Товароведческая характеристика непродовольственных товаров - обувь, импортируемых из Китая

Производство обуви  в России вместе с производством  кожи и изделий из кожи относится  к обрабатывающим отраслям и составляет 15% от объема легкой промышленности (ЛП), которая вносит 1% в совокупный ВВП страны. В 2007 г. потребление в среднем 3,5 пары на человека в год (в Европе — 5–6 пар/год, США — 8–10 пар/год).

Легальное производство в 2008 г. составило 54 млн пар, в том  числе кожаной обуви — 23 млн  пар. На экспорт поставляется 7 млн пар. По данным Минпрома, 10% объема производства обуви (5 млн пар) — это госзаказ; 4,75 млн пар — специальная (рабочая) обувь. Итого доля отечественного товара в объеме потребления реально составляет 7%, а кожаной обуви 3%.

Основным конкурентом  российского обувного производства является мировой рынок обуви, который за последние 20 лет прошел этап полномасштабной глобализации, концентрации производителей и избыточных мощностей для выпуска обуви. В мире сформированы новые регионы производства обуви массового спроса: Юго-Восточная Азия и Южная Америка (Бразилия, Мексика), где сосредоточено 85% мирового обувного производства. Обувь средне-высокого и высокого ценовых сегментов традиционно производится в Западной Европе.

Объем производства российских предприятий — 0,3% мирового обувного производства. Доля нелегальной продукции в обувном секторе уменьшилась до 51% в 2007 г. против 71% в 2005 г., т. е. ситуация улучшается.

В 1996 г. ввозная таможенная пошлина  на обувь увеличена до 20% + €2 за пару (суммарный таможенный платеж вместе с НДС составил 125 — 50% на пару). Это привело к падению официального импорта в 4 раза, уходу в тень всего обувного бизнеса, падению внутреннего производства.

В 2000 г. ГТК, обеспокоенное  «неприлично» низкой величиной официального импорта обуви, инициировало снижение ввозной пошлины до 15% + €1,4 за пару. Легальный импорт вырос в 2,5 раза.

Длительный период сохранения «запретительных» пошлин на разные группы товаров не способствовал заметному  росту внутреннего производства; загнал в «тень» основную массу импортеров; сильно коррумпировал участников внешнеэкономической деятельности с обеих сторон; принес большие потери для бюджета; потребительский рынок, по разным оценкам, на 75–90% оказался в тени; огромная масса нелегального импорта оказала сильное конкурентное давление на внутреннее производство, значительная часть которого ушла в «тень», что также привело к налоговым потерям для бюджета.

Постановление правительства  РФ № 605 от 12.10.2005 снизило ввозные  таможенные пошлины на готовую обувь  и комплектующие. В результате, по тем позициям, где это стало экономически выгодно, легальный импорт вырос почти в 10 раз. Дополнительно в бюджет только от таможенных платежей и НДС в 2006 и 2007 гг. поступило более $370 млн. Кроме того, значительные финансовые средства поступили в бюджет от внутренних налогов за счет выхода из «тени» всех последующих этапов реализации легальной обуви. Снизилась коррупция в этой сфере.

Необходимо понимать, что фактические платежи импортеров при «белой растаможке» превышают  таковые при работе по «серым» схемам на 30-50%. Однако легальные импортеры могут и дальше по всей цепочке строить свою работу в правовом поле.

Безусловно, росту официального импорта способствует комплекс мер: тарифное и административное регулирование. Однако обращает на себя внимание тот факт, что, по данным Минпромэнерго, темп роста официального импорта кожаной обуви в 2006 г. в 4 раза превысил темпы роста официального импорта других групп товаров за один и тот же период.

Интересным в этой связи является пример европейской  обувной статистики. В ЕС во II п/г 2006 г. была временно увеличена ввозная таможенная пошлина на кожаную обувь из Китая — до 16,5% и Вьетнама — до 12%. Данные Евростата за I п/г 2007 г. показывают, что импорт из этих стран снизился на 30% и 25%, соответственно, одновременно резко увеличился импорт из Макао на 1000%, Малайзии — 1100%, Камбоджи — 400%. Это подтверждает общеизвестный факт, что увеличение пошлины более 10% приводит к недостоверному декларированию, т. е. уходу в «тень».

Несмотря на значительный рост импорта обуви, доля рынка обуви в объеме рынка всей легкой промышленности (ЛП) осталась без изменений. Рост продаж на рынке обуви соответствует общему росту потребительского рынка ЛП, рост цены на уровне инфляции. Рост легального импорта на порядок превосходит рост рынка продаж, что свидетельствует о легализации импорта.

В 2006 г. отмечен наибольший рост внутреннего производства (на 24%), что связано с уменьшением  пошлины на комплектующие, уменьшением  конкурентного давления со стороны  нелегального импорта, выходом из «тени» внутреннего производителя. Однако во II полугодии 2007 г. ФТС увеличила «таможенную стоимость» для обувных заготовок (цена риска выросла с $3,5 до $17,5 за 1 кг). Это привело к остановке производства на многих предприятиях и, по итогам 2007 г., снизило на 5% общий годовой объем легального производства. Отмена письма ФТС привела к дальнейшему росту (легализации) производства в I полугодии 2008 г. на 10,3% и составило 52,05 млн. пар против 50,8 млн. пар в 2007 году.

Считается, что отечественный сегмент производства детской обуви работает успешно (в 2008 г. выпущено 13 млн пар). Детское население России, по данным Минздравсоцразвития РФ, составляет 29 млн человек. По нормам развитых стран, ребенку в год необходимы от 6 до 10 пар обуви (с учетом разных функций обуви и роста стопы). Очевидно, что объем рынка детской обуви в России превышает 130 млн пар. Основной объем на рынке детской обуви занимает импорт (более 90%). Это легальный и нелегальный завоз. Последний значительно превышает легальный. Однако именно в диапазоне, в котором находится детская обувь  (от 0 до 15 евро), пошлина остается «запретительной». Это способствует ввозу контрафактной, не сертифицированной и даже вредной для здоровья детей обуви.

Согласно экспертным оценкам, потребление обуви на душу населения в 2008 году составило 2-3 пары в год. По оценкам, в 2008 году среднее потребление обуви на душу населения составило 2,6 пары.

Во всех трех сегментах - в производстве мужской, женской  и детской обуви - абсолютным лидером  является компания «Брис-Босфор», на долю которой по итогам I полугодия 2008 года пришлось 17,9% от общего отечественного производства.

Итак, сделаем выводы по приведенным выше данным:

- доля внутреннего производства обуви в объеме потребления реально составляет 7%, кожаной — 3%. За время действия пониженных ввозных таможенных пошлин на обувь (с 2006 г.) объем легального импорта по кодам 6403, 6404, 6405 вырос в 10 раз. Легализация импорта уменьшает конкурентное давление на внутреннего производителя, способствует его легализации.

- в реалиях нашей страны одними административными и силовыми методами вопрос борьбы с нелегальным ввозом не решить. Необходимо создавать экономические условия для добровольного выхода бизнеса из «тени». «Запретительная» пошлина приводит к заполнению рынка нелегальной обувью массового спроса.

- для легализации и стабилизации обувного рынка в условиях кризиса необходимо снижение и унификация импортной ввозной таможенной пошлины на обувь и отмена пошлины на комплектующие в целях упрощения таможенного администрирования, избежания «перетекания» и искажения показателей рынка.

По мнению экспертов 2009 год станет достаточно тяжелым для  развития российского рынка обуви: финансовый кризис скажется как на отечественном производстве, так  и на импортной продукции. Снижение доходов населения и, как следствие, падение потребительского спроса, удорожание кредитов и других источников внешнего финансирования, девальвация рубля, а также сокращение производства, растущая безработица и отсутствие инвестиций в долгосрочные проекты - всё это приведет к росту издержек производителей обуви, сокращению предлагаемой ими продукции и росту цен. В результате, по самым оптимистичным прогнозам, объем рынка обуви в натуральном выражении в текущем году останется на уровне 2008 года, в стоимостном - возрастет на 7-9%.

В настоящее  время основным оптовым поставщиком  обуви в Россию является Китай. Эта  страна обеспечивает 75-80% всего официального импорта. Турция поставляет всего 9%, около 2% - Италия. Темп роста производства обуви (11,9%) не намного, но превышает темп увеличения спроса населения на обувь (11,6%). По информации службы таможенной статистики объём экспорта в 2006 г. составил 2546,1 тыс. пар в натуральном выражении и $14,7 млн. в денежном выражении.

В настоящее  время по объемам произведенной обуви на российском рынке лидирующие позиции занимает Китай. Если два-три года назад доля безмарочной китайской обуви на российском рынке составляла около 85%, то теперь, по оценкам аналитиков, она снизилась примерно до 60%. При этом участники рынка не афишируют наличие китайского производства, а если и говорят о нем, то усиленно подчеркивают степень контроля за качеством продукции.

Маркетологи выделяют несколько причин, по которым  люди, имеющие возможность выбирать, склоняются к приобретению обуви от зарекомендовавшего себя бренда. Во-первых, это специфика обувного рынка: при покупке обуви торговой марке уделяется больше внимания, чем при покупке одежды, поскольку некачественная обувь встречается в магазинах чаще, чем некачественная одежда, а последствия неудачной покупки более серьезны. Во-вторых, обуви придается статусное значение, которое входит в первую десятку нематериальных ценностей среднего класса. В-третьих, важную роль играет легенда бренда, позволяющая приобщиться к тому или иному образу жизни, символу, социальной категории.

Сергей  Алексеев

Обувная промышленность

По мнению Андрея Бережного, генерального директора компании Ralf Ringer, российский обувной рынок представляет собой тайну за семью печатями. Непонятны структура спроса ни по ценовым предпочтениям, ни по модельному ряду, ни по маркам. Нет точного понимания даже объема рынка. По данным ИК Финам, в 2006 г. продажи составили $10 млрд, а по оценкам маркетингового агентства Step by Step - $16,9 млрд. В натуральном выражении в нашей стране могло быть продано от 320 млн до 380 млн пар обуви. При этом более половины обуви по-прежнему приходится на вещевые рынки. По оценке Most Marketing, в 2007 г. оборот российского обувного рынка достиг $23 млрд, или 412 млн пар, увеличившись соответственно на 30% в денежном выражении и на 15% в натуральном выражении. При этом на долю отечественной обуви пришлось порядка 20% обувного рынка в натуральном выражении. Discovery Research Group оценивает объемы нелегального импорта в 2007 г. в 222 - 235 млн пар.

Обувь в России выпускают 185 предприятий, из которых 15 начали свою деятельность лишь в 2006 г. По оценке Национального обувного союза, в 2006 г. производство обуви в целом выросло на 14%. Однако, согласно данным Step by Step, объемы нарастили только 45% фабрик. При этом половину обеспечили две наиболее крупные - российско-турецкое предприятие "Брис-Босфор", которое выпускает продукцию под маркой Espa, и торговый дом "Белка". Обе компании контролируют треть всего отечественного производства обуви.

Для импортеров и производителей в России созданы неравные условия. По предварительной информации, полученной компанией Ralf Ringer от Минэкономразвития, в результате переговоров по вступлению в ВТО российский рынок обуви фактически готовятся отдать на откуп Китаю: к 2011 г. ставки таможенных пошлин на импорт обуви будут снижены вдвое, по ряду категорий — до нуля. Конкурировать с китайской обувью будет невозможно: в рознице наша пара обуви стоит $70-80, китайская — $50-70 с учетом торговых наценок. По мнению производителей, такие пошлины убьют обувную промышленность России, которая в последние годы только начала потихоньку оживать: вот уже в течение трех лет, начиная с 2005 г. не наблюдается снижения объемов производства, а по итогам 2006 г. даже был отмечен 10-14% рост. Взамен МЭРТ предложило обувщикам возможность обвинить поставщика в демпинге, провести антидемпинговое расследование и после этого ввести запретительные меры против китайских производителей. Но практика ведения таких расследований может быть эффективна, когда теневой оборот отрасли не такой большой, как на российском обувном рынке: в 2007 г. он доходил до 50%. Еще один вариант спасения, предлагаемый МЭРТ - аргументированно убедить правительство, что предлагаемые ставки пошлин наносят отечественному производству ущерб. Но у обувного рынка нет белой статистики, чтобы доказать уровень этого ущерба и степень вредности таких тарифов. Основной аргумент МЭРТа, оправдывающего свою позицию по обуви, состоит в том, что сегодня легкая промышленность имеет вклад в ВВП менее 1%, и бороться не за что. Но эта ситуация сиюминутная, в советское время доля легкой промышленности составляла 28%. Размер рынка потребительских товаров легкой промышленности в 2007 г. составил около $40 млрд (из них обуви — около $10 млрд). Это сравнимо с внутренним рынком энергоносителей и объемом российского автомобильного рынка. Зачем отдавать на откуп иностранцам такой огромный рынок?

Согласно официальной  статистике, на долю Китая уже сейчас приходится 75 - 80% российского импорта  обуви. Это не удивительно, т.к. Китай контролирует две трети мирового производства обуви. Соперничать с ним по соотношению цены и качества трудно большинству европейских компаний. Участники рынка считают, что отечественного производителя можно защитить, приняв единую ввозную пошлину (в размере 16,5%, такой тариф ввел недавно Евросоюз для третьих стран, чтобы оградить свой обувной рынок от китайской экспансии). Однако протекционистские меры едва ли способны улучшить положение нашей обувной индустрии. Половина импортной обуви ввезена в обход таможни, и увеличение пошлин только поспособствует росту контрафакта.