Страховой рынок

Конечно, о снижении страховых тарифов просят сами клиенты. При этом большая часть средних и крупных клиентов не отказывается от страхования. Это приятно. На самом деле в условиях финансового кризиса очень многие руководители и собственники понимают, что страхование — это реальная защита активов. Однако у демпингующих страховщиков склонность и способность платить будет снижаться. Так что второй главный вывод по итогам I квартала: качество страховой защиты в целом по системе ухудшается.

Произошел настоящий  обвал рынка банковского страхования. Ничего хорошего не происходит и в ОСАГО. Клиенты пока не до конца разобрались в прямом урегулировании, но это вопрос практики.

Хуже то, что появилось  около тридцати компаний-отщепенцев, включая тех, у кого уже отозвали лицензии, не выполняющих условия профессиональных правил. Это только начало: убытки растут по экспоненте, и каждый месяц ряд страховых компаний будет сталкиваться с валом выплат — и теперь у них будет только неделя, чтобы по ним рассчитаться.

Для этого нужны деньги. А их может не быть.  
Кстати, об убытках: усиленно «горят» кредитные склады и грузы. В декабре у одного нашего клиента «сгорел» дотла рефрижератор с температурой внутри минус18 градусов. Случаются поджоги кредитных машин неустановленными лицами. Примерно 80% этих случаев — мошенничество. Автокаско, склады, грузы — хиты этого сезона для мошенников. Появилось мошенничество в ипотеке, причем там, где его, раньше не было, — в страховании титула собственности.

Люди стали чаще обращаться за возмещением убытка: если раньше из-за царапины никто не беспокоил страховщика, то сейчас получить на ремонт 10 тыс. рублей — милое дело.

С точки зрения инвестиционной деятельности страховых компаний проблема рынка не в ликвидности, а во второй долговой волне банков, которая накатит  на рынок осенью. Встанет вопрос не краткосрочной, а структурной ликвидности банковской системы.

Когда клиенты возмещают  «нормальные» кредиты, то средства возвращаются в банк. Банк получает ликвидность, которой может распоряжаться  дальше.

Осенью в банки не придут средства от проблемных и обанкротившихся компаний. В I квартале ожидание этого уже сильно повлияло на активность банков. С точки зрения инвестиционной деятельности страховых компаний проблема рынка не в ликвидности, а во второй долговой волне банков, которая накатит на рынок осенью. Встанет вопрос не краткосрочной, а структурной ликвидности банковской системы.

Основная макроэкономическая проблема России — сокращение ВНП. Как показали январь и февраль, мы идем к пятнадцатипроцентному сокращению ВНП по итогам года. Прогнозируемого некоторыми экспертами снижения на 2–3% точно не будет. А так как страховой рынок всегда арифметическая производная от ВНП, то с сокращением ВНП упадет и объем страхового рынка, но в большей степени. А поскольку упали тарифы по целому ряду направлений, вплоть до демпинга, о чем речь шла выше, сокращение страхового рынка будет еще серьезнее.

Скорее всего, за два-три  года уйдет триста–четыреста страховых  компаний, и минимум половина —  из ОСАГО. Это видно из суброгационных таблиц, которые ведут крупнейшие страховщики. Если кто-то перестает платить — это стопроцентный кандидат на банкротство. Сейчас в этих таблицах по автострахованию «Ингосстраху» должны 120 компаний. Из них половина не платит или платит плохо. Это потенциальные или будущие банкроты. [9, c. 22]

Но, наверное, самое страшное — это все же демпинг. Если страховщик в своей рекламной кампании заявляет: мы установим вам тариф на 10% меньше, чем в любой компании, он подписывается  под тем, что у него нет своего андеррайтинга и что он, по сути, готов заниматься демпингом. Как можно доверять расчет тарифа кому-то другому? «Ингосстрах» может вычесть из своего тарифа те же 10%, потому что знает узкие места и принцип построения тарифной ставки. Но когда компания настаивает на «минус десяти процентах от любого тарифа», она расписывается в собственной маркетинговой беспомощности и неуважении к клиенту.

 

3. Оценка перспектив рынка страхования России в 2009-2011 гг.

 

На основе данных ФССН за 9 месяцев 2008 г. и Росстата за 1 полугодие 2008 г. Центр стратегических исследований Росгосстраха подготовил оценку развития рынка страхования России в 2009-2011 годах. Представленные прогнозы являются предварительными и будут актуализироваться по мере обновления статистики по итогам 2008 и началу 2009 гг. [14]

Очевидно, текущая  экономическая ситуация продолжит  существенно влиять на рынок страхования не только во второй половине 2008 г., но и в 2009 году. Сложности в экономике приведут к тому, что рынок не сможет поддерживать весьма активные темпы роста, которые он демонстрировал на протяжение нескольких лет подряд. Тем не менее, очевидно, что страховой рынок продолжит свое развитие. Согласно консервативным прогнозам в 2009 г. рынок страхования в целом способен показать темп прироста премии в районе 15%-16%.

Основные виды на рынке  добровольного страхования, иного, чем страхование жизни и ОСАГО (ДИСЖ+ОСАГО), согласно оценкам, будут  развиваться с приблизительно равными  темпами. Наиболее активно – имущественное страхование и ОСАГО, чуть медленнее – личное страхование и страхование ответственности. В результате объем рынка ДИСЖ+ОСАГО в 2009 году может составить чуть более 600 млрд. руб., а к 2011 исходя из текущих предположений способен достичь почти 790 млрд. руб.

Таким образом, страхование  будет развиваться с темпами, близкими к инфляции или чуть выше, что будет означать как минимум сохранение реальных объемов рынка. По мере того, как российская экономика будет постепенно приспосабливаться к новым условиям и в перспективе оправляться от кризиса, ежегодные темпы роста будут постепенно увеличиваться. Тем не менее, исходя из консервативного прогноза развития, увеличение темпов роста будет происходить плавно.

 

Таблица 3 - Прогноз развития основных видов страхования до 2011 г.

Вид страхования	Объем рынка, млрд. руб.			Темп прироста
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Имущественное страхование	370	420	481	12,9%	13,7%	14,5%
Личное страхование	120	135	154	12,1%	12,9%	13,7%
ОСАГО	93	106	121	13,3%	13,8%	14,5%
Добровольное  страхование ответственности	25	27	30	9,9%	10,8%	11,7%

 

Менее всего будет  подвержено кризису страхование  за счет средств населения, в частности -имущественное, поскольку доходы граждан, очевидно, не только не сократятся, но продолжат расти, хотя и заметно медленнее, чем в предыдущие годы. С другой стороны, спрос на страхование имущества будет поддерживаться опасениями потерять его, в то время, как сложная ситуация в экономике не позволит найти или заработать средства на его компенсацию потерь собственными силами.

В то же время, корпоративный  сегмент пострадает от кризиса довольно существенно. Так, если страхование транспорта для предприятий более актуально в силу больших рисков для имущества, то огневое страхование (офиса, оборудования, складов), в 2009 г. значительно замедлит темпы роста.

Для оценки перспектив страхования  жизни необходимо разделять рынок  на два вида бизнеса – рисковое страхование (например, при оформлении кредита) и накопительное.

В силу отсутствия центра стратегических исследований официальной статистики, позволяющей сделать соответствующие оценки, данный рынок в прогнозах не представлен. Тем не менее, на фоне повышения учетной ставки ЦБ РФ и процентов по депозитам во многих коммерческих банках, привлекательность долгосрочного накопительного страхования жизни снизится, что приведет как минимум к стагнации рынка. Важно помнить, что накопительное долгосрочное страхование хорошо себя чувствует только в условиях стабильности - предсказуемости инфляции, надежности финансовых институтов и валютных курсов. Нынешний кризис ставит эту предсказуемость под сомнение. В то же время, кредитование населения не будет долго пребывать в коме, и в 2009 году постепенно будет восстанавливаться, что приведет к оживлению на рынке рискового страхования жизни.

 

Таблица 4 - Прогноз развития отдельных видов страхования до 2011 г.

 

Вид страхования	Объем рынка, млрд. руб.			Темп прироста
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Имущество населения	208	257	317	26%	24%	23%
КАСКО автотранспорта населения	177	218	267	25%	23%	23%
Имущество предприятий	158	169	181	6%	6%	7%
ДМС	83	95	109	13%	14%	15%
Огневое страхование  предприятий	68	70	72	3%	3%	4%
КАСКО автотранспорта предприятий	48	61	74	18%	27%	22%
НС	47	55	64	15%	16%	16%
Огневое страхование  населения	28	34	41	20%	20%	20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Сфера страховых услуг  в современной российской экономике  продолжает развиваться, и, безусловно, отраслевая нормативная база не всегда успевает за динамикой рыночных реалий. Иногда случается и обратный эффект. Так, например, широко дискутировавшаяся в страховом сообществе дилемма о нормативном разделении страховых организаций по принципу "жизнь — не жизнь" или "личное — не личное" завершена. Результаты принятого в контексте мировой страховой практики решения в настоящее время законодательно закреплены. Вместе с тем, непродуманность шагов по внедрению этого новшества и отсутствие необходимого механизма привели к серьезным проблемам на российском страховом рынке, которые негативно сказались на развитии бизнеса. И законодатели, и страховщики вынуждены были прилагать значительные усилия для нормализации сложившейся ситуации. Помимо несовершенства страхового законодательства сохраняются и другие факторы, существенно влияющие на развитие страховой отрасли.

На основании вышесказанного можно выделить несколько условии и предпосылок роста отечественного страхового бизнеса:

• Политическая стабильность, экономический рост и повышение благосостояния населения.
• Наличие платежеспособного спроса организаций и граждан на страховые услуги.
• Формирование благоприятствующего развитию страхования налогового режима и инвестиционного климата.
• Совершенствование нормативной базы страхового дела.
• Формирование страховой культуры населения и понимания экономической целесообразности страхования.
• Долгосрочное и перспективное планирование развития страхового бизнеса.
• Привлечение стратегических (включая зарубежных) инвесторов в сферу страхования.
• Обеспечение большей прозрачности страхового бизнеса, в том числе и через оценку его на фондовом рынке.
• Самоорганизация страхового бизнеса, развитие начал самоуправления на основе профессиональных интересов страхового сообщества.
• Эффективная деятельность профессиональных ассоциаций страховщиков, страховых посредников и обществ по защите прав страхователей.

 

Список литературы

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. II. с изменениями на 30 июля 2006 года с изменениями от 10 июня 2008 года
2. Закон РФ № 41 «Об организации страхового дела в РФ» от 25.04.2002 с изменениями от 3 июня 2008 года
3. Бирючев О.И. Страхование: Пути развития. «Финансы», №12, 2007.
4. Гвозденко А.А. Основы страхования: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
5. Петров А.А. Страховое право: Учебное пособие. – СПб.: Знание, СПбВЭСЭП, 2003. – 139 с.
6. Фольгенсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. М.: Юристъ, 1999. – 284 с.
7. 100 страховых организаций с наибольшими показателями страховых взносов. «Страховое дело», №3, 2006.
8. Информация о деятельности страховых организаций в Российской Федерации за 1999 год. «Страховое дело», №2, 2005.
9. Сплетухов Ю.А. Место и роль государства в организации страхования в современных условиях. «Финансы», №9, 2006.
10. Юргенс И. Внутрисистемное регулирование страхования в РФ. «Страховое дело», №10, 2007.
11. Юргенс И. О проблеме регулирования страхования в РФ. «Страховое дело», №9, 2006.
12. Юргенс И. Системный подход к определению понятия «национальная система страхования». «Страховое дело», №8, 2007.
13. Результаты исследования компании «Ромир» см.: http://www.insur-info.ru/analysis/437/
14. Страховой рынок России в 2008-2009 годах будет расти на 25-30% в год см.: http://www.apiter.ru/news/2684.html