Электронные деньги: история возникновения и развития

Оборот рынка НПТ по данным J'son & Partners в 2012 году составил 762 млрд рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем 2011 году (729 млрд рублей). Доля оборота небанковских терминалов от оборота платежных терминалов при этом в 2012 году составила 83%.

В 2011 году совокупная доля QIWI, CyberPlat и «Элекснет» по обороту на рынке превысила 80%.

К концу 2017 году оборот рынка  НПТ составит порядка 875 млрд рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) в 2012-2017 годах составит 3%, а доля оборота небанковских терминалов от оборота платежных терминалов при этом к 2017 году снизится до 78%.

Количество транзакций на рынке НПТ в 2012 году составило 3,863 млрд, что на 7% меньше аналогичного показателя 2011 года (4,141 млрд). По прогнозам J'son & Partners Consulting, несмотря на рост оборота рынка НПТ, к 2017 году количество транзакций уменьшится до 3,135 млрд. Это связано с увеличением доли денежных переводов (как в сторону электронных кошельков, так и в сторону систем денежных переводов), что приведет к увеличению размера одной транзакции.

Отмечается также, что  средний размер комиссии на рынке  небанковских платежных терминалов 2008-2012 годах ежегодно увеличивался и в 2012 году составил 6,3%. Однако, по прогнозам J'son & Partners Consulting, увеличение конкуренции на рынке моментальных платежей скажется на размере средней комиссии в сторону уменьшения. Прогнозируется, что средний размер комиссии в 2017 году будет составлять 6%.

2011

По итогам 2011 года оборот российского рынка моментальных платежей вырос по сравнению с 2010 годом более чем на 15%, превысив 892 млрд. рублей (данные НАУЭТ).

Количество транзакций в 2011 г. сократилось по сравнению с 2010 годом на 3,4% и составило 5,7 млрд. При этом сумма среднего платежа  выросла на 18%, составив 156 рублей. Очевидно, что это связано с продолжающимся увеличением доли «тяжелых» платежей со сравнительно бОльшим чеком. Изменения в структуре моментальных платежей это наглядно демонстрируют.

Доля платежей за услуги мобильной связи в общем обороте  рынка в 2011 году снизилась до 66%. Для  сравнения, в 2010 году на «сотовые» платежи  приходилось 73,5%. В то время как  доля платежей, направленных на погашение  банковских кредитов выросла до 13%, превысив показатели 2010 года на 4,3 %.

 http://www.bit. prime-tass.ru

 

В 2011 году перечень услуг, которые  можно оплатить посредством моментальных платежей, продолжил расти. Сегодня  в него входят платежи в пользу Росреестра, Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД, налоги (транспортный, земельный, подоходный), коммунальные платежи, визовые консульские сборы, плата за детский сад, даже оплата передач заключенным и многое другое.

Структура рынка моментальных платежей по итогам 2011 г. выглядит следующим  образом:

http://www.bit. prime-tass.ru

 

Тройка лидеров рынка  по итогам 2011 года не претерпела изменений: в нее входят QIWI, Киберплат и Элекснет. При этом доли основных игроков продолжили снижаться за счет активности более мелких региональных компаний. Их совокупный оборот в 2011 году вновь вырос, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 14,6%, и составил 29% от общего оборота рынка.

В результате, лидеры рынка, наращивая абсолютные показатели по обороту, продолжили терять долю своего присутствия на рынке.

Позиции основных игроков  российского рынка моментальных платежей выглядят следующим образом:

 http://www.bit. prime-tass.ru

По итогам 2011 года можно  выделить следующие тенденции рынка:

 рост активности кредитных  организаций и их взаимодействия  с платежными системами; 

 увеличение доли региональных  платежных систем в общем объеме  рынка; 

 рост среднего платежа  за счет увеличения доли «тяжелых»  платежей (погашение банковских  кредитов, оплата железнодорожных  и авиабилетов, услуг ЖКХ);

 значительное расширение  перечня доступных к оплате  услуг; 

 расширение взаимодействия  платежных сервисов с государственными  структурами; 

 крупные операторы  моментальных платежей проявили  заинтересованность в предоставлении  безналичных платежных инструментов  и обзавелись электронными кошельками. Пионером этого направления стал  сервис QIWI.

2.2 Тенденции развития  электронных денег 

В ближайшее время электронных  денег рынок может стать существенно  больше. Недавно принятые в первом чтении поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О  связи" (так называемый законопроект "О мобильных платежах") после  вступления их в силу легализуют мобильных  операторов в качестве полноправных участников рынка электронных денег. Их клиенты смогут оплачивать товары и услуги в интернете за счет остатков средств на своих абонентских  счетах. По экспертным оценкам, сейчас на этих счетах находится около 800 млрд руб. То есть, даже если на электронные платежи клиентами операторов связи будет использоваться лишь 5% этих средств, рынок электронных платежей может вырасти вдвое. Впрочем, и конкуренция на нем увеличится.

Рынок электронных денег - это система расчетов за заказанные в интернете товары и услуги через  электронные кошельки (или счета). Представители систем электронных  денег, опасаясь утраты своих позиций, уже сейчас начали лоббировать внесение поправок в еще не принятый законопроект "О мобильных платежах". По их мнению, надзор за новыми участниками системы должен быть таким же строгим, каким его собираются сделать за уже существующими. Они напоминают, что проект закона "О национальной платежной системе", которым будет регулироваться их деятельность, предполагает ее обязательное лицензирование со стороны Центробанка. Законопроект же "О мобильных платежах" никакого лицензирования не предусматривает, требуя от сотовых операторов лишь иметь договор с банком. "После принятия законопроекта о национальной платежной системе себестоимость бизнеса систем электронных денег увеличится, - говорит председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. - Для получения лицензии ЦБ необходимо иметь уставный капитал в размере 18 млн руб., примерно столько же составят первоначальные затраты на набор дополнительного персонала, закупку банковского программного обеспечения и т.п.". Это увеличит стоимость наших услуг, что сделает их менее конкурентными, резюмировал он.

Операторы сотовой связи  рассчитывают, что законопроект "О  мобильных платежах" останется  без изменений, полагая, что если и править, то законопроект "О  национальной платежной системе". Если Госдума примет законопроект "О  мобильных платежах", неизбежны  будут и корректировки законопроекта "О национальной платежной системе" для устранения противоречий. Перспективность  этого рынка для себя сотовые  операторы не отрицают. Чтобы мобильные  платежи стали массово востребованной услугой, ничего революционного не нужно, должна набраться критическая масса  пользователей, которые будут экспериментировать и привлекать других. По оценкам экспертов, это 5-10 млн пользователей в стране. Для сравнения: электронных кошельков сейчас открыто около 25 млн.

Достичь компромисса и  согласовать между собой два  законопроекта будет непросто, считают  эксперты. В конечном счете главное, чтобы у потребителя, которому удобно оплачивать услуги с мобильного телефона, была такая возможность", - сообщил один из разработчиков проекта "О мобильных платежах", глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник. "Вряд ли стоит отказываться от лицензирования систем электронных денег, это даст их клиентам, которые сейчас периодически жалуются на пропажу денег со счетов, определенные гарантии, - говорит член комитета Госдумы по финансовым рынкам Павел Медведев. - Но и позволить мобильным операторам выполнять функции банков, как это предполагает проект "О мобильных платежах", недопустимо". Несмотря на дискуссию вокруг этих законопроектов, скорого передела рынка вряд ли можно ожидать. Определить, в чьих руках окажется этот бизнес, можно будет лишь через три-пять лет. Сколько бы операторов рынка ни было в будущем и как бы они ни называли свои денежные единицы, правила эмиссии и оборота будут общими для всех платежных систем. Разница между ними будет только в названии, удобстве и стоимости обслуживания. Правила бухгалтерского учета и правила налогообложения операций тоже станут едиными. Последнее обстоятельство устранит нынешнюю головную боль бухгалтеров и налоговых инспекторов, ведущих учет каждой электронной валюты отдельно и по разным правилам.

Применение Закона "О  национальной платежной системе" на практике по-прежнему вызывает вопросы  у участников рынка, несмотря на то, что документ был принят еще два  года назад. Рынок ждет разъяснений  регулятора, стало ясно на конференции "E-payments Russia: электронные платежные системы, мобильные платежи и сервисы в России".

По словам директора по правовым вопросам "Яндекс.Деньги" Татьяны Алексеевой, правоприменительная практика складывается, но не подтверждается регулятором - скорее, это толкование закона самим рынком.

"Узких мест" в законе  сразу несколько. Одно из них  - это пополнение электронных  кошельков с использованием банковского  счета или без его использования  (ч. 2 ст. 7 закона N 161-ФЗ). По словам  Алексеевой, эта статья не проясняет,  как быть с переводами от  третьих лиц. "Понятия "без  использования банковского счета"  не существует, есть понятие "перевод", поэтому рынок исходит из того, что если что-то не запрещено,  значит, это разрешено. Но это  должно быть подтверждено законом,  пока же это просто позиция  рынка", - отметила юрист. Также,  по ее словам, требуют уточнения  и две части ст. 10 закона. Часть  5 касается лимита оборота электронных  денег, который составляет сегодня  40 тысяч рублей. В законе недостаточно  четко прописано, касается ли  лимит только переводов с одного  электронного кошелька на другой  или также и остатка средств  на электронном кошельке. Часть  6 касается лимита остатка - неясно, имеет ли оператор электронных  денег право зачислять сумму  частично, если ее размер превышает  лимиты.

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Терминалы

 

 

2.3 Оборот электронных денег в России

С каждым годом количество покупок, сделанных в интернет-магазинах, растет. За 2012 год, по данным аналитического агентства Data Insight, этот сегмент экономики показал рост на 27 % и составил более 405 млрд. рублей. Доля покупок в западных онлайн-магазинах за аналогичный период выросла на 50 %, показав оборот в размере 45 млрд. рублей. Эксперты уверены, что онлайн-продажи в будущем смогут составить весомую конкуренцию точкам ритейла.

Основной рост эксперты наблюдают  в регионах, среди новичков интернета  и у покупателей с низким уровнем  дохода. Причины лежат на поверхности. Во-первых, онлайн витрины предлагают своим покупателям больший выбор товара, в том числе на просторах Сети можно найти бренды, которых нет в свободной продаже на территории РФ. Во-вторых, к услугам покупателей различные способы доставки: от традиционной Почты России до DHL, Pony Express и курьерской доставки, которые значительно ускоряют время получения долгожданных покупок. В-третьих, цены в интернет-магазинах, особенно зарубежных, значительно ниже и даже дополнительная оплата доставки порой делает онлайн-покупку значительно выгоднее, чем в соседнем магазине.

Рост интереса российских покупателей отметили и иностранные интернет-магазины. Основные продавцы товаров зарубежного производства, среди которых Asos.com, eBay.com, Aliexpress.com, Mango.com и прочие, уже предложили пользователям русскоязычный интерфейс и несколько вариантов доставки. Это позволяет сделать шоппинг еще более доступным и простым для наших соотечественников. Для оплаты зарубежные магазины предпочитают банковские карты, причем подойдут и предоплаченные карты, вроде QIWI Visa Virtual или QIWI Visa Card, для открытия которых не нужно ехать в отделение банка. Зачислить деньги можно наличными через любой QIWI Терминал, сделав перевод через банковскую карту, электронными деньгами или со счета мобильного телефона. Такой способ оплаты еще и самый безопасный, по мнению экспертов. Пользователь может пополнить карту на нужную сумму и не опасаться, что в случае мошеннических действий кто-то получит доступ к его зарплатному счету.

Второй по популярности у  онлайн-магазинов способ оплаты —  электронные деньги. Тут все еще  проще, хотя многие зарубежные магазины предпочитают принимать платежи  через своих соотечественников  вроде PayPal или Google. Но из-за низкого уровня представленности таких инструментов оплаты в России у пользователей бывают трудности с пополнением или выводом средств со счета. Опять же, ориентируясь на мировые тенденции рынка, крупные зарубежные платежные системы, как PayPal, уже начали выходить на российский рынок. Последний в мае этого года даже получил лицензию ЦБ. Но уровень проникновения этих электронных денег все еще остается крайне низким. Чаще всего пользователи заводят аккаунты для покупки на интернет-аукционе eBay, который не так давно обзавёлся российским сайтом и обещает в скором будущем дать россиянам возможность не только покупать, но и продавать свои товары по всему миру на этой популярной площадке. Выход PayPal на наш рынок, как самого популярного интегумента оплаты eBay, безусловно, должен будет решить главную проблему с выводом средств для российских продавцов.

Российские электронные  кошельки подключают крупные зарубежные онлайн-магазины. В прошлом году Visa QIWI Wallet заключил стратегическое сотрудничество с таким гигантом как Alibaba, чей совокупный доход по онлайн-площадкам выше, чем у Amazon и eBay.

Более 5 млн. товаров из зарубежных интернет-магазинов в 2012 году было доставлено российским потребителям для личного  использования. Среди них большее всего электроники и бытовой техники, на втором месте косметика и парфюмерия и завершает тройку лидеров одежда и обувь. Также россияне заказывают автозапчасти, товары для дома и мебель, детские товары и даже продукты питания.

Если проблема выбора и  оплаты уже практически решена для  российских пользователей, то проблема доставки остается острой для многих покупателей. Практически все зарубежные интернет магазины предлагают традиционную почтовую пересылку. Выбранный и  оплаченный товар будет идти к  вам от 2-х недель, до нескольких месяцев. Если товар так и не пришел, то вам вернут деньги за покупку на счет карты, с которой была произведена  оплата или на другие заданные реквизиты  банковского счета. Зато многие крупные  интернет-магазины сделали эту услугу бесплатной, что делает стоимость покупки значительно выгодней.

Если все-таки ждать не хочется, можно воспользоваться  альтернативными почтовыми службами — DHL, EMS, FEDEX, UPS, TNT. В таком случаи цена доставки будет зависеть от веса и габаритов товара. Чем товар  тяжелее и больше, тем дороже будет  в итоге его окончательная  стоимость. Срок ожидания варьируется  от 2 до 15 дней, в зависимости от условий  и цены доставки, зато товар приедет  максимально быстро и с наименьшими  повреждениями. Также некоторые  службы предлагают услугу по отслеживанию покупки, что позволяет покупателю контролировать время ожидания товара.