Страховой рынок

 

Точкой роста отечественного страхового рынка в этом году стало страхование имущества, на которое пришлось 36% всех сборов. Компаниям, активно работающим в этом сегменте, удалось увеличить объем премий на 30-50% (в первую очередь, за счет страхования автокаско). Однако, несмотря на хорошие показатели отдельных страховщиков, рентабельность рынка в целом снижается, - выплаты растут быстрее сборов.

Ситуация с убыточностью в ОСАГО близка к критической  и в ближайший год будет  только ухудшаться. Продолжающийся в  течение последнего времени бурный рост продаж автомобилей в кредит, рост автопарка физических и юридических лиц в стоимостном и количественном выражении будет наблюдаться и в 2008 году. Скорее всего, по итогам 2007 года, мы еще станем свидетелями роста продаж новых иномарок на 60%-70%, но в дальнейшем динамика продаж должна снизиться. Сработает эффект насыщения, заработают на полную мощность сборочные производства иностранных автопроизводителей, что не замедлит сказаться и на темпах страховой премии по автокаско. В перспективе мы ожидаем снижение динамики премии по автокаско более чем на 10 процентных пунктов.

Рост рынка страхования  жизни не связан с увеличением  спроса на долгосрочные накопительные  продукты, а отражает предусмотренный  законом процесс передачи портфелей  в специализированные компании. Вступающие в силу поправки в НК, посвященные изменениям в налогообложении операций по страхованию жизни, не сильно повлияют на рынок долгосрочного индивидуального страхования жизни и страхования жизни за счет юридических лиц.

Развитие корпоративного добровольного медицинского страхования дает импульс сегменту индивидуального страхования, как в ДМС, так и в страховании от несчастных случаев: расширяется линейка продуктов, разрабатываемых специально для физических лиц. Но пока значительная часть объема страховой премии по индивидуальному ДМС приходится на ограниченные, узкоспециализированные программы. [13] 

 

 

Рисунок 1. Премии и выплаты по добровольному страховании

 

Перераспределение долей в структуре  премий различных видов добровольного  страхования оказалось в исследуемом  периоде незначительным. В основном оно обусловлено ростом доли страхования  жизни (с 4,6% за 9 мес. 2006 г. до 5,7% в 2007 г.). В структуре выплат по добровольному страхованию существенно увеличилась доля страхования имущества: с 50% до 57%, прежде всего, за счет роста убыточности по автострахованию. Доля страховых выплат по личному страхованию снизилась с 36% до 31% (что произошло из-за высокого опережающего роста выплат в имущественном страховании — более 50%), однако уровень выплат в данном сегменте продолжает расти (48,6% за 9 мес. 2007 г. против 47,3% за 9 месяцев 2006 г.).

 

 

Рисунок 2. Премии и выплаты по обязательному страхованию

 

В структуре премии по обязательным видам страхования  несколько уменьшилась по сравнению с 9 месяцами 2006 г. доля ОСАГО: с 23,4% до 20,5%. Соответственно доля взносов по ОМС увеличилась: с 73,6% до 77,1%. Произошло это за счет опережающего по сравнению с ОСАГО темпа роста объема взносов по ОМС (43,4% против 23,9%). В структуре выплат по обязательному страхованию существенных изменений не произошло.

2.2. Основные события и тенденции на страховом рынке России в 2007 году

 

На российском страховом  рынке продолжает набирать силу тенденция  по укрупнению страховых компаний, как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. Закономерным образом сокращается число страховщиков. Это происходит также и вследствие перехода ряда страховщиков, особенно региональных дочерних компаний, на положение филиалов компаний федерального уровня, либо присоединения мелких участников рынка к более крупным. Наряду с компаниями федерального уровня, приобретение более мелких страховщиков осуществляют и компании регионального значения. Происходит объединение компаний на межрегиональном уровне, или задействованных в схожих сферах деятельности их учредителей (нефтяной, газовой и т.д.).

Характерным является то, что по сравнению с 2006 годом резко  выросло количество сделок по созданию страховых групп, а число сделок, результатом которых становилось присоединение одного страховщика к другому с ликвидацией юридического лица присоединяемого страховщика, наоборот, уменьшилось. Так происходит, скорее всего, по следующим причинам:

во-первых, анонсирование  создания страховой группы представляется страховщикам более выгодным рекламным ходом при проведении PR-компании,

во-вторых, создание страховой  группы зачастую происходит "неформальным" образом, т.е. без создания юридического лица, путем подписания ряда соглашений о сотрудничестве,

в-третьих, процесс присоединения с ликвидацией юридического лица более длинная и громоздкая процедура, чем создание страховой группы (пусть даже только путем подписаний соглашений о сотрудничестве),

в-четвертых, вполне возможно, что  бизнес новых участников страховой группы впоследствии будет интегрирован в компанию-лидера группы.

 

Рисунок 3. Количество сделок на страховом рынке в 2005 - 2007 гг.

 

Объем иностранных инвестиций в  страховой бизнес увеличивается, однако, лишь 4 сделки из 7 в 2007 году можно гарантированно отнести к участию иностранного страхового капитала в развитии отечественных  страховщиков: покупка СК "НАСТА" швейцарским страховым концерном "Цюрих", увеличение доли участия Allianz в РОСНО и покупка европейским подразделением Allianz СК "Прогресс-Гарант", а также приобретение французской финансовой группой Societe Generale СК "Союзник".

Нарушителями антимонопольного законодательства зачастую становятся кэптивные страховщики, обслуживающие клиентов одноименных банков.

Штрафы, в соответствии с законом "О защите конкуренции" и Кодексом об административных правонарушениях, составляют 1% — 15% от размера выручки  от реализации услуг.

В 2007 году началась и в  течение всего года продолжается кампания ФАС по борьбе против сотрудничества страховщиков и банков, нарушающего закон "О защите конкуренции" при осуществлении процедуры кредитования физических лиц. В частности, нарушение заключалось в рекомендации банков пользоваться услугами определенного страховщика, а также в снижении процента по кредиту за счет увеличения страхового тарифа страховщиком. В результате начался процесс пересмотра соглашений о сотрудничестве в кредитной сфере между банками и страховыми компаниями в сторону соответствия требованиям ФАС и российского законодательства о конкуренции. Самыми известными обнаруженными  фактами нарушения конкуренции стали:

сотрудничество банка "Русский Стандарт" и СК "Русский  Стандарт Страхование" в потребительском  кредитовании,

взаимоотношения банка "Авангард" и СК "Авангард-Гарант" по автокредитованию и автострахованию,

признание Воронежского филиала СК "Росгосстрах-Центр" в заключении договоров с Импэксбанком, финансовой корпорацией "Уралсиб" и Газэнергопромбанком в сфере ипотечного кредитования, ограничивающих конкуренцию.

Продолжается процесс  рейтингования страховщиков с привлечением как национальных, так и международных  рейтинговых агентств. В 2007 году международные  агентства значительно активизировали свою деятельность по рейтингованию российских страховщиков. 11 страховщиков, в том числе 2 перестраховщика имеют подтвержденные рейтинги международных рейтинговых агентств. Если два-три года назад процессами получения международного рейтинга занимались только ведущие страховщики, то в 2007 году рейтинговые оценки уже получали компании, входящие в первые две сотни по объему премий. И хотя рейтинги таких страховщиков на одну, а то и на две ступени меньше оценок лидеров, сам факт обращения страховщиков за рейтингом говорит о том, что не только крупнейшие страховщики намерены оставаться и развиваться на российском рынке. Пока и для более мелких компаний, работающих в узкоспециализированных нишах, но обладающих достаточным запасом платежеспособности, также остается место на рынке.

Длящаяся несколько  лет полемика в страховом сообществе на тему создания универсального государственного "мега-перестраховщика", казалось, стихла на фоне обсуждения других законопроектов (ОПО, ОСАГО, поправки в Налоговый  Кодекс, создание саморегулируемой организации в страховании и др.) и более насущных проблем страхового рынка.

Дискуссия о создании государственного перестраховщика  с максимальной капитализацией на рынке, помимо своей остроты, потеряла и  некоторых основных участников. Тем  удивительнее выглядели некоторые выступления участников конференции "Будущее страхового рынка: мнение лидеров", проходившей 13 ноября в Москве. Суть двух выступлений опять сводилась к необходимости создания государственной перестраховочной корпорации, которая бы восполнила недостаточную перестраховочную емкость российского рынка. Однако никто не упоминал о проблемах, с которыми столкнется такой перестраховщик в случае его создания:

для поддержания максимальной капитализации необходима будет  постоянное государственное финансирование;

даже такой "мега-перестраховщик" для поддержания финансовой устойчивости будет вынужден защищать свой перестраховочный портфель при помощи перестрахования (ретроцессии);

в целях исключения кумуляции  убытков цеденты должны будут  отдавать значительную часть рисков в перестрахование другим перестраховщикам, в том числе иностранным.

Таким образом, проблемы, связанной с уходом страховых  премий за рубеж, на иностранный перестраховочный рынок создание государственной  перестраховочной корпорации не решит.

Создание специализированных гарантийных фондов, на наш взгляд, пока не актуально, т.к. на страховом  и финансовом рынках достаточно механизмов для обеспечения выполнения обязательств (перестрахование, пулы и сострахование, институт гарантий, страховые резервы и т.д.). Важно правильно применять эти механизмы и достигать согласия между всеми партнерами, участвующими в реализации гарантийных процедур. Создание гарантийных фондов подразумевает субсидиарную ответственность одних участников рынка по долгам других, по каким-либо причинам его покинувшим. Фактически, это предоставляет возможность не защиты страхователей, а недобросовестного поведения страховщиков, которые должны были обеспечить свою финансовую устойчивость.

Нельзя сказать, что  прошедший период характеризовался особенной нормотворческой активностью в части страхования, но ряд законодательных инициатив мы сочли необходимым отметить:

• поправки в закон об ОСАГО,
• закон о ломбардной деятельности,
• изменения в Гражданский Кодекс.

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", упрощающие пользование обязательным автострахованием. В частности, предусматривается, что с июля 2008 года, все выплаты застрахованным осуществляет компания, где приобретен полис ОСАГО, а не компания виновника дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, за задержку выплат страховые компании должны будут платить штрафы в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Федеральный закон "О  ломбардах" подписан президентом  РФ. Положение о страховании залогов  в ломбардах в РФ вступает в  силу с 1 января 2008 года. Российские ломбарды будут обязаны страховать залоги за свой счет.

Совет Федерации одобрил  внесение во вторую часть Гражданского Кодекса поправок, касающихся срока исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования. Закон предлагает установить трехлетний срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.

2.3. Изменение рынка страховых услуг в результате действий мирового финансового кризиса в 2009 году

 

По итогам I квартала текущего года главной угрозой страхового рынка стал демпинг в тарифах. И, что самое неприятное, демпинг этот инициировали не излишне привередливые клиенты, не маргиналы от страхования, а ведущие компании отрасли. Осенью, вместе с ожидаемой второй волной неплатежей в банках, эти явления способны серьезно пошатнуть финансовый рынок.

На страховом рынке  прогнозы о падении премий оправдались  полностью. Оправдался не оптимистичный  сценарий — падение сборов на 10%, а средний — падение примерно на 25% в год.

Падение сборов прямо  сопряжено с демпингом. В прошлом году тарифы по каско, страхованию имущества и ответственности у разных компаний на рынке могли отличаться, но лидирующие компании тарифы выровняли.

Первый квартал этого  года перечеркнул все. Некоторые  компании из ведущей десятки страховщиков пошли по пути демпинга, особенно это проявляется в имущественном страховании, в том числе страховании залогового имущества, где убыточность традиционно находилась на уровне 30–50%. На открытом конкурсе по страхованию имущества Сбербанка, в котором участвует вся первая десятка страховщиков, одна из компаний предложила тариф в 47 раз ниже, чем в прошлом году. Не на 50%, даже не в два раза — в 47 раз ниже. Это уже за гранью разумного. Победители тендеров по страхованию особо опасных промышленных объектов «Русгидро» и ТГК-10 предложили тарифы в девять и восемь раз ниже прошлогодних. Эта тенденция в I квартале приобрела чудовищные масштабы. Можно было предполагать, что демпингом будут заниматься мелкие и проблемные компании, но, как оказалось, способствуют этому и ведущие страховщики. Тенденция в первом квартале приобрела чудовищные масштабы. Можно было предполагать, что демпингом будут заниматься мелкие и проблемные компании, но, как оказалось, способствуют этому и ведущие страховщики.