Товароведческая характеристика непродовольственных товаров - обувь, импортируемых из Китая

Федеральная таможенная служба

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

«Российская таможенная академия»

Владивостокский филиал

 

 

 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле

 

 

 

Товароведческая характеристика непродовольственных товаров

- обувь, импортируемых из Китая»

 

 

 

 

Утверждено решением Учебно-методического совета

Владивостокского филиала

Российской таможенной академии

 

 

 

Владивосток

2008

 

 

 

Глава 1. Особенности российского обувного рынка

 

Мировой объем производства обуви составляет 13,5 млрд. пар. Почти все ведущие мировые обувные производители находятся в странах Азии, а крупнейшим в мире экспортером текстильных товаров и обуви уже много лет является Китай - там производится каждая вторая пара изделий обувной промышленности.

В Европе производится примерно 1,2 млрд. пар обуви, из которых 900млн. пар - в Западной Европе и около 300 млн. пар - в Восточной. В сегменте обуви среднего и высокого класса мировым лидером считается итальянская  обувная промышленность, а итальянские обувщики фактически являются общепризнанными законодателями мировой обувной моды. По объему производства обуви Италия занимает 3 место в мире после Китая и Бразилии. Российская обувная промышленность производит порядка 0,3% мирового производства обуви.

В мире покупается в среднем 1,9 пар обуви на одного человека в  год. В США этот показатель составляет 6,5 пар, в Европе - 3,8-4,5 пар, в Юго-восточной  Азии - от 0,7 пары, в Индии до 2,0, в  России - 1,35 пары обуви. Данный показатель для России ниже среднего мирового и потребление обуви в нашей стране обгоняет только страны Юго-Восточной Азии.[2]

История формирования в  России рынка брендированной обуви  началась в середине 90-х годов, когда  в страну пришли производители из Италии, Испании и Германии. В сознании потребителей надпись в каталогах и на упаковке «made in Italy» стала заменителем брендов, и в этот период спросом пользовался любой импортный товар, независимо от качества. Потребитель слабо ориентировался в марках, и вся итальянская обувь воспринималась как единый вид. После дефолта из страны ушли западные импортеры, а пустующие ниши заняла китайские безмарочные товары. В этот период на рынке был представлен однородный товар анонимных продавцов для всех категорий покупателей. В конце 1990-х годов объемы производства качественной российской обуви росли медленно: спросом пользовалась в основном обувь низкого ценового сегмента. Кроме того, российским представителям обувной индустрии недоставало оборудования, технологий и опыта. В начале 2000-х годов ведущие российские производители обуви начали размещать заказы на китайских предприятиях, частично решая проблему высоких затрат. Однако это не позволяло выделить национальную продукцию из общего ряда по критерию качества и, соответственно, приступить к созданию брендов.

Структура российского  рынка обуви за последние 12 лет  практически остается неизменной. В 2008 г. в стране произведено 54,2 млн. пар обуви. Основной объем продукции (75%) произвели 52 предприятия с выпуском свыше 100 тыс. пар. Производители обуви в России — это акционированные государственные фабрики и вновь созданные предприятия.

В настоящее время  сложно четко очертить границы производственных и торговых сфер в связи с тем, что постоянно меняющаяся конъюнктура рынка вынуждает отечественные компании совмещать различные виды деятельности. Системные российские компании заказывают изготовление продукции на современных обувных фабриках с хорошим оборудованием, квалифицированным персоналом. Качество производимой на них обуви постоянно растет.

Особенностью рынка  является его малая консолидация: на долю крупнейших компаний приходится по 1–2% объема рынка. По оценкам маркетинговых  агентств, степень насыщения обувного рынка близка к 80%.

Объем российского рынка обуви в натуральном выражении, по оценке экспертов, растет примерно на 16% в год; в денежном выражении его объем составляет около $ 17 млрд. По оценкам Национального обувного союза, общий объем рынка обувных товаров в России составляет около 400-450 млн. пар. Производство отечественной обуви выросло на 14%, но ее доля на рынке по-прежнему занимает незначительную часть.

Оборот обувной розничной  торговли увеличивался в 2001–2007 гг. на 10–15% ежегодно. В этот период развиваются  современные формы торговли, логистика, менеджмент. Работают крупные отечественные сети, как центральные, так и региональные. Занятость на этом рынке более 100 тыс. человек. Основной движущей силой обувного рынка являются современные компании, в результате деятельности которых создается прибавочная стоимость, остающаяся в стране [1].

На российском рынке  существует примерно следующее распределение: системные игроки - их доля порядка 25 -30%; компании, импортирующие дешевую  обувь - около 60 - 65% рынка; компании, обслуживающие  дорогой, бутиковый сегмент - около 5%; обувные фабрики - не более 5% рынка.

Мужская обувь традиционно  занимает первое место в структуре  производства российских обувных товаров. Именно мужская обувь российского  производства на данный момент наиболее конкурентоспособна на рынке. На втором месте по объемам производства - женская обувь (29% от общего объема производства), детской обуви производится чуть меньше, чем женской.

Объем рынка обуви  в последние годы растет. Средний  ежегодный прирост в натуральном  выражении составляет у компаний-лидеров - 20-30%. Так, темп роста оборота компании «Эконика-обувь» составил 25%, Ralf ringer и «Пальмира» - по 30%. Необходимо отметить, что рост в обувной отрасли во многом происходит за счет выхода из тени отдельных производителей, а также за счет импортной продукции. Отечественные производители в настоящее время способны обеспечить лишь пятую часть необходимого количества обуви.

По данным Минпромэнерго, в России за год производится более 45 млн. пар кожаной обуви. В настоящее  время обувь выпускают 260 крупных и средних отечественных предприятий, около 20 из них начали свою деятельность в 2006 году. Объемы производства неравномерны - до 90% обуви производится на 50 крупных предприятиях. В Минпромэнерго утверждают, что качество российской обуви значительно превосходит подобные виды недорогой импортной обуви, которые в большинстве не отвечают требованиям российских норм и стандартов.

У российских производителей сегодня появляются новые возможности. Сейчас идет процесс создания новых  обувных производств и одновременное становление розничных сетей. В последние годы обувная розница растет очень динамично: количество магазинов внутри сетей за год увеличивается в полтора-два раза. Количественное направление реформ предполагает расширение сетей. Качественные реформы осуществляются путем повышения уровня сервиса, изменения внешнего вида и интерьеров магазина, изменения ассортиментной политики, внедрения новых технологий продаж. В процессе изменения форматов обувной розницы формируется культура потребления брендированной обуви, происходит перетекание клиентуры в фирменные магазины, ориентированные на покупателей, лояльных к тем или иным маркам. Данная тенденция способствует уменьшению доли рынков в структуре основных мест покупок обуви.

Так, в Москве и Санкт-Петербурге доля специализированных магазинов в настоящее время превышает долю рынков, однако в ряде регионов рынки остаются основными местами покупок. Выбирая обувь в магазине, большинство покупателей наиболее важным фактором считают качество товара (63,7%), другими значимыми факторами являются цены товара (38,2%), широта предлагаемого ассортимента (14,4%), степень удобства обуви (13,3%) и другие.

Под «качеством» среднестатистический российский покупатель сейчас понимает функциональные характеристики обуви - материал изготовления, качество пошива, предполагаемый срок носки, а также известность марки. Об этом говорит тот факт, что при выборе между двумя примерно одинаковыми по качеству моделями и прочих равных условиях, покупатель выберет знакомую марку обуви.

Эксперты отмечают, что  значимость фактора "качество товара" продолжает расти. Кроме этого, важнейшими критериями являются "место" и "ассортимент" - в последние годы успех магазина, торгующего обувью, определяется этими  понятиями на 75-80%. Особенностью сегодняшнего рынка обуви эксперты называют большое количество различных комбинаций "цена-качество", а также значительную сегментированность потребителей по уровню покупательной способности и по предпочтениям.

В настоящее время  на рынке выделяют 5 основных ценовых сегментов обуви. Разброс цен достаточно большой - в низком ценовом сегменте пара обуви стоит менее 1 тыс. руб., в сегменте «люкс» - более 7,5 тыс. руб. В настоящее время большинство покупок обуви приходится на средне-низкий и средне-средний ценовые сегменты, на которые ориентировано большинство российских производителей. Данные сегменты цен наиболее динамично развиваются, и продажи обуви здесь активно растут благодаря процессу перехода покупателей из средне-низкого в средне-средний ценовой диапазон и активного смещения потребительских предпочтений от низкого ценового сегмента. Эта тенденция связана с повышением уровня благосостояния россиян, которое затронуло самый многочисленный слой общества. Растущие доходы этой группы населения позволяют людям переходить с нижнего в средний класс, постепенно приобретая стандарты потребления среднего класса. В то же время для среднеценового сегмента характерно быстрое изменение потребительских предпочтений.

Российский потребитель  стал лучше ориентироваться на рынке обуви, он следует модным тенденциям, предъявляя повышенные требования к качеству и стилю обуви, уделяя внимание бренду. Большинство потребителей сейчас стремятся покупать обувь на один сезон, модную, но недорогую.

Особенностью рынка  обуви и основным отличием его от рынка одежды является особое внимание потребителя к торговой марке: 58% потребителей смотрят на марку при выборе обуви. Объясняется это тем, что некачественная обувь встречается чаще, чем некачественная одежда, и проявления плохого качества более серьёзны, в то время как известная марка у большинства покупателей ассоциируется с качеством.

Что же касается самого производства обуви, то к основным проблемам производства обуви в России можно отнести следующее:

1. отсутствие инфраструктуры комплектующих материалов, производство в основном представляет собой сборку обуви из импортных заготовок в средней ценовой нише;

2. морально и физически устаревшее технологическое оборудование (на 60%), ежегодное выбытие производственных мощностей, связанное с изношенностью и неиспользованием в течение 10–15 лет (по данным ОАО «Рослегпром», в 2006 г. использование мощностей — 70%). По оценкам экспертов, к 2009 г. в России практически нет свободных производственных мощностей, на которых можно было бы разместить заказ на производство обуви;

3. отсутствие кадров среднего звена;

4. низкая заработная плата в отрасли (ниже средней по России);

5. низкая производительность труда;

6. высокие издержки производства;

7. отсутствие оборотных средств, «дешевых» и «длинных» кредитов;

8. завышенные внутренние налоги;

9. постоянно растущие тарифы основных монополий;

10. большое конкурентное давление на отечественного производителя нелегального импорта;

11. непрозрачность обувного производства (по данным исследований, искажение отчетности предприятиями легкой промышленности с целью снижения налоговой нагрузки составляет 50%, т. е. имеет теневой характер) и мн. др.

Производители России уже  неконкурентоспособны в производстве обуви в низком ценовом диапазоне  по сравнению с Китаем и специализируются на производстве в средне-низком и среднем ценовом диапазоне в основном ассортимента «осень — зима».

1. Структура рынка обуви

Тенденцией трех последних  лет (после выхода постановления  № 605 от 12.10.2005 г.) является легализация  рынка обуви в сфере как импорта, так и внутреннего производства (смотрим табл. 1).

Таблица 1. Текущая статистика ( согласно данным Росстат, ФТС)

показатели	2005	2006	2007	2008 I п/г
1	2	3	4	5
Объем потребления ОАО «Рослегпром», млн  пар Росстат, млрд руб.	400	446	520	Рост 10,6 %
	187,8	232,9	289,6
Объем производства (легального), млн пар   Индекс производства, %	47,1	57,3	54,2	29,1
	101,5	121,6	94,3	110,3
Доля отечественного товара в объеме потребления (формально) минус экспорт, %	10	11,2	9,0
Импорт всего, млн пар	67,5	106,6	199,3	225,0
Импорт по кодам 6403,6404,6405, млн пар, млн $	18,4	57,2	116,6	117,3
	223,5	772,2	1563,1	1576,9
Рост импорта по кодам 6403, 6404, 6405, %	–6,1	210 в 3,1 раза	104 в 2 раза	150 в 2,5 раза
Доля легального импорта всего  в объеме потребления, %	16,9	23,9	38,3
Доля легального импорта (6403, 6404, 6405) в объеме потребления, %	4,6	12,8	22,4
Дополнительно уплаченные таможенные платежи и НДС, млн $		более 120	более 250
Экспорт (с учетом поставки в Белоруссию) млн пар,   млн $	7,1	7,1	7,4
	109,8	156,9	-
Объем нелегального импорта и нелегального производства, млн пар	285,4	282,2	268,3
Доля нелегального импорта и  нелегального производства в объеме потребления обуви, %	71,4	63,2	51,6
Доля нелегального импорта  и производства в объеме легкой промышленности в целом	69,2	59,3	49,7