Оставшиеся 665 млрд. руб. направлены
на премии, собираемые по видам страхования,
в которых страховщики осуществляют классический
андеррайтинг рисков.
В 2012 году продолжалось сокращение
числа страховых организаций, таким образом,
за этот год общее количество страховщиков
сократилось на 19,9 % (на 114 компаний). Годом
ранее на рынке действующих страховых
организаций составляло 572 компании.
Рис. 2.1. Количество страховых
компаний за период 2005-2012 гг.
Сокращение количества участников
не повлияло на общие показатели страховщиков.
Согласно данным ФСФР 2012 год оказался
более успешным для страхового рынка,
чем 2011 году. Этому свидетельствуют валовые
показатели. Объем премий увеличились
до 809,06 млрд. руб. Годовой темп роста премий
незначительно изменился с 20% (2011 г.) до
22% (2012 г.). Однако квартальные темпы прироста
постепенно замедляются.
Таблица 2.1. Ключевые показатели
страхового рынка, 2010-2012 гг.
| |
Страховые премии (млрд. руб.) |
Темп роста (%) |
Страховые выплаты (млрд. руб.) |
Темп роста (%) |
Коэффициент выплат (%) |
2010 г. |
555,8 |
4,2 |
295,97 |
3,8 |
53,25 |
2011 г. |
665,02 |
19,65 |
303,76 |
2,63 |
45,68 |
2012 г. |
809,06 |
21,66 |
369,44 |
21,62 |
45,66 |
Последние 3 года темп роста премий по
страхованию жизни значительно превышал
среднерыночные значения, что обусловлено
в значительной мере ростом классического
страхования жизни. Коэффициент выплат
по данному виду страхований снизился
с 34,8% в 2010 г. до 22,2% в 2011 г., но в 2012 г. – увеличился
до 24,8%.
Объем страховых премий по добровольным
видам страхования за 2012 год составил
659,12 млрд. руб., по обязательным – 149,94 млрд.
руб. Выплаты по добровольным видам в 2012
году увеличились на 21,1 %, т.е. составили
293,57 млрд. руб.
Лидирующими видами по темпам
роста премий по добровольным видам стали
страхование предпринимательских и финансовых
рисков (+60,1% к соответствующему периоду
прошлого года), страхование жизни (+53,8%),
страхование от несчастных случаев (+48,3%).
В 2012 году драйвером рынка стало
личное страхование, а в 2011 году было автокаско.
За счет страхования от несчастных случаев
объем премий в целом по рынку вырос на
17,3%, в то время как доля этого вида составляет
лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена
активным развитием банковских продаж,
основой которых стал рост кредитования
физических лиц (+39% в 2012 году по сравнению
с 2011 годом).
В 2012 году продолжился рост
рынка обязательного страхования автогражданской
ответственности. Объем премий по ОСАГО
увеличился на 16,9% до 121,21 млрд рублей с
одновременным увеличением выплат на
13,3% (63,92 млрд рублей). За 2012 год заключено
40,4 млн договоров страхования ОСАГО (за
2011 год – 38,9 млн договоров). Концентрация
рынка ОСАГО остается высокой: на первых
10 страховщиков приходится 78,81% премий,
на ТОП-20 – 90,46% премий. Более половины
(50,89%) премий по ОСАГО собирают три компании
— ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах»
и ОСАО «РЕСО-Гарантия».
Рис. 2.2. Динамика страховых
премий и выплат по ОСАГО 2003-2012 гг.
Наименьшую долю в структуре
обязательного страхования продолжают
занимать обязательное страхование военнослужащих
и приравненных к ним в обязательном государственном
страховании лиц – 12% рынка обязательного
страхования; обязательное личное страхование
пассажиров (туристов, экскурсантов) –
0,3%; обязательное страхование ответственности
перевозчика – 0,2%, прочие виды -0,08%. Суммарная
доля данных видов обязательного страхования
практически в 2012 году по сравнению с 2011
годом увеличилась с 1,13% до 2,47%.
Прирост страховых взносов
в абсолютном выражении в 2012 году составил
144 млрд рублей. При этом наибольший вклад
в рост взносов внесло страхование автокаско
(+31 млрд рублей). 2-е и 3-е места заняли страхование
от НС и страхование жизни (в сумме 44 млрд
рублей). Их суммарный вклад заметно увеличился
по сравнению с 2011 годом (25 млрд рублей).
Таблица 2.2. Топ-7 видов страхования
по приросту взносов за 2010-2012гг.
|
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Вид
страхования |
Прирост, млрд. руб. |
Вид страхования |
Прирост, млрд. руб. |
Вид страхования |
Прирост, млрд. руб. |
1. |
ДМС |
11 |
Страхование автокаско |
25 |
Страхование автокаско |
31 |
2. |
Страхование от НС |
9 |
Страхование от НС |
13 |
Страхование от НС |
25 |
3. |
Страхование жизни |
7 |
Страхование жизни |
12 |
Страхование жизни |
19 |
4. |
ОСАГО |
6 |
ОСАГО |
12 |
ОСАГО |
18 |
5. |
СМР |
3 |
ДМС |
9 |
Обязательное личное страхование |
12 |
6. |
Страхование грузов |
3 |
СМР |
7 |
ДМС |
11 |
7. |
Страхование имущества юридических лиц
от огневых и иных рисков |
2 |
Страхование сельскохозяй-ственных рисков |
6 |
ОС ОПО |
9 |
4-е, 5-е и 7-е места по
величине прироста страховых
взносов заняли обязательные
виды страхования (ОСАГО за счет
изменения поправочных коэффициентов,
обязательное личное страхование
за счет изменения порядка
расчета страховых выплат и
новый вид страхования – ОС
ОПО).
В 2012 году в топ-7 видов страхования,
давших наибольший прирост премии, вошел
лишь один вид страхования имущества –
страхование автокаско. Прирост взносов
по сегменту страхования прочего имущества
(страхование имущества граждан, страхование
имущества юридических лиц от огневых
и иных рисков, страхование СМР, страхование
космических рисков) составил лишь 11 млрд
рублей.
Наиболее высокие темпы прироста
взносов показали страхование финансовых
и предпринимательских рисков (63,5%), страхование
жизни (54,6%) и страхование от НС (54,1%), то
есть виды страхования, в значительной
степени связанные с банковским кредитованием.
Темпы прироста взносов по автострахованию
составили 18,2%. Взносы по прочим видам
страхования выросли лишь на 14,3% (без учета
ОС ОПО и обязательного личного страхования
– на 7,4%).
2.2. Проблемы функционирования
страхового рынка в РФ.
Страхование в РФ за последние годы получило
существенное развитие - созданы условия
для развития системы страховой защиты
имущественных интересов населения, предприятий
и государства.
Вместе с тем страхование, прошедшее
процесс перехода от государственной
страховой монополии к возрождению страхового
рынка, отстает от потребностей экономики.
Положение дел на российском
рынке характеризуется низкими финансовыми
возможностями национальных страховых
компаний по размещению крупных страховых
рисков, что обусловлено:
небольшими размерами уставных
капиталов и страховых резервов у страховых
компаний;
недостатком опыта проведения
страхования, включая оценку страхового риска,
управление риском и оценку подлежащего
возмещению ущерба;
недостаточно развитой страховой инфраструктурой и методологией расчета тарифов по
нестандартным страховым рискам.
Из основных системных проблем
российского рынка страхования можно
выделить:
существующий уровень платежеспособности
и спроса граждан и юридических лиц на
страховые услуги;
использование не в полной мере
механизма страхования, и, в частности,
неразвитость обязательного страхования,
без чего не может активно развиваться
рынок добровольного страхования;
относительно слабое развитие
страховых операций (зависящее от общего состояния экономики, совершенствования законодательства в части упорядочивания обязательных видов страхования, развития долгосрочного страхования жизни, пенсионного и взаимного страхования, налогообложения) сдерживает увеличение собственных средств и накопление страховых резервов у страховых компаний;
отсутствие системы вовлечения
в инвестиционный процесс денежных средств
населения посредством заключения договоров
долгосрочного страхования жизни и пенсий;
отсутствие надежных инструментов
долгосрочного размещения страховых резервов;
отсутствие системы мер по совершенствованию
законодательства о налогах и сборах в
сфере страхового рынка;
низкий уровень капитализации
страховых организаций (ограниченная
финансовая емкость рынка), а также неразвитость
национального перестраховочного рынка,
приводящие к невозможности страхования
крупных рисков без участия иностранных
перестраховочных компаний и необоснованному
оттоку значительных сумм страховой премии
за границу;
информационная закрытость
страхового рынка, создающая проблемы
для потенциальных страхователей в выборе
устойчивых страховых организаций;
несовершенство правового и
организационного обеспечения государственного
страхового надзора.
Согласно статистическим исследованиям
в среднем страховые компании теряют около
20% своих клиентов в автостраховании, а
в целом по всем видам страхования потери
из-за недовольства результатами урегулировании
убытков составляют не менее 4-6% страхователей.
Практически задачи и проблемы, связанные
с урегулированием страховых убытков,
могут быть решены на основе современных
методов построения бизнес-процессов
в сочетании с системным анализом и прогнозным
моделированием процесса урегулирования
убытков. Для этого необходимо определить
и проанализировать очевидные на первый
взгляд проблемы, которые испытывают сегодня
страховщики, причины их возникновения
и провести анализ взаимосвязей различных
составляющих бизнес-процесса урегулирования
убытков и их влияния на результат страховой
деятельности.
На сегодняшний день службы урегулирования
убытков сталкиваются со следующими проблемами:
- недостаточно эффективное распределение
выплатных дел между штатными и привлеченными
аджастерами, связанное преимущественно
с отсутствием или примитивностью процедуры
сегментации убытков, основанной в большинстве
компаний исключительно на величине заявленного
убытка;
- большое количество неавтоматизированных процедур, а также
значительные затраты рабочего времени
на административные;
- рост страхового мошенничества;
- противоречивость или недостаточность
информации, поступающей в момент нотификации
убытка и заносимой в базу данных страховой
компании в процессе урегулирования.
Следствием этих проблем являются две
основных группы негативных последствий:
- затягивание сроков урегулирования,
в том числе по тем видам страхования,
где сроки установлены законодательно;
- более высокие темпы роста затрат на
урегулирование, чем темпы роста подписанных
страховых премий даже в докризисный период.
Все эти проблемы тем или иным образом
влияют на конечный результат операционной
страховой деятельности компании.
Разработка детального плана мероприятий,
направленных на оптимизацию процесса
урегулирования убытков, предполагает
проведение комплексной диагностики всех
составляющих его компонентов. Наиболее
распространенным методом оценки текущего
состояния процесса урегулирования в
страховой компании является использование
опыта, т.е. диагностик путем сравнения
собственного опыта с лучшим из тех, который
используют другие.
В России страхование терпит потери от
махинаций. Криминализация сферы страхования
растет с высочайшей быстротой. Если в
1993г. правоохранительные органы выявили
163 экономических преступления, совершенных
в сфере страхования, то в 2011 г – 596,а в
2012г. – 957 фактов страхового мошенничества.
Но это именно выявленные, а не совершенные
преступления. Последних, по мнению экспертов,
гораздо больше. Средний ежегодный прирост
их составляет 147 %. Наибольшее число злоупотреблений
страхователей было выявлено в сфере добровольного
страхования. В период становления страхового
рынка в наибольшей степени было распространено
мошенничество при страховании ответственности,
риска невозвратности кредита. В последнее
время преобладает мошенничество в сфере
личного и имущественного страхования.