Таким образом, в зависимости от критерия, положенного
в основу классификации страхового рынка,
различают институциональную, территориальную
и отраслевую структуры.
В институциональном аспекте
структура страхового рынка определяется
системой права в отношении организационно-правовых
форм страховщиков и регулирования их
деятельности.
В отраслевом аспекте страховой
рынок делится по отраслям и отдельным
видам страхования - личного страхования,
имущественного страхования, страхования
ответственности, страхования предпринимательских
рисков. В свою очередь, каждый из перечисленных
рынков состоит из отдельных сегментов.
Сегмент рынка — это определенная группа потребителей
страховых услуг, имеющая общие характеристики
и параметры страхования. Например, рынок
личного страхования включает в себя рынок
страхования жизни; рынок медицинского
страхования; рынок пенсионного страхования
и т. д.
В территориальном аспекте
выделяют местный (региональный)
страховой рынок, национальный (внутренний)
и мировой (внешний) страховые рынки.
Региональный страховой
рынок — это рынок, спрос и
предложение на котором формируются в
пределах конкретного региона (района,
города). Региональный рынок объединяет
страховые организации отдельных регионов
страны, связанных между собой определенными
интеграционными связями.
Национальный страховой
рынок — это рынок, спрос и
предложение на страховые услуги на котором
формируются в пределах страны. Страховая деятельность
на национальном рынке осуществляется
в рамках национального страхового законодательства,
контроль за исполнением которого возлагается
на государственный орган страхового
надзора.
Международный страховой
рынок — это совокупность национальных
и региональных рынков. Это понятие относится
к международным страховым организациям,
сфера деятельности которых распространяется
на зарубежные страны и характеризуется
наличием сети подконтрольных филиалов
и дочерних компаний в других странах. [13, С. 432-435]
Развитие рыночных
отношений уничтожает территориальные
преграды на пути общественно-экономического
прогресса, усиливает интеграционные
процессы, ведет к включению национальных
страховых рынков в мировой. Примером
такой интеграции может служить создание
общеевропейского страхового рынка стран-членов
ЕС. [9, С. 54]
В зависимости от масштабов
спроса и предложения на страховые услуги
можно выделить внутренний, внешний и
международный страховые рынки. Внутренний страховой рынок
складывается в каждом конкретном регионе,
где потребность в страховых услугах удовлетворяется
конкретными страховщиками, осуществляющими
свою деятельность на данной территории. Внешний страховой рынок — это рынок,
находящийся за пределами внутреннего
рынка и тяготеющий к смежным страховым
организациям, как в данном регионе, так
и за его пределами. Под мировым страховым
рынком следует понимать предложение
и спрос на страховые услуги в масштабах
мирового хозяйства.
Совокупность структур,
организаций и субъектов, участвующих
или заинтересованных в осуществлении
страхования в своей общности, составляет
единую инфраструктуру страхового рынка,
рассматриваемую как систему учреждений
и организаций, обеспечивающих свободное
движение страховых товаров и услуг на
рынке.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТРАХОВОГО
РЫНКА РФ
Определяющим для
развития страхового рынка России является Закон «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» от 27.11.1992
N 4015-1, установивший участников страхового
рынка, которыми являются: 1) страхователи, застрахованные
лица, выгодоприобретатели; 2) страховые
организации; 3) общества взаимного страхования;
4) страховые агенты; 5) страховые брокеры;
6) страховые актуарии; 7) федеральный орган
исполнительной власти, к компетенции
которого относится осуществление функций
по контролю и надзору в сфере страховой
деятельности; 8) объединения субъектов
страхового дела, в том числе саморегулируемые
организации. Субъектами страхового дела
являются страховые организации, общества взаимного страхования,
страховые брокеры и страховые актуарии. [1, Ст. 4.1]
В соответствие с законом «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» страхователями признаются юридические лица
и дееспособные физические лица, заключившие
со страховщиками договоры страхования
либо являющиеся страхователями в силу
закона. [1, Ст. 5]
Страховщиками являются юридические
лица, созданные в соответствии с законодательством
РФ для осуществления страхования, перестрахования,
взаимного страхования и получившие лицензии
для осуществления своей деятельности. Страховщики осуществляют оценку
страхового риска, получают страховые
премии (страховые взносы), формируют страховые
резервы, инвестируют активы, определяют
размер убытков или ущерба, производят
страховые выплаты, осуществляют иные
связанные с исполнением обязательств
по договору страхования действия. [1, Ст.
6]
Страховые агенты — постоянно
проживающие на территории РФ и осуществляющие
свою деятельность на основании гражданско-правового
договора физические лица или российские
юридические лица (коммерческие организации),
которые представляют страховщика в отношениях
со страхователем и действуют от имени
страховщика и по его поручению в соответствии
с предоставленными полномочиями. [1, Ст.
8]
Страховые брокеры — постоянно
проживающие на территории РФ и зарегистрированные
в установленном законодательством РФ
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей
физические лица или российские юридические
лица (коммерческие организации), которые
действуют в интересах страхователя (перестрахователя)
или страховщика (перестраховщика) и осуществляют
деятельность по оказанию услуг, связанных
с заключением договоров страхования
(перестрахования) между страховщиком
(перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем).
При оказании услуг, связанных с заключением
указанных договоров, страховой брокер
не вправе одновременно действовать в
интересах страхователя и страховщика.
Страховые брокеры вправе осуществлять
иную не запрещенную законом деятельность,
связанную со страхованием, за исключением
деятельности в качестве страхового агента,
страховщика, перестраховщика, но не вправе
осуществлять деятельность, не связанную
со страхованием. [1, Ст. 8]
Страховые актуарии — физические
лица, постоянно проживающие на территории
РФ, имеющие квалификационный аттестат
и осуществляющие на основании трудового
договора или гражданско-правового договора
со страховщиком деятельность по расчетам
страховых тарифов, страховых резервов
страховщика, оценке его инвестиционных
проектов с использованием актуарных
расчетов. [1, Ст. 8.1]
Деятельность субъектов страхового
дела подлежит лицензированию, за исключением
деятельности страховых актуариев, которые
подлежат аттестации.
Сведения о субъектах страхового
дела подлежат внесению в единый государственный
реестр субъектов страхового дела в порядке,
установленном органом страхового надзора.
[1, Ст. 4.1]
Формирование страхового
рынка России с точки зрения количества
представленных на нем страховщиков характеризуется
неравномерностью развития. По данным Федеральной
службы страхового надзора (ФССН), по состоянию
на 31 декабря 2010 года в едином государственном
реестре субъектов страхового дела зарегистрированы
625 страховщиков, из них 618 страховых организаций
и 7 обществ взаимного страхования. В едином государственном
реестре субъектов страхового дела на
31 декабря 2011 года зарегистрированы 579
страховщиков, из них 572 страховые организации
и 7 обществ взаимного страхования, т.е.
произошло уменьшение по сравнению с 2010
годом на 46 страховщиков. По состоянию на 30 сентября
2012 года в едином государственном реестре
субъектов страхового дела зарегистрированы
484 страховщика, из них 473 страховые организации
и 11 обществ взаимного страхования (на 88 страховщиков
меньше, чем в 2011 году). [20]
Одной из характеристик
современного национального страхового
рынка является усиливающаяся борьба
за клиентов. Несмотря на значительное
количество страховых компаний, уровень
конкуренции на страховом рынке России
нельзя признать высоким. Фактические
показатели свидетельствуют о высоком
уровне монополизации этого рынка. По
данным Министерства по антимонопольной
политике РФ, страхование является самой
монополизированной отраслью российской
экономики. На долю десяти крупнейших
страховых компаний приходится 58% рынка
по добровольным видам страхования, а
пятьдесят крупнейших страховщиков собирают
80% всего объема страховых премий. [8, С. 4]
В 2010 г. десятью крупнейшими
российскими страховщиками по объему
страховых премий суммарно было собрано
303 789 097 тыс. руб. страховых премий, кроме
ОМС, что составило 54,52% от общего объема
страховых премий. Рэнкинг десяти крупнейших
страховых компаний по объемам страховых
премий за 2010 год представлен в приложении
1.
В пятерку лидеров по объемам
собранных страховых премий, кроме ОМС,
вошли следующие страховые компании: «РОСГОССТРАХ» – 74 305 421 тыс. руб. (13,34%), «СОГАЗ» – 47 947 382 тыс. руб. (8,61%), «ИНГОССТРАХ» – 41 166 986 тыс. руб.(7,39%), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» – 35 811 050 тыс. руб. (6,43%) и «ВОЕННО-СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ» – 25 147 463 тыс. руб. (4,51%). [19]
В 2010 г. десятью крупнейшими
отечественными страховыми компаниями
по договорам страхования было выплачено
172 843 078 тыс. руб., кроме выплат по ОМС, что
составило 58,69% от общего объема выплат. Рэнкинг десяти крупнейших страховых
компаний по объемам выплат за 2010 год представлен
в приложении 2.
По объемам выплат в рэнкинге страховых
компаний за 2010 г. в пятерку лидеров вошли
следующие компании: «РОСГОССТРАХ» –
38 189 149 тыс. руб. (12,97%), «ИНГОССТРАХ» – 28 432 752
тыс. руб. (9,65%), «СОГАЗ» – 22 577 052 тыс. руб.
(7,67%), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» – 19 373 517 тыс. руб.
(6,58%), «АЛЬЯНС» – 17 385 308 тыс. руб. (5,9%).[19]
В 2011 г. десятью крупнейшими
российскими страховщиками по объему
страховых премий суммарно было собрано
375 806 819 тыс. руб. страховых премий, кроме
ОМС, что составило 56,57% от общего объема
страховых премий. Рэнкинг десяти крупнейших
страховых компаний по объемам страховых
премий за 2011 год представлен в приложении
1.
В пятерку лидеров по объемам
собранных страховых премий, кроме ОМС,
вошли следующие страховые компании: «РОСГОССТРАХ» – 84 304 685 тыс. руб. (12,69%), «СОГАЗ» – 54 921 392 тыс. руб. (8,27%), «ИНГОССТРАХ» – 52 769 331 тыс. руб.(7,94%), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» – 44 935 379 тыс. руб. (6,76%) и «ВОЕННО-СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ» – 29 676 816 тыс. руб. (4,47%).[19]
В 2011 г. десятью крупнейшими
отечественными страховыми компаниями
по договорам страхования было выплачено
190 891 385 тыс. руб., кроме выплат по ОМС, что
составило 62,89% от общего объема выплат. Рэнкинг десяти крупнейших страховых
компаний по объемам выплат за 2011 год представлен
в приложении 2.
По объемам выплат в рэнкинге страховых
компаний в пятерку лидеров вошли следующие
компании: «РОСГОССТРАХ» – 39 770 729 тыс. руб.
(13,1%), «ИНГОССТРАХ» – 28 349 637 тыс. руб. (9,34%),
«СОГАЗ» – 25 432 416 тыс. руб. (8,38%), «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
– 22 910 904 тыс. руб. (7,55%), «ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»
– 17 104 966 тыс. руб. (5,64%).[19]
В 2012 году (по данным
за 9 месяцев) десятью крупнейшими российскими
страховщиками по объему страховых премий
суммарно было собрано 352 555 736 тыс. руб.
страховых премий, кроме ОМС, что составило
57,96% от общего объема страховых премий. Рэнкинг десяти крупнейших
страховых компаний по объемам страховых
премий за 2012 год представлен в приложении
1.
В пятерку лидеров по объемам
собранных страховых премий, кроме ОМС,
вошли следующие страховые компании: «РОСГОССТРАХ» – 73 539 931 тыс. руб. (12,09%), «СОГАЗ» – 61 704 896 тыс. руб. (10,15%), «ИНГОССТРАХ» – 50 264 078 тыс. руб.(8,26%), «РЕСО-ГАРАНТИЯ» – 39 089 232 тыс. руб. (6,43%) и «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» – 26 401 369 тыс. руб. (4,34%). [19]
В 2012 г. десятью крупнейшими
отечественными страховыми компаниями
по договорам страхования было выплачено
168 882 141 тыс. руб., кроме выплат по ОМС, что
составило 64,45% от общего объема выплат. Рэнкинг десяти крупнейших страховых
компаний по объемам выплат за 2012 год представлен
в приложении 2.
По объемам выплат в рэнкинге страховых
компаний в пятерку лидеров вошли следующие
компании: «ИНГОССТРАХ» – 301 380 311 тыс. руб.
(11,98%), «РОСГОССТРАХ» – 29 652 470 тыс. руб. (11,32%),
«СОГАЗ» – 20 430 426 тыс. руб. (7,8%), «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
– 19 678 637 тыс. руб. (7,51%), «СОГЛАСИЕ» – 13 232 280 тыс. руб.
(5,05%).[19]
Следует отметить, что значительная
часть лидеров страхового рынка - это «кэптивные»
страховщики, учрежденные промышленными
и банковскими структурами. Их значительный удельный вес
в общем числе страховых компаний является
особенностью институциональной структуры
страхового рынка России.
В России наиболее активно действующие
кэптивы можно условно разделить на «нефтяные»,
«энергетические» и «транспортные». Нередко
кэптивные компании создаются банками,
входящими в ту или иную финансовую группу.
В газовой и нефтяной промышленности почти
каждая крупная компания создала свою
страховую организацию. Так, например,
Газпром является соучредителем страховой
компании «СОГАЗ», нефтяная компания
«ЛУКойл» является учредителем страховой
компании «ЛУКойл». РАО «ЕЭС России» владеет
контрольными пакетами акций страховых
компаний, обслуживающих электроэнергетику,
в числе которых «Лидер», «Энергогарант»,
«Энергополис», «Росэнерго», «МАКС». Кэптивные компании созданные
при министерствах РФ - «ЖАСО», «Военно-страховая
компания». Финансово-промышленные группы
также имеют в своем составе собственные
страховые компании, лидирующая из них
компания «Альфа-Страхование» созданная «Альфа-Банком». [8,
С. 3-5]
Монополизация страхового рынка
логически завершается процессами объединения
страховых компаний в страховые группы,
формирование которых существенно ускорилось
в связи с активным внедрением в страхование
промышленно-финансового капитала. Крупными
страховыми группами являются Росгосстрах,
имеющий 73 дочерних общества в субъектах
РФ, и Ингосстрах, имеющий около 80 дочерних
и зависимых страховых компаний в России
и ряд дочерних организаций за рубежом.
Важнейшими показателями, характеризующими
современное состояние и динамику развития
рынка страховых услуг, являются страховая
премия (страховой взнос) и страховые выплаты.
Рассматривая современное состояние
российского страхового рынка, следует
отметить, что отечественный рынок можно
определить в большей мере как перспективный,
или потенциальный. Об этом свидетельствуют
статистические данные о росте страховщиков
и других участников его инфраструктуры.
Но, несмотря на это страховой рынок России характеризуется относительно невысоким показателем
соотношения совокупной страховой премии
к валовому национальному продукту по
сравнению с национальными страховыми
рынками развитых стран.