Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2012 в 19:36, реферат
рахование возникло и развивалось как осознанная объективная потребность человека и общества в защите от случайных опасностей. Потребность в страховой защите носит всеобщий характер, она охватывает все фазы общественного воспроизводства, все звенья социально-экономической системы общества, всех хозяйствующих субъектов и все население. Страховой рынок не только способствует развитию общественного воспроизводства, но и активно воздействует через страховой фонд на финансовые потоки в народном хозяйстве.
Удержать темп: по прогнозам «Эксперт РА», при условии стабилизации макроэкономической ситуации, темпы прироста взносов в 2012 году сохранятся на уровне 2011 года (16%). При этом объем рынка достигнет 750 млрд. рублей. В случае реализации негативного сценария, темпы прироста взносов будут равны 3-5%, объем рынка составит 670 млрд. рублей.
Относительно стабильный рост (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) ожидается на рынках ОСАГО, страхования имущества физических лиц, страхования СМР, страхования сельскохозяйственных рисков. Динамика взносов по страхованию автокаско, страхованию от НС и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке.
Рост за свой счет: ужесточение условий банковского кредитования, начавшееся со 2-ой половины 2011 года, скажется на замедлении темпов роста сегмента банкострахования в 2012 году. Уже в 3-ем квартале 2011 года произошло заметное падение темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). В 2012 году даже при условии благоприятного развития событий темпы прироста взносов по страхованию автокаско (15%) будут меньше уровня 2011 года (18%).
Рост взносов по страхованию клиентов банков в 2011 году во многом был связан с увеличением комиссии банкам как посредникам. В условиях снижения процентной маржи банков эта тенденция сохранится.
Обязательный бонус: законодательные изменения не дадут упасть страховому рынку даже в случае реализации негативного сценария. Без учета нормативных новаций прогнозные темпы прироста взносов на 2012 год составили бы 0% (пессимистичный сценарий) и 12% (оптимистичный сценарий). Суммарный эффект от всех законодательных изменений в 2012 году достигнет порядка 25 млрд. рублей. Наиболее существенное влияние окажут:
Введение ОС ОПО и связанные с ним кросс-продажи (страхование имущества и ответственности). При этом снизится спрос на корпоративное страхование от НС, так как этот риск будет включен в покрытие в рамках ОС ОПО.
Изменение поправочных коэффициентов в ОСАГО.
Реформа системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой с учетом роста размера субсидий на страхование урожая в федеральном бюджете.
Реформа системы ОМС окажет двоякое воздействие на динамику взносов по ДМС. С одной стороны, произойдет снижение стоимости корпоративных программ ДМС, так как компании, страхующие одновременно ОМС и ДМС, будут иметь больше возможностей списывать часть расходов на ОМС. С другой стороны ожидается рост взносов в розничном сегменте, так как многие компании станут продавать ДМС и ОМС физическим лицам одним пакетом.
Риски при любом раскладе: по прогнозам «Эксперт РА», в 2012 году российский страховой рынок покинут 150 компаний. В случае реализации позитивного сценария развития событий наиболее значимыми рисками станут риск недостатка капитала и операционные риски, связанные со сменой масштабов бизнеса страховщиков. В случае реализации негативного сценария возрастут кредитные и валютные риски. Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.
Прогноз динамики взносов на российском страховом рынке на 2011 год был скорректирован с учетом данных ФСФР за 9 месяцев 2011 года.
Прогноз динамики взносов на 2012 год был дан на основе 2-х сценариев – позитивного и негативного. Позитивный сценарий исключает серьезные макроэкономические колебания в 2012 году. Негативный сценарий предполагает банковский кризис либо рецессию экономики.
Прогноз динамики страховых взносов основывался на следующих показателях:
Прогноз развития экономики на 2012 год, опубликованный на сайте Минфина.
Прогноз «Эксперт РА» развития банковской системы.
Анализ изменений в законодательстве.
Анализ исторических данных.
Все прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.
Объясняющие переменные: новые виды против стагнации
Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 году будут определять следующие факторы:
Замедление темпов восстановления экономики.
Ужесточение условий банковского кредитования.
Изменения в законодательстве.
Фактор №1. Замедление темпов восстановления экономики
Нестабильность на мировых финансовых рынках в 2011 году отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности (по оценкам Минфина - 104,8% против 108,2% в 2010 году), оборота розничной торговли (105,3% против 106,3%), а также реальных располагаемых доходов (101,5% против 104,2%).
Умеренно-оптимистичный прогноз на 2012 году предполагает еще большее снижение темпов роста ВВП (со 104,1% в 2011 году до 103,7% в 2012 году).
Снижение темпов восстановления экономики с лагом в полгода – девять месяцев должно сказаться и на темпах роста российского страхового рынка.
Таблица. Прогноз динамики макроэкономических показателей (умеренно-оптимистичный прогноз)
Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
ВВП, % | 92,2 | 104,0 | 104,1 | 103,7 |
Продукция промышленности, темп роста, % | 90,7 | 108,2 | 104,8 | 103,4 |
Оборот розничной торговли, темп роста, % | 94,9 | 106,3 | 105,3 | 105,5 |
Реальная заработная плата (в % к предыдущему году) | 100,9 | 103,9 | 103,6 | 105,1 |
Реальные располагаемые доходы населения (в % к предыдущему году) | 102,0 | 104,2 | 101,5 | 105,0 |
Источник: Прогноз Минфина на 3.11.2011
Фактор №2. Ужесточение условий банковского кредитования
По данным обзора ЦБ РФ, начиная с 3-его квартала 2011 года, отмечается снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. Основными причинами ужесточения условий банковского кредитования были перебои с ликвидностью и ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования.
В результате уже в 3-ем квартале 2011 года отмечается замедление темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). Снизились также темпы прироста взносов в страховании жизни (соответственно 46,6 и 65,5%).
По мнению «Эксперт РА», в 2012 году возможны два варианта развития событий на российском банковском рынке. Так как динамика российского страхового рынка напрямую зависит от состояния банковского сектора, прогноз роста страховых взносов также необходимо разделить на два сценария.
Таблица. Сценарии развития российского банковского сектора
Сценарии | Вероятность | Последствия |
Пессимистичный сценарий | Умеренно низкая | Практически полная «остановка» активных банковских операций и возврат в конец 2008-го – 2009 год |
Оптимистический сценарий | Умеренно высокая | Есть возможности для роста, пусть и не такого быстрого, как в 2010 году |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица. Некоторые прогнозы «Эксперт РА» по динамике портфеля банковских кредитов (оптимистичный сценарий)
| 2010 год | 2011 год | 2012 год |
Темпы прироста портфеля потребительских кредитов (наличными и POS-кредиты), % | - | 35 | 27-30 |
Темпы прироста объема предоставленных ипотечных кредитов, % | 149 | 75 | 55-60 |
Темпы прироста портфеля кредитов МСБ, % | 22 | 15-22 | 24-26 |
Источник: «Эксперт РА»
Фактор №3. Изменения в законодательстве
Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на динамику страхового рынка, являются законодательные изменения. В отличие от двух предыдущих факторов, законодательные новации однозначно скажутся на ускорении темпов прироста взносов в 2012 году.
Некоторые изменения начали действовать уже в 2011 году. Так, корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО с 18-го июля 2011 года отразились на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования до 9,4% за 3-ий квартал 2011 года против 3,7% за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года. Рост взносов в 3-ем квартале 2011 года в связи с поправками в Кодекс торгового мореплавания отмечен и в страховании ответственности владельцев водного транспорта (соответственно 26,1 и 0,3%).
По оценкам «Эксперт РА», прирост взносов за счет изменений в законодательстве в 2012 году составит порядка 25 млрд. рублей.
Таблица. Некоторые изменения в нормативной базе, влияющие на динамику страховых взносов
Фактор | Влияние | Справочно: нормативный документ |
Определена обязанность владельцев судов вместимостью более 1 000 страховать ответственность за загрязнение моря бункерным топливом и повышены лимиты ответственности по страхованию от загрязнения моря нефтью, с 1-го июля 2011 года | Рост взносов по страхованию ответственности владельцев водного транспорта | Федеральный закон от 14.06.2011 N 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» |
Изменены некоторые поправочные коэффициенты в ОСАГО, с 18 июля 2011 года | Рост взносов в ОСАГО, наиболее заметный рост – в некоторых регионах (в частности в Ивановской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Татарстан) | Постановление Правительства РФ №574 от 13 июля 2011 года «О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при определении страховой премии» |
Введено обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов, с 1-го января 2012 года | Рост рынка страхования ОПО, снижение рынка корпоративного страхования от НС (так как эти риски входят в ОС ОПО), кросс-продажи в страховании имущества и ответственности | ФЗ №225 «Об обязательном страховании |
Законодательно закреплены права медицинских работников и фармацевтических работников на страхование риска своей профессиональной ответственности, с 1-го января 2012 года | По оценке Минздрава, объем рынка страхования ответственности медучреждений перед пациентами – около 27 млрд р. премии в год. В 2012 году рост будет не столь значительным. | Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |
В бюджете на 2012 год отдельной статьей выделены средства на страхование рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов | Плановые расходы – 1 973,8 млн. рублей – на 2012 год, 2 541,6 млн. рублей на 2013 год, 919 млн. рублей на 2014 год. | Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
В бюджете на 2012 год отдельной статьей выделены средства на компенсацию части затрат по страхованию урожая | Плановые расходы – 6 млрд. рублей – на 2012 год, 5 млрд. рублей на 2013 год, 8 млрд. рублей на 2014 год. | Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
Повышены страховые суммы в страховании ответственности нотариусов (закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования) | Рост взносов по страхованию профессиональной ответственности. | ФЗ №405 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество» от 6 декабря 2011 года |
Необходимость страхования федерального имущества, предлагается включить в типовой договор аренды (постановление еще не принято, но подобный опыт уже есть в некоторых регионах) | Рост взносов по страхованию имущества юридических лиц и страхованию ответственности. | Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, согласно которому арендаторам федерального имущества необходимо будет страховать его и свою ответственность |
Источник: «Эксперт РА»
По прогнозам «Эксперт РА», объем взносов в 2012 году составит 670-750 млрд. рублей. В случае реализации пессимистичного сценария развития ситуации на банковском рынке, прирост страховых взносов составит 4%. Если ситуация пойдет по оптимистичному сценарию, темпы прироста взносов сохранятся на уровне 2011 года – 16%.
Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)
Источник: «Эксперт РА»
Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)
Источник: «Эксперт РА»
При этом изменения в законодательстве в 2012 году напрямую дадут плюс 4 п.п. к общим темпам прироста взносов. Долгосрочный эффект от этих изменений будет гораздо существеннее.
Прогноз динамики взносов на 2012 год
Источник: «Эксперт РА»
Таблица. Прогноз динамики взносов на 2011 и 2012 годы, млрд. рублей
| Факт | Прогноз 2011 год | Прогноз на 2012 год | |
Негативный прогноз | Позитивный прогноз | |||
Страхование автокаско | 139 | 164 | 164 | 188 |
ОСАГО | 92 | 98 | 104 | 105 |
Добровольное медицинское страхование | 84 | 96 | 91 | 110 |
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | 58 | 61 | 61 | 67 |
Страхование от несчастных случаев | 33 | 42 | 40 | 50 |
Страхование жизни | 23 | 34 | 34 | 42 |
Страхование имущества физических лиц | 25 | 28 | 29 | 30 |
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) | 19 | 23 | 25 | 27 |
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности | 2 | 3 | 20 | 20 |
Страхование грузов | 18 | 21 | 19 | 23 |
Страхование сельскохозяйственных рисков | 10 | 15 | 17 | 18 |
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) | 7 | 10 | 11 | 12 |
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) | 8 | 7 | 8 | 7 |
Обязательное личное страхование | 7 | 7 | 7 | 7 |
ДСАГО | 5 | 6 | 7 | 7 |
Прочие виды страхования гражданской ответственности | 5 | 6 | 6 | 7 |
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) | 5 | 5 | 6 | 6 |
Страхование выезжающих за рубеж | 4 | 5 | 5 | 5 |
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) | 1,8 | 4 | 5 | 5 |
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
Страхование ответственности в рамках СРО | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
Страхование ответственности грузоперевозчиков | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,6 |
Страхование железнодорожного транспорта (имущество + ответственность) | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту | 3,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Страхование профессиональной ответственности туроператоров | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Прочие виды страхования | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего | 558 | 646 | 669 | 750 |
Информация о работе Современное состояние страхового рынка России: проблемы, перспективы развития