Современное состояние страхового рынка в России

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ

1. Краткая характеристика страхового рынка РФ

 

Страховой рынок  по своей сущности есть совокупность экономических отношений, возникающих  с целью купли-продажи страховых  товаров между их самостоятельными покупателями и продавцами.

Характеристику  экономического содержания страхового рынка России можно раскрыть через  три его части. Это:

1) субъекты (участники) рынка  - живые носители своих имущественных  и экономических интересов;

2) объекты рыночных отношений  - материальные носители имущественных и экономических интересов (целей) субъектов рынка;

3) средства удовлетворения  имущественных и экономических  интересов (целей) субъектов рынка.

Раскроем содержание этих составляющих, а через них и  экономическое содержание страхового рынка.

Субъектами страхового рынка  России можно считать:

- прямых участников страховых сделок по купле-продаже товаров или контрагентов – страхователей и страховщиков

- и косвенных – третьих лиц, не участвующих в страховых сделках, но имеющих в них законные имущественные или экономические интересы.

На страховом рынке  Российской Федерации участвуют  такие основные субъекты, как:

1) страхователи;

2) страховщики;

3) общества взаимного  страхования (ОВС);

4) страховые агенты и  страховые брокеры;

5) застрахованные  лица;

6) выгодоприобретатели;

7) иные (прочие) третьи лица.

Страхователи согласно экономической сущности страхования и страховому законодательству (его духу, но не букве) есть покупатели страховых товаров.

Страховщики согласно законодательству Российской Федерации и экономической сущности страхования есть производители и продавцы страховых товаров.

Каждый субъект  страхового рынка России преследует свой имущественный и/или экономический  интерес. Страхователи, например, платят деньги (страховые взносы) страховщику, чтобы иметь возмещение ущерба или вреда, которые могут быть нанесены их имуществу, личности или гражданской ответственности страховыми случаями.

Интересы коммерческого  страховщика заключаются в том, чтобы не только защитить застрахованные интересы клиентов, но и постоянно иметь от этого прибыль.

Объектами страховой  защиты являются имущественные (страховые) интересы, непротивоправные (разрешенные  законом) и связанные :

1. с владением, распоряжением и пользованием имуществом;
2. с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением граждан;
3. С гражданской ответственностью страхователя и/или застрахованного лица перед любыми третьими лицами за случайно нанесенный вред личности физических лиц или ущерб имуществу физических и юридических лиц.

Как и любой товар, страховой товар – универсальное средство для удовлетворения потребностей и связанных с ними имущественных и экономических интересов всех участников сделки по его купле-продаже на страховом рынке.

Страховой товар  является одновременно и вещью и  не вещью и имеет два свойства:

- потребительскую  стоимость – способность удовлетворять  потребности покупателей в защите  их законных имущественных интересов  от случайных опасностей, которая  реализуется через полезность  вещи или не вещи;

- стоимость  – способность страхового товара быть обмениваемым на деньги, которая реализуется через цены страхового товара[4].

 

1.2. Основные  показатели страхового рынка  России

 

В 2012 году завершился процесс приведения уставных капиталов  к требованиям Закона «Об организации  страхового дела в РФ». Минимальный уставный капитал для медицинских страховщиков составляет 60 млн. рублей, для страховщиков жизни – 240 млн. рублей, для перестраховщиков - 480 млн. рублей, для компаний, не занимающихся страхованием жизни и перестрахованием – 120 млн. рублей. За год количество страховых компаний сократилось на 103. При недостаточности средств для увеличения капитала часть компаний сдали лицензии на перестрахование, часть присоединились к более крупным страховщикам, часть – закончили деятельность. В итоге на рынке на 31.12.2012 г. осталось 458 страховых и перестраховочных компаний.

Совокупный  уставный капитал российских страховщиков составляет 198,2 млрд. рублей. Средний  размер уставного капитала - 432,7 млн. рублей.

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн. руб. в течение 2012 года выросла с 22 до 30%, увеличились также доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 240 млн. руб. и от 240 до 480 млн. рублей – с 25% до 34% и с 9% до 11% соответственно.

Структура рынка.

Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2012 год  оказался менее успешным для страхового рынка, чем 2011. Объем премий увеличился до 809,06 млрд рублей. Годовой темп роста  премий изменился незначительно (22% в 2012 году, 20% в 2011 году), однако квартальные темпы прироста постепенно замедляются (25,8% за первый квартал, 22,6% за 1 полугодие, 22% за 9 месяцев, 21,7% за год).

Ключевые показатели страхового рынка, 2010-2012 г.

В секторе страхования  жизни работают 50 страховщиков, 9 из них не заключают новые договоры страхования. Только у половины страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка здесь самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,12% премий, на ТОП-20 - 96,54%.

Последние 3 года темп роста премий по данному виду значительно превышал среднерыночные значения, что обусловлено в значительной мере ростом классического страхования  жизни. Коэффициент выплат снизился с 34,8% в 2010 году до 22,2% в 2011 году. В 2012 году он увеличился до 24,8%, что говорит скорее всего об исчерпании эффекта качественного улучшения рынка, поэтому этот коэффициент скорее всего будет увеличиваться.

Объем страховых  премий по добровольным видам страхования  за 2012 год составил 659,12 млрд. рублей, по обязательным – 149,94 млрд. рублей. Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд. рублей) увеличились в 2012 году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).

В целом по рынку  положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам добровольного личного страхования (236,23 млрд рублей, +29,4% по сравнению с 2011 годом) и добровольного страхования имущества (373,15 млрд рублей, +11,4%), кроме сельскохозяйственного страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному страхованию по сравнению с прошлым годом уменьшились.

В структуре  премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (16,49%), страхование  средств наземного транспорта (29,63%), страхование имущества юридических лиц и граждан (19,89%).

Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%).

Если в прошлые  годы драйвером рынка было автокаско, то в 2012 году акцент сместился на личное страхование. За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитования физических лиц (+39% в 2012 году по сравнению с 2011 годом).

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 29,95 млрд рублей, отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Доля обязательных видов в целом по рынку по сравнению  с 2011 годом увеличилась (18,53% и 16,57% соответственно). Лидирующими видами по темпам роста  премий среди обязательных видов  стали личное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц (+177,6% по сравнению 2011 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов. Тем не менее введение нового вида не в полной мере оправдало ожидания рынка. Объем премий по этому виду составил 9,06 млрд рублей, объем выплат – 144,73 млн рублей. При этом основная часть договоров была заключена в первом квартале (132 065 из 209 390 договоров), так как с 1 апреля стали действовать штрафы за отсутствие страховой защиты. В данном сегменте рынка работают 58 компаний. Лидирующие позиции сохраняют ОАО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающие 16,91% и 16,67% рынка обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов соответственно. Основной проблемой остается недострахование, причинами которого являются укрупнение объектов страхования и их объединение в группы, а также декларирование объекта по более низкому классу опасности с меньшей страховой суммой.

В 2012 году продолжился  рост рынка обязательного страхования  автогражданской ответственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 121,21 млрд рублей с одновременным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд рублей). За 2012 год заключено 40,4 млн договоров страхования ОСАГО (за 2011 год – 38,9 млн договоров). Концентрация рынка ОСАГО остается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий, на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины (50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании — ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах» и ОСАО «РЕСО-Гарантия».

По итогам 2012 года коэффициент выплат в этом сегменте составил в среднем по рынку 52,74%. Однако с учетом выплат по решению суда реальный уровень убыточности по ОСАГО составляет около 70%. По словам руководителя РСА, количество таких выплат достигает около трети от общего количества, причем 90% из них осуществляется с помощью юридических посредников.

Число компаний с коэффициентом выплат более 77% сократилось с 18 в 2011 году до 7 в 2012 году. Среди них – достаточно крупные  страховщики ОСАГО ЗАО «Мегарусс-Д», ООО «СГ «Компаньон», ООО «СК «Сибирский дом страхования», ОАО «СК «БАСК». У 4 страховщиков этот коэффициент превышает 100%. Еще 4 компании производили выплаты, но премий не собирали [9].

2. СТРАХОВАНИЕ ОСОБО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Характеристика страхования  особо опасных объектов

 

С 1 января 2012 г. в Российской Федерации по-новому стали регламентироваться отношения по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией опасных производственных объектов.

Основным следствием введения ОС ОПО должен стать рост социальных гарантий и снижение расходов государства на выплаты пострадавшим от техногенных катастроф.

Закон об ОС ОПО регулирует страховые правовые отношения по защите имущественных интересов владельцев опасных объектов в связи с потенциальной возможностью возникновения у них обязанности по возмещению вреда потерпевшим.

По форме обязательное страхование гражданской ответственности  владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте относится к категории обязательного страхования.

Объектом обязательного  страхования являются имущественные  интересы владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим.

Страховым риском является возможность наступления гражданской  ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим  вследствие причинения вреда потерпевшим.

Страховым случаем является наступление гражданской ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим.

 Владелец опасного объекта обязан на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом, за свой счет страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта.

Ввод в эксплуатацию опасного объекта не допускается в случае неисполнения владельцем опасного объекта  обязанности по страхованию, установленной  настоящим Федеральным законом.

К опасным объектам, владельцы  которых обязаны осуществлять обязательное страхование, относятся расположенные  на территории Российской Федерации  и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права:

1) опасные производственные  объекты, подлежащие регистрации  в государственном реестре в  соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

2) гидротехнические  сооружения, подлежащие внесению  в Российский регистр гидротехнических  сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений;