловно влияет положительная практика выплат страховщиками в последние годы, рост страховой культуры менеджмента клиентов, стимулируемый законодательными инициативами в части изменений Градостроительного кодекса и введением фактически вмененного страхования ответственности застройщика за вред, причиненный третьим лицам.  Страховщиками подписан большой общий объем рисков, поэтому даже по закону больших чисел рост выплат вполне ожидаем как в этом, так и в последующие годы.

Если бы у всех страховщиков были типовые или близкие по содержанию правила страхования. Международные стандарты в данном виде страхования имеются и отработаны годами практики. Они строятся на базе полиса страхования строительного предпринимателя «от всех рисков», Мюнхенского перестраховочного общества, либо его более современных аналогов с соответствующим набором стандартных оговорок применительно к разным типам строительных объектов и в разных конфигурациях их использования. Тренд к унификации продукта поддерживается международными брокерами, активно работающими в данном виде страхования и являющимися зачастую законодателями моды на рынке в части предложений совершенствования продуктов технических рисков для своих клиентов. Примеров тому немало. Так, если еще несколько лет  назад страхование рисков ошибок в проектировании, дефектов материалов и недостатков изготовления было мало распространенной практикой, своего рода эксклюзивным продуктом,  то сейчас такое покрытие предоставляются зачастую автоматически и на безлимитной основе.

Тем не менее, не стоит ожидать, что строительно-монтажное страхование как продукт будет полностью унифицировано в ближайшее время. Это - длительный процесс поступательного движения рынка по мере его развития, получения опыта и повышения общего уровня «грамотности» его участников.  Для такого движения всегда есть ограничения естественного порядка. Например, для коммерческих проектов упор в основном дается на широту страхового покрытия. В особенности это касается тех проектов, осуществляющихся заказчиками с привлечением инвесторов, у которых выработались собственные критерии достаточности покрытия объекта финансирования. При страховании же проектов, финансируемых за счет бюджетов различного уровня, заказчики такого страхования, как правило, не предъявляют повышенных требований к объему страхового покрытия. Это позволяет страховщикам ограничиваться неким стандартизированным продуктом с ограниченным набором базовых условий. В отдельных случаях допускается покрытие от поименованных рисков, хотя в большинстве случаев покрытие все-таки соответствует международным стандартам в этом виде страхования (страхование от всех рисков).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и предложения

Замедление роста: темпы прироста взносов по страхованию СМР за 2 года сократились на 12,3 п. п. и составили 14,3% в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 года. Сокращение темпов прироста взносов связано с реализацией основного объема масштабных государственных проектов, запланированных на 2011–2013 годы, и постепенным исчерпанием эффекта от выхода строительной отрасли из кризиса. По данным «Эксперта РА», объем взносов по страхованию СМР в 1 полугодии 2013 года составил 18,8 млрд рублей. При этом рынок страхования СМР вырос в основном за счет страхования имущества. Прирост взносов в этом сегменте составил 2,3 млрд рублей, в сегменте страхования ответственности в рамках СМР – 0,13 млрд рублей, по страхованию ответственности в рамках СРО взносы сократились на 0,04 млрд рублей.

Большие надежды: по прогнозу «Эксперта РА», в 2014–2020 годах рост взносов по страхованию СМР ускорится. В 2013 году темпы прироста взносов замедляются в связи с перерывом в реализации крупнейших федеральных проектов и по итогам года составят 10-15% (объем взносов – 37-40 млрд рублей). С 2014 года начнется поступление страховых премий по новым крупным федеральным проектам (реконструкция Транссибирской магистрали, инфраструктурное строительство, связанное с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, и другие). Темпы прироста взносов в 2014 году будут зависеть от темпов поступления страховых взносов по новым федеральным проектам. При базовом прогнозе они составят 15-20% (объем взносов – 44-47 млрд рублей), при оптимистичном прогнозе, в условиях ускоренных темпов поступления страховых взносов по новым федеральным проектам, – 20-25% (47-50 млрд рублей). Уже в 2016 году темпы прироста взносов могут превысить 30%.

Время для развития: в период без «больших» строек потенциальным драйвером роста рынка является продвижение «коробочных» продуктов страхования СМР в частном секторе экономики. По оценкам «Эксперта РА», доля страхования частных строек по-прежнему остается на низком уровне и не превышает 15%. В условиях спада государственных инвестиций в строительство потенциальным источником роста рынка являются развитие и продвижение на рынок недорогих и простых для понимания страховых продуктов с четким набором застрахованных рисков (в основном катастрофических), интересных частным застройщикам. Стандартизация страховых продуктов приведет к экономии на издержках по заключению страхования СМР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

I. Нормативно-правовые  материалы

1. Гражданский кодекс  Российской Федерации Ч.2: Федеральный  закон от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ // Российская  газета. – 1996. -  № 23,24,25;

2. Об организации страховой  деятельности в РФ: Федеральный  закон от 27 ноября 1992 г. № 4015–1 // Российская  газета. – 1993.- от 12 января;

3. Об утверждении Правил  размещения страховщиками страховых  резервов: Приказ Минфина РФ от 2 июня 2012 г. № 100н // Российская газета. - 17.08.2012. - №189.

 

II. Специальная  литература:

4. Алиев, Б. Х. Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 415 с.

5. Бутаев, Ю.С. Страховое дело в России – этап переоценки / Ю.С. Бутаев // Страховое дело. – 2010. – №11. – С.4-10.

6. Бутаева, С.Ю. Эволюция страхового надзора России / С.Ю.Бутаева // Страховое дело. – 2008. - №12. – С.34-42.

7. Королева, А. Страхование на подъеме / А. Королева – Режим доступа: http://expert.ru/2012/11/9/strahovanie-na-pod_eme/

8. Романова, М.В. Некоторые проблемы развития страхования. / М.В. Романова // Финансы и кредит. – 2011. – №1. – С.50-53.

9. Федорова, Т.А. Страхование / Т.А. Федорова. – М.: Магистр, 2009. – 1006 с.

10. Федоров, В.А. В поисках пути развития страхования. / В.А. Федоров,  О.А. Филатова // Финансы. – 2011. – №9. – С.41-44.

11. Черногузова, Т.Н. Страхование и модернизация российской экономики. / Т.Н.Черногузова // Финансы. – 2011. – №4. – С.49-51.

12. www.fssn.ru

13. www.raexpert.ru

14. www.askins.ru

15. www.insur-info.ru